证券代码：688385                        证券简称：复旦微电    上海复旦微电子集团股份有限公司  Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD.               （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券                 召募阐述书                 （上会稿）                保荐东说念主（主承销商）                   联席主承销商                  二〇二四年四月 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                   声明   中国证监会、往来所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所线路信息的真确性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与 之相背的声明均属伪善虚假述说。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                   要紧事项辅导   公司特别辅导投资者对下列要紧事项给予充分珍重，并矜重阅读本召募说 明书正文内容。 一、不稳健科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债 不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转机公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当稳健科创板股票投资者适当性握住要求。如可转债持 有东说念主不稳健科创板股票投资者适当性握住要求的，可转债持有东说念主将不可将其所 持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债设立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东说念主士）在本次刊行前根据刊行时阛阓情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不稳健科创 板股票投资者适当性要求，在所持可转债靠近赎回的情况下，商酌到其所持可 转债不可转机为公司 A 股股票，如果公司按预先商定的赎回条件确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债设立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不稳健科创 板股票投资者适当性要求，在骄气回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将靠近较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资名堂正常实施的风险。 二、对于本次可转债刊行稳健刊行条件的阐述   根据《证券法》《注册握住办法》等干系法例划定，公司本次向不特定对 象刊行可转机公司债券稳健法定的刊行条件。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 三、对于公司本次刊行的可转机债券信用评级   公司聘用联合伙信对本次可转债进行了评级，根据联合伙信出具的信用评 级呈报，公司主体信用等第为“AA+ ”，本次可转债信用等第为“AA+”。联 合伙信将在本期债项信用评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括依期 追踪评级和不依期追踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变 化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对 投资者的利益产生一定影响。 四、对于公司本次刊行可转机公司债券规模   公司本次拟刊行可转债召募资金总额为不卓著东说念主民币 200,000.00 万元（含 本数）。在本次可转债刊行之前，公司将根据公司最近一期包摄于上市公司股 东的净金钱最终确定本次可转债刊行的召募资金总额规模，确保召募资金总额 不卓著最近一期包摄于上市公司股东的净金钱的 50%。 五、公司本次刊行可转机债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营握住和偿 债才气有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。 六、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司划定》等划定，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错选择现款方式、股票方式、现款和股票相结合的方式或法律 法例允许的其他方式进行利润分配，并优先选择现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得卓著累计可分配利润的范围，不得挫伤公司持续经营才气；   （2）在稳健届时法律法例和监管划定的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于昔时完满的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司对持以现款分成为主的 利润分配原则，昔时未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有提议 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 现款分成提案的义务，对昔时完满的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用商酌安排或原则；   （4）董事会因公司要紧投资商酌或要紧现款开销等事项未提议现款分成提 案的，董事会应在利润分配预案中线路原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会以为公司畴昔成长性较好、每股净金钱偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错 在稳健公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般选择年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等景况提议中期利润分配预案。   公司董事会应当详尽商酌公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本划定 划定的措施，提议各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟悉期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟悉期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司董事会以为公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，适用本 款划定。   （1）公司董事会负责制定利润分配有商酌；   （2）董事会审议通过的利润分配有商酌应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配有商酌，或者董事会作出的现款利 润分配有商酌不稳健本划定划定的，应当在依期呈报中详确线路原因、未用于分 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 红的资金留存公司的用途，零丁董事应当对此发表零丁意见；    （4）监事会搪塞董事会制定的利润分配有商酌进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配有商酌，或者董事会作念出的现款利润分配有商酌不稳健本划定 划定的，监事会有权要求董事会赐与纠正；    （5）由于外部经营环境或者自身经营景况发生较大变化而需调养利润分配 政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由零丁董事发表意见。董事会重新 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当选择现场投票及蚁集投票相结合 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利过甚它款项以东说念主民币计价和通知，用 东说念主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东说念主民币计价 和通知，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以过甚他款项，应当按照国度干系外汇握住的 划定办理。如无划定，适用的兑换率为通知派发股利和其它款项之日前一星期 中国东说念主民银行公布的干系外汇的平均收市价。    如期骗权力充公未获取的股息，则该权力须于适用期限届满后方可期骗。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                       单元：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东         占合并报表中包摄于母     分成年度                 （含税）              的净利润           公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                          24,509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                    77,026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于 2023 年度利 润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 股派发现款红利东说念主民币 1.00 元（含税），估量分配现款红利总额为 81,906,040.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分拨的股权登记日前公司总 股本如发生变动的，拟保管分配总额不变，相应调养每股分配比例。截止本召募阐述书签署日， 公司 2023 年度现款分成事项尚需 2023 年度股东周年大会审议通过。 七、特别风险辅导    公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书“第三节 风险因素”全文，并特别 注重以下风险：    （一）集成电路行业增速放缓及公司事迹下滑的风险    公司主要业务是集成电路想象业务，公司发展与卑劣行业发展高度干系。 费电子产物为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；天然公司产物线遁藏范围包 括工业级产物、破费、高可靠等应用场景，抗波动才气较强，但如果出现行业 性的增长放缓，可能对公司事迹变成不利影响。 元、353,625.94 万元，复合增长率达 17.14%；完满包摄母公司股东的净利润为 公司股东的净利润为 71,949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经 济增速下行，破费电子需求颓落，半导体行业举座处于下行周期，干系因素导 致公司营业收入增速有所放缓，同期为保持阛阓竞争力与中枢技巧的先进性， 公司持续加强研发插足，详尽影响下公司存在事迹下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    连年来国际贸易环境不确定性增多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度选择贸易保护政策，屡屡选择长臂统帅措施，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，若国际贸易环境发生要紧 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链险峻游公司的生产经营产生不利影响， 变成产业链险峻游往来成本增多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，公司本次募投名堂所需的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 部分晶圆、开发开发及 IP 授权拟从中国大陆除外采购，若畴昔国际贸易政策发 生要紧不利变化，公司不可实时选择替代措施保障募投名堂所需的材料、开发 和 IP 授权的采购，或募投名堂所对应主要产物的生产受到较大影响，募投名堂 研发进程以及效益完满有在不达预期的风险。   （三）召募资金投资名堂研发及实施风险   本次召募资金投资名堂包括新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业假名堂、新工艺平台存储器开发及产业假名堂、新 型高端安全控制器开发及产业假名堂和无源物联网基础芯片开发及产业假名堂， 募投名堂的实施将对公司的发展计谋和事迹水平产生要紧影响。   公司本次募投名堂插足较大，且建设期处于 2~4 年。商酌到公司所处的集 成电路想象行业为典型的技巧密集型行业，技巧的升级与产物的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特质。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些枢纽技巧未能冲破或者产物质能、参数、良 率等无法骄气阛阓需要而研发失败、过期于新一代技巧的风险。   同期，天然公司已对募投名堂进行了矜重、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于刻下产业政策、阛阓环境和技巧水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对阛阓需求判断谬误或研发进程安宁，或在名堂实施过程中技巧 研发效果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资名堂 是否能够按时实施、研发产物是否能够成功上市并完满产业化将存在不确定性， 将靠近被竞争敌手霸占阛阓份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投名堂的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利才气。    （四）召募资金投资名堂效益低于预期的风险   本次刊行的募投名堂拟使用召募资金金额统共达 20 亿元，本次召募资金投 资名堂的实施商酌和实施进程系依据刊行东说念主及行业的过往造就制定，经济效益 数据系依据可研呈报编制那时的阛阓即时和历史价钱以及干系成本等预测性信 息测算得出。   若名堂在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进程建成，或名堂建 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 成后的阛阓环境发生不利变化导致行业竞争加重、产物价钱下滑、产物阛阓需 求未保持同步和谐发展，将可能导致召募资金投资名堂产告成益的时刻晚于预 期或实践效益低于预期水平。    （五）毛利率下降的风险    连年来，集成电路想象行业受到社会、阛阓和成本的珍重度连接提高，竞 争迟缓加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比拟，公司某些产物在产物布 局的丰富程度、工艺制程与性能阐述等技巧方针的先进程度、经营规模或阛阓 占有率的最初程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产物线所面对的竞 争敌手也在渐渐增多。2022 年下半年以来，由于破费类电子下行，部分产物供 求关系一经发生变化，行业举座的毛利率水平受到昭着冲击。    呈报期内，公司详尽毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对幽静。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，阛阓竞争将日趋 蛮横，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业举座利润率水平存鄙人降的 风险。同期，若畴昔因技巧水平跨越、东说念主工和原材料价钱上升以及公司产物议 价才气下降，而公司不可选择有用措施以自由和增强产物竞争力，公司详尽毛 利率也将靠近持续下降的风险，进而变成公司在蛮横的阛阓竞争中处于不利地 位，谴责持续盈利才气。    （六）存货跌价风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片阛阓销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，呈报期内迟缓扩大了备货规模。呈报期各期末，公司存 货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元以及 317,737.06 万元，分 别占对应期末流动金钱总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存 货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，呈报期各期末，公司存 货跌价准备余额分别为 9,334.88 万元、20,775.92 万元以及 28,667.46 万元，存 货跌价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若畴昔阛阓需求发 生变化、阛阓竞争加重或由于技巧迭代导致产物更新换代加速，可能导致存货 跌价风险提高，从而对公司经营事迹产生不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    （七）研发插足干系的财务风险    公司高度怜爱中枢技巧的自主研发，呈报期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形金钱出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    呈报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万 元以及 45,610.86 万元，占各期末非流动金钱的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发名堂的正常推 进或研发效果的产业化运用变成负面影响，从而导致公司靠近干系无形金钱较 大的减值风险，并对公司畴昔事迹变成负面影响。    （八）应收账款及应收单据回收的风险    呈报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46,901.23 万元、74,666.77 万元和 95,343.30 万元，应收单据账面余额分别为 37,933.50 万元、25,623.56 万元和 39,853.67 万元，应收账款与应收单据账面余额统共占昔时度营业收入 的比例为 32.92%、28.34%和 38.23%。如果畴昔宏不雅经济形势、行业发展前程 等因素发生不利变化，客户经营景况发生要紧困难，公司可能靠近应收账款及 应收单据无法收回而增多坏账损失的风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                        目 录 上海复旦微电子集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   六、本次召募资金投资名堂触及立项、地皮、环保等干系审批、批准或备案 上海复旦微电子集团股份有限公司                                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                    第一节 释义   本召募阐述书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 刊行东说念主、复旦微、复       上海复旦微电子集团股份有限公司，原名上海复旦微电子股             指 旦微电、公司          份有限公司                 上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产 复旦复控        指                 业控股有限公司，系刊行东说念主第一大股东                 上海复芯凡高集成电路技巧有限公司，原名上海复旦高技巧 复芯凡高        指                 公司，系刊行东说念主第二大股东                 上海政本企业握住商讨合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政本        指                 本投资商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海政化企业握住商讨合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政化        指                 化投资商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海年锦企业握住商讨合伙企业（有限合伙），原名上海锦 上海年锦        指                 年投资商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海圣壕企业握住商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海圣壕        指                 资股股东                 上海煜壕企业握住商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海煜壕        指                 资股股东                 上海煦翎企业握住商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海煦翎        指                 资股股东                 上海壕越企业握住商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海壕越        指                 资股股东                 上海微电企业握住商讨有限公司，原名上海微电投资商讨有 上海微电        指                 限公司，系上海政本、上海年锦的普通合伙东说念主                 上海晔莘企业握住有限公司，系上海政本、上海年锦的普通 上海晔莘        指                 合伙东说念主及执行事务合伙东说念主                 上海颐琨投资握住合伙企业（有限合伙），系上海政本、上 上海颐琨        指                 海年锦的有限合伙东说念主                 上海煜冀企业握住商讨有限公司，系上海圣壕、上海煜壕、 上海煜冀        指                 上海煦翎、上海壕越的执行事务合伙东说念主 上海商投集团      指   上海市生意投资（集团）有限公司 北京复旦微       指   北京复旦微电子技巧有限公司，系刊行东说念主全资子公司 深圳复旦微       指   深圳市复旦微电子有限公司，系刊行东说念主全资子公司                 上海华岭集成电路技巧股份有限公司，原名上海华岭集成电 华岭股份        指                 路技巧有限职责公司，系刊行东说念主控股子公司                 上海华岭申瓷集成电路有限职责公司，系刊行东说念主控股子公司 华岭申瓷        指                 华岭股份之全资子公司 复微迅捷        指   上海复微迅捷数字科技股份有限公司，系刊行东说念主控股子公司 香港复旦微       指   上海复旦微电子（香港）有限公司，系刊行东说念主全资子公司                 FUDAN MICROELECTRONICS (USA) INC.，系刊行东说念主全资 好意思国复旦微       指                 子公司香港复旦微之全资子公司 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 华龙公司        指   上海复控华龙微系统技巧有限公司，系刊行东说念主参股公司 科技园创投       指   上海复旦科技园创业投资有限公司，系刊行东说念主参股公司 复旦通讯        指   上海复旦通讯股份有限公司，系刊行东说念主参股公司 西虹桥导航       指   上海西虹桥导航技巧有限公司，系刊行东说念主参股公司                 上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主参股公 上海皓骏        指                 司 京昌电子        指   浙江京昌电子股份有限公司，系刊行东说念主参股公司 国网          指   国度电网有限公司 南网          指   中国南边电网有限职责公司 恩智浦         指   NXP Semiconductor N.V. 中电华大科技      指   中国电子华大科技有限公司 紫光同芯        指   紫光同芯微电子有限公司 国民技巧        指   国民技巧股份有限公司 聚辰股份        指   聚辰半导体股份有限公司 意法半导体       指   STMicroelectronics N.V. 旺宏电子        指   旺宏电子股份有限公司 华邦电子        指   华邦电子股份有限公司 兆易创新        指   兆易创新科技集团股份有限公司 钜泉科技        指   钜泉光电科技（上海）股份有限公司 上海贝岭        指   上海贝岭股份有限公司 超威半导体、AMD   指   Advanced Micro Devices, Inc. 赛灵念念         指   XILINX INC 紫光国微        指   紫光国芯微电子股份有限公司 紫光同创        指   深圳市紫光同创电子有限公司 深圳国微        指   深圳市国微电子有限公司 安路科技        指   上海安路信息科技股份有限公司 京元电子        指   京元电子股份有限公司 利扬芯片        指   广东利扬芯片测试股份有限公司 伟测科技        指   上海伟测半导体科技股份有限公司 eTopus      指   eTopus Technology Inc. 晟联科         指   晟联科（上海）技巧有限公司 呈报期、呈报期内    指   2021 年、2022 年和 2023 年 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 呈报期末        指   2023 年 12 月 31 日 呈报期各期末      指                 日 保荐东说念主、主承销商、             指   中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 联席主承销商、华宝             指   华宝证券股份有限公司 证券 申报司帐师、安永华             指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 明 刊行东说念主讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事务所 讼师 评级机构、联合伙信   指   联合伙信评估股份有限公司 证监会、中国证监会   指   中国证券监督握住委员会 上交所、往来所     指   上海证券往来所 联交所         指   香港联合往来系数限公司 北交所         指   北京证券往来所 国务院         指   中华东说念主民共和国国务院 财政部         指   中华东说念主民共和国财政部 工信部         指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 科技部         指   中华东说念主民共和国科学技巧部 商务部         指   中华东说念主民共和国商务部 教育部         指   中华东说念主民共和国教育部 上海市国资委      指   上海市国有金钱监督握住委员会 半导体协会       指   中国半导体行业协会，CSIA 《公司法》       指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册握住办法》    指   《上市公司证券刊行注册握住办法》 《科创板上市规则》   指   《上海证券往来所科创板股票上市规则》                 刊行东说念主股本中每股面值东说念主民币 0.10 元并在上交所科创板上市 内资股、A 股     指                 的 A 股普通股 境外上市外资股、H       刊行东说念主股本中每股面值东说念主民币 0.10 元的境外上市外资股，其             指 股               除外币认购及买卖，并于香港联交所上市 元、万元、亿元     指   除非专指，均为东说念主民币元、万元、亿元 可转债         指   可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券                 《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股 召募阐述书       指                 可转机公司债券召募阐述书》 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                  《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年向不特定对象 《受托握住契约》     指                  刊行 A 股可转机公司债券之受托握住契约》 《债券持有东说念主会议规        《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转机公司债券持              指 则》               有东说念主会议规则》                  上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可 本次刊行         指                  转机公司债券                       二、专科释义                  Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路                  中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线                  互连沿路，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片 IC、集成电路、芯片   指                  上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的袖珍                  电子器件或部件。现在半导体工业大多数应用的是基于硅的                  集成电路                  经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路 晶圆           指                  圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 制品                  晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 晶圆测试         指                  在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片                  集成电路想象完成后，将电路图迁移为芯片的试生产或生产 流片           指                  过程                  芯片安装、固定、密封的工艺过程。阐述着完满芯片电路管 封装           指                  脚与外部电路的连气儿，并防护外界杂质腐蚀芯片电路的作用                  运用于各样特定环境条件中且在使用生命周期内具有幽静连 高可靠产物        指                  贯功能和性能的集成电路产物                  整合元件制造商（Integrated Device Manufacturer），指从设 IDM          指                  计、制造、封装、测试到销售一体化垂直整合型公司                  是 Fabrication（制造）和 less（无、莫得）的组合，是指                  “莫得制造业务、只专注于想象”的集成电路想象的一种运 Fabless      指   作模式，也用来指代未领有芯片制造工场的 IC 想象公司，                  被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，                  无晶圆即代表无芯片制造）                  即射频识别（Radio Frequency Identification），其旨趣为阅 RFID         指   读器与标签之间进行非战斗式数据通讯，以达到识别办法的                  目的                  近场通讯（Near Field Communication），通过在单一芯片上                  集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通讯的功能，利用 NFC          指                  出动末端完满出动支付、电子票务、门禁、出出发份识别、                  防伪等应用                  NFC 末端网上业务平台。出动开发可通过加载此平台，完满                  空中发夹、用户充值等服务，从而构建起运营商、出动开发 NFCOS        指                  /可一稔开发商、交通卡公司、个东说念主用户的齐全服务、应用                  体系                  微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频                  率与规格作念适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转 MCU          指   换、UART、PLC、DMA 等临近接口，致使 LCD 驱动电路                  都整合在单一芯片上，形成芯片级的缱绻机，为不同的应用                  场合作念不同组合控制 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                      现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在                      PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产 FPGA             指   物。它是算作专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制                      电路而出现的，既处置了定制电路的不足，又克服了原有可                      编程器件门电路数有限的谬误                      静态速即观测存储器（Static Random Access Memory），是                      速即观测存储器的一种。所谓的“静态”，是指这种存储器 SRAM             指                      只须保持通电，里面储存的数据就不错恒常保持。当电力供                      应罢手时，SRAM 储存的数据会消散。                      互 补 金 属 氧 化 物 半 导 体 （ Complementary Metal Oxide CMOS             指   Semiconductor），是制造大规模集成电路芯片使用的一种器                      件结构                      高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通讯的 SerDes           指                      技巧                      中央处理器（Central Processing Unit），是一块超大规模的 CPU              指   集成电路，是一台缱绻机的运算中枢和控制中枢。它的功能                      主若是解释缱绻机指示以及处理缱绻机软件中的数据                      带 电 可 擦 可 编 程 只 读 存 储 器 （ Electrically Erasable                      Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢 EEPROM           指                      失的存储芯片。EEPROM 不错在电脑上或专用开发上擦除                      已有信息，重新编程。一般用在即插即用                      Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非蒸发（即断电                      后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦 闪存               指   除、写入的技巧属性，属于存储器中的大类产物。相对于硬                      盘等机械磁盘，具备读取速率快、功耗低、抗震性强、体积                      小的应用上风                      数据型闪存芯片，主要的非蒸发闪存技巧之一，不错完满大 NAND Flash       指   容量存储、高写入和擦除速率，是海量数据的中枢，多应用                      于大容量数据存储                      SLC（Single Level Cell） NAND Flash 为单层式存储 NAND                      Flash ， 每 个 存 储 单 元 仅 储 存 一 位 数 据 ， 相 较 其 他 类 型 SLC NAND Flash   指                      NAND Flash 存储单元（MLC/TLC），其写读算法更粗浅、                      速率更快、数据可靠性更高                      主要用来存储代码及部分数据，具备速即存储、可靠性强、 NOR Flash        指   读取速率快、可执行代码等性情，在中低容量应用时具备性                      能和成本上的上风                      Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各样信息传感                      器、射频识别技巧、全球定位系统、红外感应器、激光扫描                      器等各样安设与技巧，实时采集任何需要监控、连气儿、互动 物联网、IoT          指                      的物体或过程，采集各样需要的信息，通过各样可能的蚁集                      接入，完满物与物、物与东说念主的泛在连气儿，完满对物品和过程                      的智能化感知、识别和握住                      数字信号处理（Digital Signal Processing），是一种通过使用 DSP              指   数字技巧执行转机或索要信息以处理现实信号的方法，这些                      信号由数字序列示意                      片上系统（System-on-Chip），意指一个有专用办法的集成 SoC              指                      电路，其中包含齐全系统并有镶嵌软件的全部内容 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                   可编程片上系统（Programmable System-On-Chip），其选择                   集成 CPU 和 FPGA 的新式架构，既不错充分利用 FPGA 的 PSoC          指                   并行处理才气，又不错天真运用 CPU 的控制才气，可裁                   减、可推行、可升级，兼具软硬件在系统可编程才气                   Radio Frequency System on Chip，将射频模数转机器和可编 RFSoC         指   程片上系统集成于磨灭芯片上，具备射频采样及数据转机和                   处理功能，完满单芯片级的无线收发。                   是由国际三大银行卡组织即 Europay（欧陆卡，已被万事达                   收购）、Master Card（万事达卡）和 Visa（维萨）共同发起 EMV           指                   制定的银行卡从磁条卡向智能 IC 卡迁移的技巧标准，是基                   于 IC 卡的金融支付标准，已成为公认的全球融合标准                   Electronics Design Automation 的简称，即电子想象自动化软                   件器具，本召募阐述书所指的 EDA 主若是指用来完成集成 EDA           指                   电路芯片的电路功能想象、逻辑详尽、功能仿真、疆域设                   计、物理考证等一系列历程，最终输出想象数据的软件器具                   英文“Intellectual Property Core”的简称，可用于集成电路 IP 核          指                   芯片想象的宏单元                   Embedded Subscriber Identity Module 的简称，即镶嵌式的用 eSIM          指                   户识别卡 eSE           指   Embedded Secure Element 的简称，即镶嵌式的安全单元        本召募阐述书中部分统共数与各加数径直相加之和在余数上存在各别，均 为四舍五入原因所致。 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书              第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况 公司称呼       上海复旦微电子集团股份有限公司 英文称呼       Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD. 注册地址       上海市邯郸路 220 号 办公地址       上海市杨浦区国泰路 127 号 4 号楼 A 股股票上市地   上海证券往来所 H 股股票上市地   香港联合往来所 A 股股票简称    复旦微电 H 股股票简称    上海复旦 A 股股票代码    688385.SH H 股股票代码    01385.HK 法定代表东说念主      蒋国兴 董事会秘书      方静 成立日期       1998 年 7 月 10 日 邮政编码（办公）   200433 电话号码       021-65659109 传真号码       021-65659115 互联网地址      http://www.fmsh.com/ 二、本次刊行的配景和目的   公司是国内芯片想象企业中产物线较广的企业，现有安全与识别芯片、非 蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片等产物线，并通过控股子公司 华岭股份为客户提供芯片测试服务。   本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募资金建设类名堂为新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂、智能化可重构 SoC 平台开发及产业假名堂、新 工艺平台存储器开发及产业假名堂、新式高端安全控制器开发及产业假名堂和 无源物联网基础芯片开发及产业假名堂，是在现有主营业务的基础上，结合市 场需乞降畴昔发展趋势，加大对公司中枢业务领域重心产物及重要研究标的实 施的投资。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   集成电路产业是信息技巧产业的中枢，是复旧经济社会发展的计谋性、基 础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软 件产业高质料发展的几许政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢， 是引颈新一轮科技转换和产业变革的枢纽力量。根据国度发改委、工信部等六 部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质料发展企业所得税政 策的公告》，对国度饱读吹的集成电路想象、装备、材料、封装、测试企业和软 件企业减免企业所得税。根据寰球东说念主大 2021 年通过的《中华东说念主民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年缱绻和 2035 年远景办法撮要》，要培育先进制造业 集群，推动集成电路等产业创新发展。本次召募资金主要投向属于国度计谋及 政策重心救援发展的科技创新领域，稳健《注册握住办法》等干系划定的要求。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行的证券类型   本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券。该 A 股 可转机公司债券及畴昔转机的公司 A 股股票将在上海证券往来所科创板上市。   （二）刊行规模   根据干系法律、法例和表纵情文献的划定，并结合公司财务景况和投资计 划，本次拟刊行 A 股可转机公司债券总额不卓著东说念主民币 200,000.00 万元（含本 数），具体刊行规模由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董 事会授权东说念主士）在上述额度范围内确定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （四）估量召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次 A 股可转机公司债券估量召募资金量为不卓著 200,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后估量召募资金净额为【】万元。   （五）召募资金专项存储的账户   公司一经制订了召募资金握住干系轨制，本次刊行可转机公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 前由公司董事会确定，并在刊行公告中线路召募资金专项账户的干系信息。      （六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券拟召募资金总额不卓著东说念主民币                                                   单元：万元 序号            名堂称呼              名堂总投资          拟使用召募资金额              统共                   206,990.00      200,000.00      在本次刊行 A 股可转机公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资名堂实施进程的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照干系法律、法例划定的措施赐与置换。如本次刊行实践召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和穷苦性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式处置。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可根据项 目实践需求，对上述名堂的召募资金插足轨则和金额进行适当调养。      （七）刊行方式与刊行对象      本次 A 股可转机公司债券的具体刊行方式由公司股东大会及类别股东大会 授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）协商确定。本次 A 股 可转机公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律划定的其他投资者等（国 家法律、法例蹂躏者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时刻：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （九）刊行用度   本次刊行用度总额估量为【】万元，具体包括：       名堂                      不含升值税金额（万元）     保荐及承销费                         【】       讼师费                          【】      司帐师费                          【】     资信评级用度                         【】   信息线路及刊行手续费等                      【】       统共                          【】   （十）证券上市的时刻安排、请求上市的证券往来所   本次刊行的主要日程安排如下： 往来日                     刊行安排  T-2   刊登召募阐述书、刊行公告、网登程演公告  T-1   网登程演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日   T    刊登刊行辅导性公告、原股东优先配售认购日、网上申购日  T+1   刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签        刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签结果缴款、网下投资者根据配售结 T+2        果缴款 T+3    主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4    刊登刊行结果公告   上述日期为往来日，如干系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇重 大突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本次 可转债刊行承销期间公司股票正常往来，不进行停牌。本次请求向不特定对象 刊行的可转债将在上交所上市。   （十一）本次刊行证券的上市流畅安排   本次刊行扫尾后，公司将尽快朝上交所请求上市往来，具体上市时刻将另 行公告。   （十二）投资者持有期的限定或承诺   本次可转债无持有期限定。   四、本次刊行基本条件   （一）债券期限   本次刊行的 A 股可转机公司债券期限为自觉行之日起六年。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转机公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （三）利率   本次刊行的 A 股可转机公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最 终利率水平，由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董事会授 权东说念主士）在刊行前根据国度政策、阛阓景况和公司具体情况与保荐东说念主（主承销 商）协商确定。   （四）转股期限   本次刊行的 A 股可转机公司债券转股期限自 A 股可转机公司债券刊行扫尾 之日起满六个月后的第一个往来日起至 A 股可转机公司债券到期日止。债券持 有东说念主对转股或者不转股有遴聘权，并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司聘用联合伙信对本次可转债进行了评级，根据联合伙信出具的信用评 级呈报，公司主体信用等第为“AA+”，本次可转债信用等第为“AA+”。   （六）保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议干系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）按召募阐述书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （3）根据可转债持有东说念主会议规则的划定，出席或者录用代表出席可转债持 有东说念主会议并期骗表决权；在可转债受托握住东说念主应当召集而未召集可转债持有东说念主 会议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有东说念主有权自 行召集可转债持有东说念主会议；   （4）监督公司触及可转债持有东说念主利益的干系步履，当发生利益可能受到损 害的事项时，有权依据法律、法例和规则及召募阐述书的划定，通过可转债持 有东说念主会议决议期骗或者授权债券受托握住东说念主代其期骗可转债持有东说念主的干系权利；   （5）监督债券受托握住东说念主的受托履责步履，并有权提议更换受托握住东说念主； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （6）在骄气赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条件、回售条件；   （7）在骄气转股条件时，不错遴聘将持有的公司可转机公司债券转机为公 司 A 股股票，并于转股的次日成为公司股东；   （8）依照法律、行政法例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （9）法律、行政法例及《公司划定》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权 利。   （1）盲从公司所刊行的本次可转机公司债券条件的干系划定；   （2）除法律、法例划定及召募阐述书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；   （3）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （4）债券受托握住东说念主依受托握住契约商定所从事的受托握住步履的法律后 果，由本期可转债持有东说念主承担。债券受托握住东说念主莫得代理权、超越代理权或者 代理权远离后所从事的步履，未经可转债持有东说念主会议决议追尊的，不对全体可 转债持有东说念主发告成力，由债券受托握住东说念主自行承担其后果及职责；   （5）接受可转债持有东说念主会议决议并受其敛迹；   （6）不得从事任何有损公司、债券受托握住东说念主过甚他可转债持有东说念主正当权 益的行动；   （7）如债券受托握住东说念主根据受托握住契约商定对公司启动诉讼、仲裁、申 请财产保全或其他法律措施的，可转债持有东说念主应当承担干系用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、各样保证金、担保费，以及债券受托握住东说念主因按 可转债持有东说念主要求选择的干系行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债 券受托握住东说念主为其先行垫付；   （8）根据法律、法例和规则及召募阐述书的商定，应当由可转债持有东说念主承 担的其他义务。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   在本次 A 股可转机公司债券存续期间内及期满赎回期限内，出现下列情形 之一的，公司董事会应当召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募阐述书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因实施职工持股商酌、股权激发或公司为瞻仰公司价 值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、散伙或者请求 破产；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   （5）拟修改本次可转债持有东说念主会议规则；   （6）拟变更债券受托握住东说念主或受托握住契约的主要内容；   （7）公司、单独或统共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   （8）公司握住层不可正常履行职责，导致公司债务归赵才气靠近严重不确 定性，需要照章选择行动；   （9）公司提议债务重组有商酌；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；   （11）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往来所及本次可转债 持有东说念主会议规则的划定，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或统共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主；   （3）债券受托握住东说念主；   （4）干系法律、行政法例、中国证监会、上海证券往来所划定的其他机构 或东说念主士。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   公司已制定了《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转机公司债券持 有东说念主会议规则》，商定干系债券持有东说念主会议的权利、措施和决议告成条件等相 关事项，以及应当召开债券持有东说念主会议的事项，以保护本次可转机公司债券持 有东说念主的权利。可转债持有东说念主会议按照干系法律法例的划定及会议规则的措施要 求所形成的决议对全体可转债持有东说念主具有敛迹力。   （七）转股价钱的确定过甚调养   本次刊行 A 股可转机公司债券的开动转股价钱不低于召募阐述书公告日前 二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、 除息引起股价调养的情形，则对调养前往来日的往来均价按经过相应除权、除 息调养后的价钱缱绻）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价，且不得朝上修 正。具体开动转股价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会 授权东说念主士）在刊行前根据阛阓和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   前二十个往来日公司 A 股股票往来均价=前二十个往来日公司 A 股股票交 易总额/该二十个往来日公司 A 股股票往来总量；前一个往来日公司 A 股股票交 易均价=前一个往来日公司 A 股股票往来总额/该日公司 A 股股票往来总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的 A 股可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款 股利等情况，公司将按上述条件出现的先后轨则，步骤对转股价钱进行调养。 具体的转股价钱调养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养， 并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息线路媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法 及暂停转股时期（如需）；并根据《香港联合往来系数限公司证券上市规则》 及《公司划定》的要求在香港阛阓赐与公布（如需）。当转股价钱调养日为本 次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主转股请求日或之后，转机股份登记日之前， 则该持有东说念主的转股请求按公司调养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转机公司债 券持有东说念主的债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、 公允的原则以及充分保护本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主权益的原则调 整转股价钱。干系转股价钱调养内容及操作办法将依据届时国度干系法律法例、 证券监管部门和上海证券往来所的干系划定来制订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的 A 股可转机公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿 三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有商酌并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。   上述有商酌须分别经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会及类别股东大会进行表决时，持有本次刊行 的 A 股可转机公司债券的股东应当隐敝。修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发 生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前往来日的收盘价钱按经过 相应除权、除息调养后的价钱缱绻）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价之 间的较高者。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的 情形，则在转股价钱调养日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱缱绻， 在转股价钱调养日及之后的往来日按调养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站或中国证监 会指定的上市公司其他信息线路媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）等干系信息；并根据《香港联合往来系数限公司 证券上市规则》及《公司划定》要求在香港阛阓赐与公布（如需）。从股权登 记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，出手归附转股请求并执行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为转机股份登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数的确定方式   本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数量 的缱绻方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指 A 股可转机公司债券的转股数量；V 指 A 股可转机公司债券持 有东说念主请求转股的 A 股可转机公司债券票面总金额；P 指请求转股当日有用的转 股价钱。   A 股可转机公司债券持有东说念主请求转机成的股份须为整数股。转股时不足转 换为 1 股的 A 股可转机公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券往来 所等部门的干系划定，在 A 股可转机公司债券持有东说念主转股当日后的五个往来日 内以现款兑付该部分 A 股可转机公司债券的票面金额以及该余额所对应确当期 应计利息。   （十）赎回条件   在本次刊行的 A 股可转机公司债券期满后五个往来日内，公司将赎回未转 股的 A 股可转机公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权 董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前根据刊行时阛阓情况与保荐东说念主（主 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 承销商）协商确定。   在本次刊行的 A 股可转机公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连气儿三十 个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 A 股可转机公司债券。   当期应计利息的缱绻公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念把持 有的 A 股可转机公司债券票面总金额；i 指本次 A 股可转机公司债券昔时票面 利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的 情形，则在转股价钱调养日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价缱绻，在 转股价钱调养日及之后的往来日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。   本次刊行的 A 股可转机公司债券的赎回期与转股期同样，即刊行扫尾之日 起满六个月后的第一个往来日起至本次可转机公司债券到期日止。   （十一）回售条件   若本次刊行 A 股可转机公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现要紧变化，且根据中国证监会或上海证券往来所的干系 划定被认定为改变召募资金用途的，A 股可转机公司债券持有东说念主享有一次以面 值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部或部分 A 股可转机公司债 券的权利，当期应计利息的缱绻方式参见“（十）赎回条件”的干系内容。A 股可转机公司债券持有东说念主在骄气回售条件后，不错在回售申报期内进行回售， 在该次回售申报期内虚假施回售的，不应再期骗附加回售权。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   本次刊行的 A 股可转机公司债券临了两个计息年度，如果公司 A 股股票在 任何连气儿三十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，A 股可转机公司 债券持有东说念主有权将其持有的 A 股可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗 期应计利息的价钱回售给公司，当期应计利息的缱绻方式参见“（十）赎回条 款”的干系内容。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的 A 股可转机公司债券转股而增多的股本）、配 股以及派送现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的往来日按调养前的转 股价钱和收盘价缱绻，在调养后的往来日按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。 如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往来日须从转股价钱调养之 后的第一个往来日起重新缱绻。   本次刊行的 A 股可转机公司债券临了两个计息年度，A 股可转机公司债券 持有东说念主在每个计息年度回售条件初次骄气后可按上述商定条件期骗回售权一次， 若在初次骄气回售条件而 A 股可转机公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售 申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，A 股可转机公司 债券持有东说念主不可屡次期骗部分回售权。   （十二）还本付息期限和方式   本次刊行的 A 股可转机公司债券选择每年付息一次的付息方式，到期奉赵 未偿还的 A 股可转机公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指 A 股可转机公司债券持有东说念主按 持有的 A 股可转机公司债券票面总金额自 A 股可转机公司债券刊行首日起每满 一年可享受确当期利息。   年利息的缱绻公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的 A 股可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“当 年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次 A 股可转机公司债券票面总金额； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   i：指本次 A 股可转机公司债券确昔时票面利率。   （1）本次刊行的 A 股可转机公司债券选择每年付息一次的付息方式，计 息肇始日为本次 A 股可转机公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的 A 股可转机公司债券刊行首日 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一办事日，顺 宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律法例 及上海证券往来所的划定确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转机成公司 A 股股票的 A 股可转机公司债券，公 司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次 A 股可转机公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有 东说念主包袱。   （十三）转股后干系股利的包摄   因本次刊行的 A 股可转机公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的系数 A 股 普通股股东（含因 A 股可转机公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配， 享有同等权益。   （十四）向原有 A 股股东配售的安排   本次刊行的 A 股可转机公司债券向公司原有 A 股股东优先配售，原有 A 股 股东有权罢休优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大 会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前根据阛阓情况与保荐东说念主（主 承销商）协商确定，并在本次刊行的 A 股可转机公司债券的刊行公告中赐与披 露。该等优先配售将须盲从《公司法》及《香港联合往来系数限公司证券上市 规则》或任何其他政府或监管机构的系数适用法律、法例及规则（包括然则不 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 限于关联往来干系的规则和要求），方可落实。   公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东罢休优先配售后的 部分选择网下对机构投资者发售及/或通过上海证券往来所往来系统网上订价发 行相结合的方式进行，具体刊行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会 （或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商确定。如仍出现认 购不足，则不足部分由承销商包销。   （十五）担保事项   本次刊行的 A 股可转机公司债券不提供担保。   （十六）组成可转债失约的情形、失约职责过甚承担方式以及可转债发生 失约后的诉讼、仲裁或其他争议处置机制   根据《受托握住契约》，本次债券项下的失约事件如下：   （1）在本期可转债到期、加速归赵（如适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应 付本金和/或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违犯《受托握住契约》项下的任何承诺或义务（第 （1）项所述失约情形除外）且将对刊行东说念主履行本期可转债的还本付息产生要紧 不利影响，在禁受托握住东说念主书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还 面值总额百分之十以上的可转债持有东说念主书面通知，该失约在上述通知所要求的 合理期限内仍未予纠正；   （3）刊行东说念主在其金钱、财产或股份上设定担保以致对刊行东说念主就本期可转债 的还本付息才气产生骨子不利影响，或出售其要紧金钱等情形以致对刊行东说念主就 本期可转债的还本付息才气产生要紧骨子性不利影响；   （4）在债券存续期间内，刊行东说念主发生散伙、刊出、撤销、收歇、清理、丧 失归赵才气、被法院指定接管东说念主或已出手干系的法律措施；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、司法或敕令，或上述划定的解释的变更导 致刊行东说念主在《受托握住契约》或本期可转债项下义务的履行变得分歧法； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （6）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本期可转债的按期兑付产生要紧 不利影响的情形。   《受托握住契约》任何一方失约，守约方有权依据法律、法例和规则、募 集阐述书及《受托握住契约》的划定雅致失约方的失约职责。   （1）失约事件发生时，受托握住东说念主期骗以下权利   ①在解析该步履发生之日的五个往来日内通知全体可转债持有东说念主；   ②在解析刊行东说念主发生第（1）项失约事件的，受托握住东说念主应当召集可转债持 有东说念主会议，按照会议决议划定的方式雅致刊行东说念主的失约职责，包括但不限于向 刊行东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产等干系法律措施；在可转债持有东说念主会 议无法有用召开或未能形成有用会议决议的情形下，受托握住东说念主不错按照《公 司债券刊行与往来握住办法》的划定接受全部或部分可转债持有东说念主的录用，以 我方口头代表可转债持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律措施；   ③在解析刊行东说念主发生第（2）至（6）项失约事件的，并估量刊行东说念主将不可 偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，并可照章请求法定机关选择财产保全 措施；   ④实时呈报上海证券往来所、中国证监会当地派出机构等监管机构。   （2）加速归赵及措施   ①如果发生《受托握住契约》项下的任一失约事件且该等失约事件一直持 续 30 个连气儿往来日仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规则形 成有用可转债持有东说念主会议决议，以书面方式通知刊行东说念主，通知系数未偿还的本 期可转债本金和相应利息，立即到期应付；   ②在通知加速归赵后，如果刊行东说念主选择了下述救济措施，受托握住东说念主可根 据可转债持有东说念主会议决议干系取消加速归赵的内容，以书面方式通知刊行东说念主取 消加速归赵的决定：   A、受托握住东说念主收到刊行东说念主或刊行东说念主安排的第三方提供的保证金，且保证 金数额足以支付以下各项金额的总和：系数到期应付未付的本期可转债利息和/ 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 或本金、刊行东说念主根据《受托握住契约》应当承担的用度，以及受托握住东说念主根据 《受托握住契约》有权收取的用度和补偿等；或   B、《受托握住契约》所述失约事件已得到救济或被可转债持有东说念主通过会 议决议的式样豁免；或   C、可转债持有东说念主会议决议本旨的其他措施；   ③本条项下可转债持有东说念主会议作出的干系加速归赵、取消或豁免等的决议， 须经出席（包括现场、蚁集、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债 持有东说念主（或可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上本旨 方为有用。   上述失约事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的失约职责，包括但不限于按 照召募阐述书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迁延支 付本金及/或利息产生的罚息、失约金等，并就受托握住东说念主因刊行东说念主失约事件承 担干系职责变成的损失赐与补偿。   两边本旨，若因刊行东说念主违犯本契约任何划定、承诺和保证（包括但不限于 本期可转债刊行、上市往来的请求文献或召募阐述书以及本期可转债存续期间 内线路的其他信息出现伪善记录、误导性述说或要紧遗漏）或因刊行东说念主违犯与 本契约或与本期可转债刊行、上市往来干系的任何法律划定或上市规则，从而 导致受托握住东说念主或任何其他受补偿方遭受损失、职责和用度（包括但不限于他 东说念主对受托握住东说念主或任何其他受补偿方提议权利请求或索赔），刊行东说念主搪塞受托 握住东说念主或其他受补偿方给予补偿（包括但不限于偿付受托握住东说念主或其他受补偿 方就本补偿进行观测、准备、抗辩所开销的系数用度），以使受托握住东说念主或其 他受补偿方免受挫伤，但因受托握住东说念主在本期可转债存续期间要紧罪戾而导致 的损失、职责和用度，刊行东说念主无需承担。   《受托握住契约》的签订、效力、履行、解释及争议的处置应适用中国法 律。   《受托握住契约》项下所产生的或与《受托握住契约》干系的任何争议， 最先应在争议各方之间协商处置；协商不成的，应在上海金融法院通过诉讼解 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 决。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项外，各 方有权络续期骗本契约项下的其他权利，并应履行本契约项下的其他义务。 五、本次刊行的干系机构      （一）刊行东说念主 公司称呼          上海复旦微电子集团股份有限公司 法定代表东说念主         蒋国兴 住所            上海市邯郸路 220 号 董事会秘书         方静 商酌电话          021-65659109 传真号码          021-65659115      （二）保荐东说念主、主承销商、受托握住东说念主 公司称呼          中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主         王常青 住所            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 保荐代表东说念主         赵凤滨、逯金才 名堂协办东说念主         叶天翔 名堂组成员         于宏刚、闫文斌、庄志安、刘树帆 商酌电话          010-56051432 传真号码          010-56160130      （三）联席主承销商 公司称呼          华宝证券股份有限公司 法定代表东说念主         刘加海 住所            中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 名堂承办东说念主         游进、杨超、郑鸿剑 商酌电话          021-20321056 传真号码          021-20321003 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      （四）讼师事务所 公司称呼        上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主       沈国权 住所          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师        楼春晗、涂翀鹏、钟杭 商酌电话        021-20511000 传真号码        021-20511999      （五）司帐师事务所 公司称呼        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙东说念主     毛鞍宁 住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 署名注册司帐师     孟冬、王立昕、胡巧云 商酌电话        010-58153000 传真号码        010-85188298      （六）资信评级机构 公司称呼        联合伙信评估股份有限公司 法定代表东说念主       王少波 住所          北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 署名评级东说念主员      李敬云、王兴龙（已去职） 商酌电话        010-85679696 传真号码        010-85679228      （七）请求上市的证券往来所 称呼          上海证券往来所 住所          上海市浦东新区杨高南路 388 号 商酌电话        021-68808888 传真号码        021-68804868      （八）保荐东说念主、主承销商收款银行 开户行         北京农商银行商务中心区支行 开户称呼        中信建投证券股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 账户号码          0114020104040000065      （九）证券登记机构 称呼            中国证券登记结算有限职责公司上海分公司 住所            中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 188 号 商酌电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 六、刊行东说念主与本次刊行干系东说念主员之间的关系      截止 2024 年 3 月 25 日，中信建投证券全资子公司中信建投投资有限公司 参与公司初次公开刊行计谋配售赢得的限售股份为 6,000,000 股，中信建投证券 繁衍品业务自营性质账户持有刊行东说念主 153,616 股股票。综上，中信建投证券及 子公司在二级阛阓共持有复旦微电 6,153,616 股股票，占刊行东说念主本次向不特定 对象刊行 A 股可转机债券前股本比例为 0.75%。此外，中信建投证券繁衍品业 务自营性质账户持有刊行东说念主子公司华岭股份 35,077 股股票，占华岭股份总股 本比例为 0.01%。      除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行干系的中介机构过甚负责东说念主、高档握住 东说念主员、承办东说念主员之间不存在其他径直或迤逦的股权关系或其他利益关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书               第三节 风险因素 一、与刊行东说念主干系的风险   （一）技巧风险   公司所处的集成电路想象行业为典型的技巧密集型行业，技巧的升级与产 品的迭代速率快，同期芯片产物领有较高的技巧壁垒且先发企业的上风昭着。 如果公司在后续研发过程中对阛阓需求判断谬误或研发进程安宁，将靠近被竞 争敌手霸占阛阓份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金插足 大、研发风险高的特质，在研发过程中很可能存在因某些枢纽技巧未能冲破或 者产物质能、参数、良率等无法骄气阛阓需要而研发失败、过期于新一代技巧 的风险。   算作学问密集型行业，集成电路想象企业对于研发、产业和握住东说念主才的依 赖程度较高。一方面，为了适当日月牙异的产业革新及骄气下旅客户的需求， 企业研发东说念主员需要具备微电子、缱绻机、通讯及材料科学等复合学问配景且拥 有快速响应的才气；另一方面，在芯片产业化过程中，公司不仅需要根据行业 内变化作出前瞻性判断，还需要与晶圆加工、测试、封装等各方法合作伙伴保 持雅致的合作关系，这对于握住化、产业化东说念主才也提议了更高的要求。   面前国内芯片想象行业发展赶紧，企业间对研发东说念主才的竞争十分蛮横。如 果公司不可制订出雅致的东说念主才激发政策，或者东说念主力资源握住不可适当快速发展 的需要，将靠近中枢东说念主才流失的风险，同期也可能堕入难以眩惑优秀东说念主才加盟 的境地，从而导致公司无法保持持续的创新才气。   公司中枢技巧东说念主员是公司中枢竞争力的重要组成部分，亦然公司赖以生涯 和发展的基础和枢纽。公司能否保管中枢技巧东说念主员队伍的幽静，并连接眩惑优 秀技巧东说念主员加盟，将关系到公司在研发方面的幽静性和持久性，并将决定公司 畴昔能否络续保持在行业内的技巧上风。如果公司薪酬水平与同行业竞争敌手 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 比拟丧失竞争上风，或者公司对中枢技巧东说念主员的激发机制和里面晋升轨制不可 落实，将可能导致公司中枢技巧东说念主员流失，从而对公司的中枢竞争才气和持续 盈利才气变成不利影响。   想象才气是集成电路想象企业的中枢竞争力所在，经过二十余年的发展与 积存，公司形成了大都发明专利和非专利技巧，并掌捏了部分前沿想象技巧， 这些技巧成为公司在阛阓竞争中取得成功的重要依托。对此，公司选择了请求 学问产权、制定守密轨制、签订守密契约、强化守密意志等防火墙措施。但公 司仍靠近中枢技巧东说念主员流失、防火墙措施执行不力、专利握住冒失等原因导致 公司技巧泄密的风险。   （二）经营风险   连年来，集成电路想象行业受到社会、阛阓和成本的珍重度连接提高，竞 争迟缓加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比拟，公司某些产物在产物布 局的丰富程度、工艺制程与性能阐述等技巧方针的先进程度、经营规模或阛阓 占有率的最初程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产物线所面对的竞 争敌手也在渐渐增多。2022 年下半年以来，由于破费类电子下行，部分产物供 求关系一经发生变化，行业举座的毛利率水平受到昭着冲击。   呈报期内，公司详尽毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对幽静。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，阛阓竞争将日趋 蛮横，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业举座利润率水平存鄙人降的 风险。同期，若畴昔因技巧水平跨越、东说念主工和原材料价钱上升以及公司产物议 价才气下降，而公司不可选择有用措施以自由和增强产物竞争力，公司详尽毛 利率也将靠近持续下降的风险，进而变成公司在蛮横的阛阓竞争中处于不利地 位，谴责持续盈利才气。   公司选择 Fabless 模式经营，公司主要进行集成电路的想象和销售，晶圆的 制造、封装和测试等生产方法主要由专科的晶圆代工场商和封装测试厂商来完 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 成。由于晶圆制造、封装测试均为成本及技巧密集型产业，本人行业鸠合度较 高；呈报期内，刊行东说念主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 传导机制尚需时刻，如公司因技巧水平、握住才气或阛阓开拓才气不足将导致 公司对部分晶圆成本的消化有所滞后，将会对公司的盈利才气、产物出货变成 不利影响。   集成电路想象企业在经营和技巧研发过程中，为加速研发速率、缩小想象 周期，一般均会视需求向 IP 核供应商购买 IP 核授权，向 EDA 器具供应商采购 EDA 想象器具。公司算作选择 Fabless 模式的典型集成电路想象企业。呈报期 内，IP 核和 EDA 想象器具供应商鸠合度较高主要系受集成电路行业中 IP 核和 EDA 想象器具阛阓寡头竞争形状的影响。如果国际政事经济风物、学问产权保 护等发生不测或不可抗力因素，上述 IP 核和 EDA 想象器具供应商均不对公司 进行技巧授权，刊行东说念主需要遴聘其他供应商算作替代。刊行东说念主利用新的 IP 核以 及 EDA 想象器具进行新产物的研发生产需要一定的周期，因而刊行东说念主存在由于 替代 IP 核和 EDA 想象器具无法实时衔尾影响芯片产物研发的风险，可能对公 司的经营产生不利影响。   公司股权较为分散，无控股股东及实践控制东说念主。截止 2023 年 12 月 31 日， 公司的前两大股东分别为复旦复控和复芯凡高，分别持有公司 13.38%和 13.03% 的股份，公司单个股东单独或者统共持有的股份数量均未卓著公司总股本的 均由股东大会和董事会按照公司议事规则商酌后确定，幸免了因单个股东控制 引起决策谬误而导致公司出现要紧损失的可能，但不排除存在因无控股股东及 实践控制东说念主导致公司决策效率低下的风险。此外，由于公司股权较为分散，在 公司经营握住出现严重困难、公司股东的意见出现要紧分歧等顶点情况下，存 在出现公司僵局的客不雅可能，同期畴昔不排除公司存在控制权发生变动的风险， 可能会导致公司正常经营行动受到影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    （三）财务风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片阛阓销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，呈报期内迟缓扩大了备货规模。呈报期各期末，公司存 货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元以及 317,737.06 万元，分 别占对应期末流动金钱总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存 货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，呈报期各期末，公司存 货跌价准备余额分别为 9,334.88 万元、20,775.92 万元以及 28,667.46 万元，存 货跌价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若畴昔阛阓需求发 生变化、阛阓竞争加重或由于技巧迭代导致产物更新换代加速，可能导致存货 跌价风险提高，从而对公司经营事迹产生不利影响。    公司高度怜爱中枢技巧的自主研发，呈报期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形金钱出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    呈报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万 元以及 45,610.86 万元，占各期末非流动金钱的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发名堂的正常推 进或研发效果的产业化运用变成负面影响，从而导致公司靠近干系无形金钱较 大的减值风险，并对公司畴昔事迹变成负面影响。    呈报期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46,901.23 万元、74,666.77 万元和 95,343.30 万元，应收单据账面余额分别为 37,933.50 万元、25,623.56 万元和 39,853.67 万元，应收账款与应收单据账面余额统共占营业收入的比例 为 32.92%、28.34%和 38.23%。如果畴昔宏不雅经济形势、行业发展前程等因素 发生不利变化，客户经营景况发生要紧困难，公司可能靠近应收账款及应收票 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 据无法收回而增多坏账损失的风险。   公司所从事的集成电路想象及集成电路测试干系业务受到国度产业政策的 饱读吹和救援。公司领有较强的科研实力，呈报期内取得了较多的科研名堂经费 补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发插足。呈报期内，公司计入当期损益 的政府补助金额分别为 8,898.67 万元、6,312.22 万元和 15,656.48 万元，占当 期营业利润的比重分别为 15.52%、5.63%和 20.84%，占当期净利润的比重分别 为 15.91%、5.65%和 20.91%，对公司经营事迹存在较大影响；若政府对干系产 业和技巧研发标的的援手政策发生变化，公司收到政府补助的可持续性将会受 到影响，并可能对公司当期经营事迹产生不利影响。   公司算作高新技巧企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新 技巧企业的税收优惠税率条件，2021 年至 2023 年公司按 15%的税率计缴所得 税。如果国度税收优惠政策发生不利变化，或公司不可稳健上述税收优惠政策， 将可能变成公司盈利水平波动的风险。   呈报期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 60,220.49 万元、 面余额增长影响，2023 年公司经营行动产生的现款流量净额下降较多且为负值。 后期若公司备货产物销售进展或应收账款客户回款情况不足预期，则公司经营 行动现款流量净额存在波动风险。 二、与行业干系的风险   （一）集成电路行业增速放缓及公司事迹下滑的风险   公司主要业务是集成电路想象业务，公司发展与卑劣行业发展高度干系。 费电子产物为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；天然公司产物线遁藏范围包 括工业级产物、破费、高可靠等应用场景，抗波动才气较强，但如果出现行业 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 性的增长放缓，可能对公司事迹变成不利影响。 元、353,625.94 万元，复合增长率达 17.14%；完满包摄母公司股东的净利润为 经营规模与盈利才气均保持了雅致的增长态势。 公司股东的净利润为 71,949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经 济增速下行，破费电子需求颓落，半导体行业举座处于下行周期，干系因素导 致公司营业收入增速有所放缓，同期为保持阛阓竞争力与中枢技巧的先进性， 公司持续加强研发插足，详尽影响下公司存在事迹下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    连年来国际贸易环境不确定性增多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度选择贸易保护政策，屡屡选择长臂统帅措施，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，若国际贸易环境发生要紧 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链险峻游公司的生产经营产生不利影响， 变成产业链险峻游往来成本增多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特质，公司本次募投名堂所需的 部分晶圆、开发开发及 IP 授权拟从中国大陆除外采购，若畴昔国际贸易政策发 生要紧不利变化，公司不可实时选择替代措施保障募投名堂所需的材料、开发 和 IP 授权的采购，或募投名堂所对应主要产物的生产受到较大影响，募投名堂 研发进程以及效益完满有在不达预期的风险。    （三）不可抗力产生的风险    公司不排除因政事、经济、政策、天然灾害（地震、激流、海啸、台风）、 斗殴以及突发性事件等其他不可抗力因素给公司经营带来的不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 三、其他风险   （一）募投名堂风险   本次召募资金投资名堂包括新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业假名堂、新工艺平台存储器开发及产业假名堂、新 型高端安全控制器开发及产业假名堂和无源物联网基础芯片开发及产业假名堂， 募投名堂的实施将对公司的发展计谋和事迹水平产生要紧影响。   公司本次募投名堂插足较大，且建设期处于 2~4 年。商酌到公司所处的集 成电路想象行业为典型的技巧密集型行业，技巧的升级与产物的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特质。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些枢纽技巧未能冲破或者产物质能、参数、良 率等无法骄气阛阓需要而研发失败、过期于新一代技巧的风险。   同期，天然公司已对募投名堂进行了矜重、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于刻下产业政策、阛阓环境和技巧水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对阛阓需求判断谬误或研发进程安宁，或在名堂实施过程中技巧 研发效果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资名堂 是否能够按时实施、研发产物是否能够成功上市并完满产业化将存在不确定性， 将靠近被竞争敌手霸占阛阓份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投名堂的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利才气。   本次刊行的募投名堂拟使用召募资金金额统共达 20 亿元，本次召募资金投 资名堂的实施商酌和实施进程系依据刊行东说念主及行业的过往造就制定，经济效益 数据系依据可研呈报编制那时的阛阓即时和历史价钱以及干系成本等预测性信 息测算得出。   若名堂在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进程建成，或名堂建 成后的阛阓环境发生不利变化导致行业竞争加重、产物价钱下滑、产物阛阓需 求未保持同步和谐发展，将可能导致召募资金投资名堂产告成益的时刻晚于预 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 期或实践效益低于预期水平。   （二）可转机债券刊行干系的风险 的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转机公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当稳健科创板股票投资者适当性握住要求。如可转债持 有东说念主不稳健科创板股票投资者适当性握住要求的，可转债持有东说念主将不可将其所 持的可转债转机为公司股票。   公司本次刊行可转债设立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东说念主士）在本次刊行前根据刊行时阛阓情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不稳健科创 板股票投资者适当性要求，在所持可转债靠近赎回的情况下，商酌到其所持可 转债不可转机为公司 A 股股票，如果公司按预先商定的赎回条件确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债设立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不稳健科创 板股票投资者适当性要求，在骄气回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求 将其持有的可转机公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售 给公司，公司将靠近较大可转机公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资名堂正常实施的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水和煦发展前程的影响，而且受国度宏不雅经济形 势及政事、经济政策、投资者的偏好、投资名堂预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未 能完满转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增多公司的资金 包袱和生产经营压力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期出手后的较短期间内将大部分 或全部可转债转机为公司股票，公司股本和净金钱将一定程度的增多，但本次 召募资金从插足到产生收益需要一定的时刻，故可能存在公司利润增长幅度小 于总股本及净金钱增多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股 收益及净金钱收益率下降的风险。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法例、行业和阛阓等不可控因素的影响，如公司经营行动未能完满预期 的呈报，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的兑付才气。   在本次刊行的 A 股可转机公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿 三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正有商酌并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往来日公 司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调养前往来日的收盘价钱按经过相应除权、除息调养后的价钱 缱绻）和前一个往来日公司 A 股股票往来均价之间的较高者。   可转债存续期内，由于修正后的转股价钱不可低于审议转股价钱向下修正 有商酌的股东大会及类别股东大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价 和前一个往来日的公司 A 股股票往来均价之间的较高者，本次可转债的转股价 格向下修正条件可能无法实施。同期，在骄气可转债转股价钱向下修正条件的 情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于公司的实践情况、股价走势、阛阓因素等多 重商酌，不提议转股价钱向下调养有商酌。因此，存续期内可转债持有东说念主可能面 临转股价钱向下修正条件不可实施的风险。   此外，在骄气可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使董事会提议转 股价钱向下调养有商酌且有商酌经股东大会及类别股东大会审议通过，但仍存在转 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 股价钱修正幅度不确定的风险。   公司本次刊行的可转机公司债券一经联合伙信评级，其中公司的主体信用 等第为 AA+，评级瞻望幽静，本次可转债信用等第为 AA+。在本次债券存续期 内，如果公司所处经营环境或自身的经营景况发生要紧不利变化，有可能会导 致刊行东说念主的资信评级与本次债券评级景况出现不利变化，进而使本次债券投资 者的利益受到不利影响。   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营握住和偿 债才气有要紧负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。   可转债算作繁衍金融产物具有股票和债券的双重性情，其二级阛阓价钱受 到阛阓利率水平、票面利率、剩余年限、转股价钱、上市公司股票价钱、赎回 条件及回售条件、投资者热诚预期等诸多因素的影响，价钱波动情况较为复杂。 其中因可转债附有转股权利，泛泛可转债的刊行利率比相似评级和期限的可比 公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价钱为预先商定的价钱，跟着 阛阓股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票阛阓价钱的情形，导致可转债 的往来价钱谴责。因此，公司可转债在上市往来及转股过程中，可转债往来价 格均可能出现极端波动或价值背离，致使低于面值的情况，从而可能使投资者 靠近一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分贯通到债券阛阓和股票阛阓中 可能遭受的风险，以及可转债特殊的产物性情，以便作出正确的投资决策。   （三）同期在 A 股阛阓和 H 股挂牌上市的干系风险   公司股票同期在上海证券往来所和香港联交所挂牌上市，并需同期罢职两 地监管机构的上市监管要求。公司 A 股和 H 股的投资者将分属于不同的类别股 东，需根据干系划定对需履行类别股东分别表决措施的特定事项进行分类别表 决。因此，H 股类别股东会议的召集、召开过甚表决结果，均可能对 A 股股东 带来一定的影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                   第四节 刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前的股本总额及前十名股东      截止 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 819,060,400 股，前十名股东 过甚持股情况如下表所示：                                                    持股比     持有有限售 序                                     持股数量            股东称呼        股东性质                         例      条件股份数 号                                      （股）                                                    （%）     量（股）      香港中央结算（代理东说念主）有限      公司      上海复旦复控科技产业控股有      限公司      上海复芯凡高集成电路技巧有      限公司      上海政本企业握住商讨合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东说念主      招商银行股份有限公司－中原      放式指数证券投资基金      上海政化企业握住商讨合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东说念主      中国工商银行股份有限公司－      易型通达式指数证券投资基金 注 1：香港中央结算（代理东说念主）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。 注 2：截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本企业握住商讨合伙企业（有限合伙）所持有的 二、公司科技创新水平及保持科技创新才气的机制或措施      （一）公司科技创新水平      复旦微电是一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提 供系统处置有商酌的专科公司，自 1998 年景立以来即从事集成电路想象业务，经 过二十余年的持续研发插足、技巧积存和东说念主才培育，各产物职业部均有对应的 中枢技巧储备，泛泛运用于公司各产物线的想象研发之中，公司中枢技巧均源 于自主研发。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、 FPGA 过甚他芯片和集成电路测试服务等产物线，产物泛泛应用于金融、社保、 城市民众交通、电子证照、出动支付、防伪溯源、智妙手机、安防监控、工业 控制、信号处理、智能缱绻等迢遥领域。      （二）保持科技创新才气的机制或措施    公司算作一家 Fabless 模式下的轻金钱企业，围绕集成电路的想象和研发业 务打造自身的中枢竞争力。为保障公司的持续创新才气，公司在产物研发、东说念主 才队伍建设、质料与服务、海表里阛阓和自由供应链方面持续插足，自由公司 运营基础，构建企业发展护城河。公司的科技创新水平主要阐述在以下几个方 面：    公司自成立以来，持续专注于集成电路想象与研发，建立了从技巧预研、 产物想象、工程完满以及应用开发的多端倪研发体系，积存了丰富的行业造就 与产物枢纽技巧。经过二十余年的发展，公司已形成丰富的产物线，包括安全 与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片、集成电路测 试服务。    在上述研发体系中，公司对日常经营所需的产物进行想象、更新，对阛阓 畴昔趋势进行提前布局，为畴昔产物的迭代、拓展作相应的技巧储备。多端倪 研发机制有用运行，保障公司在畴昔阛阓中的持续竞争力。    公司高度怜爱对产物及技巧的研发插足，呈报期内，公司研发插足分别为    集成电路想象属于技巧密集型产业，公司高度怜爱东说念主才梯队的建设。面前 已领有产物与系统界说、数字和模拟电路想象与考证、测试与工程完满、系统 处置有商酌等研发团队，形成了多元化、多端倪的研发东说念主才梯队。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发东说念主员 1,178 东说念主，占职工总和的 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 工多数毕业于国表里著名院校，在专科技能、产物研发、阛阓开拓等各方面拥 有塌实的储备和丰富的造就。公司从上至下形成了踏实、互补的东说念主才团队，涵 盖运营、握住、研发、销售、质控等各个方面，保障了公司握住、决策、执行 方面的有用性。    公司高度怜爱产物从研发到托付各说念方法的质料控制，并建立了完善的质 量控制体系。公司已通过 ISO9001、QC080000、ISO14001 和 ISO45001 等握住 体系认证，并参与制定了多项国度标准和行业标准。公司的产物经过多年的市 场考证，已得到国表里诸多著名厂商的认同，多项产物的阛阓占有率居于行业 前哨。    公司持续推动国内业务高速发展的同期，以打造具有国际化竞争力的平台 为发展办法，积极布局国际阛阓。公司早在 2000 年就于香港成功上市，领有国 际化的信息线路渠说念和丰富的国际投资者沟通造就。此外，公司还在好意思国、新 加坡、中国香港、中国台湾等地诞生了子公司和分支机构，以加强与国际行业 巨头的联动，深入了解行业前沿技巧的发展动态，培育并莳植公司的国际阛阓 影响力和品牌著名度。    公司遴聘的委外供应商以全球著名公司、国内最初的上市公司为主，具有 先进的工艺水和煦充足的产能储备。公司算作一家大型集成电路想象企业，产 品多元、应用领域泛泛，具备较强的抗周期波动才气，能够持续幽静产生流片、 封装、测试等需求，有用保证了险峻游企业的运转效率、经营效益，并莳植了 公司在产业链条中的地位。    公司 20 余年来连接创新，进入新应用领域，通过丰富的产物、幽静高可靠 的质料、诚信互利的生意品质，在业内赢得了诸多荣誉，屡次赢得上海市东说念主民 政府颁发的科技跨越奖项。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）组织结构图   截止 2023 年 12 月 31 日，公司组织结构具体如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主控股子公司共计 7 家，其中，刊行东说念主径直 控股的子公司共计 5 家，迤逦控股的子公司 2 家；刊行东说念主径直参股公司共计 6 家。公司重要权益投资情况如下图所示：   （1）华岭股份 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      华岭股份的基本情况如下： 称呼               上海华岭集成电路技巧股份有限公司 融合社会信用代码         91310000703340159B 住所               中国（上海）目田贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 主要生产经营地          中国（上海）目田贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 法定代表东说念主            施瑾 注册成本             26,680.00 万元 成立日期             2001 年 4 月 28 日                  集成电路技巧开发、应用，技巧商讨；集成电路芯片及产物制造；集                  成电路芯片及集成电路产物测试；探针卡、测试板想象；软件产物设 经营范围             计；国内贸易（除专项）；自有开发租借；从事货色与技巧的出进口                  业务。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经营活                  动） 主要业务             集成电路测试服务业务 经营期限             2001 年 4 月 28 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念把持股 42.75%，为刊行东说念主的控股子公司      华岭股份最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱               净金钱           营业收入         净利润  日/2023 年度      （2）华岭申瓷      华岭申瓷的基本情况如下： 称呼               上海华岭申瓷集成电路有限职责公司 融合社会信用代码         91310000MA7FM52C88 住所               中国（上海）目田贸易试验区临港新片区云水路 550,558 号 1 幢厂房 主要生产经营地          中国（上海）目田贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 法定代表东说念主            施瑾 注册成本             53,800.00 万元 成立日期             2021 年 12 月 20 日                  一般名堂：集成电路芯片及产物制造；技巧服务、技巧开发、技巧咨                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广；机械开发租借；技巧出进口； 经营范围                  货色出进口。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展                  经营行动） 主要业务             集成电路测试服务业务 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 经营期限              2021 年 12 月 20 日至无固依期限 持股情况              华岭股份持股 100.00%      华岭申瓷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时刻              总金钱               净金钱             营业收入               净利润  日/2023 年度      （3）香港复旦微      香港复旦微的基本情况如下： 编号               0783718                  SHANGHAI FUDAN MICRO ELECTRONICS(HK)LIMITED 公司称呼                  上海复旦微电子（香港）有限公司 注册地              香港九龙尖沙咀东部加连威老说念 98 号东海生意中心 5 楼 506 室 主要生产经营地          香港九龙尖沙咀东部加连威老说念 98 号东海生意中心 5 楼 506 室                  主要负责复旦微电产物的境外托付并实时响应国际客户的需求，在新 主要业务                  加坡及中国台湾分别设有办事处 已刊行股份数           30,400,000 股 成立日期             2002 年 1 月 23 日 持股情况             刊行东说念把持股 100%      香港复旦微最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时刻              总金钱               净金钱             营业收入               净利润  日/2023 年度      （4）好意思国复旦微      好意思国复旦微的基本情况如下： 公司称呼             Fudan Microelectronics (USA) Inc. 授权刊行股份数          1,000 股 成立日期             2016 年 7 月 28 日 注册地              2140 South Dupont highway, Camden, DE19934 主要生产经营地          97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose CA95112                  主要以拓展北好意思阛阓，了解行业前沿技巧发展动态，增强公司国际化 主要业务                  研发力量为运营目的，并参与对外投资 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 持股情况             香港复旦微持股 100%      好意思国复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱              净金钱             营业收入        净利润  日/2023 年度      （5）复微迅捷      复微迅捷的基本情况如下： 称呼               上海复微迅捷数字科技股份有限公司 融合社会信用代码         91310000MABW8KT25P 住所               上海市宝山区一二八驰念路 968 号 1205 室 主要生产经营地          上海市宝山区一二八驰念路 968 号 1205 室 法定代表东说念主            王元彪 注册成本             5,000.00 万元 成立日期             2022 年 8 月 16 日                  一般名堂：技巧服务、技巧开发、技巧商讨、技巧交流、技巧转让、                  技巧推广；缱绻机系统服务；信息系统集成服务；信息商讨服务（不                  含许可类信息商讨服务）；通讯开发销售；电子产物销售；缱绻机软 经营范围             硬件及辅助开发批发；缱绻机软硬件及辅助开发零卖；蚁集技巧服                  务；告白想象、代理；告白制作；告鹤发布；数字告鹤发布；录像及                  视频制作服务。（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开                  展经营行动） 主要业务             手机臆造卡、手机短距通讯兼容性测试、智能短视频服务等 经营期限             2022 年 8 月 16 日至 2047 年 8 月 15 日 持股情况             刊行东说念把持股 40.85%，为刊行东说念主的控股子公司      复微迅捷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱              净金钱             营业收入        净利润  日/2023 年度      （6）北京复旦微      北京复旦微的基本情况如下： 称呼               北京复旦微电子技巧有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 融合社会信用代码         91110101671722995N 住所               北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 主要生产经营地          北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 法定代表东说念主            曾昭斌 注册成本             1,000.00 万元 成立日期             2007 年 12 月 25 日                  技巧开发、技巧转让、技巧商讨、技巧服务、技巧推广；缱绻机技巧                  培训；软件服务；缱绻机系统集成；工程和技巧研究与试验发展；销                  售电子产物、缱绻机、软件及辅助开发、机械开发、家用电器、通讯 经营范围                  开发。（企业照章自主遴聘经营名堂，开展经营行动；照章须经批准                  的名堂，经干系部门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事本                  市产业政策蹂躏和限定类名堂的经营行动。） 主要业务             芯片销售及阛阓推广 经营期限             2007 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 24 日 持股情况             刊行东说念把持股 100%      北京复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                单元：万元      时刻            总金钱                净金钱           营业收入       净利润  日/2023 年度      （7）深圳复旦微      深圳复旦微的基本情况如下： 称呼               深圳市复旦微电子有限公司 融合社会信用代码         91440300665856508R                  深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙大路创智云城 1 标段 1 栋 C 座 住所                  深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙大路创智云城 1 标段 1 栋 C 座 主要生产经营地 法定代表东说念主            刁林山 注册成本             500.00 万元 成立日期             2007 年 8 月 16 日                  一般经营名堂：电子产物及系统软件的想象、技巧开发、销售及干系 经营范围                  技巧服务；投资兴办实业（具体名堂另行申报） 主要业务             芯片销售及阛阓推广 经营期限             2007 年 8 月 16 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念把持股 100% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      深圳复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱              净金钱             营业收入        净利润  日/2023 年度      （1）华龙公司      华龙公司的基本情况如下： 称呼               上海复控华龙微系统技巧有限公司 融合社会信用代码         91310113667765087A 住所               上海市宝山区长江南路 180 号 C 区 618-623、C625-628 法定代表东说念主            何东明 注册成本             7,200.00 万元 成立日期             2007 年 10 月 8 日                  微系统技巧的研发、并提供干系的技巧商讨、技巧服务、技巧转让；                  软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资握住、投资商讨                  （除经纪）；从事货色与技巧的出进口业务；集成电路、其他电子器 经营范围             件生产（除显示器件、含前工序的集成电路；不含有分割、焊合、酸                  洗或有机溶剂清洗工艺的）（限长江南路 180 号 C618 经营）、研                  发、销售。【照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营                  行动】 经营期限             2007 年 10 月 8 日至 2031 年 12 月 31 日 持股情况             刊行东说念把持股 21.25%，为刊行东说念主的参股公司      华龙公司最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱              净金钱             营业收入        净利润  日/2023 年度      （2）科技园创投      科技园创投的基本情况如下： 称呼               上海复旦科技园创业投资有限公司 融合社会信用代码         91310110729528627U 住所               上海市杨浦区国泰路 127 弄 2 号楼 301 室 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 法定代表东说念主            蒋国兴 注册成本             10,000 万元 成立日期             2001 年 11 月 6 日                  对信息技巧、微电子、生物医药、新式材料环境工程产业的投资，企 经营范围             业握住过甚经济信息商讨服务。【照章须经批准的名堂，经干系部门                  批准后方可开展经营行动】 经营期限             2001 年 11 月 6 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念把持股 20%，为刊行东说念主的参股公司      科技园创投最近一年的主要财务数据（经上海德义致远司帐师事务所审计） 如下：                                                                单元：万元      时刻            总金钱              净金钱             营业收入       净利润  日/2023 年度      （3）西虹桥导航      西虹桥导航的基本情况如下： 称呼               上海西虹桥导航技巧有限公司 融合社会信用代码         91310000MA1JMK609D 住所               上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 101 室 法定代表东说念主            康峻 注册成本             3,000.00 万元 成立日期             2018 年 7 月 18 日                  一般名堂：技巧服务、技巧开发、技巧商讨、技巧交流、技巧转让、                  技巧推广；卫星通投诚务；卫星导航服务；地舆遥感信息服务；信息                  技巧商讨服务；信息商讨服务（不含许可类信息商讨服务）；社会经                  济商讨服务；名堂商酌与公关服务；智能控制系统集成；信息系统集                  成服务；数据处理和存储救援服务；缱绻机系统服务；物联网技巧研                  发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数字                  文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；电子、机械开发维 经营范围             护（不含特种开发）；货色出进口；技巧出进口；电力电子元器件销                  售；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路销售；机械开发                  研发；电子产物销售；机械开发销售；机械开发租借；专用开发制造                  （不含许可类专科开发制造）；通讯开发销售；缱绻机及通讯开发租                  赁；租借服务（不含许可类租借服务）。（除照章须经批准的名堂                  外，凭营业派司照章自主开展经营行动）许可名堂：考试检测服务；                  建设工程施工。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展                  经营行动，具体经营名堂以干系部门批准文献好像可证件为准） 经营期限             2018 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 持股情况             刊行东说念把持股 10%，为刊行东说念主的参股公司      西虹桥导航最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱                净金钱          营业收入         净利润  日/2023 年度      （4）复旦通讯      复旦通讯的基本情况如下： 称呼               上海复旦通讯股份有限公司 融合社会信用代码         913100007366628089 住所               上海市国泰路 127 弄 1 号楼 3 楼 1301-1320 室 法定代表东说念主            何东明 注册成本             8,370.00 万元 成立日期             2002 年 3 月 8 日                  一般名堂：通讯开发制造；出动末端开发制造；卫星出动通讯末端制                  造；导航末端制造；缱绻机软硬件及外围开发制造；物联网开发制                  造；铁路专用测量或考试仪器制造；集成电路芯片及产物销售；集成                  电路销售；仪器姿色销售；电子产物销售；通讯开发销售；出动末端                  开发销售；卫星出动通讯末端销售；铁路运载基础开发销售；新材料 经营范围                  技巧研发；新式金属功能材料销售；技巧服务、技巧开发、技巧咨                  询、技巧交流、技巧转让、技巧推广。（除照章须经批准的名堂外，                  凭营业派司照章自主开展经营行动）许可名堂：铁路运载基础开发制                  造。（照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行动，                  具体经营名堂以干系部门批准文献好像可证件为准） 经营期限             2002 年 3 月 8 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念把持股 16.3441%，为刊行东说念主的参股公司      复旦通讯最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：                                                                 单元：万元      时刻            总金钱                净金钱          营业收入         净利润  日/2023 年度      （5）上海皓骏      上海皓骏的基本情况如下： 称呼               上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙） 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 融合社会信用代码         91310000MA7AKP5323 住所               上海市静安区恒通路 360 号 A2302-1 室 执行事务合伙东说念主          上海菩扬股权投资握住有限公司 出资额              10,600 万元东说念主民币 成立日期             2021 年 3 月 16 日                  一般名堂：创业投资（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自 经营范围                  主开展经营行动）。 经营期限             2021 年 3 月 16 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念把持股 23.5849%，为刊行东说念主的参股公司      上海皓骏最近一年的主要财务数据（经上海安大华鑫司帐师事务系数限公 司审计）如下：                                                               单元：万元      时刻            总金钱                净金钱          营业收入       净利润  日/2023 年度      （6）京昌电子      京昌电子的基本情况如下： 称呼               浙江京昌电子股份有限公司 融合社会信用代码         91330000256377346J 住所               浙江省湖州市南浔区双林镇镇西 法定代表东说念主            徐淦芳 注册成本             4,000.00 万元 成立日期             2001 年 12 月 19 日                  宽、窄带通讯电子产物、汽车电子产物、功率模块、微波电路、电源                  电子产物、电子胶带过甚它微电子产物的想象、生产；口头贴装 经营范围                  （SMT）加工；电路疆域激光光绘。（以上除限定或蹂躏外商投资的                  行业） 经营期限             2001 年 12 月 19 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念把持股 10%，为刊行东说念主的参股子公司 注：截止 2023 年 12 月 31 日，京昌电子处于撤销未刊出的状态。      截止 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 家分支机构，具体情况如下      （1）上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 公司称呼         上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 融合社会信用代码     91440300398531935M              深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙大路创智云城 1 标段 1 栋 C 座 营业场所 负责东说念主          张蕾              销售总公司自产的微电子产物及提供干系服务【触及许可经营的凭许 经营范围              可证经营】 成立日期         2014 年 6 月 18 日      （2）上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 公司称呼         上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 融合社会信用代码     911100007501009327 营业场所         北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 负责东说念主          段永刚              销售总公司生产的微电子产物；技巧服务。【照章须经批准的名堂， 经营范围              经干系部门批准后依批准的内容开展经营行动】 成立日期         2003 年 6 月 11 日 四、控股股东和实践控制东说念主基本情况及上市以来变化情况      （一）公司不存在控股股东和实践控制东说念主      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主股权结构较为分散，不存在控股股东及实 际控制东说念主。上市以来，公司股权结构及控制结构未发生要紧变化。   公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 13.38%的股份，其实践控制东说念主为 上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 13.03%的股份，其实 际控制东说念主为教育部。      截止 2023 年 12 月 31 日，未有股东持有公司 50%以上股份或 30%以上表 决权，未有股东（包括公司迤逦股东上海市国资委及教育部）通过实践主管发 行东说念主股份表决权能够决定刊行东说念主董事会半数以上成员选任或足以对刊行东说念主股东 大会的决议产生要紧影响，未有股东存在其他应予认定领有刊行东说念主控制权的情 形。      （二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东      截止 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括复旦复控、 复芯凡高以及组成一致行动关系的上海政本和上海年锦。上海政本及上海年锦 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 的执行事务合伙东说念主均为上海晔莘，统共持有公司 4,281.45 万股股份，占刊行东说念主 已刊行股份的 5.23%。前述股东基本情况如下：      截止 2023 年 12 月 31 日，复旦复控持有刊行东说念主 109,620,000 股股份，占发 行东说念主股本总额的 13.38%，基本情况如下： 称呼             上海复旦复控科技产业控股有限公司 融合社会信用代码       91310112774348174X 类型             有限职责公司（国有控股） 注册成本           12,820.00 万元东说念主民币 住址             上海市闵行区联航线 1369 弄 4 号 302-1 室 法定代表东说念主          吴平 成立日期           2005 年 4 月 28 日 营业期限           2005 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日                投资与金钱握住；天然科学研究与试验发展；缱绻机系统服务；应用 经营范围           软件服务；干系科技的“四技”服务。【照章须经批准的名堂，经相                关部门批准后方可开展经营行动】 主要业务           主要业务为投资及金钱握住，与复旦微电主营业务无关      截止 2023 年 12 月 31 日，复旦复控股权结构如下：                                                               单元：万元 序号                股东称呼                       认缴出资额            持股比例       苏州兴光驰远股权投资合伙企业（有限合       伙）                 统共                                12,820.00     100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高持有刊行东说念主 106,730,000 股股份，占发 行东说念主股本总额的 13.03%，基本情况如下： 称呼             上海复芯凡高集成电路技巧有限公司 融合社会信用代码       913101101332490020 类型             有限职责公司（非天然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册成本           100.00 万元东说念主民币 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 住址            上海市杨浦区邯郸路 220 号 法定代表东说念主         俞军 成立日期          1993 年 4 月 6 日 营业期限          1993 年 4 月 6 日至无固依期限               微电子、通讯、自动化姿色、缱绻机、生物、医学电子专科四技服务 经营范围          自身开发产物及同类产物销售。【照章须经批准的名堂，经干系部门               批准后方可开展经营行动】 主要业务          主要业务为投资及金钱握住，与复旦微电主营业务无关      截止 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高股权结构如下：                                                          单元：万元 序号             股东称呼                         认缴出资额        持股比例               统共                                100.00     100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本持有刊行东说念主 39,182,011 股股份，占发 行东说念主股本总额的 4.78%，基本情况如下： 称呼            上海政本企业握住商讨合伙企业（有限合伙） 融合社会信用代码      91310110063731484B 类型            有限合伙企业                                注 注册成本          5,226,728 元东说念主民币 主要经营场所        上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A179 室                      注 执行事务合伙东说念主       上海晔莘 成立日期          2013 年 1 月 7 日 营业期限          2013 年 1 月 7 日至无固依期限               企业握住，商务商讨。【照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方 经营范围               可开展经营行动】 主要业务          主要业务为投资及金钱握住，与复旦微电主营业务无关 注：截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本在上海市杨浦区阛阓监督握住局登记的执行事务合 伙东说念主为上海微电。依据上海政本于 2023 年 8 月提供的材料显示，上海政本于 2022 年 10 月 召开合伙东说念主会议增多上海晔莘为普通合伙东说念主并商定其为执行事务合伙东说念主，认缴出资 1 元， 并同步修改了合伙契约；截止 2024 年 3 月 22 日，上海政本并未就上述事项完成工商变更 登记措施。下同。      截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本股权结构如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                单元：元 序号           股东称呼                    合伙东说念主类别    认缴出资额           持股比例                   统共                           5,226,728.00    100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦持有刊行东说念主 3,632,514 股股份，占刊行 东说念主股本总额的 0.44%，基本情况如下： 称呼             上海年锦企业握住商讨合伙企业（有限合伙） 融合社会信用代码       91310110063731468M 类型             有限合伙企业                                  注 注册成本           1,477,785 元东说念主民币 主要经营场所         上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A182 室                        注 执行事务合伙东说念主        上海晔莘 成立日期           2013 年 2 月 18 日 营业期限           2013 年 2 月 18 日至无固依期限                企业握住，商务商讨。【照章须经批准的名堂，经干系部门批准后方 经营范围                可开展经营行动】 主要业务           主要业务为投资及金钱握住，与复旦微电主营业务无关 注：截止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦在上海市杨浦区阛阓监督握住局登记的执行事务合 伙东说念主为上海微电。依据上海年锦于 2023 年 8 月提供的材料显示，上海年锦于 2022 年 10 月 召开合伙东说念主会议增多上海晔莘为普通合伙东说念主并商定其为执行事务合伙东说念主，认缴出资 1 元， 并同步修改了合伙契约；截止 2024 年 3 月 22 日，上海年锦并未就上述事项完成工商变更 登记措施。下同。      截止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦股权结构如下：                                                                单元：元 序号           股东称呼                合伙东说念主类别        认缴出资额           持股比例                  统共                            1,477,785.00    100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本、上海年锦的普通合伙东说念主均为上海微电 及上海晔莘，有限合伙东说念主均为上海颐琨。上海政本径直持有刊行东说念主 39,182,011 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 股股份，持股比例为 4.78%；上海年锦径直持有刊行东说念主 3,632,514 股股份，持 股比例为 0.44%。上海政本与上海年锦因受磨灭主体控制而形成一致行动关系， 统共持有刊行东说念主 5.23%的股份。    （三）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东所持股份的质押、冻结情况    截止 2024 年 4 月 1 日，上海政本持有刊行东说念主 39,182,011 股股份。其中，质 押股数为 39,182,011 股，占刊行东说念主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东说念主股 份的 100.00%；司法记号/冻结（不含轮候冻结）股数为 39,182,011 股，占刊行 东说念主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东说念主股份的 100.00%；累计轮候冻结的 股数为 280,650,895 股。    截止 2024 年 4 月 1 日，上海政本的一致行动东说念主上海年锦持有刊行东说念主 占上海年锦持有刊行东说念主股份的 100.00%；司法记号/冻结股数为 3,632,514 股，占 刊行东说念主总股本的 0.44%，占上海年锦持有刊行东说念主股份的 100.00%。    除上述股份质押、冻结情况外，截止 2024 年 4 月 1 日，其他持有刊行东说念主 5% 以上股份的股东所持有的刊行东说念主股份不存在质押、冻结的情形。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 五、重要承诺及履行情况   （一）已作出的重要承诺过甚履行情况                                                                                       是否及        承诺类                                                                     承诺时刻及期 承诺配景           承诺方                           主要承诺内容                                   时严格         型                                                                        限                                                                                        履行                      公司持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东说念主在                      上市时未完满盈利（即公司上市前一个司帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主完满盈                      利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度内，不转让或者录用他东说念主握住本公司于本次刊行及上市前已                      径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份；自觉行东说念主股票上市往来之日起第 4 个司帐年度        股份限           和第 5 个司帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份不卓著刊行东说念主股份总            复旦复控                                                                日至 2024 年 8 是        售             数的 2%。在刊行东说念主完满盈利后，本公司不错自公司昔时年度呈报线路后次日与刊行东说念主股票上市往来之日起 36 个月                                                                                月4日                      届满之日中较晚之日起根据干系往来规则减持本公司于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份。3、在                      刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行东说念主股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6                      个月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少                      往来所的干系划定作相应调养。 与初次公 开刊行相                      公司持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东说念主在 关的承诺                      上市时未完满盈利（即公司上市前一个司帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主完满盈                      利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度内，不转让或者录用他东说念主握住本公司于本次刊行及上市前已                      径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份；自觉行东说念主股票上市往来之日起第 4 个司帐年度        股份限           和第 5 个司帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份不卓著刊行东说念主股份总            复芯凡高                                                                日至 2024 年 8 是        售             数的 2%。在刊行东说念主完满盈利后，本公司不错自公司昔时年度呈报线路后次日与刊行东说念主股票上市往来之日起 36 个月                                                                                月4日                      届满之日中较晚之日起根据干系往来规则减持本公司于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份。3、在                      刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行东说念主股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6                      个月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少                      往来所的干系划定作相应调养。              复旦复控    公司稳健刊行上市的条件，本次刊行上市的招股阐述书过甚他信息线路文献不存在隐秘重要事实或者编造要紧伪善        其他                                                                      经久         是              复芯凡高    内容，不存在以诳骗妙技骗取刊行注册情形。本次公开刊行完成后，如公司被中国证监会、证券往来所或司法机关 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                               是否及        承诺类                                                                             承诺时刻及期 承诺配景         承诺方                                  主要承诺内容                                      时严格         型                                                                                限                                                                                                履行                      认定为诓骗刊行的，公司过甚第一大股东、第二大股东将在中国证监会等有权部门证实后 5 个办事日内启动股份购                      回措施，购回公司本次公开刊行的全部新股。            上海政本      本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。2、 2021 年 8 月 4        股份限            上海年锦（注    本合伙企业在持有刊行东说念主股份的锁依期满后 2 年内减持刊行东说念主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并按 日至 2022 年 8             是        售                      息的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券往来所的干系划定作相应调养。        股份限           自觉行东说念主股票在证券往来所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁依期”），本合伙企业不转让或者录用他东说念主握住            上海政化                                                                    日至 2022 年 8    是        售             本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。                                                                                    月4日            上海国年企业管                                                                 2021 年 8 月 4        股份限           自觉行东说念主股票在证券往来所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁依期”），本合伙企业不转让或者录用他东说念主握住            理商讨合伙企业                                                                 日至 2022 年 8    是        售             本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。            （有限合伙）                                                                  月4日                      在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自觉行东说念主股票在上海证券往来所上市之日起 12 个月；（2）或自本合伙企            上海圣壕                      业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、表纵情文献及中            上海煜壕                                                                    2021 年 8 月 4        股份限           国证券监督握住委员会指导意见划定的其他本合伙企业持有刊行东说念主股票上市后的限售期，本合伙企业不转让或录用            上海壕越                                                                    日至 2022 年 8    是        售             他东说念主握住本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股            上海煦翎（注                                                                  月4日                      份。2、四家合伙企业将按照中国法律、法例、规章及监管要求持有刊行东说念主的股份，并将严格履行刊行东说念主初次公开                      刊行股票招股阐述书中线路的对于四家合伙企业所持刊行东说念主股份锁定承诺。                      他东说念主握住本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持                      有的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减                      持价钱不低于公司初次公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进 2021 年 8 月 4        股份限 深圳市创新投资                      行除权、除息的，上述刊行价须按照证券往来所的干系划定作相应调养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果发 日至 2022 年 8             是        售   集团有限公司                      行东说念主股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本 月 4 日                      公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派                      发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券往来所的干系划定作相                      应调养。            南京红土银河创   1、自觉行东说念主股票在证券往来所上市之日起 12 个月内（以下简称“锁依期”），本公司/合伙企业不转让或者录用 2021 年 8 月 4        股份限            业投资基金（有   他东说念主握住本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持 日至 2022 年 8              是        售            限合伙）      有的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减 月 4 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时刻及期 承诺配景         承诺方                            主要承诺内容                                  时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                    持价钱不低于公司初次公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进                    行除权、除息的，上述刊行价须按照证券往来所的干系划定作相应调养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果发                    行东说念主股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本                    公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派                    发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券往来所的干系划定作相                    应调养。                    他东说念主握住本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持                    有的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减            无锡红土丝路创 持价钱不低于公司初次公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进        2021 年 8 月 4        股份限            业投资企业（有 行除权、除息的，上述刊行价须按照证券往来所的干系划定作相应调养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果发      日至 2022 年 8 是        售            限合伙）    行东说念主股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本    月4日                    公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派                    发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券往来所的干系划定作相                    应调养。            深圳市前海万容                                                           2021 年 8 月 4        股份限         理本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。            红土投资基金                                                            日至 2022 年 8 是        售           2、本合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后，本合伙企业减持股票的，将矜重盲从            （有限合伙）                                                            月4日                    中国证监会、证券往来所对于股东减持的干系划定，审慎制定股票减持商酌。                    的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主在上市时未完满盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣                    除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主完满盈利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度                    内，不转让或者录用他东说念主握住本东说念主于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该        2021 年 8 月 4        股份限            蒋国兴     部分股份，本东说念主在前述期间内去职的，将会络续盲从该承诺；在刊行东说念主完满盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主昔时年度报        日至 2022 年 8 是        售                    告线路后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，但应当盲从本承诺函其他划定；         月4日                    市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念把持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础                    上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、去职等原因不担任干系职务而罢休履行本项承诺。        股份限            施雷      的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主在上市时未完满盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣        日至 2022 年 8 是        售                    除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主完满盈利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度       月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                              是否及        承诺类                                                                            承诺时刻及期 承诺配景         承诺方                                 主要承诺内容                                      时严格         型                                                                               限                                                                                               履行                       内，不转让或者录用他东说念主握住本东说念主于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该                       部分股份，本东说念主在前述期间内去职的，将会络续盲从该承诺；在刊行东说念主完满盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主昔时年度报                       告线路后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，但应当盲从本承诺函其他划定；                       市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念把持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础                       上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、去职等原因不担任干系职务而罢休履行本项承诺。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、表纵情文献及中                       国证券监督握住委员会指导意见划定的其他干系合伙企业或本东说念把持有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或录用他            曾昭斌        东说念主握住本东说念主径直或迤逦持有的公司初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若刊行东说念主              2021 年 8 月 4        股份限            刁林山        在上市时未完满盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主实              日至 2022 年 8 是        售            方静（注 3）    现盈利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度内，不转让或者录用他东说念主握住本东说念主于本次刊行及上市前            月4日                       已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内去职的，将会络续盲从该                       承诺；在刊行东说念主完满盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主昔时年度呈报线路后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或                       迤逦持有的刊行东说念主股份，但应当盲从本承诺函其他划定。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、表纵情文献及中                       国证券监督握住委员会指导意见划定的其他干系合伙企业或本东说念把持有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或录用他                       东说念主握住本东说念主径直或迤逦持有的公司初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主              2021 年 8 月 4        股份限            张艳丰（注 4）   在上市时未完满盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主实              日至 2022 年 8 是        售                       现盈利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度内，不转让或者录用他东说念主握住本东说念主于本次刊行及上市前            月4日                       已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内去职的，将会络续盲从该                       承诺；在刊行东说念主完满盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主昔时年度呈报线路后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直或                       迤逦持有的刊行东说念主股份，但应当盲从本承诺函其他划定。                       企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、表纵情文献及            沈磊         中国证券监督握住委员会指导意见划定的其他干系合伙企业及本东说念把持有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或录用              2021 年 8 月 4        股份限            孟祥旺        他东说念主握住本东说念主径直或迤逦持有的公司初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行              日至 2022 年 8 是        售            王立辉（注 5）   东说念主在上市时未完满盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣除非时常性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主              月4日                       完满盈利前，自觉行东说念主股票上市往来之日起 3 个齐全司帐年度内，不转让或者录用他东说念主握住本东说念主于本次刊行及上市                       前已径直或迤逦持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内去职的，将会络续盲从 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时刻及期 承诺配景           承诺方                           主要承诺内容                                 时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                      该承诺；在刊行东说念主完满盈利后，本东说念主不错自觉行东说念主昔时年度呈报线路后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已径直                      或迤逦持有的刊行东说念主股份，但应当盲从本承诺函其他划定。                      二级阛阓竞价往来方式、巨额往来方式、契约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东说念主股份时且仍为持有刊行东说念主                      商酌通过证券往来所鸠合竞价往来减持股份的，应当在初次卖出的 15 个往来日前按照干系划定预先线路减持计 其他承诺   其他                                                                    经久         是                      划。3、本公司在算作刊行东说念主第一大股东期间，若刊行东说念主存在《上海证券往来所科创板股票上市规则》第十二章第              复旦复控    二节划定的要紧罪人情形，触及退市标准的，自干系行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至刊行东说念主股票远离上市                      前或者归附上市前，本公司不得减持径直或迤逦所持刊行东说念主股份。4、证券监管机构、证券往来所等有权部门届时                      若修改前述减持划定的，本公司将按照届时有用的减持划定照章执行。                      本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初次公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券往来所的干系划定作相应调养。                                     月4日                      二级阛阓竞价往来方式、巨额往来方式、契约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东说念主股份时且仍为持有刊行东说念主 其他承诺   其他                                                                    经久         是                      商酌通过证券往来所鸠合竞价往来减持股份的，应当在初次卖出的 15 个往来日前按照干系划定预先线路减持计              复芯凡高    划。3、证券监管机构、证券往来所等有权部门届时若修改前述减持划定的，本公司将按照届时有用的减持划定依                      法执行。                      本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初次公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券往来所的干系划定作相应调养。                                     月4日                      限于二级阛阓竞价往来方式、巨额往来方式、契约转让方式等。2、在本合伙企业与上海年锦企业握住商讨合伙企              上海政本    业（有限合伙）单独或共同实施减持刊行东说念主股份时且仍为单独或统共持有刊行东说念主 5%以上股份的股东时，本合伙企 其他承诺   其他                                                                    经久         是              上海年锦    业至少提前 3 个往来日赐与公告，并积极配合刊行东说念主的公告等信息线路办事；本合伙企业商酌通过证券往来所鸠合                      竞价往来减持股份的，应当在初次卖出的 15 个往来日前按照干系划定预先线路减持商酌。3、证券监管机构、证券                      往来所等有权部门届时若修改前述减持划定的，本合伙企业将按照届时有用的减持划定照章执行。              上海圣壕    四家合伙企业在持有刊行东说念主股份的锁依期满后 2 年内减持刊行东说念主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并    2022 年 8 月 4 其他承诺   其他    上海煜壕    按照干系的往来规则的要求进行减持。如果因刊行东说念主派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、      日至 2024 年 8 是              上海壕越    除息的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券往来所的干系划定作相应调养。                     月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                                             是否及        承诺类                                                                                           承诺时刻及期 承诺配景            承诺方                                     主要承诺内容                                              时严格         型                                                                                              限                                                                                                              履行              上海煦翎     1、四家合伙企业减持刊行东说念主股份的方式应稳健干系法律、法例、规章及证券往来所规则的划定，减持方式包括但                       不限于二级阛阓竞价往来方式、巨额往来方式、契约转让方式等。2、在四家合伙企业实施减持刊行东说念主股份时且仍                       为持有刊行东说念主 5%以上股份的股东时，四家合伙企业至少提前 3 个往来日赐与公告，并积极配合刊行东说念主的公告等信 其他承诺   其他                                                                                          经久             是                       息线路办事；四家合伙企业商酌通过证券往来所鸠合竞价往来减持股份的，应当在初次卖出的 15 个往来日前按照                       干系划定预先线路减持商酌。3、证券监管机构、证券往来所等有权部门届时若修改前述减持划定的，四家合伙企                       业将按照届时有用的减持划定照章执行。                       本东说念主所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总和的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于公司        股份限            初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念主径直或                                                                                                    经久             是        售              迤逦持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、离              蒋国兴      职等原因不担任干系职务而罢休履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应调养。 其他承诺                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔前程和经久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月        股份限        售                       减持径直持有的公司股份。                                                                 年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔前程和经久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自上次自愿承诺不 2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日至 2024 年      是        售                       日），本东说念主欠亨过二级阛阓鸠合竞价或巨额往来的方式减持径直持有的公司股份。                                         10 月 17 日                       本东说念主所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总和的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连气儿 20 个往来日的收盘价均低于公司        股份限 施雷         初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念主径直或                                                                                                    经久             是 其他承诺   售              迤逦持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、离                       职等原因不担任干系职务而罢休履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应调养。        股份限            基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔前程和经久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月                         是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                                                    是否及        承诺类                                                                                            承诺时刻及期 承诺配景           承诺方                                     主要承诺内容                                                      时严格         型                                                                                                  限                                                                                                                     履行        售              18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本东说念主欠亨过二级阛阓鸠合竞价或巨额往来的方式         18 日至 2024                       减持径直持有的公司股份。                                                                   年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔前程和经久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自上次自愿承诺不                             2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17   日至 2024 年 是        售                       日），本东说念主欠亨过二级阛阓鸠合竞价或巨额往来的方式减持径直持有的公司股份。                                           10 月 17 日                       本东说念主径直或迤逦所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股 其他承诺   其他                                                                                            日至 2024 年 8 是                       票的刊行价。                                                                                                      月4日            曾昭斌        1、本东说念主在离任后 6 个月内，不转让本东说念主径直或迤逦持有的公司股份；2、本东说念主担任公司高档握住东说念主员期间，每年转            刁林山        让的股份不卓著上一年末所持有的公司股份总和的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连气儿 20 个往来日的        股份限 方静         收盘价均低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的发 其他承诺                                                                            经久                              是        售              行价，本东说念主径直或迤逦持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的                       职务发生变更、去职等原因不担任干系职务而罢休履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因                       进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应调养。                       本东说念主径直或迤逦所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股 其他承诺   其他                                                                       日至 2024 年 8                     是                       票的刊行价。                                                                                 月4日              张艳丰        股份限 其他承诺                  不卓著上一年末持有的公司股份总和的 25%；3、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 经久                                   是        售                       上述股份价钱、股份数量按划定作念相应调养。 其他承诺   其他             本东说念主所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股票的刊行。 日至 2024 年 8                          是                                                                                 月4日            沈磊                       日的收盘价均低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时            孟祥旺                       的刊行价，本东说念把持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发        股份限 王立辉 其他承诺                  生变更、去职等原因不担任干系职务而罢休履行本项承诺；3、算作公司中枢技巧东说念主员，本东说念主所持初次公开刊行股 经久                                     是        售                       票前已刊行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的初次公开刊行股票前已刊行股份不得卓著公司上市时所持公                       司初次公开刊行股票前已刊行股份总和的 25%，减持比例不错累积使用；4、若因派发现款红利、送股、转增股本                       等原因进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按划定作念相应调养。 其他承诺   其他    公司、董事及高 公司首发上市后三年内，如公司 A 股股票出现连气儿 20 个往来日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净金钱 2021 年 8 月 4 是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                            是否及        承诺类                                                                     承诺时刻及期 承诺配景              承诺方                             主要承诺内容                                   时严格         型                                                                          限                                                                                             履行              级握住东说念主员      时，应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会，审议幽静股价具体有商酌，明确该等具体有商酌的实施期间， 日至 2024 年 8                         并在股东大会审议通过该等有商酌后的 10 个往来日内启动幽静股价具体有商酌的实施。                月4日                         本公司初次公开刊行 A 股股票并在上海证券往来所科创板上市后，将严格执行公司为初次公开刊行 A 股股票并在        分成    公司                                                                经久          是                         上海证券往来所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司划定（草案）》中划定的利润分配政策。                         刊行东说念主初次公开刊行股票并在科创板上市后，承诺东说念主（指复旦复控、复芯凡高）将督促刊行东说念主严格执行刊行东说念主为首              复旦复控        分成               次公开刊行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限刊行东说念主划定(草案)》中划定的利润分配政     经久          是              复芯凡高                         策。                         务组成或可能组成径直或迤逦竞争关系的业务或行动。2、在刊行东说念主本次刊行及上市后，本公司及本公司所控制的                         企业，也不会：（1）从事与刊行东说念主过甚控股企业面前或今后从事的主营业务组成或可能组成径直或迤逦竞争关系 其他承诺                    的业务或行动；（2）救援刊行东说念主过甚控股企业除外的其它企业从事与刊行东说念主过甚控股企业面前或今后从事的主营                         业务组成竞争或可能组成竞争的业务或行动；3、如本公司及本公司所控制的企业将来不可幸免地从事与刊行东说念主及        处置同 复旦复控         其控股企业组成或可能组成竞争的业务或行动，本公司将主动或在刊行东说念主提议异议后实时转让或远离前述业务，或                                                                                经久          是        业竞争 复芯凡高         促使本公司所控制的企业实时转让或远离前述业务，刊行东说念主过甚控股企业享有优先受让权。4、本公司过甚控制的                         下属企业如与刊行东说念主进行往来或开展共同投资、联营等合作，均会以一般生意性及阛阓上平允的条件及价钱进行。                         务、机构方面的零丁性；（2）将不向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或                         个东说念主提供渠说念、客户信息等生意神秘；（3）将不利用刊行东说念主主要股东的地位，进行其他任何挫伤刊行东说念主过甚他股                         东权益的行动。本公司骄气对违犯上述承诺及保证而给刊行东说念主变成的经济损失承担补偿职责。 注 1：上海政本和上海年锦为一致行动东说念主。 注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动东说念主。 注 3：曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而迤逦持有刊行东说念主股份的高档握住东说念主员。 注 4：张艳丰为通过持有公司股东股权而迤逦持有刊行东说念主股份的监事。 注 5：沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而迤逦持有刊行东说念主股份的中枢技巧东说念主员。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      （二）与本次刊行干系的承诺 转债的阐述及承诺   根据《证券法》《可转机公司债券握住办法》等干系划定的要求，公司持 股 5%以上股东、董事、监事及高档握住东说念主员对本次可转债认购干系事项承诺如 下：      （1）公司持股 5%以上的股东复旦复控、复芯凡高将视情况参与本次可转 债认购，并就本次可转债认购及不触及短线往来干系事项出具承诺： 守对于公司初次公开刊行及上市干系承诺； 行东说念主股票的情形，本公司承诺将不参与本次刊行认购，亦不会录用其他主体参 与本次刊行认购； 刊行东说念主股票的情形，本公司将根据届时阛阓情况等决定是否参与本次刊行认购。 若成功认购，本公司将严格盲从《中华东说念主民共和国证券法》《可转机公司债券 握住办法》等干系法律法例对短线往来的要求，自本次刊行首日（召募阐述书 公告日）至本次刊行完成后六个月内，本公司不减持所持刊行东说念主股票及本次发 行的可转机公司债券； 减持刊行东说念主股票或本次刊行的可转机公司债券，本公司因违法减持刊行东说念主股票 或可转机公司债券所得收益全部归刊行东说念主系数，并照章承担由此产生的法律责 任。      （2）公司持股 5%以上的股东上海政本过甚一致行动东说念主上海年锦不参与本 次可转债认购并出具承诺：   本企业承诺不认购本次刊行的可转机公司债券，亦不会录用其他主体参与 本次可转债刊行的认购。本企业承诺将严格盲从《中华东说念主民共和国证券法》 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 《可转机公司债券握住办法》等干系划定，若因本企业违犯上述划定或本承诺 函给刊行东说念主和其他投资者变成损失的，本企业将照章承担由此产生的法律职责。      （3）公司董事（不含零丁董事）、监事、高档握住东说念主员将视情况参与本次 可转债认购，并就本次可转债认购干系事项出具承诺： 对于公司初次公开刊行及上市干系承诺； 阐述书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本东说念主承诺本东说念主及本东说念主 之妃耦、父母、子女将不参与本次可转债刊行认购，亦不会录用其他主体参与 本次可转债刊行认购； 存在减持公司股票的情形，本东说念主将根据届时阛阓情况、本次可转债刊行具体方 案、资金景况和《中华东说念主民共和国证券法》等干系划定等决定是否参与本次可 转债刊行认购。若认购成功，本东说念主承诺将严格盲从短线往来的干系划定，即自 本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月 内不减持公司股票及本次刊行的可转债（包括径直持有和迤逦持有）； 照章承担由此产生的法律职责； 子女违犯上述承诺违法减持刊行东说念主股票或本次刊行的可转机公司债券，由此所 得收益全部归刊行东说念主系数，并照章承担由此产生的法律职责。      （4）公司零丁董事将不参与公司本次可转债认购，并出具了干系事项的承 诺： 亦不会录用其他主体参与认购公司本次可转债； 诺函的敛迹，严格盲从短线往来的干系划定； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 职责。   根据《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进成本阛阓健康发 展的几许意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《对于首发及再融资、要紧 金钱重组摊薄即期呈报干系事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关要求，为瞻仰广大投资者的利益，公司就本次刊行摊薄即期呈报对主要财务 方针的影响进行了分析并提议了具体的填补呈报措施，公司董事、高档握住东说念主 员为公司本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券摊薄即期呈报选择的填补 措施能够得到切实履行事宜，提神承诺如下：   “1.本东说念主承诺不无偿或以抗争允条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不 选择其他方式挫伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 内，促使公司规画的股权激发有商酌的行权条件与公司填补呈报措施的执行情况 相挂钩； 前，若中国证监会等证券监管机构作出对于填补呈报措施过甚承诺的其他新的 监管划定的，且上述承诺不可骄气中国证监会等证券监管机构的该等划定时， 本东说念主承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新划定出具补充承诺。   算作填补呈报措施干系职责主体之一，若违犯上述承诺或拒不履行上述承 诺，本东说念主本旨按照中国证监会和上海证券往来所等证券监管机构按照其制定或 发布的干系划定、规则，对本东说念主作出干系处罚或选择干系握住措施。” 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 六、董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员      （一）董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员的基本情况      截止本召募阐述书签署日，公司董事会现由 10 名董事组成，其中零丁董事 东说念主员 7 名；公司现任中枢技巧东说念主员 5 名。刊行东说念主的董事、监事及高档握住东说念主员 稳健法律、法例划定的任职履历，董事、监事及高档握住东说念主员的任免措施稳健 《公司法》《证券法》《公司划定》和复旦微电里面东说念主事聘用轨制的干系划定。 截止本召募阐述书签署日，公司现任董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主 员具体情况如下：      截止本召募阐述书签署日，公司董事会现由 10 名董事组成，其中零丁董事                                                          截止 2023                                    任期肇始       任期远离       年 12 月 31 姓名           职务     性别      年岁                                     日期         日期        日持股数量                                                           （股） 蒋国兴    董事长、执行董事     男        70                            7,210,000                                     月2日        月1日 施雷     执行董事、总司理     男        57                            7,210,000                                     月2日        月1日        执行董事、副总经                    2022 年 6   2025 年 6 俞军                  男        56                             522,546        理、中枢技巧东说念主员                     月2日        月1日 章倩苓         非执行董事   女        87                                    -                                     月2日        月1日 吴平          非执行董事   男        59                                    -                                     月2日        月1日 孙峥          非执行董事   男        49                                    -                                     月2日        月1日 曹钟勇     零丁非执行董事     男        65                                    -                                     月2日        月1日 蔡敏勇     零丁非执行董事     男        67                                    -                                     月2日        月1日 王频      零丁非执行董事     男        50                                    -                                     月2日        月1日 邹甫文     零丁非执行董事     女        56                                    -                                     月2日        月1日      （1）蒋国兴先生，1953 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，复旦大 学缱绻数学专科大学学历、讲授级高档工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 裕科技有限公司执行司理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司 副总司理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产握住办公室主任；   （2）施雷先生，1967 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，复旦大学 握住科学专科硕士学位、讲授级高档工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农 业投资总公司发展部副司理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信赖公 司总司理；1997 年至 2001 年，曾于上海市生意投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市生意投资（集团）有限公司总司理助理、副总司理、总司理、 董事长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、总司理，同期兼任科技园 创投董事。   （3）俞军先生，1968 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，复旦大学 无线电电子学学士学位及电路与系统专科硕士学位、讲授级高档工程师。1990 年于今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副讲授、微电子学院讲授级高档 工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、副总 司理，同期兼任复芯凡高董事、华龙公司董事。   （4）章倩苓女士，1936 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，复旦大 学物理系无线电电子学专科学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学讲授、 博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国度重心实验室的发起东说念主及首任主 任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技巧公司董事；1998 年至 2006 年曾 任上海华虹集成电路有限职责公司董事。1998 年 7 月于今，任公司非执行董事；   （5）吴平先生，1964 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，上海市静 安区业余大学工业经济握住系大学专科学历。1995 年至 2018 年，曾任上海复 星高技术（集团）有限公司执行董事；2018 年于今任上海商投集团董事、总经 理；兼任上海第一医药股份有限公司董事。2019 年于今，任公司非执行董事； 同期兼任复旦复控董事长。   （6）孙峥先生，1974 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，上海财经 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 大学本科，复旦大学工商握住硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司 投资负责东说念主、上汽信息产业投资公司总司理助理、上汽股份公司财务总监助理、 上汽财务公司投资银行部副司理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海 新农村建设投资股份有限公司总司理助理；百视通投资握住有限职责公司常务 副总司理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资握住公司 执行董事；上海文广成本握住有限公司法定代表东说念主、总司理及上海市生意投资 （集团）有限公司副总司理，现任上海第一医药股份有限公司财务总监兼董事 会秘书。2021 年 11 月于今，任公司非执行董事。   （7）曹钟勇先生，1958 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，朔方交 通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁说念大学副讲授、国际 经济与握住学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁说念大学讲授、校科 研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任好意思国哈佛大学肯尼迪政事学院观测学者； 市经营者东说念主才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博士后流动站 导师、上海市西洋同学会、哈佛大学学友会名誉会长和上海临港新工科产教融 合研究院中枢众人。2019 年 6 月于今，任公司零丁非执行董事。   （8）蔡敏勇先生，1956 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，复旦大 学经济握住系学士学位。1993 年至 1996 年，曾任上海五洲药厂党委文告、厂 长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994 年至 1996 年，曾任上海九洲 物业发展有限公司董事长；1995 年至 1996 年，曾任上海先锋安替比尔制药有 限公司董事长及上海先锋药业公司党委文告、总司理；1996 年至 1998 年，曾 任中共上海市委组织部企业干部握住办公室副主任；1998 年至 2003 年曾任上 海市高新技巧效果迁移中心主任；1999 年至 2003 年，曾任上海技巧产权往来 所总裁；2001 年至 2004 年，曾任上海科学技巧开发交流中心主任；2004 年至 长江流域产权往来共同阛阓理事长；2005 年至 2019 年，曾任中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁人；2013 年至 2018 年，曾任上海市东说念主大财经委委员；2018 年至 2019 年，曾任上海市东说念主大常委会预算工委委员。现任上海市老科技办事者 协会会长，2019 年 6 月于今，任公司零丁非执行董事。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （9）王频先生，1974 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，上海国度 司帐学院工商握住硕士学位，中国注册司帐师。1996 年至 2005 年，曾任上海 公信司帐师事务所审核部司理；2005 年至 2016 年，曾任上海集优机械股份有 限公司财务总监；现任上海神隐企业握住商讨有限公司执行董事、上海滦海投 资握住有限公司任合伙东说念主、上海滦海璞舆投资握住有限公司执行董事以及上海 蓝生脑科病院投资股份有限公司零丁董事。2019 年 6 月于今，任公司零丁非执 行董事。   （10）邹甫文女士，1967 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，华东政 法学院（现―华东政法大学‖）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究 生。1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山讼师事务所讼师；2000 年 1 月至 上海昊坤讼师事务所主任；2017 年 7 月于今任上海市百汇讼师事务所主任；兼 任上海市讼师协会副会长和上海市女讼师联谊会会长。2022 年 6 月于今，任公 司零丁非执行董事。   截止本召募阐述书签署日，公司监事会现由 3 名监事组成，其中包括 1 名 职工监事，具体如下：                                                        截止 2023                                  任期肇始       任期远离       年 12 月 31 姓名        职务      性别      年岁                                   日期         日期        日持股数量                                                         （股）        监事会主席、职工                  2022 年 6   2025 年 6 张艳丰                女       48                                  -          代表监事                     月2日        月1日 唐晓婕       监事       女       42                                  -                                   月2日        月1日 任俊彦       监事       男       63                                  -                                   月2日        月1日   （1）张艳丰女士，1976 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，香港大 学工商握住硕士学位。2004 年至 2005 年，曾任上海多媒体产业园展示缱绻设 计有限公司副总司理。2005 年加入公司，现任公司东说念主力资源总监及监事会主席。   （2）唐晓婕女士，1981 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，澳大利 亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食物添加剂有限公司司帐；上海 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 尼乐环保科技有限公司司帐；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投 资（集团）有限公司内审主管。现任上海市生意投资（集团）有限公司审计部 副总司理，2022 年起同期兼任上海复旦复控科技产业控股有限公司监事。2021 年 11 月于今，任公司非职工监事。      （3）任俊彦先生，1960 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，复旦大 学半导体物理与半导体器件物理专科硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE） 会员。1986 年于今，历任复旦大学助教、讲师、副讲授、讲授，博士生导师。      截止本召募阐述书签署日，公司现任高档握住东说念主员 7 名，具体如下：                                                         截止 2023                                   任期肇始       任期远离       年 12 月 31 姓名        职务       性别      年岁                                    日期         日期        日持股数量                                                          （股） 施雷     执行董事、总司理    男        57                            7,210,000                                    月2日        月1日        执行董事、副总经                   2022 年 6   2025 年 6 俞军                 男        56                             522,546        理、中枢技巧东说念主员                    月2日        月1日 刁林山      副总司理      男        57                                    月2日        月1日         （H 股） 曾昭斌      副总司理      男        54                                    -                                    月2日        月1日 李清       副总司理      女        55                                    -                                    月 17 日     月1日        副总司理、中枢技巧                  2023 年 1   2025 年 6 沈磊                 男        57                                    -           东说念主员                       月 17 日     月1日        财务总监、董事会秘                  2022 年 6   2025 年 6      84,000 方静                 女        56            书                       月2日        月1日         （H 股）      （1）施雷先生，简历参见本节内容“1、董事”部分。      （2）俞军先生，简历参见本节内容“1、董事”部分。      （3）刁林山先生，1966 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，好意思国亚 利桑那州立大学工商握住硕士学位。1990 年至 1992 年，曾任中国科学院沈阳 分院助理工程师；1992 年至 1993 年，曾任福州正大有限职责公司销售部副经 理；1993 年至 1996 年，曾任北京万通实业股份有限公司生意握住公司副总经 理；1996 年至 1998 年，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998 年曾任北京量 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 子蚁集通讯有限公司阛阓部司理。1999 年 1 月加入公司，现任公司副总司理。   （4）曾昭斌先生，1969 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，武汉理 工大学握住工程专科博士学位。1989 年至 2007 年曾任河南南阳师范学院发展 与改革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处长。   （5）李清女士，1968 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，中国科学 技巧大学无线电电子学系无线电技巧专科学士；复旦大学无线电电子学专科硕 士。讲授级高档工程师。1995 年留校任教，在复旦大学专用集成电路与系统国 家重心实验室从事集成电路想象办事，历任讲师、高档工程师、硕士研究生导 师。1998 年 7 月加入复旦微电，历任资深工程师、技巧缱绻部司理、想象一部 司理，现任复旦微电副总司理、中央研究院院长。   （6）沈磊先生，1966 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，半导体物 理与器件专科毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，讲授级高档工 程师。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国度重心实验室从事集成电路 想象与工艺干系性研究等办事，历任工程师、高档工程师、硕士研究生导师、 博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任公司副总司理、副总工程师、华 岭股份董事，为公司中枢技巧东说念主员。   （7）方静女士，1967 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，好意思国亚利 桑那州立大学工商握住硕士学位，高档司帐师。1993 年至 1999 年，曾任上海 太平洋商务信赖公司商酌财务部副司理；2003 年至 2005 年，曾任复旦通讯财 务总监；2005 年 6 月于今，任华岭股份监事；2014 年 6 月于今，任复旦通讯监 事；2020 年 5 月于今，任华龙公司董事。2003 年 3 月加入公司，现任公司财务 总监兼董事会秘书。   截止本召募阐述书签署日，公司现任中枢技巧东说念主员 5 名，具体如下：                                        截止 2023 年  姓名           职务             性别   年岁   12 月 31 日持                                        股数量（股）  俞军   执行董事、副总司理、中枢技巧东说念主员       男    56       522,546 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                           截止 2023 年  姓名            职务               性别   年岁   12 月 31 日持                                           股数量（股） 程君侠          中枢技巧东说念主员             女    77             -  沈磊        副总司理、中枢技巧东说念主员          男    57             - 孟祥旺          中枢技巧东说念主员             男    47                                                   股） 王立辉          中枢技巧东说念主员             男    42             -      （1）俞军先生，简历参见本节内容“1、董事”部分。      （2）程君侠女士，1946 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，1969 年 毕业于复旦大学物理系半导体专科。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲 师、讲授、复旦大学电子工程系集成电路想象研究室主任；1995 年至 2015 年 曾任上海复旦高技巧公司董事、总司理。1998 年 7 月加入公司，曾任公司执行 董事、总工程师，现任附庸公司香港复旦微之董事。      （3）沈磊先生，简历参见本节内容“3、高档握住东说念主员”部分。      （4）孟祥旺先生，1976 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，清华大 学精密仪器与机械学系光学工程硕士学位、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 工商握住硕士学位。2002 年加入公司，历任硬件工程师、名堂负责东说念主，现任公 司产物总监、电力电子职业部司理。      （5）王立辉先生，1982 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，中科院 上海技巧物理研究所电子科学与技巧博士学位。2010 年加入公司，现任公司安 全实验室主任。      （二）董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员薪酬及兼职情况      公司现任及 2023 年以来离任董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员，                                             单元：万元      姓名               职务                                        的税前薪金总额 蒋国兴        董事长、执行董事                             45.00 施雷         执行董事、总司理                            403.28 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      姓名                  职务                                        的税前薪金总额 俞军          执行董事、副总司理、中枢技巧东说念主员                  277.88 章倩苓         非执行董事                      未在公司领取薪酬 吴平          非执行董事                      未在公司领取薪酬 孙峥          非执行董事                      未在公司领取薪酬 曹钟勇         零丁非执行董事                            20.00 蔡敏勇         零丁非执行董事                    未在公司领取薪酬 王频          零丁非执行董事                            20.00 邹甫文         零丁非执行董事                            20.00 张艳丰         监事会主席、职工代表监事                      106.62 唐晓婕         监事                         未在公司领取薪酬 任俊彦         监事                                 20.00 刁林山         副总司理                              193.04 曾昭斌         副总司理                              151.29 李清          副总司理                              274.43 沈磊          副总司理、中枢技巧东说念主员                       148.91 方静          财务总监、董事会秘书                        123.92 孟祥旺         中枢技巧东说念主员                            209.94 王立辉         中枢技巧东说念主员                            133.05             执行董事（已离任）、总工程师（已离 程君侠                                           140.10             任）、中枢技巧东说念主员 刘华艳         非执行董事（已离任）                 未在公司领取薪酬                    统共                       2,287.46      公司现任董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员在除刊行东说念主过甚控股 子公司除外的其他单元兼职情况如下：      （1）在股东单元兼职情况      截止 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东说念主过甚子公司任职外，公司现任董事、 监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员在径直或迤逦持有刊行东说念主 5％以上股份的 内资股股东单元兼职情况如下：       任职东说念主员姓名            股东单元称呼     在股东单元担任的职务 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       蒋国兴      上海复旦金钱经营有限公司     董事        俞军      复旦大学             微电子学院副院长        俞军      复芯凡高             董事                                       注        吴平      上海商投集团           董事长        吴平      复旦复控             董事长       唐晓婕      上海商投集团           审计部副总司理       唐晓婕      复旦复控             监事       任俊彦      复旦大学             博士研究生导师        李清      复旦大学             硕士研究生导师        沈磊      复旦大学             博士研究生导师 注：非执行董事吴平于 2024 年 3 月卸任上海商投集团董事。   （2）在其他单元兼职情况   截止 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东说念主过甚子公司任职，以及在径直或迤逦 持有刊行东说念主 5％以上股份的内资股股东单元兼职情况外，公司现任董事、监事、 高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员在其他单元兼职情况如下： 任职东说念主                                       在其他单元担任                   其他单元称呼 员姓名                                         的职务       科技园创投                               董事长       上海复旦科技园建设发展有限公司                     监事       上海复旦耀天医疗器械科技有限公司                    董事长       上海复旦创业握住有限公司                        董事长       海门复华房地产发展有限公司                       董事长       上海复旦量子创业投资握住有限公司                    董事长       上海高新址地产发展有限公司                       董事长       上海复旦托业实业发展有限公司                      董事 蒋国兴       上海复旦复华生意金钱投资有限公司                    副董事长       复旦复华高新技巧园区（南通海门）发展有限公司              董事长       上海复旦生物工程有限公司                        董事       上海辰光医疗科技股份有限公司                      董事       上海复旦聚升信息科技有限公司                      董事       上海复福生物科技有限公司                        董事       上海复旦正源投资商讨有限公司                      董事       上海复旦奥医医学科技有限公司                      董事 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 任职东说念主                                      在其他单元担任                    其他单元称呼 员姓名                                        的职务       上海教育科技发展有限公司                       董事       上海复念念创业投资握住有限公司                     董事       上海元融企业商讨有限公司                       董事       上海复旦经纬企业握住商讨有限公司                   董事       复旦开圆文化信息（上海）有限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       江苏河海纳米科技股份有限公司                     董事       上海杨浦国有金钱经营有限公司                     董事       上海复宝科技股份有限公司                       其他东说念主员       上海复华轻舟文化旅游发展有限公司                   监事       上海复华志则文化旅游发展有限公司                   监事       上海复旦念念德创业投资握住有限公司                   董事长       上海医大医学科技投资有限公司                     董事       上海复旦宝典投资握住有限公司（于 2023 年 4 月刊出）     董事       上海复旦微纳电子有限公司（于 2023 年 4 月刊出）       董事       上海复旦国计生物技巧有限公司（被撤销但未刊出）            董事       上海复旦华银生物保健品有限公司（被撤销但未刊出）           董事       上海复旦沱牌生物技巧有限公司（被撤销但未刊出）            监事       上海汇星电脑蚁集工程有限公司（被撤销未刊出）             副董事长       上海复旦南华信息技巧有限公司（被撤销但未刊出）            董事 施雷    科技园创投                              董事 俞军    华龙公司                               董事       上海逸刻新零卖蚁集科技有限公司                    董事       上海商投控股有限公司                         董事长       上海百联生意品牌投资有限公司                     董事       上海第一医药股份有限公司                       董事       上海商投创业投资有限公司                       董事长 吴平       上海百联前卫品牌握住有限公司                     董事       上海时空五星创业投资握住有限公司                   董事长       上海事成软件股份有限公司                       董事       江苏百联挚高创业投资握住有限公司                   董事       上海界面财联社科技股份有限公司                    董事                                          财务总监兼董事 孙峥    上海第一医药股份有限公司                                          会秘书 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 任职东说念主                                    在其他单元担任                      其他单元称呼 员姓名                                      的职务        上海神隐企业握住商讨有限公司                  执行董事        上海滦海投资握住有限公司                    董事  王频        上海滦海璞舆投资握住有限公司                  执行董事        上海蓝生脑科病院投资股份有限公司                零丁董事                                        博士后流动站导        上海海事大学 曹钟勇                                    师        上海临港新工科产教交融研究院                  中枢众人 邹甫文 上海市百汇讼师事务所                         主任 张艳丰 上海煜冀                               监事        上海商投控股有限公司                      监事 唐晓婕 上海商投创业投资有限公司                       监事        上海百联前卫品牌握住有限公司                  监事 曾昭斌 上海数据港股份有限公司                        零丁董事  沈磊    宁波芯健半导体有限公司                     董事        华龙公司                            董事  方静    复旦通讯                            监事        上海煜冀                            执行董事     （三）董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员变动情况       时刻                         董事                       马志诚、章华菁不再担任非执行董事                        刘华艳、孙峥获任非执行董事                        郭立不再担任零丁非执行董事                         邹甫文获任零丁非执行董事 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       时刻                           监事                            顾卫中不再担任监事                                  唐晓婕获任监事       时刻                         高档握住东说念主员     （四）公司对董事、高档握住东说念主员过甚他职工的激发情况    呈报期内，公司未对董事、高档握住东说念主员实施激发商酌；公司共实施一次 以限定性股票方式对董事会以为需要激发的其他东说念主员进行激发，具体情况如下：    （1）2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议录取八届 监事会第十次会议，审议通过了《对于公司案）>过甚选录的议案》等干系议案。公司零丁非执行董事对该事项发表了本旨 的零丁意见。公司监事会对公司 2021 年限定性股票激发商酌的干系事项进行核 实并出具了干系核查意见。    （2）2021 年 9 月 24 日，公司线路了《对于零丁非执行董事公开搜集录用 投票权的公告》，根据公司其他零丁非执行董事的录用，零丁非执行董事王频 先生算作搜集东说念主就公司 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年度第二次 A 股 类别股东大会审议的限定性股票激发商酌干系议案向公司全体股东搜集投票权。    （3）2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日，公司在公司里面对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 12 天，公司职工可向公司监事会 提议意见，公司职能部门进行解答。截止公示期满，公司监事会未收到对本次 拟激发对象提议的异议。2021 年 10 月 12 日，公司线路了《上海复旦微电子集 团股份有限公司监事会对于 2021 年限定性股票激发商酌初次授予激发对象名单 公示情况阐述及核查意见》。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （4）公司就内幕信息知情东说念主与激发对象在本次激发商酌草案公告前 6 个月 内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票往来的情形。 情东说念主及激发对象买卖公司股票的自查呈报》。   （5）2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了 《对于公司过甚选录的议案》等干系议 案。公司实施本激发商酌赢得前述股东大会批准，董事会被授权确定限定性股 票授予日，在激发对象稳健条件时向激发对象授予限定性股票并办理授予限定 性股票所必需的全部事宜。2021 年 11 月 6 日，公司线路了《2021 年第二次临 时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东 大会决议公告》。   （6）2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次会议录取八届监 事会第十二次会议，审议通过了《对于调养 2021 年限定性股票激发商酌初次授 予激发对象名单、授予数量的议案》《对于向激发对象初次授予限定性股票的 议案》。公司零丁非执行董事对该事项发表了本旨的零丁意见。公司监事会对 该事项进行核实并出具了干系核查意见。公司 2021 年限定性股票激发商酌初次 授予激发对象名单如下：                            获授的限定性 获授的限定性 获授限定性股   姓名      国籍      职务       股票数量（万 股票占授予总 票占刻下总股                              股）    量的比例    本比例 一、董事、高档握住东说念主员、中枢技巧东说念主员    /       /       /                    -         -       - 二、董事会以为需要激发的其他东说念主员（共 初次授予限定性股票数量统共                     893.40    89.34%    1.10% 三、预留部分                            106.60     10.66%   0.13%           统共                     1,000.00   100.00%   1.23%   （7）2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第四次会议，审议通过了《对于调养 2021 年限定性股票激发商酌授予价钱的 议案》及《对于向激发对象授予预留限定性股票的议案》。公司零丁非执行董 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 事对干系事项发表了本旨的零丁意见，监事会对预留授予激发对象名单进行核 实并发表了核查意见。公司 2021 年限定性股票激发商酌预留授予激发对象名单 如下：                                   获授的限定性 获授的限定性 获授限定性股    姓名       国籍           职务       股票数量（万 股票占授予总 票占刻下总股                                     股）    量的比例    本比例 一、董事、高档握住东说念主员、中枢技巧东说念主员     /         /          /                   -        -        - 二、董事会以为需要激发的其他东说念主员（共 83 东说念主）             统共                          106.60   10.66%   0.13%    （8）2022 年 12 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事 会第五次会议，审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发商酌初次授予部 分第一个包摄期稳健包摄条件的议案》及《对于作废部分已授予尚未包摄的限 制性股票的议案》。公司零丁非执行董事对干系事项发表了本旨的零丁意见， 监事会对初次授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查意见。本 次包摄的股份数量具体情况如下：                                                 本次包摄数量                                   已获授予的限                                          本次包摄数量 占已获授予的    姓名       国籍           职务       制性股票数量                                           （万股） 限定性股票 数                                    （万股）                                                  量的比例 一、董事、高档握住东说念主员、中枢技巧东说念主员（不适用）     /         /          /                   -        -        - 二、董事会以为需要激发的其他东说念主员（共             统共                          861.80   215.45   25.00%    安永华明于 2022 年 12 月 7 日出具了《上海复旦微电子集团股份有限公司 验资呈报》（安永华明（2022）验字第 60469429_B01 号），对公司 2021 年科 创板限定性股票激发商酌初次授予部分第一个包摄期骄气包摄条件的激发对象 出资情况进行了审验。经审验，截止 2022 年 11 月 24 日，贵公司收到 540 名激 励对象以现神情样交纳的 2,154,500 股东说念主民币普通股股票出资款，共计东说念主民币 价）东说念主民币 38,425,507.50 元。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 就本公司 2021 年科创板限定性股票激发商酌初次授予部分第一个包摄期登记事 项出具的《证券变更登记解说》。    （9）2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监 事会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发商酌初次授 予部分第二个包摄期稳健包摄条件的议案》《对于公司 2021 年限定性股票激发 商酌预留授予部分第一个包摄期稳健包摄条件的议案》《对于作废部分已授予 尚未包摄的限定性股票的议案》和《对于调养 2021 年限定性股票激发商酌授予 价钱的议案》。公司零丁非执行董事对干系事项发表了本旨的零丁意见，监事 会对包摄名单进行核实并发表了核查意见。其中：                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  限定性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高档握住东说念主员、中枢技巧东说念主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会以为需要激发的其他东说念主员（共              统共                        840.00   210.00   25.00%                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  限定性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高档握住东说念主员、中枢技巧东说念主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会以为需要激发的其他东说念主员（共 79 东说念主）              统共                        101.30    30.39   30.00%    安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 19 日出具了《上 海 复 旦 微 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2023 ） 验 字 第 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期骄气包摄条件的激发对象出资情况 进行了审验。     截止 2023 年 12 月 19 日，公司收到的股票出资款情况如下（初次及预留授 予包摄激发对象存在部分重迭东说念主员情形）：1）稳健初次授予部分第二个包摄期 条件的 522 名激发对象以现神情样交纳的 2,100,000 股东说念主民币普通股股票出资款， 共计东说念主民币 37,380,000.00 元，其入网入股本东说念主民币 210,000.00 元，计入成本公 积（股本溢价）东说念主民币 37,170,000 元。2）稳健预留授予部分第一个包摄期条件 的 79 名激发对象以现神情样交纳的 303,900 股股东说念主民币普通股股票出资款，共 计东说念主民币 5,409,420.00 元，其入网入股本东说念主民币 30,390.00 元，计入成本公积 （股本溢价）东说念主民币 5,379,030.00 元。     截止 2023 年 12 月 19 日止，变更后的注册成本和累计股本为东说念主民币 就本公司 2021 年科创板限定性股票激发商酌初次授予部分第二个包摄期、预留 授予部分第一个包摄期登记事项出具的《证券变更登记解说》。    七、公司所处行业的基本情况     公司主要从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，根据《国民经济行 业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C 制造业——C39 缱绻机、通 信和其他电子开发制造业”。     （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化     公司所处行业的主管部门为工信部，自律组织为半导体协会。     工信部主要负责拟订行业发展计谋，拟订并组织实执行业发展缱绻；拟定 行业法律、法例，发布行政规章；制定行业技巧标准、政策，指导行业技巧进 步等，并对行业发展进行举座宏不雅调控。     半导体协会主要负责贯彻落实政府干系政策、法例，向政府业务主管部门 提议本行业发展的经济、技巧和装备政策的商讨意见和建议；作念好信息商讨工 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 作，观测、研究、预测本行业产业与阛阓，根据授权开展行业统计，实时向会 员单元和政府主管部门提供行业情况观测、阛阓趋势、经济运行预测等信息， 作念好政策导向、信息导向、阛阓导向办事；泛泛开展经济技巧交流和学术交流 行动；组织行业各样专科技巧东说念主员、握住东说念主员和技巧工东说念主的培训；协助政府制 （修）订行业标准、国度标准及保举标准，并推动标准的贯彻执行等。     工信部和半导体协会组成了集成电路行业的握住体系，各集成电路企业在 主管部门的产业宏不雅调控和行业协会自律表率的敛迹下，面向阛阓自主经营， 自主承担阛阓风险。     集成电路行业是国民经济救援性行业之一，是复旧经济社会发展和保证国 家安全的计谋性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，因此受到国 家的高度怜爱。我国政府将集成电路产业定位为计谋性产业之一，并先后出台 了一系列针对集成电路行业的法律法例和政策，以表率行业步骤，救援行业发 展，2021 年来主要法律法例及政策如下表所示： 序     发布时刻       发布单元    文献称呼          干系本行业的主要内容 号                                    加速发展工业互联网,培育壮大集成电        月             作呈报》                                    件技巧创新和供给才气。                                    对准传感器、量子信息、蚁集通讯、集成                      《 国 务 院 关 于 印 电路、枢纽软件、大数据、东说念主工智能、区                      的通知》          势、超大规模阛阓上风，提高数字技巧基                                    础研发才气。                      《 新 时 期 促 进 上 为促进新时期上海集成电路产业和软件产                      海 市 集 成 电 路 产 业高质料发展，制定东说念主才救援政策、企业                      质 量 发 展 的 若 干 培育救援政策、长三角协同创新救援政                      政策》           策、行业握住救援政策等。                      《中华东说念主民共和                                    培育先进制造业集群，推动集成电路、航                      国国民经济和社                                    空航天、船舶与海洋工程装备、机器东说念主、        月        表大会  五年缱绻和 2035                                    机械、高端数控机床、医药及医疗开发等                      年远景办法纲                                    产业创新发展。                      要》     国度干系救援政策明确了集成电路行业在国民经济中的计谋地位。上述政 策和法例的发布和落实，从定位、导向、财政、税收、技巧和东说念主才等多个方面 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 对集成电路行业给予了鼎力救援，也将持续为公司主营业务的发展提供积极的 政策环境，助力公司阐述自身上风，连接提高产物的中枢竞争力。   （二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势   万物互联的大配景下，要完满物品与物品间的智能联网需求， NFC 和 RFID 相对于其他连气儿技巧，在多个物品快速识别、低功耗、低成本等方面具有 一定上风。刻下品牌商品具有强烈的防伪和溯源需求，算作破费者最熟悉的 RFID 技巧的分支，NFC 技巧随入辖下手机的普及，使用越发泛泛，末端破费者借助 智妙手机 NFC 功能可完成鉴伪，厂家可借助 NFC 标签完成商品的溯源握住。 由此，具有高性价比的集成 PUF+安全算法的高频 RFID 芯片有着精深的阛阓前 景。此外，在工业制造、物流仓储等更多应用场景，需要识别能够更远、更快、 更准确、更安全，感知的数据也但愿更丰富，因此在 RFID 与传感芯片方面， 技巧创新正向 RFID+传感、安全 RFID、超高频 RFID 等集成创新的标的演进。 同期，公司安全与识别职业部也贯通到要完满更好更可靠的识别效果，需要在 NFC 和 RFID 读写器和标签技巧上同步进行创新，职业部会对持在读写器芯片 想象技巧和标签芯片想象技巧加大插足以期赢得更强的产物竞争力。   智能卡与安全芯片的干系技巧在传统的卡片式样外，越来越多的新应用将 脱离单纯的传统卡片式样的鸿沟，在智能卡技巧基础以安全 SE 芯片和安全 MCU 芯片的式样，正迟缓向配件防伪、监控开发、医疗、可一稔开发等应用领 域扩展，以保证智能开发在物联网应用中的安全。畴昔，安全芯片除了在破费 级的电子开发上应用外，还将通过高可靠的想象进入车用电子领域，赢得更多 新的阛阓空间。   EEPROM 方面，面前主力工艺节点在 0.13μm，各厂家也积极鼓舞先进制 程的工程完满，以期赢得成本和可靠性的持续优化。破费类电子阛阓的中小容 量 EEPROM 的需求一经过巅峰，需求量预估会有所下降。高可靠要求的领域 （如变频电机、姿色、汽车电子、新能源系统、工控等）对 EEPROM 的需求量 也会持续增多，产物需求向更高可靠性发展。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   NOR Flash 方面，面前主流的 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节点，仍 在向 50nm、4Xnm 工艺节点演进，但后续迭代速率将迟缓减缓。非 ETOX 架构 的 NOR Flash 架构及新式器件的存储器仍在连接摸索中，但新产物可靠性、量 产幽静性及成本优化程度还需加强。NOR Flash 的产物规格持续向高速、低功 耗、高可靠标的发展。蚁集通讯（5G 基站、PON、CPE）、手机模组（屏模组， 触控模组、东说念主脸识别模组等）、物联网 IoT（WiFi、BLE、Zigbee、4G LTE 等）、安防监控、电脑及临近开发、可一稔开发（手环、腕表、TWS 耳机）等 应用需求量巨大且增量持续增多，NOR Flash 的阛阓前程可期，但价钱竞争也 会较蛮横。   SLC NAND Flash 方面，在国产新制程量产普及以后，产物成本及产能进一 步优化，SLC NAND Flash 产物也将在更多的应用领域占据更多的份额，如蚁集 通讯、机顶盒、可一稔开发、安防监控产物应用中，SLC NAND Flash 的搭配份 额将会持续增多，智能家居、工业控制、5G 蚁集、物联网开发、大型拼接屏等 阛阓的 SLC NAND Flash 需求也会增多。跟着镶嵌式开发对存储芯片的容量提 出了越来越高的要求，部分领域 NAND Flash 已呈现出替代 NOR Flash 承担程 序代码存储应用的趋势。   MCU 芯片产物迭代发展赶紧，不同行业和应用场景对 MCU 芯片产物的需 求不尽同样，对产物界说和研发都提议挑战。   技巧层面，面前 8/32 位内核产物占据主流，其中 8 位内核产物具有低成本、 低功耗、易开发的优点，而 32 位内核产物主要应用于中高端场景，况且需要提 供从精简资源到丰富功能配置的多种产物系列，以骄气不同行业、不同客户、 不同应用场景的需求。以智能电表 MCU 为例，刻下主控 MCU 芯片普遍选择 跟着东说念主工智能与物联网的兴起，畴昔 MCU 想象将向高性能、高智能，以及更 低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展。   阛阓方面，MCU 行业随举座阛阓需求波动。总体看，以瑞萨电子、意法半 导体、恩智浦为代表的国外品牌占据全都上风。近几年中国企业 MCU 产物在 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 产物质能、集成度、幽静性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端 阛阓一经具备较强竞争力，国内 MCU 产商由原先鸠合于破费电子特别是家电 领域，出手向汽车电子、工业控制等领域进军，且取得了一定的成绩。    连年跟着东说念主工智能、5G 通讯等技巧迅猛发展，对海量数据的处理需求越来 越郁勃，FPGA 算作高端算力芯片也靠近着新的挑战。为了骄气应用端对算力 和带宽连接增长的需求，FPGA 芯片也正加速向更高密度、更高通讯带宽的方 向发展，受限于工艺制程单个裸芯片的 FPGA 芯片已无法骄气应用端对高密度 的追求，FPGA 正在选择 Chiplet（芯粒）的封装式样将多个裸芯片封装成一颗 FPGA 芯片以提供更高密度的 FPGA 产物；同期为了骄气更高的通讯带宽， FPGA 用 SerDes（串行/解串接口）速率也从原本的 16Gbps 莳植到 32/56Gbps 甚 至更高。    在角落端的自适当镶嵌式应用场景中，除了要对大都数据进行算法处理、 饰演高速协处理器除外，还要同期执行数据采集、图形运算、控制调度等各样 任务，这类新需求在畴昔东说念主工智能、高可靠等领域将绝顶普遍。因此，选择 CPU+FPGA+AI、CPU+FPGA+GPU+AI、CPU+FPGA+ADC 等交融架构的 PSoC 将成为重要的发展标的。    （三）行业举座竞争形状及阛阓鸠合情况，刊行东说念主产物或服务的阛阓面位、 主要竞争敌手、行业技巧壁垒或主要进入贬抑    （1）集成电路行业发展概况    集成电路是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及 这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在沿路的具有特定功能的电路。集 成电路具有体积小、分量轻、引出线和焊合点少、寿命长，可靠性高、性能好 等优点。同期，集成电路具有成本低、标准化、可大规模生产的特征，使得其 在电子开发领域被赶紧推广、运用。经过 60 多年的发展，集成电路产业已成为 国民经济中的基础性、计谋性产业。跟着全球“智能化”大潮来袭，智妙手机、 条记本电脑、可一稔开发等便携式末端开发需求量持续增长，带动了集成电路 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 阛阓规模的连接蔓延。同期，伴跟着东说念主工智能、自动驾驶、大数据等创新式产 业的快速发展，集成电路产物的应用领域连接拓宽。   根据世界半导体贸易统计机构（WSTS）于 2023 年 11 月 28 日发布的预测 数据，2022 年全球集成电路阛阓规模为 5,107.88 亿好意思元，同比增长 11.1%。 现复苏，2024 年估量增长 13.1%。 破费电子芯片代表性卑劣产物如智妙手机产量同比仅增多 1.9%、电子缱绻机产 品整机产量累计同比减少 17.6%。中国半导体行业协会对芯片想象行业的数据， 年低了 8.5 个百分点。   畴昔，天然集成电路行业发展会有周期性的波动，但我国集成电路产业的 总体趋势依然是连接发展，国产化进程仍在持续鼓舞，我国集成电路产业的市 场前程精深。   （2）集成电路想象行业   集成电路行业主要包括集成电路想象、晶圆制造、封装测试等子行业。其 中，集成电路想象处于产业链的上游，由芯片想象公司基于阛阓或客户提议的 具体功能和性能方面的需求，开发想象出各样特定类型的芯片产物，是典型的 技巧密集型行业。   我国集成电路想象产业天然起步较晚，但得益于集成电路应用领域的拓展 和国内阛阓需求的连接扩大，东说念主们对智能化、集成化、稚子耗的需求连接催生 新的电子产物及功能应用，国内集成电路想象企业赢得了大都的阛阓机会。且 国内集成电路想象企业凭借成心的政策援手和在地化服务上风，紧贴国内阛阓、 快速响应客户需求、提供系统处置有商酌，品牌认同度及阛阓影响力连接莳植， 进而使得通盘中国集成电路想象行业呈现出快速成长的态势，在寰球集成电路 产业链中的比重有了进一步莳植。根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行 业销售估量为 5,774 亿东说念主民币，比拟 2022 年增长 8%。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   公司安全与识别产物线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个产物标的：   ①刊行东说念主 RFID 芯片遁藏了高频、超高频和双频三类频段。高频芯片产物 主要包括非战斗逻辑加密芯片、高频 RFID 芯片及 NFC 芯片等，主要用于校园、 交通、旅馆、文娱破费、证件、防伪溯源等诸多领域，典型客户包括芯诚智能 卡、量必达科技等卡厂以及国台酒、同仁堂等末端用户，根据刊行东说念主销量数据 及从多个客户了解的信息，刊行东说念主在国内非战斗逻辑加密芯片领域的阛阓占有 率卓著 60%；超高频芯片产物面前主若是超高频标签芯片，刊行东说念主面前的产物 侧重于稳健国内契约标准和安全加密的功能，主要用于车辆握住，东说念主员握住和 高值物品握住，典型客户主若是进行东说念主、车、物握住的系统商；双频芯片产物 面前主若是双频测温芯片，其将传感器与 RFID 相结合，应用于工业、农业、 冷链运载、环境监控等各样领域，客户主要包括链接工、农业名堂的系统商以 及对冷链储存和运载有要求的食药品生产企业。刊行东说念主的 RFID 产物线畴昔的 发展重心在超高频和传感器领域，将推出超高频读写器芯片、稳健国际契约的 标签芯片等新品，形成有竞争力的举座处置有商酌。另外刊行东说念主将深耕传感器领 域，重心开发温度、湿度、气体等各样传感器，以骄气物联网的识别与感知需 求。   ②刊行东说念主智能卡芯片的主要产物包括非战斗 CPU 卡芯片 FM1208、双界面 CPU 卡芯片 FM1280 等。非战斗 CPU 卡芯片 FM1208 的主要应用领域包括校园、 公交地铁、证件、门禁及防伪等，校园领域的应用主要包括国内大中小学校的 校园一卡通、水控卡及学籍卡等，和主流校园卡系统商合作遁藏寰球多个地市 校园卡应用，面前 FM1208 校园卡应用遁藏率卓著 60%。双界面 CPU 卡芯片 FM1280 主要应用于银行、社保、交通、证件等领域。面前已有农业银行、中 国银行等 70 多家银期骗用该芯片的银行卡；三代社保卡也在寰球 20 多个省份 得到应用。根据 2023 年银联统计，2022 年国产金融 IC 卡订购量为 7.08 亿张， 结合昔时刊行东说念主金融 IC 卡芯片的销量，刊行东说念主在金融 IC 卡芯片领域的阛阓占 有率约为 20%。畴昔刊行东说念主将在智能卡芯片的枢纽技巧如安全防护、非战斗射 频技巧、低功耗、高可靠等方面络续深入研究和积存，并和重心行业客户保持 紧密沟通，开发更得当畴昔行业发展需求的产物。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    ③刊行东说念主智能识别开发芯片产物线包括非战斗射频读写器芯片、非战斗卡 射频前端放大芯片、触摸控制芯片等。非战斗读写器芯片面前泛泛应用于金融 支付、门禁身份识别、民众交通、防伪溯源、及汽车 NFC ID 识别等领域，并 处于持续增长的态势。非战斗卡射频前端放大芯片主要为射频恶劣的应用环境 提供射频放大功能，从而为客户赢得雅致的射频体验，面前已应用在多种射频 环境恶劣且需要通过 NFC 完满快速连网的应用场景，如各样屏幕的一碰连气儿方 案、音箱、路由器等一碰连气儿有商酌。触摸控制芯片提供触摸按键处置有商酌，目 前泛泛应用于智能门锁应用领域。    公司非蒸发存储器产物包括 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash：    ①公司 EEPROM 存储器主要由小容量 EEPROM（1Kbit~16Kbit）、中容量 EEPROM（32Kbit~128Kbit）和大容量 EEPROM（256Kbit~1024Kbit）组成。    小容量 EEPROM 的代表应用领域包括家电、电脑显示器、光端模块、汽车 电子等；中容量 EEPROM 的代表应用领域包括汽车电子、手机录像头模组、机 顶盒等；大容量 EEPROM 的代表应用领域包括姿色、高端电视机、新能源电板 等。典型客户有韩国三星、富士康、江苏林洋、华南威胜、许继电器等。    ②公司 NOR Flash 存储器主要由小容量 NOR Flash（512Kbit~16Mbit）和中 大容量 NOR Flash（32Mbit 至 256Mbit）组成，大容量 512Mbit/1Gbit 新产物预 计 2024 年量产。    小容量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑录像头及电脑临近配件（如 USB 外接硬盘、Type-C 接口扩展器等）、显示面板模组、WiFi 模块等领域，中大容 量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑主板、安防监控、姿色、电子标签、可穿 戴、汽车电子等。典型客户有广达电子、群光电子、华星光电、乐鑫、华米、 杭州雄迈等。    ③公司 SLC NAND Flash 存储器容量遁藏 1Gbit~8Gbit，主要应用领域包括 PON、WiFi6 路由器、安防监控、4G 模块及功妙手机、可一稔开发等，典型客 户包括中兴通讯、TPlink、华米、HMD-NOKIA 等。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   公司算作国内智能电表 MCU 的主要供应商之一，产物在国度电网单相智 能电表 MCU 阛阓份额占比名次第一，出货量超 6 亿颗，下旅客户遁藏江苏林 洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳 科陆等国内主要表厂。同期，依托在智能电表领域多年积存的丰富造就和技巧， 公司通过低功耗通用 MCU 产物积极向智能水气热表、智能家居、汽车电子等 行业拓展。   公司单相智能电表 MCU 芯片产物在国网阛阓中份额名次第一，根据招标 采购中标公告及刊行东说念主客户的反馈统计，阛阓占有率卓著 50%，系所在领域的 行业龙头企业。   从供给端看，FPGA 供应阛阓呈现双寡头形状。根据 Gartner 数据，2021 年 全球 FPGA 阛阓，赛灵念念、Intel 双寡头稳居阛阓第一梯队，阛阓占比分别为 前四家好意思国公司即占据了全世界 95%以上的 FPGA 供应阛阓。国内 FPGA 厂商 以复旦微、紫光同创、安路科技等为代表。国内厂商在技巧水平、成本控制能 力、软件易用性等方面都与头部 FPGA 厂商存在较大的差距，阛阓份额较小， 在 FPGA 这一重要领域完满国产替代具有穷苦性和必要性。以复旦微为例，复 旦微面前已率先选择 28nm 工艺制程完满了亿门级 FPGA 芯片的量产出货；但 与赛灵念念等国际最初厂商比拟，仍然存在一定的差距。跟着我国集成电路想象 产业在 FPGA 领域连接加大研发插足和东说念主才培养力度，畴昔国产 FPGA 企业将 有望减弱与国际先进水平的差距，并在行业举座规模上升与进口替代加速的双 轮驱动下，完满事迹和规模的进一步增长。   （1）安全与识别芯片   公司安全与识别产物线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个产物标的，是国内最初的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 产物 的芯片供应商。以“万物互联”为机会，该产物线正在积极打造识别+连气儿才气， 通过研发各样传感器，打造 RFID+传感的生态，为客户提供产物组合和举座解 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 决有商酌。面前，公司产物在藏书楼标签应用、酒类安全防伪、电子价签等场景 中具有较好的应用。   （2）非蒸发存储器   公司同期领有 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产物的完全自主 想象才气，存储产物容量遁藏 1Kbit-8Gbit，且产物容量及细分产物系列持续增 加。部分产物已通过了工业级、汽车级考核，品质管控才气及各样封装的量产 才气较强，在国产物牌中复旦微电在可靠性方面的声誉较高，是国内最初的非 蒸发存储器供应商。   呈报期内，公司积极针对工业级产物、高可靠产物加大阛阓推广力度，打 造各别化上风，减少了破费类存储产物下行对该产物线的压力。   （3）智能电表芯片   呈报期内，公司的智能电表 MCU 在国度电网单相智能电表 MCU 阛阓份额 持续保持最初地位。公司藏身并深耕围绕公用职业领域的智能电表、水气热表 低功耗 MCU 芯片阛阓，络续保持在该领域国产 MCU 的上风地位；公司近几年 来在汽车电子、智能人人电等领域的主控 MCU 进行布局，部分产物一经在国 内头部厂家完满量产。   （4）FPGA 过甚他产物   公司领有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级 FPGA 及 PSoC 共四大 系列数十款产物，具备全历程自主学问产权 FPGA 配套 EDA 器具 ProciseTM， 是国内最初的可编程器件芯片供应商。公司起劲于超大规模高性能可编程器件 和异构交融可编程器件的技巧研发，产物已在通讯领域、工业控制领域及高可 靠领域赢得泛泛应用。   （5）集成电路测试   华岭股份领有上海集成电路测试工程技巧研究中心、上海市集成电路测试 民众服务平台、技巧创新中心，是国度发改委、工信部、科技部和国度科技重 大专项立项救援、上海授牌的测试技巧民众服务平台。华岭股份建立了多元化、 多端倪的技巧、握住东说念主才队伍，具有深厚的集成电路封装及测试技巧专科配景 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 与资深的行业造就。经过多年积存，华岭股份在集成电路测试领域建立了较强 的技巧储备和产业化才气。   （1）安全与识别芯片行业主要企业   恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）成立于 2006 年，总部位于荷兰。其前 身由飞利浦公司于 1953 年诞生，领有卓著 60 年的专科造就积存，是全球最初 的半导体公司之一。恩智浦半导体提供的安全与识别射频产物组合，涵盖了射 频干系产物、电源握住、微处理器、模拟信号、搀杂信号和数字信号处领路决 有商酌等，应用于汽车电子、工业、出动开发、理智城市、智能家居、通讯基础 设施等阛阓领域。   中国电子华大科技有限公司成立于 1997 年 6 月，系中国电子信息产业集团 有限公司旗下公司。中电华大科技的主营业务为智能卡及安全芯片的想象及应 用系统开发，产物主要遁藏身份识别、金融支付、政府民众职业、电信、物联 网及智能网联车应用领域。   紫光同芯微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司。紫光同芯已发展成为业 界著名的安全芯片及处置有商酌供应商，产物累计出货超百亿颗，提供的芯片及 处置有商酌遁藏了身份识别、金融、电信、物联网、汽车电子、手机等多个领域， 产物应用遍及国表里。   国民技巧股份有限公司创立于 2000 年 3 月，总部位于深圳。国民技巧主要 业务涵盖两大领域：集成电路想象领域及新能源负极材料领域。集成电路想象 方面，国民技巧持续聚焦“通用+安全”产物及阛阓计谋，围绕信息安全、SoC、 无线通讯连气儿三大中枢技巧上风，形成通用 MCU、安全芯片及射频芯片产物线。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 现有产物触及通用 MCU、金融安全、物联网安全、确切缱绻、超低功耗蓝牙等 芯片产物。    聚辰半导体股份有限公司于 2009 年 11 月成立于上海，聚辰股份的主营业 务为集成电路产物的研发想象和销售，并提供应用处置有商酌和技巧救援服务。 聚辰股份面前领有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主 要产物线，产物泛泛应用于智妙手机、液晶面板、缱绻机及临近、汽车电子、 工业控制、白色家电、蓝牙模块、通讯、医疗仪器等迢遥领域。    （2）非蒸发存储器行业主要企业    意法半导体（STMicroelectronics N.V.）是世界最大的半导体公司之一，于 部位于瑞士日内瓦。意法半导体算作业内半导体产物线最丰富的厂商之一，主 要产物包括安全微控制器、功率晶体管、MEMS 和传感器、存储器、逻辑 IC、 音频 IC 等。    旺宏电子为全球非蒸发性内存整合组件带领厂商，提供跨越泛泛规格及容 量的 ROM 只读存储器、NOR 型闪存以及 NAND 型闪存处置有商酌。产物泛泛应 用于破费、通讯、缱绻机、工业、汽车电子、网通过甚他等领域。    华邦电子为专科的内存集成电路公司，从产物想象、技巧研发、晶圆制造 到自有品牌营销全球，起劲提供全球客户全处所利基型内存处置有商酌服务。产 品应用于手持安设应用、破费电子及缱绻机临近阛阓，亦布局于车用和工业用 电子等高门槛且高质料要求的领域    兆易创新科技集团股份有限公司成立于 2005 年 4 月，主要业务为存储器、 微控制器和传感器的研发、技巧救援和销售。其中，存储器产物包括闪存芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 （NOR Flash、NAND Flash）和动态速即存取存储器（DRAM）。   参见本节之“（1）安全与识别芯片行业主要企业”。   （3）智能电表芯片行业主要企业   钜泉光电科技（上海）股份有限公司成立于 2005 年 5 月，总部设在上海张 江高技术园区。钜泉科技主营业务是智能电网末端开发芯片的研发、想象和销 售，不错为客户提供丰富的芯片产物及配套服务。主要产物包括电能计量芯片、 智能电表 MCU 芯片和载波通讯芯片等。   上海贝岭股份有限公司成立于 1988 年 9 月。上海贝岭集成电路产物业务聚 焦于模拟集成电路产物领域，产物业务漫衍在功率链（电源握住、功率器件、 电机驱动业务）和信号链（数据转机器、电力专用芯片、物联网前端、非蒸发 存储器、标准信号产物业务）共 2 大类、8 个细分产物领域。IC 产物客户主要 鸠合于汽车电子、工业控制、光伏、储能、能效监测、电力开发、光通讯、家 电、短距离交通器具、高端及便携式医疗开发，以及手机录像头模组等其它消 费类应用阛阓。   （4）FPGA 芯片行业主要企业   超威半导体于 2022 年完成对全球 FPGA 行业领军企业赛灵念念（Xilinx）的 收购。收购完成后，超威半导体形成了行业最初的 CPU、GPU、FPGA、自适 应 SoC 和 DPU 刚劲产物组合。   深圳市紫光同创电子有限公司成立于 2013 年，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的联营企业，专科从事可编程系统平台 芯片过甚配套 EDA 开发器具的研发与销售，起劲于为客户提供完善的、具有自 主学问产权的可编程逻辑器件平台和系统处置有商酌。领有高中低端全系列产物， 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 产物遁藏通讯、工业控制、图像视频、破费电子等应用领域。   深圳市国微电子有限公司成立于 1993 年，是紫光集团旗下紫光国微（深交 所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司，主要从事特种集成电路的研发、 生产、测试和销售服务。产物标的涵盖微处理器、可编程器件、存储器、蚁集 总线及接口、模拟器件、SoPC 系统器件和定制芯片等七大系列。   上海安路信息科技股份有限公司成立于 2011 年，总部位于浦东新区张江高 科技园区。安路科技主营业务为 FPGA、FPSoC 芯片和专用 EDA 软件等产物的 研发、想象和销售，是国内最初的 FPGA 芯片供应商。产物已泛泛应用于工业 控制、蚁集通讯、破费电子、数据中心等领域。   （5）集成电路测试行业主要企业   京元电子股份有限公司成立于 1987 年 5 月，主要从事半导体产物之封装测 试业务，其测试营收世界名次第二，为全球最大的专科测试厂。京元电子提供 全球半导体产物后段制造之测试及封装技巧及产能服务。测试服务名堂包括： 晶圆针测、IC 制品测试、预烧测试、封装过甚他名堂。   广东利扬芯片测试股份有限公司成立于 2010 年 2 月，是珠三角地区著名的 零丁集成电路测试企业，是国内著名的零丁第三方专科测试技巧服务商，主营 业务包括集成电路测试有商酌开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片制品测 试服务以及与集成电路测试干系的配套服务。   上海伟测半导体科技股份有限公司成立于 2016 年 5 月，是国内著名的第三 方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片制品测试以及与集成 电路测试干系的配套服务。   以上行业内主要企业辛苦开头于各公司网站主页、工商信息查询、依期报 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 告等公开线路信息。   集成电路想象产业属于技巧密集、学问密集、成本密集型行业，领有较高 的行业准入壁垒，具体包括以下内容：   （1）技巧壁垒   集成电路想象属于典型的高新技巧产业，其办事内容的专科性、复杂性、 系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需冲破极高的技巧壁垒。同期， 集成电路想象产业还具有一定的周期性特征，卑劣需求连接更新，阛阓热门快 速变化。熟悉的集成电路想象企业能够基于丰富的技巧储备和行业底蕴，进行 前瞻性研究、多元化布局，从而保管经久幽静的阛阓竞争力。与之比拟，行业 新进企业很难作念到短期内弥补技巧实力差距，唯有经过永劫刻持续连接的研发 插足、团队培养、技巧储备才能形成一定的竞争力。   （2）东说念主才壁垒   面前阛阓上的集成电路想象企业普遍选择 Fabless 经营模式，在专科化单干 行业配景下，集成电路想象算作集成电路产业的中枢方法，对从业东说念主员的专科 教育、创新才气和研发造就的要求较高。因此，为构建自身的中枢竞争力，集 成电路想象企业倾向于鸠合资源用于眩惑、培养专科研发团队。而相较于行业 自后者，业内熟悉的集成电路想象企业在经久的发展过程中已构建了多端倪的 研发东说念主才梯队，并凭借完备的研发体系、丰富的名堂资源和表率的东说念主才培养机 制等一系列平台上风，在眩惑高端东说念主才、培养年青东说念主才的过程中持续最初。   （3）供应链壁垒   集成电路产物算作电子产物的中枢元器件，其性能、功耗、可靠性、使用 寿命径直决定了卑劣产物的阛阓竞争力，因此下旅客户往往会审慎遴择集成电 路供应商，并经过多重考核后最终纳入其供应链体系之中。同期，在供应链合 作过程中，集成电路想象企业往往会深度参与卑劣企业中枢元器件的研发、制 造方法，形成了较强的合作黏性，使得两边倾向于建立经久幽静的合作关系， 从而形成较强的供应链壁垒。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （4）成本壁垒   基于上述技巧壁垒、东说念主才壁垒、供应链壁垒的陈述，集成电路想象企业经 营的各说念方法均触及大都的成本插足，具体包括：持续大额的先期研发开销、 高端东说念主才薪酬激发、前瞻性研究的试错成本、大规模量产时的供应链占款，以 及阛阓下行周期中的持续供货保障等。因此，集成电路想象产业唯有在先期资 本插足累计达到鼓胀规模后，才能渐渐深入馅经济效益。   （四）刊行东说念主所处行业与险峻游行业之间的关联性及险峻游行业发展景况   集成电路想象行业的上游为晶圆制造和封装测试行业，卑劣是丰富的末端 应用场景，包括：通讯传输、工业控制、金融安全、安防监控、汽车电子、东说念主 工智能等。   公司算作典型的 Fabless 模式下的集成电路想象企业，在完成芯片疆域想象 后，将晶圆制造及封装测试方法的办事录用给晶圆代工场及封装测试厂完成， 并最终取得芯片制品对外售售。上游厂商的工艺水平、产能供给、生产成本等 都径直影响集成电路想象企业的经营。   根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行业销售估量为 5,774 亿东说念主民 币，比拟 2022 年增长 8%。估量畴昔几年，我国集成电路制造业投资将稳步增 长，为芯片生产以及通盘产业链的进一步发展提供有劲保障。   一方面，由于集成电路产物的应用领域极其泛泛，其卑劣由多元化的行业、 阛阓共同组成。不同领域的客户对芯片产物的性能、特征的要求各不同样，对 于集成电路想象企业的遴聘也各有偏好。卑劣企业往往会在详尽考量集成电路 想象企业的阛阓声誉、产物质料、产物价钱、侧重领域、响应速率等因素后， 遴择出及格的集成电路想象企业纳入到供应链体系之中。在供应链合作过程中， 集成电路想象企业往往会深度参与卑劣企业的研发方法，形成了较强的合作黏 性，使得两边倾向于建立经久幽静的合作关系。   另一方面，跟着电子产物的普及，来自于传统产业、新兴产业的信息化、 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 智能化需求持续增长，集成电路产物的应用规模被连接拓宽，卑劣阛阓空间快 速扩大。卑劣阛阓需求的变动标的，直不雅地响应了集成电路行业畴昔发展趋势， 从而带动上游集成电路想象产业研发创新、工艺改进、发展升级。    此外，公司控股子公司华岭股份属于集成电路测试行业，其上游主要为集 成电路测试开发制造企业，卑劣主要为集成电路想象企业、集成电路制造企业 及集成电路封装企业。 八、公司主营业务的干系情况    （一）刊行东说念主主营业务概况    复旦微电是一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提 供系统处置有商酌的专科公司。公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存 储器、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片、集成电路测试服务等产物线，产物 泛泛应用于金融、社保、防伪溯源、蚁集通讯、家电开发、汽车电子、工业控 制、信号处理、数据中心、东说念主工智能等迢遥领域。    （1）安全与识别芯片    复旦微电安全与识别产物线依托自主研发的射频、存储器和安全防膺惩技 术，已形成了 RFID 与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别开发芯片等多 个产物系列。产物遁藏存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、战斗式/非战斗 式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非战斗读写器机具以及出动 支付等数十款产物，是国内安全与识别芯片产物门类较为都全的供应商之一。    公司安全与识别产物线先容及应用领域如下：   产物类型           产物先容                 应用领域   产物或末端样图              主 要 由 FM11 、              FM13 、 FM44 系 列                                身份鉴识、电子货              产物组成，包括非 RFID 与传感芯片                     架、智能家居电器、              战斗逻辑加密芯 系列                             物流握住、防伪溯              片、NFC 标签和通                                源、车辆握住等              说念芯片、高频 RFID              芯片、超高频 RFID 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   产物类型             产物先容                  应用领域    产物或末端样图                标签芯片和读写器                芯片、传感芯片等                主 要 由 FM12 、                FM15 等系列产物构                                   银行卡、社保卡、健 智能卡与安全芯        成，包括非战斗式                                   康卡、公交卡、市民 片系列            CPU 卡芯片、双界                                   卡、SIM 卡等                面 CPU 卡芯片、安                全芯片                主 要 由 FM17 、                FM19 系列组成，包        门锁、门禁、金融 智能识别开发芯        括非战斗读写器芯           POS、民众交通、民众 片系列            片、非战斗卡射频           自行车系统、电子设                放大芯片、触摸控           备的快速连网等应用                制芯片    （2）非蒸发存储器    复旦微电的存储芯片产物线可提供多种接口、各型封装、全容貌量、高性 价比的非蒸发存储器产物，面前主要产物为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储 器和 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接口和封装式样，举座阛阓份 额居国内前哨。    公司各非蒸发存储器产物先容及应用领域如下：   产物类型             产物先容                 应用领域     产物或末端样图                主 要 由 FM24         手机模组、智能电                /FM25 /FM93 系列     表、通讯、家电、显                构 成 ， 支 持 I2C 、    示器、液晶面板、汽 EEPROM 存储器                SPI 及 Micro Wire   车电子、缱绻机内存                接口，存储容量            条、医疗仪器、工控                                   蚁集通讯、物联网模                                   块、电脑及临近产                主要由 FM25/FM29      品、手机模组、显示                系列组成，救援            器及屏模组、智能电 NOR Flash 存储                SPI 、 通 用 并 行 接    表、安防监控、机顶 器                口 ， 存 储 容 量        盒、Ukey、 汽车电子                                   表、WiFi/蓝牙模组、                                   高可靠应用等 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    产物类型              产物先容                 应用领域         产物或末端样图                  主 要 由 FM25/FM9     蚁集通讯、安防监                  系列组成，救援            控、可一稔开发、机 SLC NAND Flash                  SPI 、 ONFI 并 行 接   顶盒、4G 模组及功能 存储器                  口 ， 存 储 容 量        手机、汽车电子、医     （3）智能电表芯片     智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的中枢元器件，可完满工业和家 庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能；低功耗通用 MCU 产 品可应用于智能电表、智能水气热表、智能家居、物联网等迢遥领域。     公司各系列 MCU 芯片产物先容及应用领域如下：    产物类型              产物先容                  应用领域        产物或末端样图                                     IR46 规 范 智 能 电 能                  主要由 FM33A 系列       表、国网 2020 表率智                  产物组成，产物类           能电能表、国网单/三 智能电表 MCU         型为 32 位 Cortex-    相智能电能表、南网                  M0 内核的智能电表         单/三相智能电能表、                  MCU                国外单/三相智能电能                                     表等                  主 要 由 FM33A 、                  FM33G 、 FM33L 、                  FM33LC、FM33LG、     国内/国外单、三相智                  FM3316        、    能电表、智能水表/热                  FM33LG0xxA 系 列     量表/燃气表、物联网                  MCU 产物组成，包         干系姿色及通讯模 低功耗通用 MCU                  括 ARM Cortex-M0    块、烟雾报警器及传                  内核的 32 位低功耗        感器模块、智能家                  MCU 芯片、16 位增       居、显示面板控制、                  强型 8xC251 处理器      汽车电子等                  内核低功耗 MCU 芯                  片     （4）FPGA 芯片     FPGA 名为现场可编程门阵列，是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 领有软件的可编程性和天真性，在 5G 通讯、东说念主工智能等具有较频繁的迭代升 级周期、较大的技巧不确定性的领域，FPGA 是较为期望的处置有商酌。公司是 国内 FPGA 领域技巧较为最初的公司之一。     公司各系列 FPGA 芯片产物先容及应用领域如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      产物类型          产物先容                 应用领域    产物或末端样图                选择 65nm CMOS 工    适用于蚁集通讯、信 千 万 门 级 FPGA   艺，是一系列高性          息安全、工业控制、 芯片             能 、 高 性 价 比       高可靠等高性能、大                SRAM 型 FPGA 产物    规模应用                选择 28nm CMOS 工    适用于 5G 通讯、东说念主工 亿门级 FPGA 芯     艺，是一系列高性          智能、数据中心、高 片              能 、 大 规 模 的       可靠等高性能、大带                SRAM 型 FPGA 产物    宽、超大规模应用                                  面向缱绻机视觉、机                                  器学习、高速数字处                                  理等应用场景，针对                基 于 1xnm FinFET   智能座舱、视频监 十 亿 门 级 FPGA                先进制程的新一代          控、医学影像、蚁集 芯片                FPGA 系列化产物        通讯等行业领域，提                                  供低成本、低功耗、                                  高性能、高可靠性的                                  产物系列                选择 28nm CMOS 工                                  适用于视频、工控、 镶嵌式可编程器        艺，是一系列镶嵌                                  安全、AI、高可靠等应 件 PSoC         式可编程片上系统                                  用                产物      （5）集成电路测试服务      公司通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片考证分析、晶圆测试到成 品测试的集成电路测试服务举座处置有商酌，集成电路测试的具体内容包括晶圆 测试及制品测试。测试才气泛泛遁藏出动智能末端、信息安全、数字通讯、 FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维高密 度器件以及新材料、新结构等迢遥产物领域。      （二）主要经营模式      公司选择集成电路想象行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路想象 业务，将晶圆制造、封装和测试等方法分别录用给晶圆制造企业、封装和测试 企业代工完成。呈报期内，公司经营模式莫得发生变化。公司举座业务历程如 下: 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   刊行东说念主算作一家专科的 Fabless 集成电路想象公司，产物想象与研发才气是 其中枢竞争力。产物研发握住体系方面，公司制定了包括《产物开发控制措施》 《想象开发控制措施》《芯片想象历程》等在内的全套研发握住轨制，并根据 实践执行情况持续完善更新，全面遁藏产物立项、成见商酌、开发完满、想象 考证证实、产物发布等各个阶段。公司里面设有产物委员会，负责公司产物战 略缱绻，并在名堂启动、开发的过程中负责作出络续或远离的评审决策；公司 为各产物的开发和完满，成立了特意的产物开发名堂组，名堂组由研发、质管、 技巧救援、阛阓、财务、采购等各职能成员动态组成。   公司新产物研发历程如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （1）立项阶段   依据公司产物办法缱绻和顾主需求，名堂启动建议东说念主填写立项启动建议书， 提交产物委员会进行立项启动评审，通事后任命临时产物开发团队司理及必要 的阛阓和技巧救援东说念主员，进行阛阓需求证实及准备开动的业务商酌书，业务计 划书内容涵盖产物概述、阛阓可行性分析、技巧可行性分析、经济可行性分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   准备就绪后，临时产物开发团队司理向产物委员会请求立项评审，公司召 开产物委员会专题会议对产物的阛阓可行性、技巧可行性、制造可行性等进行 评审。产物委员融会过立项评审后名堂启动，发布名堂任务书，对名堂开发周 期、阛阓定位、名堂办法提议明确要求，确定产物的功能性能要求，明确名堂 工艺缱绻，并任命矜重的产物开发团队成员。团队成员收到名堂任务书后，按 任务书要求矜重开展各项开发办事。      （2）成见、商酌阶段   成见阶段，产物开发团队进行产物的详确需求规格分析，对产物的功能、 性能规格以及可测试需求、可靠性需求、可制造需求、可服务需求、环境需求 等进行证实，完成需求规格评审，完满需求规格的基线化。   商酌阶段，产物开发团队进行产物的概要想象，对芯片架构、枢纽模块的 技巧门道和芯片测试有商酌的合感性，以及产物工艺情况等进行证实，完成概要 想象评审。产物开发团队司理更新产物开发商酌和业务商酌书后向产物委员会 提交商酌评审。      （3）开发完满阶段   产物开发团队司理带领团队成员，根据产物开发商酌安排开伸开发办事， 每周名堂例会上处置各产物线研发过程中遭受的问题，保证名堂研发办事的实 施。   芯片想象名堂组根据《芯片需求规格阐述书》《芯片概要想象有商酌》逐项 完成前端想象、逻辑考证、后端想象等想象历程，完成举座线路想象后向产物 开发团队司理请求，邀请评审众人完成想象完满评审。根据产物需要，产物开 发团队司理向产物委员会请求 TAPE OUT 评审，完成 TAPE OUT 历程后流片。   在完成想象数据 TAPE OUT 并经过名堂流片后，芯片想象名堂组取得芯片 样片，依据样片测试有商酌完成系数功能、性能和极限参数的样片测试办事。样 片测试评审中，由产物开发团队司理根据测试结决然定刻下版块样片是否可作 为初样，芯片想象名堂进入初样考证准备办事。   在完成初样技巧条件编制、客户或顾主代表证实初样技巧条件、初样考证 汇总后，产物握住部组织初样评审。初样评审通事后，名堂进入想象考证、确 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 认阶段。   （4）想象考证、证实阶段   芯片想象名堂组、测试分析部对小批量试生产的芯片产物进行测试并对结 果进行统计分析，索要产物可靠性参数方针范围，确定测试标准。正样测试评 审中，由产物开发团队司理根据测试结决然定刻下版块芯片是否不错算作正样。 在完成正样技巧条件、企业标准过甚他产物信息汇总后，产物握住部组织正样 评审，并决定产物开发名堂是否进入证实阶段。   证实阶段的中枢办事是用户试用、随便试验、工艺优化并进行工艺和质料 证实。在完成想象回来文献编写、随便试验过甚他产物信息汇总后，产物握住 部组织想象定型评审，并决定产物开发名堂是否进入试生产阶段。   （5）产物发布阶段   发布阶段即批量试生产阶段，发布产物并通过制造一定批量的产物进一步 考证生产工艺是否幽静，产物是否骄气顾主在性能、功能、可靠性及成本办法 方面的需求。在发布阶段，产物生产经历产能莳植转量产的过程，期间主要由 生产制造部进行持续的生产优化办事。生产定型评审是对产物名堂的生产定型 证实和回来，标志着产物是否已可矜重大规模生产和托付阛阓，产物进入生命 周期握住阶段。   公司是通过 Fabless 模式开展业务的集成电路想象公司，将晶圆制造、封装 测试等生产方法通过委外方式进行。在完成芯片疆域想象后，公司向晶圆代工 厂采购定制加工生产的晶圆，录用封装测试企业提供封装、测试服务。   公司根据质料体系制定了《供方握住措施》《采购及外协加工握住措施》 《生产和服务提供控制措施》《供应商现场审核历程》《供方评估笃定》等制 度文献，有用控制公司采购及委外加工风险。   （1）及格供应商名单握住   资源缱绻部负责公司供应链干系资源需求握住，依据公司中经久发展计谋 缱绻、年度综总商酌、新产物的试制商酌等，提名供应商。并会同质料握住部 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 等部门对供方的质料握住体系进行审核和评定，主要针对供方工艺水平、产能、 价钱、质料体系、物流及地舆位置等方面作念检会，经供应链保障委员会审核批 准后纳入及格供方名单。   为了确保供方不错经久、幽静地提供及格的产物，质料握住部对于一经正 式供货的及格供方进行质料追踪，建立供方事迹档案。依据供方事迹档案，质 量握住部依期组织生产制造部等部门，根据《供方评估笃定》的划定对供方进 行评估。若评估分数过低，将对供方赐与左迁或取消其履历。公司与及格供方 经久幽静的合作关系成心于研发名堂的开展和可延续性，同期有用保障产物的 质料和产能需求。   （2）外协加工实施   生产制造部根据商务部提供的销售情况、预测情况，结合那时的库存与供 方的加工产能情况，制定《月生产商酌》。生产制造部对流片、封装、测试等 外协加工业务的实施进行握住控制，确保制造的产物稳健划定的生产工艺和技 术要求，同期还协助资源缱绻部负责产物的外协加工合同的制订。   基于经批准的生产商酌，由生产制造部外协司理在《及格供方名单》中选 择供应商，并填写《录用加工单》，其中注明产物的型号、数量、封装式样、 工艺代号、外协单元和插足时刻等内容。《录用加工单》经生产制造部司理审 核批准，并交由供方证实后，即可伸开商务合管事宜。   （3）采购价钱握住   资源缱绻部司理和外协司理必须时刻了解业内阛阓行情，对加工的价钱及 时提议变动，确保径直加工成本不高于同类竞争敌手水平，并争取最廉价钱。 资源缱绻部负责将加工价钱和加工价钱变化情况实时提交干系部门。   （4）入库考试   外协东说念主员收到加工单元的送货清单后通知仓库配合接收。外协东说念主员按照委 托加工单要求进行查对，证实后货色摈弃在仓库“待检区”暂存，恭候质料管 理部考试。质料握住部按《产物考试功课表率》和《录用加工单》验收芯片， 考试及格的办理入库并将考试数据留档。考试分歧格的产物由质料握住部进行 记号，并按照《分歧格品控制措施》开具《分歧格品通知（处理）单》，并通 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 知生产制造部和仓库办理退货。   （5）委外技巧守密措施   公司历来怜爱自身中枢技巧的守密办事，与及格供应商建立商务合作关系 前，均就录用加工过程中的技巧、辛遵循密事宜加以商定，防护可能存在的泄 密风险。   根据不同行务的特质及各别，公司分别选择不同的销售模式。   针对想象及销售集成电路业务，公司选择了“直销与经销相结合”的销售 模式。其中，面对计谋或对举座处置有商酌要求较高的客户时，公司泛泛选择直 销模式；面对单个客户采购规模相对较小、产物应用领域泛泛的阛阓时，为加 快产物推广、谴责销售成本、提高往来效率、有用进行信用账期握住，公司通 常选择经销模式。   针对集成电路测试服务业务，根据客户群体及行业特质，公司仅选择直销 模式。   公司制定了《与顾主干系的过程控制措施》《销售东说念主员业务操作手册》 《产物订价导则》《合同评审握住办法》《应收货款握住办法》《产物调换退 货划定》《客户服务表率》等一系列销售握住办法。公司销售历程如下：   （1）制定销售商酌   各产物业务归口部门依期填写《月销售商酌》交由商务部汇总后，经公司 主管销售运营的副总司理和总司理审批，审批通事后转生产制造部司理据以制 定生产商酌。各产物业务归口部门同期应提供备货商酌表给生产制造部，供生 产制造部参考备货。   （2）产物价钱制定   新产物开发完成，通过早期销售评审或发布评审后，资源缱绻部提供产物 刻下径直成本信息，销售业务部门提供竞争产物信息及新品建议订价，经主管 带领审核后确定产物价钱。   （3）接受订单 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   销售代表与客户就销售产物的数量、价钱、付款方式等问题洽谈达成一致 后，拟订购销合同（或订单），按《合同评审握住办法》进行合同评审，评审 通事后销售助理将产物型号、规格、数量、单价、客户名等信息输入 ERP 系统， 提交给商务部商务助理进行系统审核。   （4）产物发货   公司根据产物、阛阓、客户情况，选择现结及赊销两种销售方式。对于现 结客户，收到货款后，销售代表（助理）提议发货请求，经审核通事后通知仓 库发货；对于赊销客户，客户下单后，销售助理审核该客户信用额度，赊销期 限和额度都在授权范围以内的安排正常发货。   （5）开票、收款及对账   发货后，销售代表（助理）提供开票清单给商务部，商务部干系东说念主员根据 清单安排开具发票。   公司对于资信景况较好、实力较强的客户提供赊销方式，赊销额度根据客 户的规模、实力及业务量等详尽评定，具体以审批通过的《赊销客户请求表》 为准。   销售助理每季度与赊销客户对帐，并要求客户在对帐单上署名或盖印加以 证实。   公司控股子公司华岭股份是国内著名的第三方集成电路专科测试企业，为 集成电路企职业单元提供优质、高效的测试处置有商酌。华岭股份选择的业务模 式为垂直单干下的第三方专科测试模式。   研发模式方面，华岭股份的研发历程包括产物立项、产物想象、产物想象 评审、产物想象考证、产物想象证实、想象和开发输出、想象改革、新产物释 放等多个阶段，华岭股份制定了产物《想象和开发控制措施》，表率研发历程。 同期，公司针对不同客户的测试产物成立相应的产物开发名堂组，名堂组由生 产、研发、质料、技巧救援、阛阓、财务、采购等各职能成员动态组成。   采购模式方面，华岭股份采购严格按照 ISO9001:2015 质料握住体系制定的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 《外部提供的过程、产物和服务控制措施》《供应商评审握住划定》《开发管 理控制措施》等公司规章轨制执行。公司采购分为测试开发采购和测试辅料采 购。测试开发主要为进口开发，一部分根据阛阓订单和生产商酌按需采购，另 一部分依据集成电路行业发展趋势和名堂要求进行意想性采购，枢纽开发遴聘 行业内著名的测试开发供应商，以日本爱德万、好意思国泰瑞达、日本东京精密、 日本爱普生等企业为主；测试辅料的采购主要根据订单及生产商酌按需进行采 购。   生产模式方面，华岭股份实行“以销定产”的生产模式，即在接到客户下 达的订单后，开展测试有商酌研发、安排测试开发、采购测试辅料等，生产部负 责指导车间进行测试和过程控制，将测试结果、测试后的晶圆或芯片制品托付 给客户。在生产过程中执行“商酌、生产、考试”三位一体的工序历程。生产 部根据订单商酌，组织生产测试，优化资源配置，完满按时交货；生产过程中， 执行严格的质料管控，确保测试品质，莳植客户欢悦度。华岭股份专注于提供 第三方测试服务，领有专科的工程技巧和生产握住团队，并配备了专科的高精 度自动化测试开发，不错为客户提供各样化、各别化、个性化的测试服务。   销售模式方面，华岭股份公司选择直销的销售模式。依托多年阛阓开发、 瞻仰造就，建立了一支营销才气刚劲的阛阓销售团队，负责阛阓信息的采集、 制定销售商酌、新客户开发、客户关系瞻仰、客户订单的落实和跟进。销售团 队通过阛阓调研、参加行业会议、客户引荐等方式，建立与新客户的沟通渠说念， 经过商务洽谈和及格供应商认证等办事，两边建耸立式合作关系，签署框架协 议或合同。客户下达采购订单或工单给公司，公司根据订单要求安排测试生产， 并按时托付测试效果给客户；公司安排对账并开具发票给客户，客户按照合同 契约划定的方式付款。   对于集成电路想象与销售业务，在 Fabless 经营模式下，公司不错将上风资 源鸠合于产物研发及想象方法，最大程度地阐述公司在芯片研发与想象方面的 上风，缩小产物开发周期，提高公司运营效率。同期，该模式有用谴责了大规 模固定金钱投资所带来的财务风险，况且能够根据阛阓行情实时调养产能，提 升生产运营的天真性。对于集成电路测试业务，第三方专科测试经营模式成心 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 于提高测试结果的有用性、实时性和真确性，从而使公司充分阐述专科、零丁 的上风。   公司结合主营业务及主要产物特质、自身发展阶段、资金规模、行业常规 等，形成了面前的经营模式。   公司自诞生以来集成电路想象与销售业务弥远选择 Fabless 经营模式，集成 电路测试业务弥远选择第三方专科测试经营模式，公司经营模式和影响因素没 有发生要紧变化，估量畴昔短期内亦不会发生要紧变化。   （三）生产、销售情况和主要客户   呈报期内，公司想象及销售集成电路产物的产量、销量和产销率情况如下：                                                单元：万颗         产物类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片           196,731.87     192,994.23      98.10% 存储器芯片              56,306.07      53,767.08      95.49% 智能电表芯片              7,056.76       7,837.89     111.07% FPGA 过甚他芯片          5,009.13       5,801.03     115.81%         产物类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            175,780.97     174,628.27     99.34% 存储器芯片               50,035.46      54,026.24    107.98% 智能电表芯片              11,900.60      10,095.14     84.83% FPGA 过甚他芯片           6,429.20       4,580.24     71.24%         产物类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            153,043.06     151,975.61     99.30% 存储器芯片              116,544.72     109,045.74     93.57% 智能电表芯片               6,761.68       7,190.27    106.34% FPGA 过甚他芯片           6,511.37       6,333.51     97.27% 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      呈报期各期，公司前五大客户的销售情况如下：                                                      单元：万元 序号            客户称呼                金额              占营业收入比例              统共                   128,730.83           36.42%              统共                    116,305.87         32.86%              统共                     56,350.56         21.86% 注：磨灭控制下企业已合并缱绻。      呈报期内，刊行东说念主不存在上前五大客户的销售占比卓著百分之五十。      刊行东说念主呈报期各期前五大客户的变动与行业发展、阛阓需求、产物应用领 域变化、客户自身经营景况等事项密切干系，前述变动具有合感性；商酌到发 行东说念主产物线较为丰富，产物应用领域泛泛，客户较多，跟着刊行东说念主业务的持续 发展，刊行东说念主前五大客户仍存在变动的可能性。      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主径直持有复旦通讯 16.34%的股权；刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 东说念主股东复旦复控径直持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之子蒋钟鸣担任其董事； 公司董事俞军通过其妃耦持有 1.19%股份；公司原非执行董事刘华艳担任其董 事。综上，复旦通讯系公司关联方。   除上述情况外，呈报期内，公司、公司董事、监事、高档握住东说念主员和其他 中枢技巧东说念主员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大客户之间不 存在关联关系。   呈报期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况参见“第五节 财务会 计信息与握住层分析”之“七、盈利才气分析”之“（一）营业收入”之“3、 主营业务收入按销售地区分类”。   （四）采购情况和主要供应商   公司算作 Fabless 模式下的集成电路想象企业，其主要原材料为晶圆和封装 测试服务。呈报期内，公司原材料采购情况如下：                                                                      单元：万元  名堂          金额         占比           金额         占比           金额           金额  晶圆    232,575.76     73.59%   118,045.40      64.07%    81,635.40     57.09% 封装测试   80,541.13      25.48%    61,600.48      33.43%    57,264.69     40.04%  其他      2,926.71      0.93%     4,597.33      2.50%      4,103.70      2.87%  统共    316,043.61   100.00%    184,243.21   100.00%     143,003.79    100.00%   刊行东说念主算作一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提 供系统处置有商酌的专科公司，不触及晶圆、芯片的生产制造，生产经营所需能 源主要为极少水电，由当地干系部门配套供应，呈报期内供应充足、幽静。   呈报期内，公司上前五大供应商原材料采购的情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                    单元：万元                                                占原材料采购总额的 序号         供应商称呼               金额                                                   比例            统共                  218,950.36            69.27%            统共                   104,785.31          56.87%            统共                    77,943.53          54.50% 注：磨灭控制下企业已合并缱绻。      呈报期内，刊行东说念主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 比卓著百分之三十；主要系公司选择行业内通用的 Fabless 模式，上游晶圆供应 商、封装测试厂商均相对鸠合，导致公司的供应商鸠合度较高。      呈报期内，公司、公司董事、监事、高档握住东说念主员和其他中枢技巧东说念主员， 主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大供应商之间不存在关联关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   呈报期各期，公司主要原材料采购按区域分别情况如下：                                                                         单元：万元  名堂           金额          占比          金额          占比            金额           金额 中国大陆    110,370.25     34.92%   122,191.92      66.32%      86,010.96      60.15%  其他     205,673.35     65.08%    62,051.30      33.68%      56,992.83      39.85%  统共     316,043.61    100.00%   184,243.21    100.00% 143,003.79         100.00%   （五）安全生产及欺凌治理情况   复旦微电为典型的集成电路想象企业，其控股子公司华岭股份为集成电路 测试企业，所处行业均不属于国度干系部门界定的存在重欺凌情况的行业，其 生产经营行动基本不触及环境欺凌、环境欺凌物、处理设施及处理才气。   （六）现有业务发展安排及畴昔发展计谋   公司自诞生以来一直从事集成电路想象业务，通过连接技巧创新保持在业 内的上风，刻下行业正处于快速发展阶段，公司唯有连接推出适当阛阓需求的 新技巧、新产物，才能保持和自由公司现有的阛阓面位和竞争上风。   公司现有业务是公司完满计谋办法的基础，公司将连接自由莳植在技巧、 服务、质料、品牌等方面的详尽竞争上风，进一步扩大产能、拓展产物应用领 域，同期连接提高公司业务在产业链的遁藏度，完满公司的持续快速健康发展。 同期，公司还将通过校企技碰巧作、持续研发插足等门道络续自由公司的技巧 上风，并积极珍重国外先进技巧、产物，在国际阛阓构建公司的竞争上风。 九、与公司产物干系的技巧情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   呈报期内，公司研发插足的情况如下：                                                                         单元：万元    名堂                2023 年度               2022 年度                2021 年度 研发插足                   118,958.61               88,610.18                74,892.45 营业收入                   353,625.94             353,890.89                257,726.23 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    名堂       2023 年度              2022 年度              2021 年度    占比             33.64%                25.04%               29.06%   呈报期内，公司研发插足情况参见本召募阐述书“第五节 财务司帐信息与 握住层分析”之“七、盈利才气分析”之“（四）期间用度”以及“六、财务 景况分析”之“（一）金钱构要素析”之“2、非流动金钱”之“（7）开发支 出”。   呈报期内，公司研发形成的重要专利及非专利技巧参见本召募阐述书“附 件四：刊行东说念主过甚控股子公司专利情况”。   （二）中枢技巧东说念主员及研发东说念主员情况   截止本召募阐述书签署日，公司领有 5 名中枢技巧东说念主员，分别为俞军、程 君侠、沈磊、孟祥旺、王立辉。公司中枢技巧东说念主员领有多年从业造就，具有较 强专科配景，是公司中枢技巧研发的主干力量。公司中枢技巧东说念主员的简历参见 本节“六、董事、监事、高档握住东说念主员及中枢技巧东说念主员”。   呈报期内，公司中枢技巧东说念主员未发生变动。   呈报期各期末，公司研发东说念主员占职工总和的比例情况如下：                                                            单元：东说念主        名堂                        2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日                     日 研发东说念主员数量                  1,178                 885                830 职工总和                    2,045               1,691               1,531 研发东说念主员占比                 57.60%              52.34%            54.21%   集成电路想象属于技巧密集型产业，公司高度怜爱东说念主才梯队的建设。呈报 期内，公司研发东说念主员卓著职工总和一半，公司研发东说念主员数量跟着公司经营规模 的扩大而增多，稳健公司经营需要。   （三）中枢技巧开头过甚对刊行东说念主的影响   公司自成立以来，持续专注于集成电路想象与研发，经过二十余年的发展， 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 积存了丰富的行业造就与技巧。公司现阶段所掌捏的中枢技巧如下： 序                                                                        专利号/         中枢技巧称呼                主要用途            技巧开头      应用产物 号                                                                       非专利技巧                                  安全与识别芯片                         修正调制波形，不错同     非战斗读写器载波的波形                                      安全与识别非战斗     和场强控制                                            读写器                         乞降雅致的射频匹配                         以低功耗方式进行外部                         卡片进场检测，骄气低                   安全与识别非战斗                         功耗手持式读写器的应                   读写器                         用需求                         用于减少模幂运算安设                 130nm 工艺平台上           模幂运算的方法                         的功耗，能够有用的防            自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179422           和安设                         止功耗分析                      芯片                         用于芯片上减少点乘运           椭圆弧线密码点                                  130nm 工艺平台上                         算安设的功耗，提高           乘运算的方法和                             自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179564                         RAM 的利用率，并能够           安设                                       芯片                         有用的防护功耗分析           数据的防膺惩方 用 于 芯 片 上 减 小 执 行 不           法 及 装 置 、 RSA 同 的 数 据 位 的 值 而 引 起                                               自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179386           模幂运算方法、 的功耗各别，提高 RSA                                                    芯片           安设和电路         算法的安全性                         用于芯片上优化 RSA 模                55nm 工 艺 平 台 上           一种 RSA 模幂运 幂 运 算 的 安 全 防 护 方               的双界面 CPU 卡                                               自主研发                    2013106087555           算方法和安设        案，提高 RSA 加密处理                芯片及安全控制器     公钥密                         的效率                          芯片     码算法     安 全 防 一种基于蒙哥马 用 于 芯 片 上 大 整 数 乘 法                                                      的双界面 CPU 卡     护技巧 利模乘的数据处 的 硬 件 实 现 方 案 ， 提 高           自主研发                    2013107543697                                                      芯片及安全控制器           理方法和安设        了 RSA 的运算速率                                                      芯片           一种基于模幂运 用 于 芯 片 上 利 用 模 幂 计                                                      的双界面 CPU 卡           算的数据处理方 算 RRmodN ， 提 高 了 数 自主研发                             2013107545122                                                      芯片及安全控制器           法和安设    据处理效率                                                      芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上任意长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530056           法、模乘运算方                                    芯片及安全控制器                         有商酌，提高了运算效率           法及安设                                       芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上任意长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530198           法、模乘运算方                                    芯片及安全控制器                         有商酌，提高了运算效率           法和安设                                       芯片                 用于芯片上加密算法的     安全加密方法和安设、安                                      的双界面 CPU 卡     全解密方法和安设                                         芯片及安全控制器                 入膺惩                                                      芯片                 用于芯片上的地址淆乱     地址总线中地址数据转机                                      的双界面 CPU 卡     方法及安设                                            芯片及安全控制器                 功耗                                                      芯片                             利用了 PUF 的物理独一                             性和速即性，莳植内嵌                                2016104142301     PUF（Physical Unclonable     Function）想象技巧                             性价比较高的防伪溯源                                2016104105779                             有商酌 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                                专利号/          中枢技巧称呼            主要用途            技巧开头      应用产物 号                                                               非专利技巧                                           双频 RFID 测温芯                                           片，高频 RFID 测      高精确温度传感器想象技 用 于 温 度 传 感 系 列 产 品      术           中                                           RFID 测 温 芯 片 ，                                           温度传感芯片                               非蒸发存储器                     莳植非蒸发存储器高压      适用于低电压数据写入的                     转机缓冲器的低电压性                    应用于非蒸发存储                     能，使得存储器不错适                    器      制缓存器                     应超低办事电压需求                     用于高可靠 NOR 存储器                     阵列译码驱动的想象，                     可谴责对工艺的明锐                     应用于非蒸发存储                     度，莳植低压低功耗性                    器                     能，整合译码与驱动，                     谴责成本。                     读出放大电路不错提高      用于非易失性存储器的读 读 取 存 储 器 时 的 数 据 读              应用于非蒸发存储      出放大电路及存储器      出速率况且，并延长存                    器                     储器的使用寿命                     用于电荷泵的钳位电                     路，可同期保证存储单                     元的阈值窗口的幽静                     性、存储单元的可靠性                    应用于非蒸发存储                     和高压电路中晶体管的                    器                     可靠性，能够在办事温                     度范围内完满恒定的钳                     位电压                     应用于战斗/非战斗双界                     面非蒸发存储器，可实                                                   应用于非蒸发存储                                                   器                     不同数据格式的数据进                     行同期观测                     一种射频标签、对射频                     标签进行观测的方法及      射频标签、对射频标签进                                  应用于双接口非挥      行观测的方法及电子系统                                  发存储器                     统中增强射频标签的交                     互性能。                     一种电子器件及对电子                     器件进行观测的方法，      电子器件及对电子器件进                                  应用于非蒸发存储      行观测的方法                                       器                     件内标签数据与开发信                     息的配对毛病问题                     一种用于电可擦写只读      用于电可擦写只读存储器 存 储 器 的 读 出 电 路 和 读              应用于非蒸发存储      的读出电路和读出方法     出方法，非蒸发存储器                    器                     读出技巧。      一种用于检测存储器译码                                                   应用于非蒸发存储                                                   器      法      快闪存储器的擦除方法及                                  应用于非蒸发存储      快闪存储器                                        器                                智能电表芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                                   专利号/         中枢技巧称呼               主要用途            技巧开头      应用产物 号                                                                  非专利技巧                     谴责芯片待机功耗，大               智能电表主控芯      多电源域电源门控和状态      保持技巧                     级电容的寿命                   芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     低功耗的完满高精度高                     速 AD 采样                                              芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     提高芯片在恶劣 EMC 环                     境下经久运行的可靠性                                              芯片                     完满高效可编程数字信               电力线载波通讯芯                     号处理                      片                                   FPGA 芯片           一种无线可编程 通过无线可编程的 FPGA            FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利技巧           系统      或可编程交融芯片                 合芯片                   应用于可编程 FPGA 或                                            FPGA 及可编程融           可编程连气儿点  可 编 程 融 合 芯 片 关 键 开 自主研发            非专利技巧                                            合芯片                   关的新技巧                   办事模式不错动态调换                                      FPGA 及可编程融 2017110671345           可编程芯片电路 的新式可编程 FPGA 或 自主研发                                      合芯片                   可编程交融芯片                       2017110671330          一种含双通说念压                         提议了一种可应用于          FPGA 及可编程融          控回荡器的锁相                      自主研发            2017101182087                         FPGA 的锁相环电路结构      合芯片          环电路    FPGA 一种通用的高速         提议了一种可应用于    电 路 架 串行差分信号分                                    FPGA 及可编程融    构 及 模 路电路及方法                                     合芯片                         片的差分电路结构    块技巧                  提议了一种可应用于          一种耐压亚阈值                                    FPGA 及可编程融                         FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2019104994146          CMOS 基准源                                   合芯片                         片的基准源电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           接口电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110892146                                                     合芯片                         片的接口电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           输出电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110891711                                                     合芯片                         片的输出电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           电平转机电路        FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2017101199209                                                     合芯片                         片的电平转机电路结构          一种 FPGA 测试          用的多工位快速        用于提高 FPGA 测试时      FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利技巧          配置安设过甚配        提高配置效率的方法          合芯片          置方法    FPGA          现场可编程门阵        通过提高 DSP 测试时的          列芯片中 DSP 单     频 率 ， 来 提 高 测 试 效 率 自主研发            非专利技巧    术                                             合芯片          元的测试系统         的方法          一 种 测 试 FPGA   提 出 了 一 种 关 于 FPGA                                                  FPGA 及可编程融          芯片中信号传输        芯 片 的 传 输 延 迟 的 测 试 自主研发            2019102923432                                                  合芯片          延时的方法          技巧 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                                   专利号/        中枢技巧称呼               主要用途            技巧开头      应用产物 号                                                                  非专利技巧                     在尽可能少的增多硬件          一种可编程电路 结 构 的 情 况 下 ， 降 低 模               FPGA 及可编程融                                             自主研发              201611256917.3          的模块测试系统 块 测 试 设 计 的 复 杂 度 ，               合芯片                     提高测试遁藏率的方法          一种 FPGA 中双 采 用 内 建 自 测 的 方 式 对          端口 SRAM 阵列 SRAM 进 行 测 试 ， 从 而             FPGA 及可编程融                                             自主研发              2017100997659          的内建自测和修 大 幅 提 升 测 试 效 率 的 方               合芯片          复系统过甚方法 法          数据时钟归附技 高 速 高 通 说念 损 耗 数 据 传                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧          术          输链路中时钟归附          高速低抖动时钟 为 高 速 数 据 传 输 链 路 提                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧          产生技巧       供高速低抖动时钟                     增多数据传输通路带          电感峰值化技巧                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                     宽，提高传输速率          宽范围发送预加 补 偿 通 说念 损 耗 ， 提 高 数    高速串                                      自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                       据传输才气    并 转 换 重技巧    电 路 设 自适当通说念反射 自 适 应 检 测 通 说念 反 射 较    计                  大位置（时刻）并赐与            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧          摒除技巧                       摒除，提高过信说念才气          高鲁棒性接收端                       检测接收端里面信号眼          里面信号眼图检                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                       图，判读信号归附质料          测技巧          利用锁存器完满                       完满信号的跨时钟域的          跨时钟域信号传                            自主研发 FPGA 芯片         2016111162371                       幽静传输          输的系统                       可编程器件开发器具软          Procise                            自主研发 FPGA 芯片         非专利技巧                       件          一种 FPGA 总体 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软            FPGA 开发器具软                                             自主研发              201610914808X          布局正当化方法 件之布局功能                            件          一种 FPGA 详确                       可编程器件开发器具软                   FPGA 开发器具软          布局的模拟退火                            自主研发              2016110133545                       件之布局功能                       件          方法          一种基于解析方          法 的 总 体 FPGA 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软          FPGA 开发器具软                                             自主研发              2017100195662          自动化布局方法 件之布局功能                            件          可编程逻辑器件    FPGA 的 I/O 单元布局      可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软                                    自主研发            2017104478270    发软件 质及开发          一种基于查找表          的 FPGA 芯片逻     可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软                                    自主研发            2017100997856          辑单元时延建模        件之时序分析功能        件          方法和系统          一种 FPGA 芯片                         可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软          疆域连线显示方                   自主研发            非专利技巧                         件之疆域显示功能        件          法          FPGA 的 装 箱 方   可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软                                    自主研发            2016109491031          法及开发           件之装箱功能          件          时延评估方法及                         可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软          安设、可读存储                   自主研发            非专利技巧                         件之时序分析功能        件          介质                                     其他 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                                专利号/       中枢技巧称呼                主要用途         技巧开头     应用产物 号                                                              非专利技巧                                                              US10923899B2                                                              US11258246B2                                                              US11588317B2                    故障电弧检测、消防报               AFD 、 AFDD 、                    警                        AFCI 断路器                    低压电器中 B 型剩余电                                             B 型剩余电流保护                                             断路器                    护 十、公司的主要固定金钱和无形金钱     （一）主要固定金钱     公司固定金钱主要为房屋及建筑物、集成电路测试开发等。截止 2023 年                                                                单元：万元     名堂       固定金钱原值           累计折旧              账面价值         平均成新率 房屋及建筑物         54,940.88            5,582.20     49,358.67          89.84%     机器开发       114,079.29          67,275.33     46,803.97          41.03%     运载器具           886.74             660.94        225.80          25.46% 电子过甚他开发        19,649.82            4,492.83     15,156.99          77.14%     统共         189,556.73          78,011.30    111,545.43          58.85%     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 52 处不动产权，具体情况参见“附 件一：刊行东说念把持有的不动产情况”。     （1）算作承租正派在履行的租借物业情况     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司承租的与生产经营干系的 房屋统共 22 处，具体情况参见本召募阐述书之“附件二：刊行东说念主过甚控股子公 司承租房屋租借情况”。     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司承租房屋中，租借物业出 租方均有权出租相应物业。     （2）算作出租正派在履行的租借物业情况 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主向其合并报表范围除外的主体出租的房屋 统共 1 处，具体情况如下表所示： 序                                   面积      承租方     出租方   用途   租借地址         2             租借期间 号                                  （m ）     上海杉禾彦食         上海市杨浦区国                                              年 7 月 14 日     司              15 号 101 室     刊行东说念主未取得上表中“上海市杨浦区国权北路 1688 弄 15 号 101 室”的产 权文凭，主要系前述房屋于刊行东说念主购买房产时为救济面积，无产权证。     （3）租借备案情况     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司承租房屋中，除序号第 5 项租借物业外，其余所载租借合同未办理备案手续。     根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百零六条文定，当事东说念主未依照法律、 行政法例划定办理租借合同登记备案手续的，不影响合同的效力。《商品房屋 租借握住办法》划定，房屋租借合同签订后 30 日内，房屋租借当事东说念主未到租借 房屋所在地直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租借登 记备案的，由直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正， 单元逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚金。     根据上述划定，未办理房屋租借登记备案手续不影响上述房屋租借合同的 法律效力，但存在被主管部门要求限期改正或罚金的风险。鉴于《商品房屋租 赁握住办法》划定单元在主管部门要求改正后，逾期不改正才会被处以罚金， 且罚金金额较小。据此，该等房屋租借毛病不会对刊行东说念主正常生产经营变成重 大不利影响，不会对本次刊行组成骨子性贬抑。     要而论之，刊行东说念主过甚控股子公司存在未就部分租借房屋合同办理租借备 案登记的情形，但不影响租借关系的法律效力。截止 2023 年 12 月 31 日，刊行 东说念主过甚控股子公司占有、使用该等房产不存在限定或贬抑。上述情形不会对发 行东说念主本次刊行组成要紧法律贬抑。     （二）主要无形金钱     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚子公司领有 83 项中国境内的注册商 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 标以及 11 项境外的注册商标，具体情况参见“附件三：刊行东说念主过甚控股子公司 商标情况”。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚子公司领有 214 项中国境内重要专利 权，刊行东说念主过甚子公司在境外共有 18 项已取得专利文凭的专利。具体情况参见 ―附件四：刊行东说念主过甚控股子公司专利情况”。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚子公司共有 298 项缱绻机软件著述权， 具体情况参见“附件五：刊行东说念主过甚控股子公司缱绻机软件著述权情况”。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚子公司共领有 182 项已授权的集成电 路布图想象迥殊权，具体情况参见“附件六：刊行东说念主过甚控股子公司集成电路 布图想象迥殊权情况”。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司已注册并领有的域名具体 情况如下：  注册东说念主        网站域名                网站备案/许可证号               审核通过日  复旦微电       fmsh.com         沪 ICP 备 12029013 号-1     2022 年 1 月 5 日           nfcos.com.cn/  复旦微电                        沪 ICP 备 12029013 号-2     2022 年 1 月 5 日              nfcos.cn  复旦微电      nfcos.net.cn      沪 ICP 备 12029013 号-3     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.com       沪 ICP 备 12029013 号-4     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.net       沪 ICP 备 12029013 号-5     2022 年 1 月 5 日  复旦微电       fm-uivs.cn       沪 ICP 备 12029013 号-6     2022 年 1 月 5 日  华岭股份    sinoictest.com.cn   沪 ICP 备 13005822 号-1     2021 年 4 月 19 日  华岭股份     sinoictest.com     沪 ICP 备 13005822 号-2     2019 年 9 月 23 日  复微迅捷     fmswift.com.cn     沪 ICP 备 2023001753 号-1   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.cn       沪 ICP 备 2023001753 号-2   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.net      沪 ICP 备 2023001753 号-3   2023 年 4 月 3 日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 十一、上市以来要紧金钱重组情况   截止本召募阐述书签署日，公司自初次公开刊行股票并在科创板上市以来， 未发生要紧金钱重组情况。 十二、境外经营情况   公司的境外子公司包括香港复旦微和好意思国复旦微，具体参见本召募阐述书 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益 投资情况”之“（二）对其他企业的重要权益投资情况”。   公司开头于不同销售区域的收入情况参见本召募阐述书“第五节 财务司帐 信息与握住层分析”之“七、盈利才气分析”之“（一）营业收入”。   公司境外租借情况参见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、 公司的主要固定金钱和无形金钱”之“（一）主要固定金钱”之“2、租借物业” 之“（1）算作承租正派在履行的租借物业情况”。 十三、呈报期内的分成情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司划定》等划定，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错选择现款方式、股票方式、现款和股票相结合的方式或法律 法例允许的其他方式进行利润分配，并优先选择现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得卓著累计可分配利润的范围，不得挫伤公司持续经营才气；   （2）在稳健届时法律法例和监管划定的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于昔时完满的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司对持以现款分成为主的 利润分配原则，昔时未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有提议 现款分成提案的义务，对昔时完满的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用商酌安排或原则；   （4）董事会因公司要紧投资商酌或要紧现款开销等事项未提议现款分成提 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 案的，董事会应在利润分配预案中线路原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会以为公司畴昔成长性较好、每股净金钱偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错 在稳健公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般选择年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等景况提议中期利润分配预案。   公司董事会应当详尽商酌公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有要紧资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本划定 划定的措施，提议各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟悉期且无要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟悉期且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 40%；   （3）公司发展阶段属成经久且有要紧资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。公司董事会以为公司发展 阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，适用本款划定。   （1）公司董事会负责制定利润分配有商酌；   （2）董事会审议通过的利润分配有商酌应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配有商酌，或者董事会作出的现款利 润分配有商酌不稳健本划定划定的，应当在依期呈报中详确线路原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，零丁董事应当对此发表零丁意见；   （4）监事会搪塞董事会制定的利润分配有商酌进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配有商酌，或者董事会作念出的现款利润分配有商酌不稳健本划定 划定的，监事会有权要求董事会赐与纠正； 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    （5）由于外部经营环境或者自身经营景况发生较大变化而需调养利润分配 政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由零丁董事发表意见。董事会重新 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当选择现场投票及蚁集投票相结合 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利过甚它款项以东说念主民币计价和通知，用 东说念主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东说念主民币计价 和通知，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以过甚他款项，应当按照国度干系外汇握住的 划定办理。如无划定，适用的兑换率为通知派发股利和其它款项之日前一星期 中国东说念主民银行公布的干系外汇的平均收市价。如期骗权力充公未获取的股息， 则该权力须于适用期限届满后方可期骗。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                        单元：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东          占合并报表中包摄于母     分成年度                 （含税）              的净利润            公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                           24,509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                     77,026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.00 元（含税），估量分配现款红利总额为 81,906,040.00 元 （含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分拨的股权登记日前公 司总股本如发生变动的，拟保管分配总额不变，相应调养每股分配比例。截止本召募阐述书签 署日，公司 2023 年度现款分成事项尚需股东大会审议通过。    （三）现款分成才气、影响分成的因素 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 报表中包摄于母公司股东的净利润比例分别为 10.29%、10.24%及 11.38%，具 备一定的现款分成才气。    公司制定利润分配有商酌主若是根据《公司法》和《公司划定》，详尽商酌 公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有要紧资金 开销安排等因素确定。公司的实践分成情况与《公司划定》及公司的成本开销 需求相匹配。 十四、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年刊行的债券情况    最近三年，公司未刊行过任何式样的公司债券。截止本召募阐述书签署日， 公司不存在职何式样的公司债券，不存在其他债务有失约或者延迟支付本息的 情形。    （二）最近三年平均可分配利润是否足以支付各样债券一年的利息情况 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 44,420.31 万 元 、 101,940.55 万 元 及 刊行 A 股可转机公司债券按召募资金 200,000.00 万元缱绻，参考近期 A 股可转 换公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分配利润 足以支付 A 股可转机公司债券一年的利息。 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书            第五节 财务司帐信息与握住层分析    本节的财务数据响应了公司最近三年的财务景况、经营效果及现款流量； 如无特别阐述，本节援用的财务数据均来自于公司经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务呈报。    公司辅导投资者珍重本召募阐述书所附财务呈报和审计呈报全文，以获取 全部财务辛苦。 一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平    （一）审计意见类型    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务呈报经安永华明审计，并分别 出具了呈报号为“安永华明（2022）审字第 60469429_B01 号”、“安永华明 （ 2023 ） 审 字 第 60469429_B01 号 ” 及 “ 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第    （二）重要性水平    公司根据自身业务特质和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与 财务信息干系的要紧事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评 估业务是否属于时常性业务，是否权臣影响公司财务景况、经营效果和现款流 量等因素。在判断金额大小的重要性时，公司详尽商酌其占总金钱、净金钱、 营业收入、净利润等名堂金额的比重情况。    本节与财务司帐信息干系的要紧事项或重要性水平的判断标准如下：财务 景况方面主要分析占金钱或欠债总额 5%以上事项；经营效果方面主要分析影响 利润总额 5%以上事项；其他方面分析主要商酌会对公司经营效果、财务景况、 现款流量、流动性及持续经营才气变成要紧影响以及可能会影响投资者投资判 断的事项。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 二、最近三年财务报表   （一）合并金钱欠债表                                                            单元：万元         名堂   2023 年 12 月 31 日                                           日                  日 流动金钱：   货币资金             100,333.75            119,082.83          80,164.72   往来性金融金钱            3,021.38               8,016.80         39,094.81   应收单据              39,094.62              25,214.41         37,236.36   应收账款              92,961.93              73,020.43         45,170.31   应收款项融资            15,665.64               8,170.84                    -   预支款项              11,068.20              47,470.22          8,436.29   其他应收款              2,387.17               2,035.24          1,847.37   存货               317,737.06            148,326.45          91,608.31   其他流动金钱            11,458.61               1,372.88            608.11 流动金钱统共             593,728.37            432,710.09         304,166.28 非流动金钱：   经久股权投资             4,251.97               4,250.89          7,550.88   其他权益器具投资           3,546.50               3,390.23          3,298.71   投资性房地产                        -          12,268.79                    -   固定金钱             111,545.43              69,444.67         56,787.65   在建工程              48,065.66              19,377.64          5,468.94   使用权金钱              3,385.94               4,188.70          4,794.24   无形金钱              14,327.69               8,575.06          7,483.32   开发开销              45,610.86              31,652.17         17,272.81   经久待摊用度             6,408.62               6,624.45          5,737.88   递延所得税金钱              412.92                324.38             748.42   其他非流动金钱            9,851.13              18,281.72          3,192.28 非流动金钱统共            247,406.72            178,378.71         112,335.14 金钱统共               841,135.09             611,088.81        416,501.42 流动欠债：   短期借款              89,386.01               5,400.00             10.00   应付账款              23,575.69              20,118.25         20,026.29 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        名堂        2023 年 12 月 31 日                                           日                    日     合同欠债                 5,756.75          21,040.23           12,627.48     应付职工薪酬              25,111.83          19,234.01           16,201.21     应交税费                 1,393.68           1,073.51             1,573.11     其他应付款               18,223.07           7,233.56             3,116.36     一年内到期的非流动负 债     其他流动欠债              17,251.06          14,769.94           13,277.11 流动欠债统共                 187,932.11          90,387.63           71,314.85 非流动欠债：     经久借款                53,006.37                    -           1,820.00     租借欠债                 2,171.07           3,316.27             3,855.35     递延收益                 1,468.27           1,654.81             2,421.56     递延所得税欠债                387.08            413.15               399.40 非流动欠债统共                 57,032.79           5,384.23             8,496.31 欠债统共                   244,964.91          95,771.87            79,811.16 系数者权益：     实得益本（或股本）            8,190.60           8,166.57             8,145.02     成本公积               178,272.65        162,290.60           125,921.29     其他详尽收益               1,612.37           1,368.45             1,050.91     盈余公积                 4,095.30           4,083.28             4,072.51     未分配利润              338,126.69        277,214.14           174,834.84   包摄于母公司系数者权 益统共     少数股东权益              65,872.56          62,193.90           22,665.68 系数者权益统共                596,170.18        515,316.94           336,690.25 欠债和系数者权益统共             841,135.09         611,088.81          416,501.42     （二）合并利润表                                                              单元：万元        名堂           2023 年度           2022 年度              2021 年度 一、营业总收入               353,625.94         353,890.89           257,726.23 其中：营业收入               353,625.94         353,890.89           257,726.23 二、营业总成本               281,591.74         236,425.18           204,534.71 其中：营业成本               137,166.80         125,027.12           105,892.35 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       名堂           2023 年度       2022 年度          2021 年度    税金及附加                827.26       2,456.03         1,226.31    销售用度              25,174.20      22,281.89        17,163.94    握住用度              15,793.58      13,893.55        11,205.55    研发用度             101,059.76      73,541.97        69,163.73    财务用度               1,570.15        -775.38          -117.17   其中：利息用度             2,798.60        435.47           452.75       利息收入            1,554.45       1,481.31          843.12 加：其他收益               17,389.90      10,691.50        10,888.35     投资收益（损失以―-‖号 填列）     其中：春联营企业和合                         -23.90        -812.91          -552.65 营企业的投资收益     公允价值变动收益（损                        -139.89        186.65            94.81 失以“-”号填列）     信用减值损失（损失以                      -1,363.05        110.99           -131.10 ―-‖号填列）     金钱减值损失（损失以                     -13,351.95     -16,280.43        -6,488.05 ―-‖号填列）     金钱处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏蚀以“-”号 填列） 加：营业外收入                  43.38          11.14           10.50 减：营业外开销                      -             0.03             1.64 四、利润总额（亏蚀总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                 299.21        424.59          1,412.48 五、净利润（净亏蚀以“-”号 填列） （一）按经营持续性分类 （二）按系数权包摄分类 利润 六、其他详尽收益的税后净 额 包摄母公司系数者的其他综 合收益的税后净额 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        名堂         2023 年度       2022 年度        2021 年度 （一）不可重分类进损益的 其他详尽收益 （二）将重分类进损益的其 他详尽收益 包摄于少数股东的其他详尽                             -              -              - 收益的税后净额 七、详尽收益总额            75,129.80     112,044.02      56,049.70 包摄于母公司系数者的详尽 收益总额 包摄于少数股东的详尽收益 总额     （三）合并现款流量表                                                 单元：万元        名堂         2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、经营行动产生的现款流 量：    销售商品、提供劳务收 到的现款     收到的税费返还          1,773.58       5,806.98       1,663.06   收到其他与经营行动有 关的现款 经营行动现款流入小计         358,185.70     395,360.76     298,422.46   购买商品、接受劳务支 付的现款   支付给职工以及为职工 支付的现款     支付的各项税费          7,837.61      18,607.73       9,202.98   支付其他与经营行动有 关的现款 经营行动现款流出小计         429,002.36     363,232.21     238,201.97 经营行动产生的现款流量净                    -70,816.66      32,128.55      60,220.49 额 二、投资行动产生的现款流 量：     收回投资收到的现款       78,700.00     114,625.98      51,400.00     取得投资收益收到的现 金   处置固定金钱、无形资 产和其他经久金钱收回的现           236.73        252.81          66.09 金净额   收到其他与投资行动有 关的现款 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      名堂           2023 年度       2022 年度        2021 年度 投资行动现款流入小计          79,633.65     116,301.22      51,969.90   购建固定金钱、无形资 产和其他经久金钱支付的现        85,093.33      78,252.68      56,449.69 金   投资支付的现款           67,700.00      51,300.00     113,799.94   取得子公司过甚他营业                             -              -               - 单元支付的现款净额   支付其他与投资行动有                             -              -               - 关的现款 投资行动现款流出小计         152,793.33     129,552.68     170,249.63 投资行动产生的现款流量净                    -73,159.68     -13,251.45     -118,279.73 额 三、筹资行动产生的现款流 量：   经受投资收到的现款          4,278.94      57,581.43      69,680.38   取得借款收到的现款        167,928.76       7,856.92      16,725.01   收到其他与筹资行动有                             -              -               - 关的现款 筹资行动现款流入小计         172,207.70      65,438.35      86,405.39   偿还债务支付的现款         25,326.82       7,366.92      11,735.01   分配股利、利润或偿付 利息支付的现款   支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计          41,180.63      14,979.66      14,524.82 筹资行动产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                    -12,736.19      70,453.16      13,638.59 加额    加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等价物 余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司的财务报表以持续经营为编制基础。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      公司不存在导致对呈报期末起 12 个月内的持续经营才气产生要紧疑虑的事 项或情况。      （二）合并财务报表范围及变化情况      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主纳入合并范围的公司如下：                                           持股比例 序号     公司称呼      注册地                                            取得方式                                   径直                 迤逦 注：径直持股比例按照母公司对该子公司径直持有的比例填列；迤逦持股比例按照合并范 围内除母公司外其他各子公司对该子公司的持股比例之和填列。      呈报期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下所示：      公司 2023 年度合并财务报表范围未发生变化。               公司称呼                         变动标的         取得方式或处置方式 上海复微迅捷数字科技股份有限公司                             增多       新成立               公司称呼                         变动标的         取得方式或处置方式 上海华岭申瓷集成电路有限职责公司                             增多       新成立 四、最近三年的财务方针及非经营性损益明细表      （一）主要财务方针        财务方针           2023 年 12 月 31       2022 年 12 月 31   2021 年 12 月 31 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                     日               日                日 流动比率（倍）                    3.16             4.79             4.27 速动比率（倍）                    1.47             3.15             2.98 金钱欠债率（母公司）              31.61%          17.02%           19.32% 金钱欠债率（合并）               29.12%          15.67%           19.16% 包摄于刊行东说念主股东的每股净 金钱（元/股）     财务方针          2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                 4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                   0.53             0.93             1.25 包摄于刊行东说念主股东的净利润 （万元） 包摄于刊行东说念主股东扣除非经 常性损益后的净利润（万         57,249.22       101,940.55        44,420.31 元） 研发用度占营业收入的比例            28.58%          20.78%           26.84% 每股经营行动产生的现款流                           -0.86             0.39             0.74 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）              -0.16             0.86             0.17 扣除非时常性损  基本                0.88             1.32             0.69 益前每股收益 （元/股）    稀释                0.87             1.31             0.69 扣除非时常性损益前净金钱 收益率 扣除非时常性损  基本                0.70             1.25             0.60 益后每股收益 （元/股）    稀释                0.70             1.24             0.60 扣除非时常性损益后净金钱 收益率 注：上述主要财务方针缱绻方法如下： 流动比率＝期末流动金钱／期末流动欠债 速动比率＝（期末流动金钱-期末存货）／期末流动欠债 金钱欠债率=总欠债/总金钱 包摄于刊行东说念主股东的每股净金钱＝期末净金钱／期末总股本 应收账款盘活率＝营业收入／应收账款平均账面余额 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面余额 研发用度占营业收入的比例＝研发用度/营业收入 每股经营行动的现款流量＝经营行动产生的现款流量净额／期末总股本 每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多（或减少）额／期末总股本 基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk) （其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于普通股股东的 净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为呈报期因公积金转 增股本或股票股利分配等增多股份数；Si 为呈报期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为呈报期因回购等减少股份数；Sk 为呈报期缩股数；M0 呈报期月份数；Mi 为增多股份次 月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至呈报期期末的累计月数。） 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转机债券等 增多的普通股加权平均数） （其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股 东的净利润，并商酌稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及干系划定进行调 整。公司在缱绻稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东 的净利润或扣除非时常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的轨则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。） 加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时常性损益后包摄于公司 普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东 的期初净金钱；Ei 为呈报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净金钱； Ej 为呈报期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为呈报期月份 数；Mi 为新增净金钱次月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至呈报期期 末的累计月数；Ek 为因其他往来或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净金钱增减变动； Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至呈报期期末的累计月数。）      （二）非时常性损益明细表      呈报期内，公司非时常性损益情况如下：                                                       单元：万元         名堂           2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动金钱处置损益                 123.66           132.97          51.92 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切干系，按照国度 融合标准定额或定量享受的政 府补助除外） 除同公司正常经营业务干系的 有用套期业务外，持有往来性 金融金钱、繁衍金融金钱、交 易性金融欠债、繁衍金融欠债 产生的公允价值变动损益，以             332.85           832.12         376.11 及处置往来性金融金钱、繁衍 金融金钱、往来性金融欠债、 繁衍金融欠债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和开销 其他稳健非时常性损益界说的                                   -        709.07         326.62 损益名堂 减：所得税影响额                  218.40          1,200.55       1,449.36   少数股东权益影响额（税 后）         统共             14,700.21          5,743.79       7,026.37      呈报期各期，包摄于母公司系数者的非时常性损益净额分别为 7,026.37 万 元、5,743.79 万元以及 14,700.21 万元，占包摄于母公司系数者的净利润的比 例分别为 13.66%、5.33%以及 20.43%。公司包摄于母公司系数者的非时常性损 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 益净额主要系计入当期损益的政府补助金额。公司技巧储备较强，承担了多项 集成电路想象及集成电路测试干系的科研名堂，政府补助主要开头于公司承担 的科研名堂专项补贴。 五、呈报期内司帐政策变更、司帐测度变更和司帐差错更正   （一）司帐政策变更   呈报期内，公司司帐政策变更情况如下：   根据《企业司帐准则解释第 15 号》，对固定金钱达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产物或副产物对外售售（以下统称试运行销售）干系的收 入和成天职别进行司帐处理，计入当期损益（属于日常行动的在“营业收入” 和“营业成本”名堂列示，属于非日常行动的在“金钱处置收益”等名堂列 示），不再将试运行销售干系收入抵销干系成本后的净额冲减固定金钱成本或 者研发开销；试运行产出的干系产物或副产物在对外售售前，稳健金钱证实条 件的证实为存货或其他干系金钱。对于 2021 年度发生的试运行销售，应当按照 《企业司帐准则解释第 15 号》的划定进行追溯调养。执行该划定未对公司财务 景况和经营效果产生要紧影响。   （二）司帐测度变更   呈报期内，公司不存在要紧的司帐测度变更事项。   （三）司帐差错变更   呈报期内，公司不存在要紧的司帐差错变更事项。 六、财务景况分析   公司握住层对公司的财务景况、盈利才气、现款流量等作了简要的分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 公司提醒投资者，若欲对公司的财务景况、经营效果过甚司帐政策进行更详确 的了解，应当矜重阅读干系财务呈报及审计呈报全文。如无特别阐述，本节引 用的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均摘自经安永华明审计的财务 呈报。   （一）金钱构要素析   呈报期各期末，公司金钱结构如下：                                                                            单元：万元   名堂             金额           比例           金额          比例            金额           比例  流动金钱     593,728.37     70.59%    432,710.09     70.81%      304,166.28     73.03% 非流动金钱     247,406.72     29.41%    178,378.71     29.19%      112,335.14     26.97%  金钱统共     841,135.09    100.00%    611,088.81    100.00%      416,501.42    100.00%   呈报期各期末，公司总金钱分别为 416,501.42 万元、611,088.81 万元和 上升趋势。从公司金钱结构看，公司金钱以流动金钱为主，占呈报期各期金钱 总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 70.59%。   呈报期各期末，公司流动金钱组成情况如下：                                                                            单元：万元    名堂              金额           比例           金额         比例            金额           比例   货币资金     100,333.75    16.90%     119,082.83    27.52%       80,164.72     26.36% 往来性金融金钱      3,021.38     0.51%       8,016.80        1.85%    39,094.81     12.85%   应收单据      39,094.62     6.58%      25,214.41        5.83%    37,236.36     12.24%   应收账款      92,961.93    15.66%      73,020.43    16.88%       45,170.31     14.85% 应收款项融资      15,665.64     2.64%       8,170.84        1.89%            -          -   预支款项      11,068.20     1.86%      47,470.22    10.97%        8,436.29      2.77%  其他应收款       2,387.17     0.40%       2,035.24        0.47%     1,847.37      0.61%    存货      317,737.06    53.52%     148,326.45    34.28%       91,608.31     30.12% 其他流动金钱      11,458.61     1.93%       1,372.88        0.32%       608.11      0.20%    统共      593,728.37   100.00%     432,710.09   100.00%      304,166.28    100.00% 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   呈报期各期末，公司流动金钱金额分别为 304,166.28 万元、432,710.09 万 元以及 593,728.37 万元，占当期金钱总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 司流动金钱主要内容情况如下：   （1）货币资金   呈报期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                        单元：万元  名堂           金额         占比           金额              占比        金额          占比 库存现款          2.02     0.00%              4.59     0.00%        7.38      0.01% 银行进款    100,301.73   99.97%     119,078.25       100.00%   80,157.24     99.99% 其他货币  资金  统共     100,333.75   100.00%    119,082.83       100.00%   80,164.72    100.00%   呈报期各期末，公司货币资金余额分别为 80,164.72 万元、119,082.83 万元 以及 100,333.75 万元，占流动金钱的比例分别为 26.36%、27.52%以及 16.90%。 公司货币资金主要以银行进款为主，库存现款较少。 资金以及公司控股子公司华岭股份北交所 IPO 上市召募资金到账，筹资性现款 净流入有所增多；2023 年末，公司货币资金有所减少主要系因业务经营需要， 购买商品、接受劳务支付的现款增多导致当期经营性现款净流出增多所致。   （2）往来性金融金钱   呈报期各期末，公司往来性金融金钱账面价值分别为 39,094.81 万元、 及 0.51%。2021 年末，公司往来性金融金钱账面价值及占当期流动金钱的比例 较高，主要系公司为提高资金利用效率，利用暂时闲置资金购买的结构性进款 增多所致。   呈报期各期末，公司往来性金融金钱均系公司利用暂时闲置资金所购买的 结构性进款。 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    （3）应收单据    呈报期各期末，应收单据的具体情况如下：                                                                             单元：万元         名堂               2023 年 12 月 31 日                                                      日                    日   应收单据账面余额                      39,853.67             25,623.56             37,933.50        坏账准备                         759.05               409.15               697.14   应收单据账面价值                      39,094.62             25,214.41             37,236.36    呈报期各期末，公司应收单据账面价值分别为 37,236.36 万元、25,214.41 万元以及 39,094.62 万元，占各期末流动金钱的比例分别为 12.24%、5.83%以 及 6.58%。    呈报期各期，公司应收单据坏账准备计提金额分别为 326.71 万元、-287.99 万元以及 349.90 万元，均来自于生意承兑汇票的坏账准备计提。    呈报期内，公司的应收单据由银行承兑汇票和生意承兑汇票组成，主要系 客户以单据式样与公司结算的货款。具体组成情况如下：                                                                             单元：万元   名堂               金额          占比           金额          占比             金额         占比 银行承兑汇   票 生意承兑汇   票 应收单据账  面余额    呈报期各期末，公司收取的银行承兑汇票余额分别为 22,263.40 万元、 为骄气营运资金需求，部分银行承兑汇票贴现和背书转让所致。    呈报期各期末，公司收取的生意承兑汇票余额的比例分别为 41.31%、82.75% 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 及 94.42%，生意承兑汇票余额占比较高且呈报期内呈现持续上升态势的原因主 要系公司客户中高可靠客户单元的收入规模有所增长，选择生意承兑汇票方式 结算的往来规模也有所增长，带动公司呈报期内生意承兑汇票余额持续上升。 公司收取的生意承兑汇票主要来自央企及下属单元、科研院所等高可靠客户单 位，该类客户具有较高的信誉度、较强的资金实力，货款发生损失的可能性较 小，畴昔形成大额坏账的可能性较小。   （4）应收账款   呈报期各期末，应收账款的具体情况如下：                                                               单元：万元      名堂       2023 年 12 月 31 日                                           日                    日 应收账款账面余额              95,343.30            74,666.77            46,901.23 减：坏账准备                 2,381.37             1,646.34             1,730.91 应收账款账面价值              92,961.93            73,020.43            45,170.31 坏账计提比例                    2.50%               2.20%                3.69%   呈报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 45,170.31 万元、73,020.43 万元以及 92,961.93 万元，占各期末流动金钱的比例分别为 14.85%、16.88%以 及 15.66%。2023 年末，公司应收账款账面余额同比增长较为昭着，主要系公司 高可靠产物收入规模及占比上升，带动高可靠产物销售款项组合应收账款账面 余额增多所致。   呈报期内，公司应收账款账面余额的变动主要受营业收入规模影响，具体 对比情况如下：                                                               单元：万元      名堂                  /2023 年度            /2022 年度              /2021 年度  应收账款账面余额           95,343.30            74,666.77              46,901.23     增长率                27.69%              59.20%                         /    营业收入            353,625.94           353,890.89             257,726.23     增长率                -0.07%              37.31%                         / 上海复旦微电子集团股份有限公司                       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书         名堂                              /2023 年度               /2022 年度               /2021 年度 应收账款账面余额占营   业收入比重   根据上表可知，2021 年至 2023 年，公司应收账款账面余额规模呈现增长 态势，公司应收账款账面余额占营业收入比重上升。   呈报期内，公司应收账款账面余额按照账龄分别的组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元  名堂              金额             占比            金额             占比            金额         占比  统共          95,343.30      100.00%       74,666.77     100.00%      46,901.23    100.00%   呈报期各期末，公司应收账款账面余额中 1 年以内账龄的占比分别为 账龄占比保持相对幽静。   呈报期内，公司均选择单项计提信用损结怨按组统共提信用损失相结合的 坏账准备计提方法。呈报期各期末，公司不存在单项计提信用损失的应收账款， 按组统共提信用损失的具体情况如下：                                                                                  单元：万元         名堂                             账面余额                  占比           坏账准备              计提比例 高可靠产物销售款项组合                  76,507.33             80.25%       1,730.81           2.26%  工业品销售款项组合                   14,457.12             15.16%           519.19         3.59%   测试服务款项组合                    4,378.84              4.59%           131.37         3.00%         统共                   95,343.30            100.00%       2,381.37           2.50%         名堂                             账面余额                  占比           坏账准备              计提比例 高可靠产物销售款项组合                   46,222.95            61.90%            498.09        1.08% 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书  工业品销售款项组合           23,532.74          31.52%      1,000.29        4.25%   测试服务款项组合            4,911.08           6.58%        147.96        3.01%       统共             74,666.77         100.00%      1,646.34        2.20%       名堂                    账面余额                占比        坏账准备          计提比例 高可靠产物销售款项组合          22,033.82          46.98%        512.04        2.32%  工业品销售款项组合           20,815.33          44.38%      1,097.27        5.27%   测试服务款项组合            4,052.07           8.64%        121.60        3.00%       统共             46,901.23         100.00%      1,730.91        3.69%   呈报期各期末，公司按信用风险特征组统共提坏账准备，公司应收账款主 要由高可靠产物销售款项组合与工业品销售款项组合组成。呈报期各期末，公 司应收账款坏账准备计提比例分别为 3.69%、2.20%与 2.50%，应收账款坏账准 备计提比例相对保持幽静。     可比公司         2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日     紫光国微                         -                0.85%              1.84%     兆易创新                         -                0.35%              0.23%     聚辰股份                     3.00%                3.00%              3.00%     国民技巧                         -               21.47%             23.44%     上海贝岭                     0.11%                0.03%              0.04%     钜泉科技                     5.00%                5.00%              5.00%     安路科技                         -                0.92%              1.95%     成都华微                         -                5.12%              5.14%    可比公司均值                    2.70%                4.59%              5.08%              注  调养后可比公司均值                   2.70%                2.18%              2.46%     复旦微电                     2.50%               2.20%              3.69% 数据开头：上述各公司财务呈报、招股阐述书等公开辛苦 注 1：因存在客不雅把柄标明公司将无法按应收款项的原有条件收回款项，2021 年末、2022 年末，国民技巧单项金额要紧并单独计提的坏账准备分别为 5,208.00 万元、4,998.96 万元， 导致其坏账准备损失算提比例处于较高水平。为确保数据可比性，调养后的行业平均值均 剔除了国民技巧的数据影响。 注 2：截止本召募阐述书签署日，紫光国微、兆易创新、国民技巧、安路科技、成都华微 尚未线路 2023 年年度财务数据，下同。   截止 2021 年末、2022 年末，公司的坏账准备综统共提比例均高于同行业 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 可比公司均值，坏账准备计提金额充分；2023 年末，已线路年度财务数据的上 市公司中聚辰股份、钜泉科技坏账准备综统共提比例在同行业上市公司中处于 较高水平，以此缱绻的同行业可比公司均值高于公司坏账准备综统共提比例。   （5）应收款项融资 项融资增多主要系银行承兑汇票贴现，部分应收单据科目重分类至应收款项融 资所致。   （6）预支款项   呈报期各期末，公司预支账款按账龄分别的具体明细如下：                                                                     单元：万元  名堂          金额          占比           金额            占比       金额          占比  统共     11,068.20   100.00%      47,470.22     100.00%   8,436.29    100.00%   呈报期各期末，公司预支款项账面价值分别为 8,436.29 万元、47,470.22 万 元以及 11,068.20 万元，占各期末流动金钱的比重分别为 2.77%、10.97%以及 主要鸠合在 1 年以内；2023 年末，跟着供应商预支款陆续发货结转，公司预支 款项有所下降。   （7）存货   公司存货主要包括原材料、在产物、产制品及合同践约成本。呈报期各期 末，公司存货账面价值具体组成情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                单元：万元  名堂               金额          占比           金额            占比            金额           占比 原材料         120,909.77     38.05%      30,064.01      20.27%     15,865.33       17.32% 在产物         104,047.62     32.75%      74,227.79      50.04%     47,164.57       51.49% 产制品         92,022.98      28.96%      44,034.65      29.69%     28,578.40       31.20% 合同践约  成本  统共         317,737.06    100.00%     148,326.45    100.00%      91,608.31      100.00%     呈报期各期末，公司存货账面价值分别为 91,608.31 万元、148,326.45 万元 以及 317,737.06 万元，分别占对应期末流动金钱总额的 30.12%、34.28%以及     公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片阛阓销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，呈报期内迟缓扩大了备货规模。 货搪塞阛阓需求的原因外，存储器等产物卑劣阛阓需求颓落也导致存货增多； 障客户持续需求增多 FPGA 芯片等部分产物计谋性备货。     呈报期各期末，公司存货过甚跌价准备的计提情况如下：                                                                                单元：万元                                            存货跌价准                                            备/合同践约   时刻            名堂          账面余额                           账面价值                计提比例                                            成本减值准                                               备                原材料           124,154.04         3,244.27   120,909.77             2.61%                在产物           116,456.25        12,408.63   104,047.62            10.66%                产制品           105,037.54        13,014.56       92,022.98         12.39%  月 31 日             合同践约成本               756.69                -          756.69              -                 统共           346,404.53        28,667.46   317,737.06             8.28% 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                         存货跌价准                                         备/合同践约   时刻          名堂        账面余额                              账面价值         计提比例                                         成本减值准                                            备              原材料          33,644.32          3,580.31      30,064.01     10.64%              在产物          83,209.40          8,981.61      74,227.79     10.79%              产制品          52,248.66          8,214.00      44,034.65     15.72%  月 31 日             合同践约成本                -                -              -               -               统共         169,102.37         20,775.92     148,326.45     12.29%              原材料          17,584.31          1,718.97      15,865.33      9.78%              在产物          50,235.09          3,070.52      47,164.57       6.11%              产制品          33,123.80          4,545.40      28,578.40     13.72%  月 31 日             合同践约成本                -                -              -               -               统共         100,943.19          9,334.88      91,608.31      9.25%     呈报期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额分别为 本减值准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。     刊行东说念主与同行业可比公司存货跌价准备计提比举例下：        可比公司                              日                     日                   日        紫光国微                             -                4.77%            6.16%        兆易创新                             -                9.60%            6.00%        聚辰股份                     16.55%                  14.82%           10.03%        国民技巧                             -                8.31%           19.82%        上海贝岭                      5.39%                   3.63%            5.21%        钜泉科技                     20.26%                   3.95%            3.41%        安路科技                             -                2.30%            1.42%        成都华微                             -                8.36%            10.71%      可比公司均值                     14.07%                   6.97%             7.85%                    注   调养后可比公司均值                     14.07%                   6.78%             6.13%        复旦微电                      8.28%                  12.29%            9.25% 数据开头：上述各公司财务呈报、招股阐述书等公开辛苦 注：呈报期内，国民技巧受芯片类产物备货周期较长、芯片销售竞争日益加重等因素影响， 部分存货可能因滞销、积压等而产生损失，导致存货减值准备计提比例较高。为确保数据 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 可比性，调养后的行业平均值均剔除了国民技巧的数据影响。      截止 2021 年末、2022 年末，剔除国民技巧后，公司存货跌价准备期末余 额占存货余额的比例高于同行业上市公司平均值，公司存货跌价准备计提充分； 备计提比例在同行业上市公司中处于较高水平，以此缱绻的同行业可比公司均 值高于公司存货跌价准备计提比例。   呈报期各期末，公司非流动金钱组成情况如下：                                                                       单元：万元      名堂                金额          比例             金额        比例         金额          比例  经久股权投资        4,251.97     1.72%     4,250.89       2.38%     7,550.88     6.72% 其他权益器具投资       3,546.50     1.43%     3,390.23       1.90%     3,298.71     2.94%  投资性房地产               -         -    12,268.79       6.88%            -         -   固定金钱     111,545.43     45.09%     69,444.67      38.93%    56,787.65    50.55%   在建工程      48,065.66     19.43%     19,377.64      10.86%     5,468.94     4.87%  使用权金钱         3,385.94     1.37%     4,188.70       2.35%     4,794.24     4.27%   无形金钱      14,327.69       5.79%     8,575.06       4.81%     7,483.32     6.66%   开发开销      45,610.86     18.44%     31,652.17      17.74%    17,272.81    15.38%  经久待摊用度        6,408.62     2.59%     6,624.45       3.71%     5,737.88     5.11% 递延所得税金钱          412.92     0.17%         324.38     0.18%      748.42      0.67% 其他非流动金钱        9,851.13     3.98%    18,281.72      10.25%     3,192.28     2.84%      统共    247,406.72     100.00%   178,378.71     100.00%   112,335.14   100.00%   呈报期各期末，公司非流动金钱金额分别为 112,335.14 万元、178,378.71 万 元以及 247,406.72 万元，占各期末总金钱的比例分别为 26.97%、29.19%以及 成。      （1）经久股权投资   呈报期各期末，公司经久股权投资账面价值分别为 7,550.88 万元、4,250.89 万元以及 4,251.97 万元，占非流动金钱的比例分别为 6.72%、2.38%和 1.72%， 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 账面价值具体组成如下：                                                                            单元：万元          名堂               2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 西虹桥导航                               340.79                  353.41              258.79 科技园创投                             1,664.03                1,663.27            1,706.57 华龙公司                              1,250.07                1,207.63            4,522.02 上海皓骏                                937.42                  959.81              989.54 Spear Innovation Oy Ltd              59.66                   66.76               73.96          统共                       4,251.97                4,250.89            7,550.88 海西虹桥导航产业发展有限公司、中国国际安防科技有限公司、上海华测导航 技巧股份有限公司、上海司南卫星导航技巧股份有限公司、上海势航蚁集科技 有限公司共同出资诞生西虹桥导航，其中，公司出资东说念主民币 300.00 万元，占注 册成本的 10.00%。 上海上科科技投资有限公司向科技园创投共同以 1 元/股增资东说念主民币 5,000 万元。 其中，公司出资东说念主民币 2,000.00 万元，增资后占注册成本的比例为 20%。 法核算，纳入经久股权投资科目核算。2023 年末，公司对华龙公司的经久股权 投资计提了 2,493.32 万元的减值准备。 资上海皓骏，认缴出资额为东说念主民币 2,500 万元，截止 2023 年末，已实缴东说念主民币 Oy Ltd 公司划定的划定，公司领有其五个董事席位中的一席，能够参与其要紧 经营决策，因此对其具有要紧影响。      （2）投资性房地产                                                                            单元：万元           名堂               2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        名堂           2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 投资性房地产                                 -              12,511.92                       - 累计折旧                                   -                -243.13                       -        统共                              -              12,268.79                       -   呈报期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 0 万元、12,268.79 万元 以及 0 万元，占非流动金钱的比例分别为 0.00%、6.88%和 0.00%。2022 年末， 公司新增投资性房地产主要系公司为骄气业务连接增长、职工东说念主数预增的需求， 提前规画办公区域，向天域生态环境股份有限公司购入房产，公司在购入房屋 及建筑物以经营租借的式样短期回租给卖方，故而形成投资性房地产。2023 年， 前述房产到期后不再续租而转入固定金钱。   （3）固定金钱   呈报期各期末，公司固定金钱账面价值组成情况如下：                                                                               单元：万元   名堂               金额          占比            金额           占比            金额           占比 房屋及建筑物       49,358.67    44.25%      38,440.56      55.35%       32,759.21     57.69% 机器开发         46,803.97    41.96%      27,473.93      39.56%       21,332.80     37.57% 运载器具            225.80     0.20%           216.52     0.31%         213.31       0.38% 电子过甚他设 备   统共        111,545.43   100.00%      69,444.67     100.00%       56,787.65    100.00%   呈报期各期末，公司固定金钱账面价值分别为 56,787.65 万元、69,444.67 万元以及 111,545.43 万元，占非流动金钱的比例分别为 50.55%、38.93%以及 账面价值呈现持续增长态势，主要系呈报期内，公司经营规模扩大，购买测试 开发和办公楼等所致。   呈报期各期末，固定金钱具体类别、折旧、减值准备明细如下：                                                                               单元：万元     名堂            2023 年 12 月 31 日           2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 房屋及建筑物                    54,940.88                  42,428.96                36,182.15 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 机器开发                114,079.29            83,680.30            68,455.83 运载器具                    886.74               910.47              890.01 电子过甚他开发              19,649.82             6,152.34             5,260.76     统共              189,556.73           133,172.07           110,788.75 二、累计折旧 房屋及建筑物                5,582.20             3,988.39             3,422.94 机器开发                 67,275.33            56,206.37            47,123.03 运载器具                    660.94               693.95              676.70 电子过甚他开发               4,492.83             2,838.68             2,778.43     统共               78,011.30            63,727.39            54,001.10 三、账面价值 房屋及建筑物               49,358.67            38,440.56            32,759.21 机器开发                 46,803.97            27,473.93            21,332.80 运载器具                    225.80               216.52              213.31 电子过甚他开发              15,156.99             3,313.66             2,482.33     统共              111,545.43            69,444.67            56,787.65   呈报期内，公司经营情况雅致，固定金钱期末不存在减值迹象。   （4）在建工程   呈报期各期末，公司在建工程的具体情况如下表：                                                              单元：万元     名堂      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  房屋及装修工程           36,849.73               1,771.12              117.62   待调试开发            11,215.93              17,606.53             5,351.32     统共             48,065.66              19,377.64             5,468.94   呈报期各期末，公司在建工程账面价值分别为 5,468.94 万元、19,377.64 万 元以及 48,065.66 万元，占各期末非流动金钱总额的比例分别为 4.87%、10.86% 以及 19.43%。公司在建工程包括装修工程和待调试开发。2022 年末，公司在建 工程账面价值增多主要系公司子公司华岭股份购入待调试开发所致；2023 年末， 公司在建工程账面价值增多主要系子公司华岭股份临港厂房完成托付，预支款 转在建工程所致。   （5）使用权金钱 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    自 2019 年 1 月 1 日起执行新租借准则后，公司不再区分融资租借与经营租 赁，对系数租借（遴聘简化处理方法的短期租借和廉价值金钱租借除外）证实 使用权金钱和租借欠债。呈报期各期末，公司使用权金钱账面价值分别为 比例分别为 4.27%、2.35%与 1.37%。    （6）无形金钱    呈报期各期末，公司无形金钱的具体情况如下：                                                                 单元：万元      名堂       2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 软件使用权                13,395.25            10,627.95               8,399.38 迥殊技巧                 63,065.61            53,629.95              49,350.86      统共              76,460.85            64,257.90              57,750.24 二、累计摊销 软件使用权                 7,677.64             8,021.53               6,445.61 迥殊技巧                 43,668.77            38,173.29              34,583.05      统共              51,346.41            46,194.82              41,028.66 三、减值准备 软件使用权                        -                       -                      - 专用技巧                 10,786.76             9,488.02               9,238.27      统共              10,786.76             9,488.02               9,238.27 四、账面价值 软件使用权                 5,717.61             2,606.42               1,953.78 迥殊技巧                  8,610.08             5,968.64               5,529.54      统共              14,327.69             8,575.06               7,483.32    呈报期各期末，公司无形金钱账面价值分别为 7,483.32 万元、8,575.06 万 元以及 14,327.69 万元，占非流动金钱总额的比例分别为 6.66%、4.81%以及 想象辅助软件器具。跟着集成电路产业的快速发展，产业链单干日益缜密，通 过购买及更新 EDA 器具能够有用的加速研发进程，缩小研发周期，谴责研发风   上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   险，一经成为集成电路想象企业必备的研发器具。   等干系划定，公司里面研究开发名堂骄气一定条件的开发阶段开销不错成本化   并在金钱欠债表上列示为开发开销，自名堂达到预定可使用状态之日转为无形   金钱。      呈报期内，迥殊技巧的变动主要随开发名堂转为无形金钱而增多，随迥殊   技巧的摊销和减值而减少。   要系新购入软件使用权及达到条件的开发名堂转为迥殊技巧无形金钱所致。      （7）开发开销      呈报期各期末，按产物线分别的开发开销的明细情况如下：                                                                  单元：万元                           本期增多                   本期减少    名堂        期初数                                                      期末数                           里面开发开销          证实无形金钱        转入当期损益 安全与识别芯片       5,885.19      6,917.73        1,724.42             -    11,078.50  非蒸发存储器       4,184.22      1,936.29        2,073.61        131.74     3,915.17  智能电表芯片       2,409.11      1,749.82               -      1,558.89     2,600.04 FPGA 与其他芯片   19,173.65     14,481.13        5,637.62             -    28,017.15    统共        31,652.17     25,084.97        9,435.65      1,690.63    45,610.86                           本期增多                   本期减少    名堂        期初数                                                      期末数                           里面开发开销          证实无形金钱        转入当期损益 安全与识别芯片        4,501.61      3,913.40        2,327.42       202.41      5,885.19  非蒸发存储器        1,374.48      2,809.74               -             -     4,184.22  智能电表芯片        1,015.49      2,418.61        1,023.71         1.28      2,409.11 FPGA 与其他芯片    10,381.23     12,393.95         927.97       2,673.56    19,173.65    统共         17,272.81     21,535.70        4,279.09      2,877.25    31,652.17                           本期增多                   本期减少    名堂        期初数                                                      期末数                           里面开发开销          证实无形金钱        转入当期损益   上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 安全与识别芯片         1,482.23         4,202.12           369.60          813.14       4,501.61  非蒸发存储器             731.38       1,405.48           686.25           76.13       1,374.48  智能电表芯片         2,692.47         1,095.44         1,845.63          926.79       1,015.49 FPGA 与其他芯片      5,581.47         7,596.77         2,797.01            0.00      10,381.23    统共          10,487.55        14,299.80         5,698.49        1,816.06      17,272.81      呈报期各期末，公司的开发开销余额分别为 17,272.81 万元、31,652.17 万   元以及 45,610.86 万元，占各期末非流动金钱的比例分别为 15.38%、17.74%以   及 18.44%。呈报期内，公司开发开销的变动主要包括当期成本化插足增多、当   期转入无形金钱减少、当期转入损益减少。      （8）其他非流动金钱      呈报期各期末，其他非流动金钱的账面余额明细如下：                                                                         单元：万元          名堂             2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日       预支厂房款                             -             13,389.99              2,678.00     预支产能保证金                     7,224.63                      -                     -       预支开发款                     2,390.04               2,268.76               514.29     预支公租房购置款                            -              2,386.51                     -         租借押金                      236.47                 236.47                     -          统共                     9,851.13              18,281.72              3,192.28      呈报期各期末，公司其他非流动金钱账面余额规模分别为 3,192.28 万元、      其中，呈报期各期末预支厂房款分别为 2,678.00 万元、13,389.99 万元以及   纳米园 1 号厂房算作其北交所 IPO 募投名堂“临港集成电路测试产业假名堂”   之实施地，所支付的预支厂房款。      呈报期各期末，预支公租房购置款分别为 0.00 万元、2,386.51 万元以及   和激发东说念主才，认购民众租借房所支付的预支公租房购置款。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   报 告 期 各 期 末 ， 预 付 产 能 保 证 金 分 别 为 0.00 万 元 、 0.00 万 元 以 及   （二）欠债构要素析   呈报期各期末，公司的欠债结构如下所示：                                                                        单元：万元    名堂              金额          比例            金额         比例        金额          比例   流动欠债     187,932.11    76.72%      90,387.63    94.38%   71,314.85    89.35%  非流动欠债     57,032.79     23.28%       5,384.23     5.62%    8,496.31    10.65%   欠债统共     244,964.91   100.00%      95,771.87   100.00%   79,811.16   100.00%   呈报期各期末，公司欠债金额分别为 79,811.16 万元、95,771.87 万元以及 占比较高。非流动欠债分别为 8,496.31 万元、5,384.23 万元以及 57,032.79 万 元，占当期欠债总额的比重分别为 10.65%、5.62%以及 23.28%，占比较低。报 告期各期末，公司欠债以流动欠债为主。   呈报期各期末，公司的流动欠债情况如下所示：                                                                        单元：万元    名堂               金额         比例            金额         比例         金额         比例   短期借款      89,386.01   47.56%        5,400.00     5.97%       10.00     0.01%   应付账款      23,575.69   12.54%       20,118.25    22.26%   20,026.29    28.08%   合同欠债       5,756.75    3.06%       21,040.23    23.28%   12,627.48    17.71% 应付职工薪酬      25,111.83   13.36%       19,234.01    21.28%   16,201.21    22.72%   应交税费       1,393.68    0.74%        1,073.51     1.19%    1,573.11     2.21%  其他应付款      18,223.07    9.70%        7,233.56     8.00%    3,116.36     4.37% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      17,251.06    9.18%       14,769.94    16.34%   13,277.11    18.62%    统共      187,932.11   100.00%      90,387.63   100.00%   71,314.85   100.00% 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书     呈报期各期末，公司流动欠债分别为 71,314.85 万元、90,387.63 万元以及 呈报期各期末，短期借款、应付账款、合同欠债、应付职工薪酬与其他流动负 债是公司流动欠债的主要组成部分，2021 年末、2022 年末及 2023 年末前述科 目统共占公司流动欠债的比例分别为 87.14%、89.13%以及 85.71%。     （1）短期借款     报 告 期 各 期 末 ， 公 司 短 期 借 款 分 别 为 10.00 万 元 、 5,400.00 万 元 以 及 期借款主要为信用借款。2023 年末，公司短期借款余额增长较多，主要系为满 足经营规模扩大和增多备货产生的营运资金需求而增多银行信用借款。     （2）应付账款     呈报期各期末，公司应付账款账龄组成情况如下：                                                                   单元：万元         名堂           2023 年 12 月 31 日                                                日                    日         统共                  23,575.69           20,118.25           20,026.29     呈报期各期末，公司应付账款余额分别为 20,026.29 万元、20,118.25 万元及 各期末，公司应付账款主要系公司应付材料采购款、加工款等，随主营业务规 模的发展而持续增多。公司应付账款以 1 年以内应付账款为主。     （3）合同欠债     呈报期各期末，公司合同欠债余额分别为 12,627.48 万元、21,040.23 万元 以及 5,756.75 万元，占流动欠债比例分别为 17.71%、23.28%以及 3.06%。合 同负借主要系公司预收客户货款。 场需求郁勃订单增多，部分产物供不应求，客户预支款增多使得合同欠债增多。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 客户为获取公司产物预支货款增多所致。 以为销售收入使预收账款减少所致。    （4）应付职工薪酬    呈报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 16,201.21 万元、19,234.01 万 元 以 及 25,111.83 万 元 ， 占 流 动 负 债 比 例 分 别 为 22.72% 、 21.28% 以 及                                                                    单元：万元        名堂         2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 一、短期薪酬：                  24,408.98               18,711.59           15,758.82 工资、奖金、津贴和补 贴 社会保障费                       392.85                  324.19              241.82 其中：医疗保障费                    355.17                  279.03              206.09     工伤保障费                    26.74                   31.22               29.48     生养保障费                    10.95                   13.94                6.26 住房公积金                       283.75                  202.84              178.95 工会经费和职工教育经 费 二、设定提存商酌                    702.85                  522.42              442.39 基本养老保障费                     673.50                  498.68              421.08 赋闲保障                         29.34                   23.74               21.31 三、除名福利                           -                       -                      -        统共                25,111.83               19,234.01           16,201.21 万元以及 5,877.82 万元，主要系跟着业务的发展，公司持续加强研发、销售和 握住东说念主员的招聘，呈报期各期职工东说念主数与平均工资有所上升，导致期末应付的 工资和奖金金额持续增长。    （5）其他应付款    呈报期各期末，公司其他应付款余额分别为 3,116.36 万元、7,233.56 万元以 及 18,223.07 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 4.37%、8.00%以及 9.70%。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 呈报期内，公司其他应付款具体分类明细如下表所示：                                                                   单元：万元         名堂                                                  2021 年 12 月 31 日                          日                     日 应付用度及开发款                 16,165.44               5,759.20            1,611.22 代收代付款                       719.24                 390.32              361.51 其他                        1,338.39              1,084.04            1,143.63         统共               18,223.07               7,233.56            3,116.36      呈报期各期末，公司其他应付款中应付用度及开发款的余额分别为 用度款余额较 2021 年末增多较多，主要系华岭股份应付开发采购款增长较多所 致。      （6）其他流动欠债      呈报期内，公司其他流动欠债具体分类明细如下表所示：                                                                   单元：万元        名堂       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日       预提用度              1,017.65                1,976.71             1,555.41       政府拨款             12,630.66               10,158.30            10,124.65      待转销项税                693.43                2,634.93             1,597.05       单据背书              2,909.31                       -                    -        统共              17,251.06               14,769.94            13,277.11      呈报期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 13,277.11 万元、14,769.94 万 元以及 17,251.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 18.62%、16.34%以及 或贴现的未到期单据调养。      呈报期内，公司根据收到的政府补助款是否已能够骄气政府补助文献中所 附条件，分别列报于“其他收益”、“递延收益”和“其他流动欠债-政府拨款” 科目。其中：（1）已能够骄气政府补助文献中所附条件的款项，列报于“递延 收益”，其中，与收益干系，按成本开销进程，逐年分担计入“其他收益”科 目，与金钱干系的，按金钱折旧进程，逐年分担计入“其他收益”科目；（2） 尚未能够骄气政府补助文献中所附条件的款项，列报于“其他流动欠债-政府拨 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 款”。   呈报期各期末，公司的非流动欠债情况如下所示：                                                                          单元：万元    名堂              金额         比例            金额         比例            金额          比例   经久借款     53,006.37    92.94%              -          -      1,820.00     21.42%   租借欠债      2,171.07     3.81%       3,316.27    61.59%       3,855.35     45.38%   递延收益      1,468.27     2.57%       1,654.81    30.73%       2,421.56     28.50% 递延所得税欠债       387.08     0.68%         413.15     7.67%        399.40       4.70%    统共      57,032.79   100.00%       5,384.23   100.00%       8,496.31    100.00%   呈报期各 期末， 非 流动欠债 分别为 8,496.31 万元 、 5,384.23 万元以及 呈报期各期末，经久借款、租借欠债与递延收益是公司非流动欠债的主要组成 部分。   （1）经久借款 于昔时偿还 4,500 万元。截止 2021 年末，含经久借款应付利息在内尚有经久借 款余额 4,985.55 万元，其中一年内到期的部分为 3,165.55 万元，其余部分为 求，公司新增经久信用借款较多，年利率在 2.70%-3.45%。   （2）租借欠债   呈报期各期末，公司租借欠债分别为 3,855.35 万元、3,316.27 万元以及 呈报期各期末，公司租借负借主要为房屋租借形成的租借欠债。   （3）递延收益                                                                          单元：万元       名堂          2023 年 12 月 31 日                             2021 年 12 月 31 日                                                  日   与金钱干系的                    1,271.54               1,216.71               2,050.00 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书     政府补助   与收益干系的    政府补助      统共                     1,468.27              1,654.81            2,421.56   呈报期各期末，公司递延收益余额分别为 2,421.56 万元、1,654.81 万元以 及 1,468.27 万元，占各期末非流动欠债的比例分别为 28.50%、30.73%以及 项名堂的收款过甚他收益证实而变动。   （三）偿债才气分析   呈报期内，公司的主要偿债方针情况如下表所示：     名堂                      /2023 年度               /2022 年度             /2021 年度 金钱欠债率（合并）                  29.12%                 15.67%               19.16% 流动比率（倍）                      3.16                    4.79                 4.27 速动比率（倍）                      1.47                    3.15                 2.98 经营行动现款净流量                        -70,816.66               32,128.55            60,220.49 （万元）   呈报期各期末，公司合并口径的金钱欠债率分别为 19.16%、15.67%以及 倍，速动比率分别为 2.98 倍、3.15 倍以及 1.47 倍，2023 年末流动比率与速动 比率下降较多主要系为骄气客户需求而进行计谋性备货，公司流动欠债中的应 付账款、短期借款、其他应付款等科目余额增多所致。   呈报期内，公司与同行业上市公司主要偿债才气比较情况如下： 财务方针      公司称呼                            日                     日                  日           紫光国微                      -              36.23%              37.10% 金钱欠债      兆易创新                      -               8.77%              12.55% 率（合  并）       聚辰股份                 5.25%                7.48%               7.28%           国民技巧                      -              52.95%              41.84% 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 财务方针        公司称呼                          日                  日                 日             上海贝岭           16.63%             15.05%            14.57%             钜泉科技            5.62%              8.67%            27.29%             安路科技                  -           14.43%            12.76%             成都华微                  -           48.86%            42.39%        可比公司均值               9.17%             24.06%            24.47%        调养后可比公         司均值             复旦微电           29.12%             15.67%            19.16%             紫光国微                  -              3.52              3.35             兆易创新                  -              9.54              6.88             聚辰股份            17.86               13.17             14.21             国民技巧                  -              1.72              1.84             上海贝岭              4.13               4.75              5.83 流动比率        钜泉科技            12.08                8.94              2.67 （倍）             安路科技                  -              7.34              8.29             成都华微                  -             2.37              2.26        可比公司均值               11.36               6.42              5.67        调养后可比公         司均值             复旦微电              3.16               4.79              4.27             紫光国微                  -              2.89              2.88             兆易创新                  -              7.74              5.98             聚辰股份            15.54               11.62             13.22             国民技巧              3.00               0.99              1.41             上海贝岭                  -              3.61              5.03 速动比率        钜泉科技            10.67                8.00              2.09 （倍）             安路科技                  -              4.99              6.94             成都华微                  -             1.86              1.77        可比公司均值                 9.74              5.21              4.92        调养后可比公         司均值             复旦微电              1.47               3.15              2.98 数据开头：wind   由上表可知，紫光国微、国民技巧、成都华微金钱欠债率较高，剔除前述 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 可比公司影响后，2021-2022 年，公司合并口径金钱欠债率与同行业可比公司 均值不存在要紧各别，2023 年，一方面，已线路年度数据的聚辰股份、钜泉科 技金钱欠债率较低，另一方面，公司运营资金需求增多，公司增多短期借款与 经久借款，故公司金钱欠债率高于其平均水平；受兆易创新 2020 年非公开刊行 A 股股票募资、聚辰股份 2019 年科创板 IPO 上市募资影响，两家可比公司流动 比率、速动比率偏高，导致公司同行业可比公司流动比率、速动比率偏高，剔 除前述两家可比公司影响后，2021 年至 2022 年公司流动比率、速动比率与同 行业可比公司均值不存在要紧各别。2023 年，公司流动比率与速动比率有所下 降，主要系为骄气客户需求而进行计谋性备货，公司流动欠债中的应付账款、 短期借款、其他应付款等科目余额增多所致。 主要为销售商品、提供劳务收到的现款，经营行动现款流出主要为购买商品、 接受劳务支付的现款，以及支付给职工以及为职工支付的现款。2021 年至 2022 年，公司经营行动产生的现款流量净额持续为正，2023 年经营行动产生的现款 流量净额为负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅增多，以及产物销售和 客户结构变化，货款回款减缓所致。刊行东说念主现款流量情况稳健行业特质。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司银行授信金额为 240,000.00 万元，已使用 银行授信金额 143,620.21 万元，未使用银行授信额度 96,379.79 万元。公司资 信雅致，按时奉赵各项银行贷款，无到期未奉赵的银行贷款，无延期及减免情 况。公司财务部门持续监控公司短期和经久的资金需求，以确保保管充裕的现 金储备；同期持续监控是否稳健借款契约的划定，从主要金融机构赢得提供足 够备用资金的承诺，以骄气短期和经久的资金需求。   （四）营运才气分析   呈报期内，公司响应营运才气的主要财务方针情况如下表所示：       名堂           2023 年度        2022 年度   2021 年度 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      名堂             2023 年度            2022 年度            2021 年度 应收账款盘活率（次）                4.16                   5.82               5.55 存货盘活率（次）                  0.53                   0.93               1.25   呈报期各期公司应收账款盘活率分别为 5.55 次、5.82 次和 4.16 次，应收 账款盘活率保持在合理区间水平，应收账款握住才气雅致，举座回款情况正常； 存货盘活率分别为 1.25 次、0.93 次和 0.53 次，存货盘活率有所下降，主要系 为保障客户持续需求增多部分产物计谋性备货。   呈报期内，公司与同行业上市公司营运才气比较情况如下：  财务方针       公司称呼       2023 年度           2022 年度           2021 年度             紫光国微                   -               2.57              2.59             兆易创新                   -              38.26             37.39             聚辰股份               4.91                8.17              7.45             国民技巧                   -               4.36              1.73 应收账款盘活率     上海贝岭               4.64                5.86              6.92   （次）       钜泉科技              15.42               30.68             28.38             安路科技                   -               9.03             11.65             成都华微                   -               2.15              2.71            可比公司均值              8.32               12.64             12.35              公司                4.16                5.82              5.55             紫光国微                   -               1.42              1.90             兆易创新                   -               2.17              3.80             聚辰股份               1.45                1.79              3.51             国民技巧                   -               1.06              1.54  存货盘活率      上海贝岭               2.08                2.42              3.57   （次）       钜泉科技               1.60                2.86              3.52             安路科技                   -               1.51              2.36             成都华微                   -               0.78              0.50            可比公司均值              1.71                1.75              2.59              公司                0.53                0.93              1.25 数据开头：wind、干系公司公开辛苦   据上表，在应收账款盘活率方面，兆易创新、聚辰股份、钜泉科技以及安 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 路科技的应收账款盘活率权臣高于公司过甚他可比公司，主要系前述可比公司 销售模式以经销为主，比拟直销客户而言，企业给予经销商的信用期较短，导 致期末应收账款规模相对较小，资金回笼速率较快。与其他同行业可比上市公 司比拟，公司应收账款盘活率不存在权臣各别。2023 年度，公司应收账款盘活 率低于行业均值，主要系已线路年度数据的钜泉科技以经销模式为主，应收账 款盘活速率快，盘活率较高所致。   在存货盘活率方面，公司存货盘活率与紫光国微、国民技巧相近，低于同 行业可比上市公司的平均值，主要系公司产物类型丰富，且中高端客户要求公 司有快速托付产物和持续供货的才气，为骄气客户需求，需要保持一定的安全 库存规模，因此，公司期末存货余额相对较高，存货盘活率有所下降。2023 年 度，为保障对客户的持续供应和收拢阛阓机会，公司主动增多部分产物线的安 全库存，导致存货盘活率下降较为昭着，低于可比公司均值。   （五）公司财务性投资分析   《注册握住办法》划定，请求向不特定对象刊行证券，除金融类企业外， 最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   对于―金额较大的财务性投资‖，根据上交所发布的《＜上市公司证券刊行 注册握住办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条干系划定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务 性投资的类型包括但不限于：类金融；投金钱业基金、并购基金；拆借资金； 录用贷款；以卓著集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大 且风险较高的金融产物；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除东说念主民银 行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构除外的机构从事的金融业 务，包括但不限于：融资租借、生意保理和小贷业务等。金额较大指的是，公 司已持有和拟持有的财务性投资金额卓著公司合并报表包摄于母公司净金钱的   截止 2023 年 12 月 31 日，公司可能触及财务性投资的财务报表名堂包括交 易性金融金钱、其他应收款、其他流动金钱、经久股权投资以过甚他权益器具 投资等。干系情况如下：   上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                  财务性投资       财务性投资占包摄于              账面价值  科目称呼                          主要组成内容              金额         母公司净金钱比例              （万元）                                                   （万元） 往来性金融金钱           3,021.38   结构性进款                       -               -                              保证金、押金、备用  其他应收款            2,387.17                               -               -                              金等                              待摊用度、待退货设                              备、待抵扣进项税  其他流动金钱       11,458.61                                  -               -                              额、预缴企业所得税                              等                              对子公司投资、春联  经久股权投资           4,251.97                        1,664.03           0.31%                              营、合营企业投资                              对复旦通讯、晟联 其他权益器具投资          3,546.50   科、ScaleFlux,Inc 的           -               -                              投资     截止 2023 年 12 月 31 日，公司往来性金融金钱账面价值为 3,021.38 万元，   主要系公司对部分暂时闲置资金进行现款握住，购买的保本型结构性进款等低   风险理睬产物。上述购买的结构性进款风险较低，不属于―收益波动大且风险较   高的金融产物‖，因此不属于《注册握住办法》和《证券期货法律适宅心见第     截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 2,387.17 万元，主   要系押金保证金、代收代付款、备用金等，不属于财务性投资。     截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动金钱账面价值为 11,458.61 万元，   主要系待摊用度、待退货开发、待抵扣进项税额以及预缴企业所得税等，不属   于财务性投资。     截止 2023 年 12 月 31 日，公司经久股权投资账面价值为 4,251.97 万元，   具体投资明细及投资配景如下：            账面价值                                              是否属于财    公司称呼                            投资配景及目的            （万元）                                               务性投资   西虹桥导航     340.79 西虹桥导航承担上海北斗导航研发与迁移功能型                       否 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                          平台的建设与运营，起劲于导航及无东说念主系统和智                          能开发枢纽技巧的研究和测试服务的提供，与复                          旦微电具有险峻游的产业链协同关系                          华龙公司专科从事芯片系统集成电路开发及系统                          处置有商酌的触及，是最早提供共国产卫星导航核 华龙公司          1,250.07                              否                          心芯片的公司，与复旦微电在集成电路业务领域                          具有协同性                          科技园创投依托复旦大学品牌影响力，重心投资                          领域触及以集成电路为中心的新一代信息技巧领 科技园创投         1,664.03   域，投向业务领域与复旦微电主营业务具有干系      是                          性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产                          业计谋布局                          上海皓骏的投资领域为新一代信息技巧及高端制                          造，商酌布局的领域与公司主营业务具有干系 上海皓骏            937.42   性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产      否                          业计谋布局，探索和发现新业务增长点，进一步                          莳植公司的持续竞争才气                          算作一家芬兰公司，为北欧和波罗的海地区的多   Spear                  个行业提供包括芯片和半导体分销、出出发份验 Innovation       59.66                              否                          证服务和智能卡技巧等在内的高技术处置有商酌，   Oy Ltd                          与复旦微电主营业务具有干系性、协同性   统共          4,251.97                   /          /    上述经久股权投资对象中，科技园创投属于财务性投资，主要系科技园创 投投向触及高性能集成电路为中枢产业的新一代信息技巧和以生物医药为中枢 的大健康业务领域，天然其中集成电路领域投资标的与复旦微电具有协同性， 且现有对外投资标的多为集成电路企业，但商酌到科技园创投投向领域包含以 生物医药为中枢的大健康业务领域以及现有科技园创投投资标的上海复旦科技 园教育产业发展有限公司与复旦微电主业不具有干系性，公司基于严慎性商酌 将其认定为财务性投资。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司对科技园创投的经久股权投资账面价值为    截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他权益器具投资账面价值为 3,546.50 万 元，主要为对复旦通讯、晟联科与 ScaleFlux, Inc，具体情况如下：              账面价值                                 是否属于财 公司称呼                           投资配景及目的              （万元）                                  务性投资                       复旦通讯在公司 FPGA 芯片及存储器芯片领域具有 复旦通讯         2,491.92 较高的末端阛阓份额以及精深的销售渠说念，并具备        否                       提供应用处置有商酌才气，是面前公司重要经销商之 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                         一                       议，好意思国复旦微以其持有的 Etopus 1.97%的股权购                       买 Etopus 持有的晟联科 1.09%的股权。股权转让完                       成后，好意思国复旦微持有晟联科 1.09%的股权。晟联  晟联科           934.23 科是 eTopus 的境内业务主体。                                         否                       eTopus 为高性能缱绻和数据中心应用想象超高速混                       合信号半导体处置有商酌，触及蚁集、存储、5G 和 AI                       应用等领域，与复旦微电主营业务具有干系性、协                       同性                       ScaleFlux,Inc 业务主要触及存储业务领域，起劲于 ScaleFlux,            将缱绻存储技巧镶嵌闪存驱动器来构建更好的    Inc                SSD，与复旦微电存储芯片业务领域具有干系性、                       协同性   统共         3,546.50                            /                                /      综上，公司最近一期末合并报表包摄于母公司净金钱为 530,297.62 万元， 财务性投资账面金额为 1,664.03 万元，占比为 0.31%，未卓著 30%，最近一期 末公司不存在金额较大的财务性投资，稳健《注册握住办法》和《证券期货法 律适宅心见第 18 号》的干系划定。 七、盈利才气分析      （一）营业收入      呈报期各期，公司营业收入分别为 257,726.23 万元、353,890.89 万元以及      呈报期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成，具体情况 如下表所示：                                                                                 单元：万元     名堂                   金额          占比           金额          占比            金额           占比 主营业务收入          352,438.69    99.66%     351,057.31    99.20%      255,197.60         99.02% 其他业务收入            1,187.25     0.34%       2,833.58        0.80%     2,528.63         0.98%     统共          353,625.94   100.00%     353,890.89   100.00%      257,726.23    100.00%      公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成。呈报期内，公司营业 收入主要开头于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上， 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 各期占比基本保持幽静，主营业务杰出。    公司主营业务收入为想象及销售集成电路与提供集成电路测试服务所产生 的收入。呈报期内，公司主营业务收入分别为 255,197.60 万元、351,057.31 万 元以及 352,438.69 万元，呈现持续增长态势。    公司其他业务收入主要为提供集成电路技巧开发服务、出动支付交通卡服 务平台建设、技巧复旧及运维服务等所产生的收入。呈报期内，公司其他业务 收入分别为 2,528.63 万元、2,833.58 万元以及 1,187.25 万元，占公司营业收入 的比重较小。    呈报期内，公司主营业务收入按产物线举座分为集成电路想象业务收入与 集成电路测试业务收入。呈报期各期，公司主营业务收入主要来自于集成电路 想象业务，公司集成电路想象业务统共收入分别为 231,029.52 万元、329,195.40 万元以及 333,951.48 万元，占主营业务收入的比例统共分别为 90.52%、93.78% 以及 94.75%。集成电路想象业务各产物线不同程度的收入增长带动了公司主营 业务收入的增长。    呈报期内，公司集成电路想象业务收入按产物分类的情况如下：                                                                         单元：万元    名堂               金额            占比             金额          占比         金额          占比 安全与识别芯片     86,263.88       25.83%       97,605.30     29.65%    86,626.29    37.50% 非蒸发性存储器     107,219.40      32.11%       94,031.00     28.56%    72,102.62    31.21% 智能电表芯片      27,377.08        8.20%       59,457.97     18.06%    29,578.50    12.80% FPGA 过甚他芯      片    统共       333,951.48   100.00%        329,195.40    100.00%   231,029.52   100.00%    呈报期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况如下：                                                                         单元：万元     名堂              金额          占比            金额            占比         金额       占比 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   中国大陆      329,994.75      93.63%   333,823.99      95.09%     231,923.09     90.88%     其他       22,443.94       6.37%     17,233.32      4.91%      23,274.52      9.12%     统共      352,438.69    100.00%    351,057.31     100.00%     255,197.60   100.00%    呈报期内，公司主营业务收入中来自于中国大陆的收入占比分别为 90.88%、 公司主营业务收入主要来自于中国大陆。    呈报期内，公司主营业务收入按销售模式分类的情况如下：                                                                                单元：万元    名堂              金额          占比            金额            占比          金额            占比    直销     221,843.01      62.95%     186,616.79      53.16%                    55.30%    经销     130,595.69      37.05%     164,440.52      46.84%   114,071.94       44.70%    统共     352,438.69     100.00%     351,057.31     100.00%                  100.00%    呈报期内，公司销售模式以直销为主，直销模式完满的收入占主营业务收 入的比例分别为 55.30%、53.16%以及 62.95%，对应产物线以安全与识别芯片、 非蒸发存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 过甚他芯片与集成电路测试服务 为主。    商酌到产物性情、下旅客户鸠合度等影响因素，公司智能电表芯片、非挥 发存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器主要选择以经销为主 的 销 售 模 式 。 报 告 期 内 ， 公 司 经 销 收 入 占 比 分 别 为 44.70% 、 46.84% 以 及                                                                                单元：万元   名堂              金额             占比           金额            占比           金额            占比 第一季度        80,935.69       22.89%      77,579.67      21.92%      50,201.11      19.48% 第二季度        98,687.24       27.91%      92,653.67      26.18%      62,665.29      24.31% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书  名堂            金额             占比            金额               占比           金额           占比 第三季度      94,180.82       26.63%     100,191.45          28.31%      70,312.72     27.28% 第四季度      79,822.19       22.57%      83,466.10          23.59%      74,547.11     28.92%  统共      353,625.94   100.00%        353,890.89         100.00%     257,726.23    100.00%   公司按照订单生产、限度备货的原则进行生产和销售，不同季节间的收入 主要因为各季订单金额的大小有所各别，公司举座销售收入的季节性特征不解 显。      （二）营业成本   呈报期内，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元   名堂                 金额          占比             金额              占比           金额          占比 主营业务成本       136,208.14     99.30%      124,129.27         99.28%    104,874.57      99.04% 其他业务成本           958.66      0.70%             897.86       0.72%      1,017.79      0.96%   统共         137,166.80    100.00%      125,027.12        100.00%    105,892.35    100.00%   呈报期内，公司营业成天职别为 105,892.35 万元、125,027.12 万元以及 营业务成本占营业成本的比例均达到 99%以上。   呈报期内，公司主营业务成本主要来自于集成电路想象业务成本。呈报期 各期，集成电路想象业务成天职别为 93,732.55 万元、110,274.14 万元以及 公司集成电路想象业务成本的产物线组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元   名堂                 金额          占比             金额              占比           金额          占比 安全与识别芯片       55,307.98     43.32%       44,451.48         40.31%     42,387.80      45.22% 非蒸发性存储器       38,335.42     30.03%       32,650.69         29.61%     31,974.86      34.11% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    名堂                  金额           占比            金额          占比          金额          占比  智能电表芯片        16,590.23    13.00%        21,221.00     19.24%     12,838.23    13.70% FPGA 过甚他芯片     17,430.07    13.65%        11,950.97     10.84%      6,531.66      6.97%    统共         127,663.70   100.00%       110,274.14    100.00%     93,732.55   100.00%    呈报期内，跟着公司经营规模的扩大，集成电路想象业务成本也相应增长。 公司各产物营业成本的占比有所变动，主要系相应产物收入结构的变动所致。    （三）毛利及毛利率    呈报期内，公司详尽毛利组成情况如下：                                                                           单元：万元    名堂                金额           占比              金额          占比          金额          占比 主营业务毛利       216,230.55     99.89%       226,928.04     99.15%    150,323.04    99.00% 其他业务毛利           228.59       0.11%         1,935.73      0.85%     1,510.84      1.00%    统共        216,459.14    100.00%       228,863.77    100.00%    151,833.88   100.00%    呈报期内，公司详尽毛利分别为 151,833.88 万元、228,863.77 万元以及 利的比例卓著 99%。    呈报期内，公司主营业务毛利主要来自于集成电路想象业务毛利。    呈报期各期，集成电路想象业务毛利分别为 137,296.97 万元、218,921.26 万元以及 206,287.78 万元，占主营业务毛利的比例分别为 91.34%、96.47%以 及 95.40%。公司集成电路想象业务毛利的产物线组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元   名堂                金额           占比              金额            占比        金额          占比 安全与识别芯片      30,955.90      15.01%         53,153.82    24.28%     44,238.49    32.22% 非蒸发性存储器      68,883.98      33.39%         61,380.31    28.04%     40,127.76    29.23%  上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书    名堂                金额           占比              金额             占比          金额           占比 智能电表芯片        10,786.85       5.23%        38,236.97      17.47%      16,740.27     12.19% FPGA 过甚他芯      片    统共        206,287.78    100.00%       218,921.26      100.00%     137,296.97   100.00%     呈报期内，公司主营业务毛利主要来自于安全与识别芯片、非蒸发性存储  器以及 FPGA 过甚他芯片。呈报期内，公司 FPGA 过甚他芯片业务收入占比持  续莳植，带动毛利孝敬占比也持续莳植。     呈报期内，公司详尽毛利率及组成情况如下：     名堂                毛利率        毛利占比            毛利率            毛利占比         毛利率         毛利占比 主营业务毛利率          61.35%     99.89%              64.64%    99.15%       58.90%       99.00% 其他业务毛利率          19.25%       0.11%             68.31%      0.85%      59.75%        1.00%   详尽毛利率                     61.21%                       64.67%                    58.91%     呈报期内，公司详尽毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保  持相对幽静。详尽毛利率变动主要由主营业务毛利率变动导致。     公司提供的产物或服务类型较多，各产物或服务的毛利率水平存在一定差  异，不同毛利率水平的产物的收入结构变化，将径直影响各产物或服务对详尽  毛利率的孝敬度。呈报期内，公司主营业务毛利率变动主要由集成电路想象业  务毛利率变动导致，公司集成电路想象业务各产物线毛利率情况如下表所示：         名堂                2023 年度                   2022 年度               2021 年度    安全与识别芯片                      35.89%                      54.46%                51.07%    非蒸发性存储器                      64.25%                      65.28%                55.65%     智能电表芯片                      39.40%                      64.31%                56.60%   FPGA 过甚他芯片                    84.59%                      84.70%                84.71%  片产物、非蒸发性存储器产物、智能电表芯片、FPGA 过甚他芯片的毛利率均  呈现出增长态势，为主营业务毛利率形成有用孝敬；另一方面 2022 年公司毛利 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 率较高的 FPGA 过甚他芯片的收入占比莳植，对毛利率的孝敬率也快速莳植。 为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司应用于破费电子、电力电子等行 业的部分产物销售影响较大，干系产物线销售平均价钱出现下降，使得毛利率 水平也有所下降。   集成电路想象行业国内可比公司中，尚无与公司主营业务产物及服务结构 同样的公司。公司在毛利率对比喻面录取的可比公司为紫光国微、兆易创新、 聚辰股份、国民技巧、中电华大科技、上海贝岭、钜泉科技和安路科技，天然 上述可比公司与公司在末端应用、险峻游细分阛阓情况、竞争景况等方面存在 一定各别，但其业务模式及部分细分产物类型与公司具有一定可比性。   上述同行业可比公司详尽毛利率对比情况如下：     名堂        2023 年度              2022 年度        2021 年度   紫光国微                   -              63.80%         59.48%   兆易创新                   -              47.66%         46.54%   聚辰股份              46.59%              67.03%         38.78%   国民技巧                   -              37.85%         47.98%  中电华大科技                  -              44.79%         33.93%   上海贝岭              29.47%              34.09%         34.13%   钜泉科技              49.65%              51.33%         45.45%   安路科技                   -              39.81%         36.24%   成都华微                   -               76.13%         82.70%    平均值              41.90%               51.39%         47.25%   复旦微电              61.21%              64.67%         58.91%   呈报期内，公司详尽毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，同行业 可比公司详尽毛利率均值分别为 47.25%、51.39%以及 41.90%。与同行业可比公 司比拟，公司珍视产物技巧研发，凭借公司经久积存的枢纽技巧、可靠的产物 质料及雅致的性能，赢得高端用户的认同，取得了较好的品牌溢价，使得公司 举座毛利率高于同行业平均水平。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （四）期间用度   呈报期内，公司期间用度明细及占营业收入比举例下：                                                                            单元：万元  名堂                                                                             占营业                        占营业收                       占营业收            金额                        金额                            金额           收入的                        入的比重                       入的比重                                                                                  比重 销售用度     25,174.20      7.12%        22,281.89         6.30%      17,163.94      6.66% 握住用度     15,793.58      4.47%        13,893.55         3.93%      11,205.55      4.35% 研发用度     101,059.76     28.58%       73,541.97        20.78%      69,163.73     26.84% 财务用度       1,570.15     0.44%          -775.38        -0.22%        -117.17     -0.05%  统共      143,597.69     40.61%      108,942.03        30.78%      97,416.04     37.80%   呈报期各期，公司期间用度率分别为 37.80%、30.78%以及 40.61%。2022 年公司期间用度率下降，主要系公司营业收入规模增长较快所致。2023 年公司 期间用度率有所莳植，主要系研发用度占营业收入的比重莳植所致。   呈报期内，公司销售用度组成情况如下：                                                                            单元：万元    名堂              金额          比例          金额           比例            金额             比例  职工薪酬     16,355.08      64.97%    14,386.40      64.57%       11,936.54       69.54%  商讨服务费       912.89       3.63%     1,610.22       7.23%        1,698.48        9.90%   办公费      1,412.39       5.61%       637.38       2.86%         991.97         5.78%  业务理睬费       908.08       3.61%       829.29       3.72%         793.03         4.62%  交通差旅费       909.64       3.61%       485.87       2.18%         670.30         3.91%  股权激发费    用  业务宣传费       386.64       1.54%       113.40       0.51%         167.89         0.98%  租借物业费         79.55      0.32%       126.91       0.57%         114.84         0.67%    其他      1,422.49       5.65%     1,044.10       4.69%         545.97         3.18%    统共     25,174.20     100.00%    22,281.89     100.00%       17,163.94      100.00%   呈报期内，公司销售用度金额分别为 17,163.94 万元、22,281.89 万元以及 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   公司销售用度明细科目中职工薪酬占公司销售用度的比例较高。呈报期内， 公司计入销售用度的职工薪酬分别为 11,936.54 万元、14,386.40 万元以及 司销售用度的重要组成部分。呈报期内，公司计入销售用度的职工薪酬总体呈 上升趋势，主要系：①跟着公司经营规模的增多，公司销售东说念主员数量呈上升趋 势；②受薪酬调养以及与公司经营事迹干系的绩效奖金增长影响，公司销售东说念主 员的举座薪酬呈现增长趋势。   呈报期内，公司握住用度组成情况如下：                                                                     单元：万元    名堂            金额         比例          金额         比例          金额          比例   职工薪酬    8,465.63    53.60%     8,002.05    57.60%      6,466.29    57.71%   办公费     1,881.31    11.91%     1,114.05       8.02%    1,067.34      9.53%  折旧及摊销    1,124.25     7.12%     1,701.86    12.25%      1,120.39    10.00%  商讨服务费      829.84     5.25%       494.31       3.56%     613.57       5.48%  业务理睬费      254.51     1.61%       195.46       1.41%     354.17       3.16%   维修费       591.24     3.74%       547.74       3.94%     406.27       3.63%  交通差旅费      257.20     1.63%       134.21       0.97%     263.81       2.35%  业务宣传费      257.65     1.63%       141.28       1.02%     277.18       2.47%  股权激发费    用    其他     1,442.02     9.13%     1,288.02       9.27%     479.83       4.28%    统共    15,793.58   100.00%    13,893.55   100.00%     11,205.55   100.00%   呈报期内，公司握住用度金额分别为 11,205.55 万元、13,893.55 万元以及 工薪酬占握住用度的比例较高。呈报期内，公司握住、行政等部门职工东说念主数及 平均薪资有所增多，导致职工薪报答额上升，进而带动公司握住用度规模上升。   呈报期内，公司研发用度组成情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                单元：万元   名堂                金额           比例         金额           比例              金额           比例  职工薪酬         56,704.76    56.11%     41,883.97     56.95%        38,415.96      55.54% 材料及加工费        18,151.26    17.96%     12,515.05     17.02%        13,592.44      19.65% 折旧及摊销         13,090.06    12.95%      6,782.82         9.22%     12,428.70      17.97%   办公费            356.73     0.35%       237.88          0.32%        440.53        0.64% 技巧服务费          5,009.50     4.96%      2,066.88         2.81%      2,665.19        3.85%   差旅费            236.42     0.23%         62.31         0.08%        135.49        0.20% 股权激发用度         6,981.44     6.91%      9,372.85     12.74%           962.85        1.39%   其他             529.59     0.52%       620.20          0.84%        522.58        0.76%   统共         101,059.76   100.00%     73,541.97    100.00%        69,163.73     100.00%   呈报期内，公司研发用度金额分别为 69,163.73 万元、73,541.97 万元以及 要由职工薪酬、材料及加工费、折旧及摊销组成。呈报期内，公司对持研发创 新插足，研发用度规模呈现持续增长态势，研发用度金额保持较高水平。   呈报期内，公司财务用度组成情况如下：                                                                                单元：万元         名堂                   2023 年度                2022 年度                   2021 年度        利息开销                         2,798.60                    435.47             452.75     减：利息收入                          1,554.45                1,481.31               843.12        汇兑损益                           300.13                    176.89             235.76         其他                             25.87                     93.57              37.44         统共                          1,570.15                -775.38               -117.17 注：利息开销中包含租借欠债利息   报 告 期 内 ， 公 司 财 务 费 用 金 额 分 别 为 -117.17 万 元 、 -775.38 万 元 以 及 比较低。   （五）其他收益   呈报期内，公司其他收益具体情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                              单元：万元         名堂            2023 年度             2022 年度           2021 年度 政府补助                    15,656.48            6,312.22          8,898.67 税收返还                     1,587.08            4,105.23          1,663.06 其他补贴                              -           163.20             234.30 代扣个东说念主所得税手续费返还                146.34            110.86              92.32         统共              17,389.90           10,691.50         10,888.35   呈报期内，公司其他收益金额分别为 10,888.35 万元、10,691.50 万元以及   呈报期内，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 8,898.67 万元、 所致。   公司算作集成电路想象研发企业，技巧储备强，一直以来链接国度各样专 项课题科研任务。呈报期内，公司在研名堂较多且获取的政府补助主要为与公 司主营业务密切干系的名堂，在国度产业政策救援本行业发展的配景下，估量 畴昔持续取得科研名堂政府补助的可能性较高。   （六）信用减值损失与金钱减值损失   呈报期内，公司信用减值损失与金钱减值损失组成情况如下：                                                              单元：万元          名堂             2023 年度             2022 年度         2021 年度         应收单据坏账损失                -349.90                 -       -326.71         应收单据坏账转回                      -          287.99                - 信用减值损 失（损失以   应收账款坏账损失            -1,013.15           -177.00                - 负数列示）         应收账款坏账转回                      -                 -        195.60         小计                 -1,363.05             110.99         -131.10         存货跌价损失及合同履                            -12,053.21        -13,537.36        -4,166.62         约成本减值损失 金钱减值损         经久股权投资减值损失                    -       -2,493.32                - 失（损失以 负数列示）   无形金钱减值损失            -1,298.73           -249.75        -2,321.42         小计                 -13,351.95        -16,280.43        -6,488.05 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书          统共                 -14,715.00     -16,169.44   -6,619.15 为 13,537.36 万元与 12,053.21 万元，金额较大，主要系破费电子产物等阛阓需 求颓落，公司部分芯片需求减少、价钱下降，导致存货跌价准备计提大幅增多 所致。   （七）征税情况   截止本召募阐述书签署日，刊行东说念主适用的税种主要包括：升值税、城市维 护建设税、企业所得税以及房产税等，其税率及计税依据如下：   税种            计税依据                             税率          销 售额 和适用 税率 缱绻的 销项 税   升值税    额，抵扣准予抵扣的进项税额后的           13.00%或 6.00%          差额 城市瞻仰建设          实践交纳的升值税税额                7.00%   税  企业所得税   应征税所得额                    29.84%、25.00%、16.5%或 15%          按房产原值扣除 30%或 10%比例后   房产税                              1.20%          的 1.2%计缴   （1）软件产物升值税即征即退   公司稳健《财政部、国度税务总局对于软件产物升值税政策的通知》（财 税[2011] 100 号）划定，软件产物享受升值税即征即退的政策。   （2）高新技巧企业税收优惠 局上海市税务局颁发高新技巧企业文凭（文凭编号 GR202331003224），文凭有 效期为三年。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新技巧企业的税收 优惠税率条件，2023 年至 2025 年公司按 15%的税率计缴所得税。 局上海市税务局颁发高新技巧企业文凭（文凭编号 GR202331002511），文凭有 效期为三年。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新技巧企业的税收 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 优惠税率条件，2023 年至 2025 年子公司华岭股份按 15%的税率计缴企业所得 税。   公司及合并范围内控股子公司三年的所得税率计缴标准明细如下表所示：      主体         2021 年所得税率          2022 年所得税率                 2023 年所得税率  复旦微电               15%                   15%                     15%  华岭股份               15%                   15%                     15%  北京复旦微              25%                   25%                     25%  深圳复旦微              25%                   25%                     25%  复微迅捷                /                    25%                     25%  华岭申瓷               25%                   25%                     25%                根据香港《2018 年税务（校正）（第 3 号）条例》，在自 2018/19 课税                年度起实施的利得税两级制下，稳健条件企业的首 2,000,000 港元应评  香港复旦微         税利润的税率为 8.25%，剩余应评税利润的税率为 16.5%。香港复旦微                卓著 2,000,000 港元的应评税利润适用利得税税率为 16.5%。  好意思国复旦微         好意思国复旦微按好意思国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%计缴 八、现款流量分析   呈报期内，公司现款流量情况如下：                                                                    单元：万元           名堂               2023 年度              2022 年度           2021 年度 经营行动产生的现款流量净额                -70,816.66            32,128.55            60,220.49 投资行动产生的现款流量净额                -73,159.68           -13,251.45        -118,279.73 筹资行动产生的现款流量净额                131,027.07            50,458.69            71,880.57 汇率变动对现款的影响                       213.07             1,117.38              -182.74 现款及现款等价物净增多额                 -12,736.19            70,453.16            13,638.59      （一）经营行动现款流量分析   呈报期内，公司经营行动现款流量情况如下：                                                                    单元：万元           名堂              2023 年度           2022 年度               2021 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                       1,773.58             5,806.98              1,663.06 收到其他与经营行动干系的 现款 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        名堂             2023 年度        2022 年度        2021 年度 经营行动现款流入小计              358,185.70     395,360.76     298,422.46 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                   7,837.61      18,607.73       9,202.98 支付其他与经营行动干系的 现款 经营行动现款流出小计              429,002.36     363,232.21     238,201.97 经营行动产生的现款流量净                         -70,816.66      32,128.55      60,220.49 额 经营行动产生的现款流量净额持续为正，2023 年经营行动产生的现款流量净额 为负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅增多，以及产物销售和客户结构 变化，货款回款减缓所致。    （二）投资行动现款流量分析    呈报期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                      单元：万元        名堂             2023 年度        2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款               78,700.00      114,625.98      51,400.00 取得投资收益收到的现款                 328.27        645.47          281.30 处置固定金钱、无形金钱和 其他经久金钱收回的现款净                236.73        252.81           66.09 额 收到其他与投资行动干系的 现款 投资行动现款流入小计              79,633.65      116,301.22      51,969.90 购建固定金钱、无形金钱和 其他经久金钱支付的现款 投资支付的现款                 67,700.00       51,300.00     113,799.94 取得子公司过甚他营业单元                                  -              -               - 支付的现款净额 支付其他与投资行动干系的                                  -              -               - 现款 投资行动现款流出小计              152,793.33     129,552.68     170,249.63 投资行动产生的现款流量净            -73,159.68     -13,251.45     -118,279.73 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        名堂          2023 年度       2022 年度        2021 年度 额     呈报期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-118,279.73 万元、- 量净额较 2021 年度增多 105,028.28 万元，主要系公司运营资金需求，部分结构 性进款到期收回不再续存所致。2023 年度，部分结构性进款到期收回少于旧年 同期，同期控股子公司华岭股份扩大生产规模，购买厂房和开发，导致投资活 动产生的现款流量净额下降。     （三）筹资行动现款流量分析     呈报期内，公司筹资行动现款流量情况如下：                                                  单元：万元        名堂          2023 年度       2022 年度        2021 年度 经受投资收到的现款             4,278.94      57,581.43      69,680.38 取得借款收到的现款           167,928.76       7,856.92      16,725.01 收到其他与筹资行动干系的                              -              -              - 现款 筹资行动现款流入小计          172,207.70      65,438.35      86,405.39 偿还债务支付的现款            25,326.82       7,366.92      11,735.01 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资行动干系的 现款 筹资行动现款流出小计           41,180.63      14,979.66      14,524.82 筹资行动产生的现款流量净 额     呈报期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 71,880.57 万元、 较大，主要系公司于科创板 IPO 上市召募资金所致；2022 年度，公司筹资行动 现款流入金额较大，主要系公司控股子公司华岭股份于北交所 IPO 上市召募资 金所致。2023 年，公司筹资行动现款流入金额较大，主要系为骄气经营规模扩 大和增多备货产生的营运资金需求而增多银行信用借款。 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 九、成人性开销分析     （一）成人性开销情况     呈报期内，公司构建固定金钱、无形金钱和其他经久金钱支付的现款分别 为 56,449.69 万元、78,252.68 万元以及 85,093.33 万元，主若是用于支付开发、 房产采购款。     （二）畴昔可意想的成人性开销     公司畴昔可意想的要紧成人性开销主要为本次召募资金商酌用于新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂、智能化可重构 SoC 平台开发及产业假名堂、新 工艺平台存储器开发及产业假名堂、新式高端安全控制器开发及产业假名堂和 无源物联网基础芯片开发及产业假名堂。     （三）要紧成人性开销与科技创新之间的关系     呈报期内，公司的成人性开销围绕主营业务进行，通过持续的成人性开销， 公司的研发和技巧水平持续莳植，为公司经营事迹的增长奠定坚实基础。本次 召募资金投资名堂系公司现有业务的蔓延和扩展，服务于科技创新领域，稳健 国度计谋标的和行业发展趋势。 十、技巧创新     （一）技巧先进性及具体阐述     参见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司科技创新水平 及保持科技创新才气的机制或措施”及“九、与公司产物干系的技巧情况”。     （二）正在从事的研发名堂及进展情况     截止 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发名堂和进展情况如下： 序     名堂称呼      进展或阶段性效果               拟达到办法     具体应用前程 号             救援国际、国密算法的小          研发高安全、低功耗的安   智能门锁、门             容量安全认证芯片完成安          全认证系列芯片，遁藏不   禁 、 TBOX 、             全 认 证 以 及 车 规 AEC-   同存储容量、安全算法及   智能表具、耗     智能卡与安     全芯片             推广及销售情况雅致，正          的系统应用有商酌，用于物   身份认证、安             在进行多个车规名堂的导          联网开发的安全应用。研   全存储、安全             入。救援国际、国密算法          发电信产物，补充和完善   通讯等功能的 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                以及 SWP 通讯接口的大容     智能卡产物线。            物联网应用以                量安全芯片，正常销售。                           及 SIM 卡、物                信产物进入批量销售阶                            模块等电信应                段；2023 年下半年研制                         用。                的新产物正在积极推广                中；系列产物持续开发                中。                完成了多款逻辑加密芯片                的转工艺改版和量产；完                成 NFC 双界面通说念芯片的                改版升级和量产；对安全        对高频 RFID 重心产物进                                                      身 份 安 全 鉴                RFID 芯片进行了升级优      行改版升级，莳植竞争                                                      别 、 耗 材 防                化。首代稳健 EPC 契约的     力，并保证供应链安全。                                                      伪 、 电 子 货                超高频 RFID 标签芯片通     研发各样超高频 RFID 标                                                      架、智能家居                过了第三方机构检测并量        签芯片和读写器芯片，满                                                      电器、鞋服管                产销售中，新一代产物持        足无源物联的巨量需求。                                                      理 、 图 书 管     RFID 与 存   续优化中；稳健无源物联        研发微波频段 RFID 芯片     储卡芯片       需求的高性能标签芯片研        产物，处置较为恶劣环境                                                      李、零卖、汽                发进行中；首代多契约超        下的识别和连气儿难题。研                                                      车电子、智能                高频读写器芯片批量出货        发各样传感芯片，结合各                                                      制造、防伪溯                中，市占率持续莳植，新        频段 RFID 产物的识别和                                                      源、冷链物流                一代多契约超高频读写器        连气儿才气，为无源物联网                                                      温度监控、智                芯片持续优化中。微波频        提供举座芯片级处置方                                                      慧农业等。                段 RFID 芯片产物研发进     案。                行中。各样结合传感器的                各频段 RFID 产物持续研                发和优化中。                                   搪塞越来越多的各样破费                                   应用产物的万物互联的需                                   求，提供更具性价比上风                                   的高频读写器芯片，在低                                   端性能需求阛阓站稳脚                完成新一代低端非战斗高                                   步，拓展阛阓占有率。同        门锁、门禁、                频读写器芯片的研发，市                                   时紧跟高端阛阓的应用需        非 接 触 读 卡                场推广启动，客户接受度                                   求，进一步莳植功能和性        器 、 OBU 、 金                雅致。高端非战斗高频读     智能识别设                         能，提供高质料、幽静可        融 POS、耗材     备芯片                           靠的高端非战斗读写器芯        防伪、理智互                发，基本稳健想象预期。                                   片，在高端阛阓进一步强        联、电动自行                带射频放大的 tag 芯片市                                   化产物口碑。研制带射频        车、汽车数字                场推广客户接受度高，进                                   放大的 tag 芯片，为恶劣     钥匙。                入批量生产阶段。                                   射频环境下的 NFC 非战斗                                   需求提供雅致用户体验。                                   也为更多的万物互联需求                                   提供更好的 NFC 应用体                                   验。                基于新一代 EEPROM 平台    新一代 EEPROM 想象平台    手机模组、智                的首个超宽电压产物已积        取得批量考证和客户阛阓        能 电 表 、 通                累一定批量，平台幽静性        承认，新一代超宽办事电        讯、家电、显                已造就证；同平台的首个        压范围 I2C/SPI 串行接口   示器、液晶面 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                 高可靠工规、车规产物已          EEPROM 存储器达成业界          板 、 汽 车 电                 完成发样、试产，进入定          面积成智力先、性能（工             子、缱绻机内                 型量产阶段；同平台容量          作电压、功耗、可靠性              存模组、医疗                 拓展遁藏系列产物研发           等）最初。基于该平台的             仪器、工控仪                 中，行将流片。I2C/SPI       产物系列持续拓展，并在             表 、 蓝 牙 模                 全系列各容量 EEPROM 产      低电压、低功耗、高可靠             块、密码锁等                 品车规考核认证陆续完成          性工规和车规等场景中广                 （已完成 8 个产物），考        泛推广应用，全面升级替                 核族体系、生产和质料体          代公司现有产物系列。                 系已骄气批量需求。基于                 台的 SPD5 Hub 产物完成                 流片、测试，进入试样优                 化阶段。                 基于 NORD 平台新一代更                                      通过 NORD 器件平台产物                 小单元产物已完成预研，                                      的开发，在中小容量、高                 想象进行中、行将制版流                                  蚁集通讯、物                                      可靠性需求领域赢得成本                 片。基于 ETOX 平台低压                               联网模块、电                                      及性能优化的产物。在                 平台首个产物已完成样测                                  脑 及 周 边 产                                      ETOX 工艺平台，除原宽                 及想象优化，该平台两款                                  品 、 手 机 模                                      压产物系列外，建立低压                 大容量产物已完成想象、                                  组、显示器及                                      高速平台，进一步优化阵                 制版流片中，该平台系列                                  屏模组、智能                                      列架构，高压有商酌，擦编                 产物陆续进入想象完满。                                  电表、安防监                 首款车规考核认证进行                                   控、机顶盒、                                      的速率、低功耗及可靠                 中，NOR 车规考核族体系                                Ukey 、 汽 车 电                                      性，完成车规考核，拓展                 及生产、质料管控体系持                                  子医疗仪器、                                      各容量系列产物，拓展温                 续 优 化 中 。 基 于 50nm                           芯片合封、工                                      度范围、车规产物赢得客                 ETOX 平台首个产物完成                                控姿色、蓝牙                                      户和阛阓认同；进一步下                 正样考证，进入试产。                                   模块、高可靠                                      探 ETOX 工艺节点，年内                 MPW 测试考证摸底，进入                 工艺优化阶段。                                      完 成 新 一 代 2Xnm SLC                 基于 2Xnm 平台首款产物       NAND 平台系列产物拓展，                 已完成考核、定型、进入          干系产物进入量产。持续                                                              蚁集通讯、安                 批量；平台系列化产物持          优化成本、优化算法、提                                                              防监控、机顶     SLC NAND    续拓展中。2Xnm 想象平        高可靠性，令产物具备更     Flash       台可靠性及工艺幽静性已          好竞争力。新一代大容量                                                              子、医疗仪器                 获考证、骄气量产需求。          宽 温 SPI/ONFI SLC NAND                                      Flash 系列产物，含拓展                                                              等。                 首款车规级产物完成工程                 DOE，进入考核阶段。          温度范围、车规产物取得                                      客户认同，规模量产。                 基于 55nm 镶嵌式闪存工                                                              智能电表、智                 艺的新一代智能电表主控                                                              能水表/热量表/                 芯片完成样片测试，可靠                                      针对智能电表、公用事              燃气表、物联                 性考核进展得手；第一代     智能电表芯                            业、理智家电、汽车、工             网干系姿色及     片                                业控制等阛阓提供丰富的             通讯模块、智                 考核并在多家客户完满导                                      产物组合。                   慧家电、工业                 入和规模量产；新一代车                                                              控制、汽车电                 规 MCU 完成流片和样测，                                                              子。                 部分客户出手导入，AEC- 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                 Q100 考 核 进 行 中 ； 同                 时， ISO26262 体 系建 设                 矜重启动，估量 2024 年                 上半年完成 ISO26262 体                 系认证办事。大容量白色                 家电主控 MCU 在重心客户                 端完满幽静量产，下一代                 产物研发稳步鼓舞中。                 基于 1xnm FinFET 先进制                                       在现有产物线基础上，针                 程的新一代 FPGA 产物已                            适 用 于 5G 通                                       对 FPGA 芯片在不同应用                 完成了小批量试制和用户                               信 、 东说念主 工 智                                       领域的需求，丰富产物种                 试用，产物研制进展顺                                能 、 数 据 中                                       类，研发不同规模和性能                                       的 FPGA 系列芯片并进一                 工艺制程的产物谱系，丰                               高性能、大带                                       步完善其配套开发软件，                 富了产物品类；配套 EDA                             宽、超大规模                                       从而扩大芯片的应用领域                 软件大幅莳植，更加易                                应用场景。                                       和阛阓。                 用。                                       针对东说念主工智能、数据信号                 成功发布 FMQL100TAI 新     处理等缱绻的加速需求，                 一代 FPAI 产物，已取得        采 用 CPU+FPGA+AI 融                                                           适用于视频、      镶嵌式可编      小批量用户应用；基于            合架构研发系列镶嵌式可                                                           工控、安全、                                                           AI 、 高 可 靠 等      片          新一代 CPU+FPGA+AI 交融    低成本、高能效的智能加                                                           应用场景。                 架构产物正在研发过程            速缱绻应用快速部署、动                 中，产物进展得手；             态重构、方便升级的阛阓                                       需求。                                       研发低压电器 B 型剩余电                 具有自检功能剩余电流保           流保护芯片和新能源电动                 护芯片幽静供货；具有 B          汽车充电桩行业的剩余电                 型 /EV 型 剩 余 电 流 保 护   流保护芯片，研发具有更      智能电器芯      MCU 芯片和新一代故障电         高灵敏度、更高抗侵略能         低压电器、充      片          弧检测芯片开销小批量应           力的故障电弧检测芯片以         电桩、光伏等                 用；其他过欠压保护芯            及适用于继电保护和微机                 片、塑壳断路器专用芯片           保护的高精度、低功耗、                 等正处于前期研发阶段            低延时智能感知芯片、智                                       能主控芯片等产物。      集成电路测                                                5G 通讯、东说念主工                 完成芯片测试枢纽技巧的      试服类服务                            莳植针对高端芯片产物的         智能、物联网      的研发和技                            测试业务才气和技巧水平         等领域芯片的                 产制造的干系测试技巧      术升级                                                  测试服务                                       通过 RFID、东说念主脸识别等                                       技巧，定位、采集和记号                 结合 AI 技巧完满东说念主脸识                                       与用户干系的高清视频素                 别最好视频片断节选，利                               景区栈说念或步                                       材，根据预先拍摄、裁剪      智能短视频      用 GPU 算力在景点脚本                             说念类景点、游                                       的创意脚本，自动拣选多                                       个最好视角或内容的视频      发          该技巧在多个景点插足试                               儿童亲子乐土                                       片断加工合成短视频，推                 点，赢得用户认同和销售                               类景点                                       送至用户预览，用户证实                 收入。                                       后购买，即可不雅看共享完                                       整的以旅客为视角的旅游 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                          短视频。围绕这个办法实                          现干系定位技巧、视频技                          术、场景需求、模式需                          求、营销策略、用户体验                          等。   （三）保持持续技巧创新的机制和安排   参见本召募阐述书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司科技创新水平 及保持科技创新才气的机制或措施”。 十一、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及要紧期后事项   截止本召募阐述书签署日，公司不存在要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有 事项和要紧期后事项。 十二、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及金钱的变动或整总商酌   本次召募资金投资名堂紧密围绕公司主营业务伸开，不会导致上市公司业 务发生变化，亦不产生金钱整总商酌。   （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   本次召募资金投向围绕主营业务进行，主要投向属于国度计谋及政策重心 救援发展的科技创新领域，通过本次募投名堂的实施，公司通过加大研发插足， 增强技巧研发才气，莳植新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺 平台存储器、新式高端安全控制器及无源物联网基础芯片的研发想象及产业化 才气，提高中枢技巧水和煦产物竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技 创新水平的持续莳植。   （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司控制权发生变化。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书            第六节 合规经营与零丁性 一、合规经营   （一）呈报期内与生产经营干系的要紧罪人违法步履及受到处罚的情况   呈报期内，公司及子公司不存在与生产经营干系的要紧罪人违法步履，亦 不存在因生产经营方面要紧罪人违法步履而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高档握住东说念主员呈报期内被证券监管部门和往来 所选择监管措施或处罚的情况   呈报期内，公司及公司的董事、监事、高档握住东说念主员不存在被证监会行政 处罚或选择监管措施的情况，不存在被证券往来所公开责难的情况，且不存在 因涉嫌罪人正在被司法机关立案侦察或者涉嫌罪人违法正在被证监会立案观测 的情况。 二、关联方资金占用情况   呈报期内公司不存在资金被控股股东、实践控制东说念主过甚控制的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际控制东说念主过甚控制的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司同行竞争的情况   公司主要从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提供系统 处置有商酌。   呈报期内，公司无控股股东及实践控制东说念主，因此不存在与控股股东、实践 控制东说念主同行竞争的情况。面前，公司的第一大股东为复旦复控、第二大股东为 复芯凡高，其主要业务为投资及金钱握住，与复旦微电主营业务无关。公司第 一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高过甚控制的企业均未从事与公司同样、 相似或干系的业务，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险；同期， 复旦复控、复芯凡高已出具幸免畴昔同行竞争的承诺。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   呈报期内，其他法东说念主关联方中，不存在从事与公司经营同样、相似或干系 业务的主体，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险。   （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免今后可能发生同行竞争、瞻仰公司及全体股东的利益，公司第一大 股东复旦复控、第二大股东复芯凡高出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》， 证实并承诺如下：   “1、本公司及本公司所控制的企业，面前均未从事与刊行东说念主过甚控股企业 的主营业务组成或可能组成径直或迤逦竞争关系的业务或行动。   （1）从事与刊行东说念主过甚控股企业面前或今后从事的主营业务组成或可能构 成径直或迤逦竞争关系的业务或行动；   （2）救援刊行东说念主过甚控股企业除外的其它企业从事与刊行东说念主过甚控股企业 面前或今后从事的主营业务组成竞争或可能组成竞争的业务或行动。 企业组成或可能组成竞争的业务或行动，本公司将主动或在刊行东说念主提议异议后 实时转让或远离前述业务，或促使本公司所控制的企业实时转让或远离前述业 务，刊行东说念主过甚控股企业享有优先受让权。 等合作，均会以一般生意性及阛阓上平允的条件及价钱进行。   （1）将根据干系法律法例的划定确保刊行东说念主在金钱、业务、东说念主员、财务、 机构方面的零丁性；   （2）将不向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他 机构、组织或个东说念主提供渠说念、客户信息等生意神秘；   （3）将不利用刊行东说念主主要股东的地位，进行其他任何挫伤刊行东说念主过甚他股 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 东权益的行动。      本公司骄气对违犯上述承诺及保证而给刊行东说念主变成的经济损失承担补偿责 任。” 四、关联方和关联往来情况      （一）关联方及关联关系      刊行东说念主无控股股东、实践控制东说念主。      截止 2023 年 12 月 31 日，径直持有刊行东说念主 5%以上股份的内资股法东说念主股东 为复旦复控、复芯凡高、上海政本过甚一致行动东说念主上海年锦，具体情况参见 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、控股股东和实践控制东说念主基本情况及上市以 来变化情况”之“（二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东”。      截止 2023 年 12 月 31 日，迤逦持有刊行东说念主 5%以上股份的内资股股东情况 如下表所示： 序号     股东称呼                       关联关系                上海商投集团径直持有刊行东说念主第一大股东复旦复控 70.20%的股                权，迤逦持有刊行东说念主 9.39%的股份。公司非执行董事吴平担任上海                商投集团董事兼总司理，公司非执行董事刘华艳担任其副总司理                注                  。       百联集团有限   百联集团有限公司径直持有上海商投集团 100%的股权，迤逦持有         公司     刊行东说念主 9.39%的股份。       上海复旦金钱   上海复旦金钱经营有限公司径直持有刊行东说念主第二大股东复芯凡高       经营有限公司   100%的股权，迤逦持有刊行东说念主 13.03%的股份。                复旦大学径直持有上海复旦金钱经营有限公司 100%的股权，迤逦                持有刊行东说念主 13.03%的股份。                上海颐琨为上海政本、上海年锦的有限合伙东说念主，迤逦持有刊行东说念主                截止呈报期末，章勇径直持有刊行东说念主股东上海政本、上海年锦的                有限合伙东说念主上海颐琨 95%的份额、普通合伙东说念主上海微电 100%的股                权。                章训与章勇系父子。呈报期内，章训径直持有 5%份额的上海颐飏                曾径直持有刊行东说念主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，迤逦持有                刊行东说念主 0.15%的股份；章勇径直持有 95%份额的上海颐飏曾径直持                有刊行东说念主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，迤逦持有刊行东说念主 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号     股东称呼                                关联关系                    上海晔莘为上海政本、上海年锦的执行事务合伙东说念主，迤逦控制发                    行东说念主 5.23%股份的表决权。       宁波鼎乘投资       宁波鼎乘投资握住有限公司径直持有上海晔莘 80%的股权，迤逦控       握住有限公司       制刊行东说念主 5.23%股份的表决权。 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主办事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务； 非执行董事吴瓜分别于 2023 年 12 月、2024 年 3 月卸任上海商投集团董事、总司理。      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主径直或迤逦控制的企业情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况” 之“（二）对其他企业的重要权益投资情况”之“1、控股子公司”。      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主联营/合营企业情况如下： 序号     关联方称呼                      关联关系阐述                     面前状态                    刊行东说念主径直持有 20.00%的股权；公司董事长蒋国                    兴担任其董事长，公司董事施雷担任其董事                    刊行东说念主径直持有 21.25%的股权；公司董事长蒋国                    兴之子蒋钟鸣担任其董事；公司执行董事、副总经                    其董事；呈报期内曾担任公司监事的李蔚曾担任其                    总司理，已于 2022 年 3 月卸任      Spear Innovations 好意思 国 复 旦 微 之 联 营 企 业 ， 好意思 国 复 旦 微 直 接 持 有      Oy Ltd.           10%的股权      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主董事、监事、高档握住东说念主员具体情况如下： 序号            关联方姓名                            关联关系阐述 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号         关联方姓名                  关联关系阐述 注 1：2023 年 12 月 29 日，程君侠女士因年岁及躯壳原因，请辞公司执行董事及总工程师 职务，并相应辞去提名委员会、薪酬与考核委员会、计谋与投资委员会和环境、社会及管 治委员会的干系职务。下同。 注 2：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主办事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职 务。下同。 级握住东说念主员关系密切的家庭成员      除前述对刊行东说念主有要紧影响的关联天然东说念主除外，上述关联天然东说念主关系密切 的家庭成员，包括妃耦、父母、妃耦的父母、昆季姐妹过甚妃耦、年满 18 周岁 的子女过甚妃耦、妃耦的昆季姐妹和子女妃耦的父母等，均为刊行东说念主的关联自 然东说念主。 行东说念主关联天然东说念主径直或者迤逦控制及施加要紧影响的，或者担任董事（不含同 为两边的零丁董事）、高档握住东说念主员的，除刊行东说念主过甚子公司除外有用存续的 法东说念主或者其他组织      截止 2023 年 12 月 31 日，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东径直或迤逦控制 的法东说念主或其他组织，刊行东说念主的关联天然东说念主径直或迤逦控制的、或者担任董事 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 （不含同为两边的零丁董事）、高档握住东说念主员的，除公司过甚子公司除外的法 东说念主或其他组织具体情况如下： 序号      关联方称呼                    关联关系阐述     面前状态                  刊行东说念主径直持有 16.34%的股权；刊行东说念主股东复                  旦复控径直持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之                  偶持有 1.19%股份；公司非执行董事刘华艳担                       注                  任其董事                                           于 2013 年                  刊行东说念主径直持有 10.00%的股份；公司董事施雷 1 月 9 日被                  担任其副董事长                  撤销但尚未                                           刊出                  章勇径直持有 95%份额，其父章训径直持有      上海颐飏企业握住商讨合      伙企业（有限合伙）                  事务合伙东说念主的企业      上海颐好意思文化传播有限公      司                  章勇径直持股 90%，其父章训径直持股 10%，      鹰潭上科金钱握住有限合      伙企业                  业      威契山贸易（上海）有限 章勇通过上海宝科盛贸易有限公司持股 75%的      公司          企业                  章勇径直持股 100%；章勇担任执行董事及总经                  理的企业                  章勇担任其执行董事，已于 2023 年 10 月卸      北京中商上科大厦有限公      司      上海上科科技投资有限公 章训径直持股 65%；章勇担任董事长，已于      司           2023 年 10 月卸任      广东梧桐亚太实业投资有      限公司      上海永乐电影在线有限公      司                  章勇担任董事长的企业；章勇、章训通过上海      东台市百盛永乐影城有限      公司                  已于 2019 年 9 月退出      上海浦泰船配机床有限公 章训通过上海上科科技投资有限公司持股 90%      司           的企业 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号      关联方称呼                     关联关系阐述     面前状态                  章训通过上海上科科技投资有限公司持股 75%                  的企业                                           于 2007 年      上海隆力置业发展有限公                          12 月 25 日      司                                    被撤销但尚                                           未刊出                                           于 2004 年      上海申楚实业投资有限公                          12 月 6 日      司                                    被撤销但尚                                           未刊出      杭州科立企业握住合伙企      业（有限合伙）                  章训通过浙江金龙置业有限公司持股 70%的企                  业      上海复旦复华生意金钱投      资有限公司      上海杨浦国有金钱经营有      限公司      海门复华房地产发展有限      公司      上海辰光医疗科技股份有      限公司      复旦复华高新技巧园区      司      上海复福生物科技有限公      司      上海复旦生物工程有限公      司      上海医大医学科技投资有      限公司      江苏河海纳米科技股份有      限公司      上海高新址地产发展有限      公司      上海复旦奥医医学科技有      限公司                                           于 2024 年      上海复旦量子创业投资管      理有限公司                                           刊出      上海复旦托业实业发展有      限公司      上海复旦聚升信息科技有      限公司      上海教育科技发展有限公      司      上海复念念创业投资握住有 公司董事蒋国兴担任董事的企业，已于 2024 年      限公司         1 月卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号      关联方称呼                  关联关系阐述   面前状态      上海元融企业商讨有限公      司      上海复旦耀天医疗器械科      技有限公司      上海复旦念念德创业投资管      理有限公司      上海复旦创业握住有限公      司      上海复旦经纬企业握住咨      询有限公司      上海复旦正源投资商讨有      限公司                                         于 2003 年      上海复旦国计生物技巧有                        12 月 17 日      限公司                                被撤销但尚                                         未刊出                                         于 2016 年      上海复旦华银生物保健品                        12 月 24 日      有限公司                               被撤销但尚                                         未刊出                                         于 2018 年      上海汇星电脑蚁集工程有                        6 月 16 日      限公司                                被撤销但尚                                         未刊出                                         于 2005 年      上海复旦南华信息技巧有                        12 月 30 日      限公司                                被撤销但尚                                         未刊出      上海奉贤西部浑水处理有      限公司      上海复旦爆破建设工程有      限公司                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；公司                  非执行董事刘华艳担任董事的企业      上海逸刻新零卖蚁集科技      有限公司      上海第一医药股份有限公 公司非执行董事吴平担任董事、公司非执行董      司           事孙峥担任董事会秘书和财务总监的企业      上海商投创业投资有限公      司      上海百联前卫品牌握住有 公司非执行董事吴平担任董事的企业 ，已于      限公司         2024 年 1 月卸任                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；呈报      上海时空五星创业投资管      理有限公司                  事      上海事成软件股份有限公      司 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号      关联方称呼                      关联关系阐述         面前状态      江苏百联挚高创业投资管      理有限公司      上海百联食百鲜生意经营                   注      握住有限公司      上海神隐企业握住商讨有 公司零丁非执行董事王频担任执行董事的企      限公司         业，王频配头统共径直持股 100%                  公司财务总监、董秘方静持股 40%的企业；公      上海煜冀企业握住商讨有      限公司                  董秘方静担任执行董事的企业      上海复微芯讯企业握住咨 上海煜冀企业握住商讨有限公司担任执行事务      询合伙企业（有限合伙） 合伙东说念主的企业      上海桐然信息科技有限公 公司副总司理曾昭斌之子曾念念嘉担任董事的企      司           业      上海界面财联社科技股份      有限公司      上海百联生意品牌投资有      限公司 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主办事安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务。      呈报期内也曾的关联方包括呈报期初为关联方但至呈报期末不再为关联方， 以及呈报期期初前十二月内为关联方，具体如下：      （1）与刊行东说念主也曾存在关联关系的天然东说念主 序号    关联方姓名                        关联关系阐述              许建栋与周玉凤为配头。许建栋持有刊行东说念主股东上海政化的普通              合伙东说念主上海鋆灿商务商讨有限公司 100%的股权，周玉凤持有上              许建栋、周玉凤曾统共迤逦持有刊行东说念主 6.83%的股份，该持股比              例已于 2020 年 7 月后减少至 4.94%。      （2）刊行东说念主也曾存在关联关系的法东说念主（或者其他组织） 序号       关联方姓名                     关联关系阐述         面前状态 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号        关联方姓名                    关联关系阐述       面前状态                   呈报期内，上海政化曾为径直持有刊行东说念主                   月后减少至 4.99%                   赣州杉姚创业投资有限公司为上海政化的      赣州杉姚创业投资有限公司                   有限合伙东说念主，曾迤逦持有刊行东说念主 6.82%的                   股份，该持股比例已于 2020 年 7 月后减少      限公司）                   至 4.97%                   复旦复控持股 37.74%，于 2022 年 6 月退      上海复旦数字医疗科技股份      有限公司                                               于 2021 年      上海钧烨企业握住合伙企业 2021 年 9 月刊出前，章训持股 90%，章勇      （有限合伙）       持股 10%                                               刊出                   章勇径直持股 90%的企业，已于 2021 年 9                   月退出                   章勇通过上海创一告白有限公司持股                   章勇通过杭州复旦时控科技有限公司持有                                               于 2022 年                                               刊出                                               于 2021 年                                               刊出                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 70%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 6                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 51%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 7                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有      东台市城东永乐国际影城有      限公司                   退出；章勇担任其董事，已于 2021 年 8 月 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号       关联方姓名                      关联关系阐述   面前状态                      卸任                                            于 2021 年                   董事                                            刊出      上海复旦科技园股份有限公 章勇、章训担任其董事，已于 2021 年 9 月      司            卸任                   周玉凤曾通过上海充灿实业有限公司持股      上海永丽节能墙体材料有限      公司                   退出                                            于 2020 年                   周玉凤的妃耦许建栋持股 90%且担任执行 6 月 14 日                   董事                       被撤销但                                            未刊出                   周玉凤的妃耦许建栋持股 100%且担任执                   行董事      上海克虏伯控制系统有限公 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月      司            卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2022 年 11 月                   卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任      上海复华高新技巧园区发展 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      有限公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任                                            于 2022 年      上海复华国际投资商讨有限 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 7 月      公司           卸任，该公司于 2022 年 11 月刊出                                            日刊出                   蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月                   卸任      上海复旦复华科技创业有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      公司           卸任      上海复旦深慧基因科技有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      职责公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 5 月卸                   任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 8 月卸                   任      上海复华房地产经营有限公 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月      司            卸任                                            于 2021 年      上海复旦紫杉新技巧有限公 2021 年 7 月刊出前，蒋国兴担任其副董事      司            长                                            刊出 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号        关联方姓名                    关联关系阐述       面前状态                                                 于 2023 年      上海复旦金科生物技巧有限      公司                                                 刊出                                                 于 2020 年                                                 日刊出      上海杨浦科技创新（集团）      有限公司      无锡念念佰益私募基金握住有      限公司（曾用名：无锡国联      益华股权投资握住有限公      司）                   蒋国兴担任其董事，已于 2021 年 11 月卸                   任                                            于 2022 年      上海复旦新技巧发展有限公      司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦安正光子蚁集有限      公司                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦联银金融科技有限      公司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦厚德生物工程有限      公司                                            刊出      上海豫园旅游商城（集团）      股份有限公司小世界会所                                              已于 2021                   之子曾念念嘉担任其执行董事、总司理                                              日刊出                   呈报期内曾担任公司非执行董事的马志                   诚、章华菁担任其董事      上海江桥当代物流发展有限 呈报期内曾担任公司非执行董事的马志诚      公司           担任其董事                   呈报期内曾任公司监事的顾卫中担任其董                   事                   呈报期内曾任公司监事的顾卫中的妃耦姜      上海睿薏企业握住合伙企业      （有限合伙）                   出                   呈报期内曾任公司监事的顾卫中的妃耦姜      上海睿宸企业握住商讨服务      中心                   退出      极星衣饰商贸（上海）有限 呈报期内曾任公司监事的顾卫中的妃耦姜      公司           红曾担任其总司理，已于 2021 年 6 月卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号       关联方姓名                             关联关系阐述           面前状态                           事，已于 2023 年 5 月卸任                   吴平担任其副董事长，已于 2023 年 5 月卸      上海徐家汇商城股份有限公      司                   其董事，已于 2020 年 4 月卸任      上海复旦期间信息科技有限 公司董事长蒋国兴担任其董事，已于 2023      公司           年 7 月卸任。                                            于 2023 年                   任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      复旦开圆文化信息（上海） 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      有限公司         任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦宝典投资握住有限 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      公司           任其董事                                            刊出      （二）关联往来情况      呈报期内，公司参照《科创板上市规则》干系划定将达到以下标准之一的 关联往来界定为要紧关联往来：      （1）公司与关联天然东说念主发生的往来金额（提供担保除外）在东说念主民币 30 万 元以上的关联往来；      （2）与关联法东说念主发生的往来金额卓著东说念主民币 300 万元且占公司最近一期经 审计总金钱或市值 0.1%以上的关联往来。 往来性质     往来标的              往来对方                      往来内容                 复旦通讯                          出售商品        出售商品、提 复旦大学                            出售商品、提供劳务        供劳务    华龙公司                            出售产物 时常性关            Spear Innovations Oy Ltd      出售商品 联往来             复旦通讯                          接受劳务和采购商品        采购商品、接 上海复旦科技园股份有限公司 接受劳务        受劳务    复旦大学          接受劳务和接受技巧服务                 华龙公司                          接受劳务 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 往来性质          往来标的               往来对方                           往来内容            关联租借          上海复旦科技园股份有限公司 向关联方承租办公场所            枢纽握住东说念主员                   枢纽握住东说念主员                              支付枢纽握住东说念主员薪酬            薪酬                          科技园创投                        向科技园创投增资 偶发性关            股权投资          上海皓骏                         朝上海皓骏增资 联往来                          复微迅捷                         与关联方共同向复微迅捷投资      呈报期内，刊行东说念主过甚子公司与关联方发生的时常性关联往来主要包括购 销商品、提供和接受劳务、关联租借和支付枢纽握住东说念主员薪酬等事项，具体情 况如下：      （1）购销商品、提供和接受劳务的关联往来      ①采购商品、接受劳务      呈报期内，公司向关联方采购商品或接受劳务的具体往来金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方              关联往来内容      2023 年度            2022 年度        2021 年度                        接受劳务和采购商      复旦通讯                                     94.34        206.42              -                           品 上海复旦科技园股                          接受劳务                     -         76.81        121.34   份有限公司                        接受劳务和接受技      复旦大学                                     45.82        174.76        258.89                           术服务      华龙公司                接受劳务                     -              -       132.95                  统共                          140.16        457.99        513.18 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方      ②出售商品、提供劳务      呈报期内，公司向关联方出售商品或提供劳务的具体往来金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方               关联往来内容      2023 年度           2022 年度        2021 年度      复旦通讯                出售商品          26,233.37         23,619.62     11,944.92                        出售商品、提供劳      复旦大学                                     15.09           7.45       470.85                           务      华龙公司                出售产物                     -              -       109.05 Spear Innovations Oy                          出售商品                540.57        175.67        187.83          Ltd 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书     关联方          关联往来内容        2023 年度       2022 年度            2021 年度             统共                   26,789.04         23,802.75       12,712.65    （2）关联租借    呈报期内，刊行东说念主承租关联方上海复旦科技园股份有限公司的房产，具体 往来金额如下表所示：                                                                  单元：万元     关联方          关联往来内容        2023 年度       2022 年度            2021 年度 上海复旦科技园股 租借关联方出租的                                          -            83.59          107.24   份有限公司     物业 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方    （3）枢纽握住东说念主员薪酬    呈报期内，公司向枢纽握住东说念主员支付薪酬的具体情况如下：                                                                  单元：万元       项 目            2023 年度             2022 年度               2021 年度   枢纽握住东说念主员薪金                2,287.46            2,003.66              1,738.21    （4）要紧时常性关联往来    ①向复旦通讯出售商品    呈报期内，刊行东说念主向复旦通讯出售商品的关联往来金额分别为 11,944.92 万 元、23,619.62 万元和 26,233.37 万元，占营业收入的比例分别为 4.63%、6.67% 和 7.42%。 渐熟悉，阛阓需求上升，而复旦通讯在干系产物领域具有较高的末端阛阓份额 以及精深的销售渠说念，并具备提供应用处置有商酌才气。因此，为了快速切入相 关阛阓以莳植阛阓份额，并谴责销售用度开支，2021 年以来公司向复旦通讯销 售的 FPGA 及存储器芯片产物增长较快。 续委任复旦通讯算作公司的及格代理商，公司向复旦通讯销售 FPGA 及存储器 芯片，复旦通讯再将芯片及处置有商酌推广至末端客户。如前述分析，跟着公司 在 FPGA 及存储器芯片业务方面发展赶紧，复旦通讯在末端阛阓份额、销售渠 说念、应用处置有商酌才气等方面均具有较强上风，因此与复旦通讯签订新的合作 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 契约，加强两边在干系产物领域合作，有助于公司快速切入干系阛阓，增多市 场份额。   公司向复旦通讯销售的产物价钱，均按照公司的产物订价轨制执行，与公 司向其他代理商销售的同类产物价钱一致，订价公允。   ②向复旦大学出售商品、提供劳务   呈报期内，刊行东说念主向复旦大学出售商品、提供劳务的关联往来金额分别为 和 0.00%。其中 2021 年往来金额较高，主要系复旦大学录用刊行东说念主进行测试服 务。上述往来订价公允，不存在挫伤公司过甚他股东特别是中小股东和非关联 股东利益的情形。   呈报期内，刊行东说念主过甚子公司与关联方发生的偶发性关联往来主要包括共 同对外投资等事项，具体情况如下：   （1）共同对外投资的关联往来   ①向科技园创投增资 有限公司、上海复旦科技园股份有限公司签署对于科技园创投增资扩股契约， 各方统共向公司关联方科技园创投以 1 元/股增资东说念主民币 5,000.00 万元。其中， 公司出资东说念主民币 2,000.00 万元，增资后占科技园创投注册成本的比例为 20%。   ②朝上海皓骏增资 公司已实缴东说念主民币 1,000 万元。上海皓骏的普通合伙东说念主及基金握住东说念主为上海菩 扬股权投资握住有限公司，为公司关联方科技园创投的全资子公司。复旦微电 与科技园创投、菩扬投资组成关联关系，因此，组成与关联方共同对外投资。   ③共同投资诞生复微迅捷 成立复微迅捷，并持有其 40.85%股权。上海皓骏、上海复微芯讯企业握住商讨 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 合伙企业（有限合伙）、上海翊垣企业发展合伙企业（有限合伙）和其他天然 东说念主股东以现款出资 2,957.33 万元。复微迅捷已于 2022 年 8 月 16 日领取营业执 照。上海皓骏为本公司联营企业，上海复微芯讯企业握住商讨合伙企业（有限 合伙）主要由包括复旦微电部分董事、监事及高档握住东说念主员在内的中枢团队员 工、合作方共同出资，组成与关联方共同对外投资。   （2）要紧偶发性关联往来   参见本节之“（1）共同对外投资的关联往来”。   呈报期各期末，公司与关联方之间的应收款项余额的具体金额如下表所示：                                                                   单元：万元  名堂称呼         关联方  应收账款        华龙公司                           -                -         25.21           Spear Innovations  应收账款                                       -          81.92                 -                Oy Ltd  应收单据        复旦通讯                  5,196.66          7,202.31        5,040.06 应收款项融资       复旦通讯                           -          44.50                 -           上海复旦科技园股  其他应收款                                      -                -         18.77             份有限公司 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方   呈报期各期末，公司与关联方之间的应付款项余额的具体金额如下表所示：                                                                   单元：万元   名堂称呼          关联方   合同欠债         复旦大学                      2.07            2.34           2.34   合同欠债         复旦通讯                1,451.59          4,711.72        4,256.69           Spear Innovations   合同欠债                                   0.52                -               -                 Oy Ltd            上海复旦科技园股  其他应付款                                       -               -         21.15               份有限公司  其他应付款         复旦大学                      19.42        174.76            8.48  其他应付款         复旦通讯                      47.17        117.92                 -   应付账款         复旦通讯                          -        100.00                 - 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （三）关联往来承诺   为有用表率与减少关联往来，刊行东说念主第一大股东复旦复控和第二大股东复 芯凡高已出具对于减少并表率关联往来的书面承诺，具体内容如下：   “1、承诺东说念主将严格按照《公司法》等法律法例以及复旦微电子《公司划定》 等干系划定期骗股东权利；在股东大会对干系触及承诺东说念主事项的关联往来进行 表决时，履行隐敝表决的义务；根绝一切作歹占用复旦微电子的资金、金钱的 步履；在职何情况下，不要求复旦微电子向承诺东说念主提供任何式样的担保；在双 方的关联往来上，严格罢职阛阓原则，尽量幸免毋庸要的关联往来发生；对于 无法幸免或者有合理原因而发生的关联往来，将罢职阛阓平允、平允、公开的 原则，并照章签订契约，履行正当措施，按照复旦微电子《公司划定》《关联 往来轨制》和《公司法》《科创板上市规则》等干系法律法例划定履行关联交 易决策措施及履行信息线路义务，保证欠亨过关联往来挫伤复旦微电子过甚他 股东的正当权益。 充分线路承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向复旦微电 子过甚他投资者提议补充或替代承诺，以保护复旦微电子过甚他投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者变成径直 损失的，照章补偿损失；（5）有罪人所得的，按干系法律法例处理；（6）其 他根据届时划定不错选择的其他措施。”   （四）关联往来的零丁董事意见   根据刊行东说念主的《关联往来握住轨制》《零丁董事轨制》，刊行东说念主时任零丁 董事，对刊行东说念主呈报期内发生的关联往来中需要零丁董事发表零丁意见的往来 事项，均已发表了明确的零丁意见。   公司第一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高已出具了减少并表率关联 往来的承诺，并严格履行干系承诺内容，公司减少并表率关联往来的各项措施 均有用实施。   （五）刊行东说念主的关联往来公允决策措施   刊行东说念主《公司划定》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 往来握住轨制》划定了股东大会、董事会在审议干系关联往来事项时关联股东、 关联董事隐敝表决轨制过甚他公允决策措施，且干系议事规则及决策轨制一经 刊行东说念主股东大会会议审议通过，稳健干系法律、法例、规章和表纵情文献的规 定。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用概况      （一）本次召募资金投资名堂概况     公司本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券拟召募资金总额不卓著东说念主 民币 200,000.00 万元（含本数），召募资金总额扣除刊行用度后将用于以下项 目：                                                                     单元：万元 序                    名堂总投         拟使用募         名堂称呼                                     备案名堂代码             环评文号 号                    资金额          集资金     新一代 FPGA 平台开发及                             2305-310110-04-04-     产业假名堂                                      694562     智能化可重构 SoC 平台                              2305-310110-04-04-     开发及产业假名堂                                   266878     新工艺平台存储器开发及                                2305-310110-04-04-     产业假名堂                                      806727     新式高端安全控制器开发                                2305-310110-04-04-     及产业假名堂                                     946037     无源物联网基础芯片开发                                2305-310110-04-04-     及产业假名堂                                     177491         统共           206,990.00   200,000.00           -              -     公司本次刊行召募资金投资名堂均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进 行了备案，干系召募资金投资名堂不触及环评批复和新增用地的情况。     本次召募资金不存在径直或变相用于类金融业务的情况。      （二）实践召募资金数额不足时的安排     在本次刊行 A 股可转机公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资名堂实施进程的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按照干系法律、法例划定的措施赐与置换。如本次刊行实践召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和穷苦性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式处置。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可根据项 目实践需求，对上述名堂的召募资金插足轨则和金额进行适当调养。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      （三）本次召募资金投资名堂与既有业务的关系   刊行东说念主是一家从事超大规模集成电路的想象、开发、测试，并为客户提供 系统处置有商酌的专科公司。公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储 器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产物线。   刊行东说念主本次募投名堂主要围绕公司现有业务伸开，与现有业务之间具有较 强的协同性。其中，“新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂”、“智能化可重 构 SoC 平台开发及产业假名堂”聚焦 FPGA 芯片业务，“新工艺平台存储器开 发及产业假名堂” 聚焦非蒸发存储器业务，“新式高端安全控制器开发及产业 假名堂”、“无源物联网基础芯片开发及产业假名堂” 聚焦安全与识别芯片业 务。 二、本次召募资金投资名堂的实施配景和经营前程   进入二十一生纪以来，中国一经融入全球新一代电子信息技巧体系。中国 不仅在集成电路、新能源汽车、通讯开发、东说念主工智能等领域泛泛选择全球技巧 标准，也正在积极参与量子信息、5G 出动通讯、航空航天等前沿技巧的探索， 通达的气派带来了电子信息制造和半导体阛阓的蕃昌。中国庞大的半导体阛阓 推动了产业的快速发展，全球半导体产业加速向中国大陆迁移。   中国半导体产业起步较晚，但中国大陆各级政府给予半导体产业格外优惠 的政策激发。受益于产业政策、产业基金和成本阛阓的救援，中国半导体产业 连接完满跨越式发展，企业创新才气迟缓提高，在全球半导体产业中占有举足 轻重的地位。根据 SIA 预测，到 2030 年中国大陆的晶圆制造产能将占全球 24%， 中国大陆将成为全球最泰半导体制造基地。中国半导体产业的崛起，引起了全 球主要经济体对半导体产业的再次珍重，中国半导体产业凭阛阓强势崛起。   本次向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券募投名堂稳健国度干系的产业 政策以及畴昔公司举座计谋发展标的，具有雅致的阛阓发展前程和经济效益， 成心于公司莳植详尽研发才气和自主创新才气，对丰富公司产物品种、寻求新 的利润增长点、莳植持续盈利才气具有重要兴趣，本次融资规模及新增产能规 模具有合感性。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 三、本次召募资金投资名堂的成本化情况   （一）公司研发插足成本化政策   里面研究开发名堂研究阶段的开销，于发生时计入当期损益。里面研究开 发名堂开发阶段的开销，同期骄气下列条件的，证实为无形金钱：（1）完成该 无形金钱以使其能够使用或出售在技巧上具有可行性；（2）具有完成该无形资 产并使用或出售的意图；（3）无形金钱产生经济利益的方式，包括能够解说运 用该无形金钱生产的产物存在阛阓或无形金钱自身存在阛阓，无形金钱将在内 部使用的，能解说其有用性；（4）有鼓胀的技巧、财务资源和其他资源救援， 以完成该无形金钱的开发，并有才气使用或出售该无形金钱；（5）包摄于该无 形金钱开发阶段的开销能够可靠地计量。   根据研发名堂是否骄气成本化条件，公司研发名堂可分别为成本化研发项 目和用度化研发名堂，其中，成本化研发名堂指骄气成本化条件、研究阶段投 入计入当期损益，开发阶段插足计入开发开销的研发名堂。 与开发阶段   公司成本化研发名堂以通过立项评审为节点算作分别研究阶段和开发阶段 的标准。通过立项评审前为研究阶段，干系研发插足计入当期损益；通过立项 评审且骄气《企业司帐准则第 6 号——无形金钱》干系研发开销成本化的干系 条件后方可进入开发阶段，干系研发插足计入开发开销。   （1）公司研发名堂控制历程概述   公司的研刊行动均围绕产物开发而进行，并建立了一系列较为完善的控制 轨制，包括《产物开发控制措施》《想象开发控制措施》等，对产物开发的全 过程进行评审控制。   （2）成本化研发名堂对研究阶段与开发阶段的分别标准 进入研究阶段并排示为研发用度； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 通过立项评审后，研发名堂进入开发阶段并排为开发开销；   结合研发名堂具体历程，成本化研发名堂的研究阶段与开发阶段分别标准 如下： 研发开销司帐       具体阶         研发阶段               阶段简介   处理          段 研发开销用度       立项阶 填写立项启动建议书，完成名堂的研究办事，提交并         研究阶段    化           段 完成立项评审              成见策 完成产物的概要想象并制定坐褥物开发商酌，提交并              划阶段 完成概要想象评审和商酌评审                  进行芯片详确想象，提交并完成想象完满评审，然后              开发实 进行样片流片并开展样片测试评审，确定刻下想象版 研发开销成本       现阶段 本骄气需求规格后送至初样客户试用，之后组织初样 化、研发开销           评审         开发阶段 用度化或计入           对流片或者小批量试生产的芯片产物进行测试，如果       注      想象验  生产成本            产物的可靠性和参数方针骄气产物需求规格后送至正              证证实                  样客户进行客户试用，之后组织正样评审和想象定型               阶段                  评审，确定产物进入批量试生产阶段              产物发 批量试生产过程中进行随便试验，通事后组织完成生              布阶段 产定型评审，产物进入证实阶段和发布阶段 注：名堂想象定型至生产定型阶段为产物的批量早销阶段，此阶段与名堂研发干系的开销 全部径直计入研发用度；与产物批量生产干系的成本开销全部计入生产成本。   （二）本次召募资金投资名堂成人性插足情况   本次召募资金投资名堂，拟使用召募资金用于建筑工程、硬件开发、软件 器具购置费、工程化试制费、东说念主职工资、权术费以及铺底流动资金。其中：   （1）建筑工程、硬件开发、软件器具购置费全部为成人性开销；   （2）成本化阶段的工程化试制费、东说念主职工资为成人性开销；   （3）权术费、铺底流动资金均属于非成人性开销。   公司本次募投名堂中，新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂、新工艺平台 存储器开发及产业假名堂、新式高端安全控制器开发及产业假名堂、无源物联 网基础芯片开发及产业假名堂均为成本化研发名堂；上述名堂均已完成立项并 进入开发阶段；除权术费、铺底流动资金外，上述名堂拟使用的召募资金插足       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       金额均为成人性开销。          本次召募资金投资名堂插足的成人性插足具体情况如下：                                                                  单元：万元 序                          是否为成本      名堂总投         拟使用募         成人性插足 成人性插足             名堂称呼                                                          注 号                          化研发名堂       资金额          集资金          金额    占比     智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项     目                统共                     206,990.00   200,000.00   149,964.22   74.98%       注：成人性插足占比=成人性插足金额/拟使用召募资金          本次拟使用召募资金统共 200,000.00 万元，其中，成人性开销统共金额为       律适宅心见第 18 号》“通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债       务的比例不得卓著召募资金总额的百分之三十”的要求。       四、本次召募资金投资名堂具体情况          （一）新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂          本名堂拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，面向缱绻机视       觉、机器学习、高速数字处理等应用场景，针对智能座舱、视频监控、医学影       像、蚁集通讯等行业领域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的产物系       列。名堂完成后，将丰富公司的现场可编程门阵列产物系列谱系，骄气东说念主工智       能和数字通讯对新一代 FPGA 产物的阛阓需求，进一步提高公司的阛阓面位和       详尽竞争力。          （1）FPGA 技巧向更高性能和更大容量等标的迭代          一般 FPGA 选择更高速电路想象、更先进工艺制程、系统级封装式样、复       杂异构 SoC 系统等方式，持续向高带宽、高容量、高密度、高集成度、低功耗 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 标的发展。跟着系统对数据迷糊量的要求越来越高，用于海量数据处理的高端 FPGA 必须具有高带宽，因此要求 FPGA 不仅要莳植数据总线带宽，还要能够 对数据通路进行活水线处理，带来提高时钟频率、谴责延时、高速数据接口等 一系列要求。    工艺制程是 FPGA 技巧迭代的基础，因此，新一代 FPGA 需要选择更高制 程，谴责逻辑模块之间的互联延时，增多逻辑规模和 DSP、RAM、I/O 等资源 的容量，集成更高办事频率和运算速率的 DSP，以及 PCIe、SerDes、DDR 等高 速接口 IP。    高时钟频率的运行带来过高功耗，因此性能功耗比成为重要的技巧方针， 响应出器件在单元功耗下所能提供的缱绻才气。本名堂拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，通过想象优化完满最好的性能功耗比，选择 扇出型和 2.5D 先进封装提高容量，集成了丰富的 DSP 等资源，具有高性能、 低延时、高迷糊量的并走运算才气，在阛阓需求连接变化的情况下，能够在性 能和成本间取得平衡，弥补专用集成电路在天真性、扩展性上的不足。    （2）东说念主工智能和数字通讯阛阓对 FPGA 需求郁勃    FPGA 常用于处理复杂、多维信号，运行时无需占用系统内存，得当需要 天真配置的定点运算。FPGA 在数字通讯中具有泛泛的应用，在有线通讯领域 主要用于接入、传送、路由器、交换机等开发，在无线通讯领域主要用于基站 等无线通讯开发的射频信号处理。FPGA 亦然一种重要的 AI 芯片，一般部署在 云霄和角落端。跟着 ChatGPT 的要紧冲破，东说念主工智能技巧将渐渐在百行万企深 入交融和泛泛应用。根据 Grand View Research 数据，2022 年全球东说念主工智能阛阓 规模为 1,365.5 亿好意思元。估量 2030 年阛阓规模将达到 18,117.5 亿好意思元，年均复 合增长率为 38.15%。海量数据的产生和算法模子的发展，带来对缱绻、存储、 蚁集三大资源的快速需求。根据 IDC 预测，2026 年全球数据总量将达到 根据 Precedence Research 数据，2022 年全球 AI 芯片阛阓规模为 168.6 亿好意思元， 估量 2032 年阛阓规模将达到 2274.8 亿好意思元，年均复合增长率为 29.72%。异构 缱绻将成为 AI 服务器算力的主流趋势，充分利用不同架构处理器的特质处置算 力瓶颈，因此，智能算力中 GPU、FPGA、ASIC 的搭载率均会上升。根据 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 Verified Market Research 数据，2021 年全球 FPGA 阛阓规模为 70.6 亿好意思元，预 计到 2030 年阛阓规模将达到 221.0 亿好意思元。         公司是国内 FPGA 领域技巧较为最初的公司之一。公司 FPGA 产物线已成 功冲破了超大规模 FPGA 架构、可编程器件编译器、多契约超高速串行收发器、 异构智算架构、高可靠可编程器件、超大规模可编程器件配套全历程 EDA 等关 键技巧，在 FPGA 领域形成了昭着的技巧集群上风，构建了中枢技巧壁垒，夯 实了竞争上风。公司面前已可提供千万门级和亿门级 FPGA，具备全历程自主 学问产权 FPGA 配套 EDA 器具 ProciseTM。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰富 的 FPGA 产物谱系，其系列产物已在通讯领域、工业控制领域及高可靠领域获 得泛泛应用，为新一代 FPGA 产物的开发和产业化提供了充分的技巧积存和市 场上风。         本名堂总投资 66,100.00 万元，拟使用召募资金 64,610.00 万元。名堂实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 号                                                                单元：万元  序                                              拟使用召募资        是否属于成本                 名堂称呼         名堂总投资  号                                                金额           性开销                统共                66,100.00        64,610.00     - 注：统共数与各明细数径直相加之和在余数上存在各别，系四舍五入导致，下同。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书      本名堂主要内容为新一代 FPGA 平台开发及产业化，分为样片开发、产物 化、量产三个主要阶段。名堂建设期为三年，分三年进行插足。具体进程如下：                    T+1 年               T+2 年               T+3 年       名堂 组建技巧开发团队 购置开发开发 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试生产 量产      经测算，本名堂税后财务里面收益率为 18.01%，名堂税后静态投资回收期 为 7.76 年（含建设期），具有雅致的经济效益。      （1）营业收入预测      本名堂缱绻时选择了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售 价钱或阛阓价钱比拟，根据名堂商酌进程，名堂矜重启动第三年出手矜重迟缓 量产。      （2）成本用度预测      本名堂径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本名堂外协 封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件 等材料和加工制造。      公司金钱按照年限平均法折旧或摊销。开发按 5 年折旧、残值率 5%；软件 开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费 开销进行成本化，开发完成后转入无形金钱，并按 3 年摊销。           上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书             名堂期间用度主要包括握住用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并结合本名堂预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市瞻仰建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教育           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教育费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，名堂实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测缱绻过程             根据上述假定进行名堂效益预测的缱绻过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                               运营期 序号 名堂称呼             第1年 第2年 第3年            第4年        第5年        第6年        第7年        第8年        第9年        第 10 年             （二）智能化可重构 SoC 平台开发及产业假名堂             本名堂拟开发新一代角落缱绻芯片 PSoC 和智能通讯芯片 RFSoC。面向现           场感知等角落缱绻应用场景，针对智能座舱、智能通讯、工业控制等行业领域，           提供高性能、低功耗、高安全性的产物系列。智能通讯芯片 RFSoC 选择 1xnm           先进制程，单芯片完满射频直采、信号处理、AI 加速等功能，针对 5G 小基站、           智能通讯等行业领域，提供低功耗、高性能、高集成度、高安全性、高可靠性           的产物系列。名堂建成后，将推出具有较强竞争力的国产可重构 SoC 芯片，全           面莳植新一代角落缱绻芯片的举座性能，紧密奴婢国际智能可重构技巧的最初           水平，骄气角落缱绻和智能通讯对高性能、高集成度 AI 芯片的阛阓需求，进一           步提高公司的阛阓面位和详尽竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （1）角落智能技巧受现场感知需求驱动莳植性能   角落缱绻芯片主要用于角落端的现场感知，各样应用场景的需求各别性较 大，对 AI 芯片的算力、带宽、功耗、时延、安全性等要求持续莳植。跟着东说念主工 智能应用的连接扩展，定位于数据中心等云霄的东说念主工智能应用普遍存在着功耗 高、实时性低、带宽不足、数据传输安全性较低等问题。跟着云边端协同、边 缘缱绻、多开流配合等泛在协同体系的扩大，角落端缱绻部署将连接得到加强， 对应角落端芯片的算力、带宽、功耗等要求也将随之连接提高。智能驾驶和工 业控制是角落缱绻的两个典型场景。汽车厂商通过莳植算力、多传感器交融等 硬件配置，以及数据驱动的算法迭代，推动智能驾驶向高阶发展。为了搪塞城 区复杂行驶场景和保障车辆行驶的安全性，录像模组、毫米波雷达、激光雷达 等传感器多维交融，选择迁延推理、强化学习、神经蚁集、贝叶斯蚁集等先进 决策算法，基于智能化芯片完满算法有商酌落地，在角落端进行智能化运算将结 果输出给决策系统。工业控制主要通过 PLC 实施控制系统的智能化迭代。连年 来，全球最初自动化厂商基于已有 PLC 系统的扩展总线集成东说念主工智能模块，推 动 PLC 向高性能异构化硬件和融合通达化软件的标的发展，深度救援复杂逻辑、 通顺控制、图像处理、东说念主工智能等交融应用。东说念主工智能模块对不同的复杂工况 进行识别和分类，超高速、高精度地检测出系统的瞬态变化，提高控制系统的 响应速率和处理才气，实时预测开发的故障和瞻仰需求。智能可重构 SoC 芯片 单芯片集成高性能处理器、可编程逻辑阵列以及 AI 加速单元，并将不同的任务 分配给不同的中枢，让每个中枢处理我方擅长的任务，完满角落缱绻端系统控 制、算法快速迭代以及 AI 加速等功能，可为智能驾驶领域算法完满以及工业控 制领域智能化发展提供单芯片自适当异构缱绻及智能化控制处置有商酌。   （2）智能通讯技巧向“软件无线电”标的发展   智能通讯芯片 RFSoC 通过单芯片完满射频直采、信号处理、AI 加速等功 能，简化了射频前端的电路想象，提高了信号齐全性和通讯质料，谴责了系统 的体积、功耗和成本。在半导体发展初期，射频、数字、模拟使用不同工艺分 别制造。1992 年 5 月，好意思国 MITRE 机构的 Jeseph Mitola 在好意思国通讯系统会议 上初次提议了“软件无线电”成见，中枢念念想是将模数/数模转机更联结天线， 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 尽可能减少收发链路中的模拟电路，使大部分信号处理在软件化、可重构的硬 件平台中完成，完满通讯、侵略、感知、蚁集膺惩等功能。出动通讯自二十世 纪八十年代诞生以来，已成为连气儿东说念主类社会的基础信息蚁集。比拟于 4G 蚁集， 频段握住的难度和成本大幅上升。由于高频信号的传输损耗要远大于低频信号， 因此 5G 蚁集需要将射频前端从基站向天线端前移，尽可能减少天线与射频电 路馈线带来的损耗。RFSoC 完满了射频直采，不需要混频器、高速模数/数模转 换等器件组成的电路和馈线，极大谴责了射频前端带来的损耗、延时、侵略和 功耗。除了射频直采单元，RFSoC 还集成可编程逻辑、数字信号处理器、AI 加 速器、安全握住单元等资源，利用低时延 AI 推断，从软硬件两个层面救援系统 办事负载的动态适当，为 5G、6G 出动通讯蚁集提供智能化的单芯片自适当异 构缱绻处置有商酌。   （3）3D 感知和 5G 小基站阛阓需求高速增长   跟着东说念主工智能应用的连接扩展，角落缱绻和智能通讯阛阓，对高性能、高 集成度的 AI 芯片的阛阓需求快速增长。角落缱绻距离实体开发较近，能够充分 骄气系统对实时性、数据阴事和安全性高的要求。根据中国信息通讯研究院数 据，2021 年中国角落缱绻阛阓规模为 436 亿元，估量到 2024 年阛阓规模将达到 工业控制等领域扩展。根据 Yole 数据，2022 年全球 3D 成像和感知阛阓规模为 其中汽车和工业应用领域增速分别为 38.5%和 13.6%。智能通讯将优先用于 5G 小基站阛阓。全球 5G 蚁集快速发展，最初国度已初步完成第一批 5G 商用蚁集 建设。根据 TD 定约数据，2022 年全球 5G 基站部署总量卓著 364 万个，同比增 长 72%，全球 5G 连气儿用户总和卓著 10.1 亿，5G 渗入率达到 12%。中国 5G 应 用进入规模复制枢纽期，部署小基站完满深度、密集的高频段遁藏是下一阶段 重心。根据 Dell'Oro Group 预测，2025 年全球小基站阛阓规模将达到 250 亿好意思 元，出货量将达到 190 万站。   公司起劲于异构交融可编程器件的技巧研发和产业化，已成功冲破了多项     上海复旦微电子集团股份有限公司                               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书     异构交融枢纽技巧，在 PSoC 领域形成了昭着的技巧集群上风。公司 PSoC 产物     也已成功量产，在多个客户处取得了批量应用，已形成 PSoC 产物系列，具备     全历程自主学问产权 PSoC 配套 EDA 器具。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰     富的 PSoC 产物谱系，其系列产物已在通讯领域、工业控制领域及高可靠领域     赢得泛泛应用，为智能可重构 SoC 产物的开发和产业化提供了坚实的技巧上风     和阛阓上风。             本名堂总投资 64,330.00 万元，拟使用召募资金 63,330.00 万元。名堂实施     主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 号                                                                                                    单元：万元         序                                                                  拟使用召募资             是否属于成本                           名堂称呼                          名堂总投资         号                                                                    金额                性开销                       统共                                    64,330.00          63,330.00               -             本名堂主要内容为智能化可重构 SoC 平台开发及产业化，分为样片开发、     产物化、量产三个主要阶段。名堂建设期为四年，分四年进行插足。具体进程     如下：                           T+1                         T+2                          T+3                             T+4    名堂 组建技巧开发团队 购置开发开发      上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 购置开发软件器具 购置 IP 固定授权 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试生产 量产         经测算，本名堂税后财务里面收益率为 18.02%，名堂税后静态投资回收期      为 7.81 年（含建设期），具有雅致的经济效益。         （1）营业收入预测         本名堂缱绻时选择了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或阛阓价钱比拟，根据名堂商酌进程，名堂矜重启动第二年出手矜重迟缓      量产。         （2）成本用度预测         本名堂径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本名堂外协      封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件      等材料和加工制造。本名堂 IP 授权索要费按照产物平均价钱的一定比例和生产      数量进行索要。         公司金钱按照年限平均法折旧或摊销。开发按 5 年折旧、残值率 5%；软件      开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费      于发生时计入当期损益。         名堂期间用度主要包括握住用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报      表并结合本名堂预期情况取值。         （3）税金预测         升值税税率为 13%，城市瞻仰建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教育            上海复旦微电子集团股份有限公司                         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书            费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教育费附加按交纳的升值税的 2%征收。            所得税以利润总额为计税基础，名堂实施公司适用税率 10%。                （4）效益预测缱绻过程                根据上述假定进行名堂效益预测的缱绻过程如下：                                                                                           单元：万元                                 建设期                                               运营期 序号 名堂称呼                 第1年         第2年        第3年       第4年       第5年       第6年       第7年      第8年      第9年       第 10 年                 （三）新工艺平台存储器开发及产业假名堂                本名堂拟开发基于新工艺平台的利基非蒸发存储器，具体包括 EEPROM、            NOR Flash、NAND Flash 和系统级存储产物四个产物系列，针对汽车电子、消            费电子、缱绻机、蚁集通讯、工业电子、安防监控等应用领域，提供各样容量            范围、多种适配接口、高可靠性、低功耗、兼容性好、低成本的产物系列。项            目完成后，将进一步莳植公司利基型非蒸发存储器产物线的竞争力，骄气各样            电子信息产物对于利基型非蒸发存储器的泛泛阛阓需求。                 （1）非蒸发存储器向更先进制程、系统化存储标的演进                EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 天然都属于非蒸发存储器，然则三类            存储器在不同容量区间具有各别化的成本上风，形成了各自相对幽静的应用领            域和细分阛阓。工艺制程是存储器技巧迭代的基础，利基非蒸发存储器一般采            用相对熟悉的工艺制程，向大容量、高性能、低功耗、高可靠性发展。跟着下            游应用领域技巧的升级，末端产物对存储器的功能和性能要求提高，要求厂商 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 选择更高制程，提高存储密度，谴责成本，推行产物线，保持产物的阛阓竞争 力。跟着容量的增多，三类存储器的单颗芯片成本呈现不同的变化趋势，是以， 三类存储器在各自性能成本平衡的范围内，选择不同的工艺制程。本名堂拟开 发的 EEPROM 选择 95nm 工艺制程，NOR Flash 选择 50nm 工艺制程靠近 4Xnm 极限，NAND Flash 选择 2Xnm 工艺制程，陪伴客户对更大容量、更高可靠性的 明确需求，我司将发展高可靠性需求、工业定制系统级存储产物研发和量产能 力，完满基于颗粒性能及可靠性莳植、固件算法高可靠性莳植、温度拓展的 eMMC 产物系列。    （2）全球存储器阛阓处于低位运行状态，新需乞助力阛阓上行    非蒸发存储器属于通用集成电路，可泛泛用于汽车电子、破费电子、缱绻 机、蚁集通讯、工业电子、安防监控等应用领域。相对于其他半导体产物，一 般存储器的价钱变动幅度相对更大。2022 年全球半导体阛阓经历了权臣的周期 性波动，2022 年下半年储存器阛阓价钱出现快速下落。根据 WSTS 预测，2022 年全球存储器阛阓规模为 1344.07 亿好意思元，同比下降 12.6%。缱绻机、破费电子 等仍然是存储器的主要应用领域。由于主要经济体进入紧缩周期，企业和破费 者购买意愿不足，导致末端阛阓需求出现较大幅度的下降。智妙手机和个东说念主电 脑阛阓出货量降幅较大。根据 IDC 数据，2022 年全球智妙手机阛阓出货量为 量为 2.851 亿台，同比下降 16%。在个东说念主长途业务、企业数字转型、政府基础 投资的带动下，全球服务器阛阓呈现高速增长态势。根据 IDC 数据，2022 年全 球服务器阛阓规模为 1,177.1 亿好意思元，同比增长 20.04%。跟着 PCIe5.0 总线标准 的商用，东说念主工智能技巧对智能算力的刚性需求，全球服务器阛阓迎来新一轮上 升周期。汽车电子将成为存储器阛阓增速最高的应用领域之一。跟着汽车电子 电气架构向域鸠合式标的发展，鸠合化的硬件带来对算力、存储、通讯三大资 源的需求，其中存储资源最易于与现有存储器产物兼容。根据 Yole 数据，2021 年全球汽车半导体阛阓规模为 441 亿好意思元，其中存储器占比为 9%；估量 2027 年阛阓规模将达到 807 亿好意思元，年均复合增长率为 11.1%，其中存储器占比将 达到 17%，年均复合增长率为 23.7%，是汽车半导体中增长最快的细分阛阓。 从干系调研数据可见包含非蒸发存储器在内的通用存储器阛阓将有机会在汽车、 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 智能算力等需求上升应用阛阓的助推下，增速跃出前期下行周期，需要公司抓 住机遇，在非蒸发存储器工艺节点迭代、性能和可靠性莳植、更大规模系统级 产物研发才气建设方面大幅鼓舞、深耕。    公司已形成 EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 三大产物线，建立了齐全 的利基非蒸发存储器产物架构。    公司自 2000 年推出洋内首款串行 EEPROM 产物，在 20 多年研发历程中成 功开发 0.8μm、0.6μm、0.35μm、0.13μm 等多代 EEPROM 工艺节点产物， 积存了丰富的平台和产物造就。面前基于 0.13μm EEPROM 工艺平台业界最小 可靠性 EEPROM 想象平台首个产物已成功批量，商酌基于此平台进一步优化成 本、莳植性能和可靠性、拓展温度、增多容量遁藏等，拓伸开发多款产物，实 现在低电压、低功耗、高可靠性工规和车规等场景中的大范围推广应用，全面 升级替代公司现有产物系列。同期还将结合公司安全与识别产物线技巧累积， 积极拓展小存储结合传感器干系应用场景处置有商酌。    公司自 2011 年推出 NOR Flash 产物，历经 0.22μm、130nm、90nm、65nm、 货。公司具备坚实的技巧和 阛阓、客户基础，持续插足 ETOX NOR Flash 完成办事温度范围和容量拓展、新一代低电压高速产物研发的同期，首款 50nm 产物平台进入测试考证和可靠性莳植阶段。针对中容量较高可靠性需求的阛阓， 首款绝顶规 ETOX 单元结构产物已进入考证和优化阶段。商酌到后继中大容量 较高可靠性产物的需求，产物线将持续协同算作计谋合作伙伴的流片供应商推 进该结构单元优化压缩、密度莳植等办事。通过名堂的实施，公司 NOR Flash 产物线畴昔将形成多供方、多种器件结构、电压及可靠性等第更丰富的产物格 局，充分骄气客户的细分需求。    公司 SLC NAND Flash 产物线已熟悉量产 40nm、38nm 平台 3.3V/1.8V 产物， 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 在可一稔、互联网、通讯、安全监控等领域熟悉应用。为了进一步优化成本、 拓展容量，一经进入 2Xnm 工艺节点，首个产物完成想象、考证和优化，具备 坚实的基础。跟着新一代工艺节点的达成，NAND Flash 产物线将在容量拓展、 性能莳植、可靠性达标的状态下，产物成本、产能持续优化，为客户提供优容 量范围、低成本、高可靠性的产物系列。         公司领有包括 FLOTOX、ETOX、SONOS 等多种技巧平台的研发储备，通 过开发新工艺想象平台、开发系列新产物、拓展大容量系统级存储产物标的， 连接莳植才气、优化产物质能和成本上风。公司领有齐全的非蒸发存储器和控 制器的想象、考证、生产、销售才气和造就，对具有高可靠性需求的存储器应 用有深刻领路，掌捏非易失存储器标的的低压和宽压擦写读电路想象、高幽静 性高压电荷泵想象、纠错（ECC）算法、莳植存储单元擦写可靠性和数据保存 想象、宽温度范围和高可靠性想象等一系列技巧，令产物各项参数、可靠性指 标达到国际通用标准，可骄气客户在容量范围、性能、可靠性、系统级存储等 多维度需求。公司丰富的存储器产物线，与 FPGA、MCU、安全与识别等产物 线相结合，产物骄气商用、高工规和车规等客户需求，为工控姿色、医疗、通 讯、汽车等应用领域提供一站式处置有商酌。         本名堂总投资 44,380.00 万元，拟使用召募资金 41,880.00 万元。名堂实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本名堂具体投资用度明细如下表所示：                                                                单元：万元                                                 拟使用召募资        是否属于成本 序号              名堂称呼         名堂总投资                                                   金额            性开销      上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                        拟使用召募资           是否属于成本      序号                 名堂称呼                    名堂总投资                                                                          金额               性开销                         统共                          44,380.00               41,880.00           -            本名堂主要内容为新工艺平台存储器开发及产业化，分为样片开发、产物      化、量产三个主要阶段。名堂建设期为三年，分三年进行插足。具体进程如下：                              T+1                             T+2                            T+3          名堂                          1                                  1                               1 组建技巧开发团队 实验室装修、搭建 购置开发开发 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试生产 量产            经测算，本名堂税后财务里面收益率为 18.08%，名堂税后静态投资回收期      为 6.88 年（含建设期），具有雅致的经济效益。            （1）营业收入预测            本名堂缱绻时选择了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或阛阓价钱比拟，根据名堂商酌进程，名堂矜重启动第二年出手矜重迟缓      量产。            （2）成本用度预测           上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书             本名堂径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本名堂外协           封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件           等材料和加工制造。本名堂 IP 授权索要费按照产物平均价钱的一定比例和生产           数量进行索要。             公司金钱按照年限平均法折旧或摊销。开发按 5 年折旧、残值率 5%；软件           开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费           开销进行成本化，开发完成后转入无形金钱，并按 3 年摊销。             名堂期间用度主要包括握住用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并结合本名堂预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市瞻仰建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教育           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教育费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，名堂实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测缱绻过程             根据上述假定进行名堂效益预测的缱绻过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                                  运营期 序号 名堂称呼             第1年 第2年        第3年       第4年         第5年         第6年       第7年        第8年      第9年       第 10 年             （四）新式高端安全控制器开发及产业假名堂             本名堂拟在现有安全芯片产物线基础上开发安全控制器，对现有安全算法           进行优化，包括低功耗和高性能两个产物系列，针对智能卡、耗材防伪、eSIM、 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 T-BOX、金融 POS 机等阛阓对信息安全的需求，提供低功耗、高性能、扩展性 好的安全芯片产物系列。名堂建成后，将丰富公司的安全芯片产物线，骄气物 联网期间对信息安全日益增长的阛阓需求，进一步提高公司的阛阓面位和详尽 竞争力。   （1）信息安全干系法律法例连气儿发布   党的十八届三中全会成立中央蚁集安全和信息化带领小组（2018 年改选为 “中央蚁集安全和信息化委员会”），将信息安全问题提到了国度安全的高度。 跟着《国度安全法》《蚁集安全法》《密码法》《数据安全法》《个东说念主信息保 护法》等国度法律的陆续颁布，为国度蚁集信息安全的快速发展奠定了坚实的 法律基础。2015 年 7 月，《国度安全法》发布，是统领国度安全各领域办事的 基本法律。2016 年 11 月，《蚁集安全法》发布，将蚁集信息安全上升到国度安 全的计谋高度，划定“国度实行蚁集安全等第保护轨制”。2019 年 5 月，“网 络安全等第保护 2.0 标准”发布，蚁集等第保护建设从被迫防护进入主动防护 新期间。2019 年 10 月，《密码法》发布，标志着中国商用密码进入立法例范 阶段，以立表率样明确包括商用密码在内的密码握住和应用。2021 年 6 月， 《数据安全法》发布，保障数字经济健康发展，推动数据成为新的生产要素。 据。在国度政策的同样和怜爱下，中国各行业各领域连接怜爱信息安全，对技 术和产物的需求昭着增多。   （2）安全芯片技巧向大容量、高性能标的发展   对安全芯片的膺惩促使安全控制器和密码算法连接升级，复杂算法需要更 高的算力和容量，软硬件协同举座莳植安全性。刻下，物联网安全要挟主要集 中在感知层，末端开发数量泛泛、种类稠密，开发类型跨行业、跨专科、跨领 域，通讯契约、接口方式、安全要求等各不同样。恰是由于物联网末端开发具 有强分散性和弱组织性，变成一些高危过错莫得实时更新、蚁集安全防护措施 不足等问题，使末端开发靠近着被删改和仿冒等安全要挟。安全芯片以硬件的 式样完满密码算法，能够保障观测和开发的确切，并对通讯和存储等过程进行 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 加密以保护枢纽数据。安全芯片包括安全 SE 芯片和安全控制器等。面前安全控 制器以 8 位和 32 位内核为主，其中 8 位内核低成本、低功耗、易开发；32 位内 核性能更高、安全性更好，除了算法运算功能外，也具备一定的数据和业务处 理才气，不错完满不同的应用，主要用于有安全需求的中高端场景。   （3）物联网末端对安全芯片有着刚性需求   安全芯片是密码算法高效、安全的完满方式，能够完满一种或多种密码算 法，泛泛应用于各样认证系统、加解密系统、智能末端开发等领域，完满产物 防伪、身份认证、数据加密、安全存储、安全启动等功能，更有用地保障系统 安全。跟着无线接入开发数量快速增长，臆造空间和实体空间的结合更加紧密， 蚁集的规模渐渐迁延，信息安全形势更加复杂，严重制约物联网技巧和应用的 发展。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网开发连气儿数量为 270 亿台， 年均复合增长率为 22%；其中，5G 蚁集连气儿数量增速最高，年均复合增长率为 备类型跨行业、跨专科、跨领域，通讯契约、接口方式、安全要求等各不同样。 安全芯片既不错算作通用电路用于镶嵌式系统，也能够以金融 IC 卡、电信 SIM 卡、证件卡、数字钥匙等形态零丁使用。安全控制器除了加解密缱绻除外还具 备一定的数据处理才气，适当于安全级别高、端口数量多、速率要求快的场景。 根据 Yole 数据，2022 全球智能卡和安全 MCU 阛阓规模为 27.6 亿好意思元，估量到   公司安全芯片产物线经过多年的持续研发和技巧积存，在枢纽技巧领域形 成了较为昭着的技巧和研发上风。公司推出了多款物联网安全芯片，优化了安 全技巧和低功耗技巧，以适当物联网低功耗安全应用的需求。公司在金融、社 保、交通等领域保持了较高的阛阓占有率，确立了公司在智能卡行业的阛阓面 位。同期，公司在电信类 SIM 卡和安全芯片等阛阓领域有所冲破。此外，公司 的软件及系统部门根据行业以及客户的需求开发了大都的应用软件和配套的安 全服务平台，经过多年的迭代，具备了为客户提供芯片产物、应用软件、系统 处置有商酌、安全生产等一站式服务的才气，莳植产物的详尽竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书         本名堂总投资 18,810.00 万元，拟使用召募资金 17,810.00 万元。名堂实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本名堂具体投资用度明细如下表所示：                                                                             单元：万元                                                    拟使用召募资                 是否属于成本 序号              名堂称呼             名堂总投资                                                      金额                     性开销                统共                     18,810.00         17,810.00               -         本名堂主要内容为安全控制器芯片开发及产业化，分为样片开发、产物化、 量产三个主要阶段。名堂建设期为两年，分两年进行插足。具体进程如下：                                       T+1                                 T+2               名堂 名堂启动，组建技巧开发团队 购置开发开发 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定想象规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试生产 迟缓量产       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书            经测算，本名堂税后财务里面收益率为 16.05%，名堂税后静态投资回收期       为 6.82 年（含建设期），具有雅致的经济效益。            （1）营业收入预测            本名堂缱绻时选择了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或阛阓价钱比拟，根据名堂商酌进程，名堂矜重启动第二年出手矜重迟缓       量产。            （2）成本用度预测            本名堂径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本名堂外协       封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。            公司金钱按照年限平均法折旧或摊销。开发按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费       开销进行成本化，开发完成后转入无形金钱，并按 3 年摊销。            名堂期间用度主要包括握住用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并结合本名堂预期情况取值。            （3）税金预测            升值税税率为 13%，城市瞻仰建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教育       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教育费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，名堂实施公司适用税率 10%。            （4）效益预测缱绻过程            根据上述假定进行名堂效益预测的缱绻过程如下：                                                                                 单元：万元              建设期                                            运营期 序号 名堂称呼            第1年 第2年       第3年       第4年       第5年      第6年       第7年       第8年        第9年       第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书             （五）无源物联网基础芯片开发及产业假名堂             本名堂拟在现有 RFID 芯片产物线基础上开发无源物联网基础芯片，对现       有产物进行技巧升级，包括超高经常段 RFID 标签芯片、超高经常段 RFID 读写       器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个产物系列，面向鞋服握住、典籍握住、       机场行李、智能制造等场景，针对零卖、办公、仓储、医疗、工业等行业领域，       提供高灵敏度、抗侵略、低功耗、低成本、高可靠性的识别芯片产物系列。项       目建成后，将丰富公司的识别芯片产物线，骄气物联网期间对高性能、低成本、       无源识别芯片产物的阛阓需求，进一步提高公司的阛阓面位和详尽竞争力。             （1）无源超高频和微波 RFID 具有更高的技巧上风             RFID 技巧将非智能物品与物联网建立连气儿，完满了对非智能物品的识别、       定位、监控和鸠合握住，使物联网能够对物理世界进行感知、采集、控制。随       着 RFID 技巧的跨越，标签灵敏度提高，抗侵略才气增强，防冲突机制更完善，       芯片尺寸、功耗和成本渐渐谴责，能够集成定位、安全、传感等模块提供更加       丰富的功能。RFID 按照办事频段分为低频、高频、超高频、微波四类频段。低       频和高频 RFID 选择电感耦合旨趣传递能量和数据，分别为全双工和半双工通       信方式，要求标签静止在读写器天线隔邻，有用识别距离一般不卓著 1.2 米，       读取速率和握住规模有限。超高频和微波 RFID 选择电磁后向散射方式，无源       标签识别距离一般为 10 米足下。比拟低频和高频，超高频和微波 RFID 读写速       度更快，识别距离更远，一次能够对多个静态和出动的标签进行识别，应用场       景更加丰富。超高频和微波 RFID 不仅能够使系统快速获取标签信息，还能够       更有用地对大规模已录入标签进行握住，权臣莳植了行业用户的应用体验。在 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 有源应用场景中，供电蚁集的部署、电板的寿命、环保问题、成本问题、瞻仰 问题等都对实践应用端有着较大的限定，无源想象更贴合用户需求。因此连年 来，无源物联网引起了业界较大的兴趣。本名堂拟开发的无源物联网基础芯片， 包括超高经常段 RFID 标签芯片、超高经常段 RFID 读写器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个产物系列，具备更完善的防冲突机制，性能更加安全可靠， 具有高灵敏度、抗侵略、低功耗、低成本、高可靠性的技巧特质，能够在无源 状态下完满对大规模、非智能物品的高效鸠合握住。   （2）零卖等领域的需求将促进 RFID 阛阓发展   RFID 系统由电子标签、读写器、应用系统组成，RFID 的性能和成本是决 定其商用规模的重要因素。与条形码、二维码比拟，RFID 读写速率快，传输距 离远，存储容量大，安全性高，一次可读取多个标签信息，能够重迭地增多、 修改、删除所存储的数据。跟着物联网进入跨界交融、规模化发展的新阶段， 无线接入开发数量急剧增长。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网设 备连气儿数量为 270 亿台，年均复合增长率为 22%。算作非智能物品与物联网连 接的桥梁，RFID 泛泛应用于各样票证、电子价签、防伪标签、金钱握住、行车 收费等场景。   根据 IDTechEx 数据，2022 年全球 RFID 阛阓规模为 128 亿好意思元，估量 量最大的应用领域。根据 IDTechEx 数据，2023 年全球零卖服装 RFID 阛阓出货 量将达到 240 亿颗，况且有更多的零卖产物使用超高频 RFID 算作电子标签。   公司 RFID 芯片产物线经过多年的持续研发和技巧积存，在枢纽技巧领域 形成了较为昭着的技巧上风。公司推出了具有感知性情的超高频 RFID 芯片， 产物质能和可靠性在小批量试用中得到了客户的认同，在快速发展中的超高频 RFID 应用领域赢得了更高的阛阓面位。公司还在传感领域进行了技巧布局，结 合公司射频技巧上风，推出传感芯片和射频芯片相当套的物联网处置有商酌。   本名堂总投资 13,370.00 万元，拟使用召募资金 12,370.00 万元。名堂实施 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本名堂具体投资用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元  序                                              拟使用召募资              是否属于成人性                 名堂称呼           名堂总投资  号                                                金额                  开销                统共               13,370.00            12,370.00                -         本名堂主要内容为无源物联网基础芯片开发及产业化，分为样片开发、产 品化、量产三个主要阶段。名堂建设期为两年，分两年进行插足。具体进程如 下：                                     T+1                                 T+2               名堂 名堂启动，组建技巧开发团队 购置开发开发 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定想象规格书 器件想象 器件流片 封装测试 确定技巧表率 试生产 迟缓量产         经测算，本名堂税后财务里面收益率为 16.56%，名堂税后静态投资回收期       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       为 6.84 年（含建设期），具有雅致的经济效益。             （1）营业收入预测             本名堂缱绻时选择了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或阛阓价钱比拟，根据名堂商酌进程，名堂矜重启动第二年出手矜重迟缓       量产。             （2）成本用度预测             本名堂径直原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本名堂外协       封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。             公司金钱按照年限平均法折旧或摊销。开发按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；技巧开发费及工程化试制费       开销进行成本化，开发完成后转入无形金钱，并按 3 年摊销。             名堂期间用度主要包括握住用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并结合本名堂预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市瞻仰建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教育       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教育费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，名堂实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测缱绻过程             根据上述假定进行名堂效益预测的缱绻过程如下：                                                                                  单元：万元               建设期                                             运营期 序号 名堂称呼             第1年 第2年        第3年       第4年        第5年        第6年      第7年      第8年      第9年        第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       五、本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的阐述            （一）本次召募资金主要投向科技创新领域            本次召募资金投资名堂为新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂、智能化可       重构 SoC 平台开发及产业假名堂、新工艺平台存储器开发及产业假名堂、新式       高端安全控制器开发及产业假名堂及无源物联网基础芯片开发及产业假名堂，       资金投向围绕主营业务进行。            集成电路产业是信息技巧产业的中枢，是复旧经济社会发展的计谋性、基       础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软       件产业高质料发展的几许政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢，       是引颈新一轮科技转换和产业变革的枢纽力量。根据国度发改委、工信部等六       部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质料发展企业所得税政       策的公告》，对国度饱读吹的集成电路想象、装备、材料、封装、测试企业和软       件企业减免企业所得税。根据寰球东说念主大 2021 年通过的《中华东说念主民共和国国民经       济和社会发展第十四个五年缱绻和 2035 年远景办法撮要》，要培育先进制造业       集群，推动集成电路等产业创新发展。            综上，本次召募资金主要投向属于国度计谋及政策重心救援发展的科技创       新领域，稳健《注册握住办法》等干系划定的要求。            （二）募投名堂将促进公司科技创新水平的持续莳植            通过本次募投名堂的实施，公司通过加大研发插足，增强技巧研发才气，       莳植新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺平台存储器、新式高       端安全控制器及无源物联网基础芯片的研发想象及产业化才气，提高中枢技巧       水和煦产物竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续莳植。            畴昔，公司将对持持续研发和技巧创新，连接莳植研发创新才气与中枢技       术水平，推动产物竞争力连接莳植。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 六、本次召募资金投资名堂触及立项、地皮、环保等干系审批、批 准或备案事项的情况      （一）本次募投名堂发改委备案情况      截止本召募阐述书签署日，公司本次募投名堂备案完成情况如下： 序号            名堂称呼                    备案名堂代码                备案机构                                                           上海市杨浦                                                            革委员会      公司本次募投名堂均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进行了备案。      （二）本次募投名堂无需取得环评批复或备案      公司本次召募资金投资名堂“新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂”、 “智能化可重构 SoC 平台开发及产业假名堂”、“新工艺平台存储器开发及产 业假名堂”、“新式高端安全控制器开发及产业假名堂”以及“无源物联网基 础芯片开发及产业假名堂”均不触及生产制造方法，名堂实施过程中不产生废 气、废水和固体消逝物，不属于《建设名堂环境影响评价分类握住名录（2021 年版）》划定的“纳入建设名堂环境影响评价握住”的名堂，故无需取得环评 批复或备案。      （三）本次募投名堂不触及新增地皮      公司本次募投名堂的实檀越体及实施地点情况如下： 序号            名堂称呼               实檀越体              实施地点                                           上海市杨浦区五角场街说念国                                           权北路 1688 弄 A5 座      本次募投名堂“新一代 FPGA 平台开发及产业假名堂”、“智能化可重构 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 SoC 平台开发及产业假名堂”备案地址为上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰 路 127 号 4 号楼，系刊行东说念主自有不动产。   本次募投名堂“新工艺平台存储器开发及产业假名堂”、“新式高端安全 控制器开发及产业假名堂”、“无源物联网基础芯片开发及产业假名堂”三个 名堂的备案地址为上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座，即国权北 路 1688 弄 76 号，该不动产 4 楼-7 楼为刊行东说念主自有不动产，不触及新增用地的 情形。   综上，公司本次刊行召募资金投资名堂均不触及新增用地。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况     （一）初次公开刊行股票召募资金情况     经中国证监会于 2021 年 6 月 1 日出具的《对于本旨上海复旦微电子集团股 份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号）核准 本旨，公司于中国境内初次公开刊行 A 股，并于刊行完成后在上海证券往来所 科创板上市。公司向社会公开刊行东说念主民币普通股 12,000.00 万股，每股面值东说念主民 币 0.10 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 东说念主 民 币 6.23 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币     经天健司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70 号《验 资呈报》考证，上述召募资金已于 2021 年 7 月 29 日汇入公司在中国光大银行 股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南 西 支 行 （ 021900241710710 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 柏 树 支 行 （8110201013101347264）的召募资金专户。     （二）召募资金握住与存放情况     截止 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户的余额为东说念主民币 42,676,826.42 元， 其中本金为东说念主民币 31,591,181.80 元，利息收入扣除手续费金额为东说念主民币 元，现款握住类理睬产物余额为东说念主民币 0.00 元。 二、上次召募资金实践使用情况     （一）召募资金使用情况对照表     截止 2023 年 12 月 31 日，公司历次召募资金使用情况对照表如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                                                                                单元：元 召募资金总额：                                                 680,282,781.80 已累计使用召募资金总额：                                      648,000,000.00                                                                             各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                                                            - 变更用途的召募资金总额比例：                                                          -         投资名堂                           召募资金投资总额                                        截止日召募资金累计投资额                                                                                                                              名堂达                                                                                                                         实践投资 到预定                                                                                                                         金额与募 可使用 序        实践投资项 召募前承诺投 召募后承诺投        召募前承诺投 召募后承诺投   承诺投资名堂                     实践投资金额               实践投资金额                                                                集后承诺 状态日 号          目    资金额    资金额           资金额    资金额                                                                                                                         投资金额  期                                                                                                                          的差额          可编程片上   可编程片上系          系统芯片研                                                                                                                     2021          发及产业化                                                                                                                      年   产业假名堂          名堂   发展与科技储 发 展 与 科 技   备资金    储备资金     承诺投资名堂小计              600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00            -          -   其中：补充流 其 中 ： 补 充                                       - 48,000,000.00    48,000,000.00                - 48,000,000.00   48,000,000.00   不适用        不适用   动资金    流动资金           统共              600,000,000.00 680,282,781.80 648,000,000.00 600,000,000.00 680,282,781.80 648,000,000.00            -          - 注：“发展与科技储备资金”已于 2023 年 8 月结项，因相应召募资金进行现款握住产生收益，以及资金利息形成节余召募资金，节余召募资金 未卓著 1,000 万元。公司呈报期内使用 69.16 万元节余召募资金用于弥远补充流动资金，其余节余召募资金络续存放于专项账户中握住。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （二）上次召募资金实践投资名堂变更情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金实践投资名堂发生变更 情况。   （三）上次召募资金投资名堂对外转让或置换情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金先期插足名堂转让情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金投资名堂置换情况。   （四）暂时闲置召募资金使用情况   公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监 事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议 案》，本旨公司使用部分超募资金东说念主民币 2,400.00 万元用于弥远补充流动资金。 公司零丁非执行董事发表了本旨意见，保荐东说念主出具了无异议的核查意见。经   公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议案》， 本旨公司使用部分超募资金东说念主民币 2,400 万元用于弥远补充流动资金。公司独 立非执行董事发表了本旨意见，经 2022 年度股东周年大会审议通过，本旨公司 使用部分超募资金东说念主民币 2,400.00 万元用于弥远补充流动资金。   公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议 案》，本旨公司使用部分超募资金东说念主民币 2,400 万元用于弥远补充流动资金。 该议案尚需提交股东周年大会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了 《对于使用暂时闲置召募资金进行现款握住的议案》，本旨公司在不影响召募 资金投资名堂进程和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现款握住， 使用额度不卓著东说念主民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买安全 性高、流动性好、有保本商定的投金钱品（包括但不限于购买保本型理睬产物、 结构性进款、大额存单、依期进款、通知进款、收益凭证等），使用期限自 以轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出具了专 项核查意见，公司零丁非执行董事对该事项发表了本旨意见。   公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款握住的议案》，本旨公司在不影响召募资金 投资名堂进程、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现款管 理，使用额度不卓著东说念主民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买 安全性高、流动性好、有保本商定的投金钱品（包括但不限于购买保本型理睬 产物、结构性进款、大额存单、依期进款、通知进款、收益凭证等），使用期 限自 2022 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，公司零丁非执行董事对该事项发表了本旨意见。   公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款握住的议案》，本旨公司在确保不影响召募 资金投资名堂进程、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现 金握住，使用额度不卓著东说念主民币 4,000 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购 买安全性高、流动性好、有保本商定的投金钱品（包括但不限于购买保本型理 财产物、结构性进款、大额存单、依期进款、通知进款、收益凭证等），使用 期限自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，本公司零丁非执行董事对该事项发表了本旨意见。   截止 2023 年 12 月 31 日，无未到期的现款握住类理睬产物。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书   （五）节余召募资金使用情况   截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 前 次 募 集 资 金 东说念主 民 币 元，上次召募资金结余金额为东说念主民币 42,676,826.42 元。 “发展与科技储备资金”名堂承诺投资金额 30,000 万元，实践投资金额 召募资金，节余召募资金未卓著 1,000 万元。公司呈报期内使用 69.16 万元节 余召募资金用于弥远补充流动资金，其余节余召募资金络续存放于专项账户中 握住。   根据《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——表率运 作》，单个或全部募投名堂完成后，节余召募资金（包括利息收入）低于 意见等干系措施，应当于年度呈报中线路干系召募资金的使用情况。   公司已于 2023 年年度呈报中线路干系键余召募资金的使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 三、上次召募资金投资名堂的效益情况      截止 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金投资名堂完满效益情况如下：                                                                                                           单元：万元       实践投资名堂          截止日投资                                          最近三年实践效益                 截止日累计       是否达到                       名堂累计产            承诺效益 序号       名堂称呼                                            2021 年度      2022 年度     2023 年度     完满效益        估量效益                       能利用率                                估量名堂净现值达到 13,006 万       可编程片上系统芯片       研发及产业假名堂                                静态投资回收期为 6.43 年。 注：“可编程片上系统芯片研发及产业假名堂”中的主要产物名堂于 2021 年第三季度完成想象定型，该名堂所触及产物于 2021 年度、2022 年 度、2023 年度完满的销售收入金额分别为东说念主民币 168,822,510.50 元、289,953,002.59 元和 439,894,553.94 元，共计东说念主民币 898,670,067.03 元。 的净现值、里面收益率及静态回收期承诺效益比较，故不适用。 产物体系等方式为公司带来迤逦的经济效益，不径直产生经济效益，故不适用。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 四、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司初次公开刊行股票的召募资金投资名堂与公司那时的主营业务密切相 关，包括“可编程片上系统芯片研发及产业假名堂”和“发展与科技储备资 金”。   “可编程片上系统芯片研发及产业假名堂”是基于公司在高端可编程片上 系统的器件及系统电路研制基础，面向畴昔东说念主工智能（AI）技巧在视频、图像 处理领域的应用，是在公司现有产物基础上的迭代升级，成心于莳植 FPGA 产 品的性价比，充分阐述公司现有中枢技巧上风，进一步完满公司在干系技巧领 域的冲破和创新。   “发展与科技储备资金”包含 3 个明确的研发标的“新一代镶嵌式可编程 器件研发及产业假名堂”、“高性能东说念主工智能加速引擎名堂”和“高档别安全 芯片名堂”。上述名堂均与公司现有主要业务、中枢技巧密切干系，稳健公司 的发展办法和发展计谋，是公司现有主要业务、中枢技巧的发展与补充。   要而论之，上次召募资金投资名堂围绕公司主营业务进行，属于科技创新 领域，稳健公司的发展计谋，有助于增强公司科技创新才气。 五、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项呈报论断   安永华明出具的《上海复旦微电子集团股份有限公司上次召募资金使用情 况鉴证呈报》（安永华明（2024）专字第 70011746_B04 号），论断为：上海复 旦微电子集团股份有限公司的上述上次召募资金使用情况呈报在系数要紧方面 按照中国证券监督握住委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》编制， 真的响应了截止 2023 年 12 月 31 日止上海复旦微电子集团股份有限公司上次募 集资金使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                   第九节 声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高档握住东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档握住东说念主员承诺本召募阐述书内容真确、准 确、齐全，不存在伪善记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律职责。 全体董事：     蒋国兴             施    雷            俞   军     章倩苓             吴    平            孙   峥     曹钟勇             蔡敏勇               王   频     邹甫文 全体监事：     张艳丰             任俊彦               唐晓婕 除董事除外的全体高档握住东说念主员：     刁林山             曾昭斌               李 清     沈 磊             方 静                               上海复旦微电子集团股份有限公司                                           年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 二、刊行东说念主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募阐述书内容真确、准确、齐全，不存在伪善记录、误导 性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                                法定代表东说念主（署名）：                                             吴 平                              上海复旦复控科技产业控股有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 二、刊行东说念主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募阐述书内容真确、准确、齐全，不存在伪善记录、误导 性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                                法定代表东说念主（署名）：                                             俞 军                              上海复芯凡高集成电路技巧有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证实本召募阐述书内容真确、准确、 齐全，不存在伪善记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   名堂协办东说念主签名：                   叶天翔   保荐代表东说念主签名：                   赵凤滨              逯金才   法定代表东说念主/董事长签 名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                   声明   本东说念主已矜重阅读上海复旦微电子集团股份有限公司召募阐述书的全部内容， 证实召募阐述书不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对召募阐述书 真确性、准确性、齐全性、实时性承担相应法律职责。    总司理、董事长、法定代表东说念主签名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 四、联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证实本召募阐述书内容真确、准确、 齐全，不存在伪善记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   法定代表东说念主（署名）：                       刘加海                              华宝证券股份有限公司                                    年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，证实召募阐述书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的法律意 见书的内容无异议，证实召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导 性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   承办讼师（署名）：                     楼春晗          涂翀鹏                     钟 杭   讼师事务所负责东说念主（签 字）：                     沈国权                              上海市锦天城讼师事务所                                 年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 六、审计机构声明 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 七、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募阐述书，证实召募阐述书内容与本 机构出具的资信评级呈报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募阐述书中援用的资信评级呈报的内容无异议，证实召募阐述书不因援用上 述内容而出现伪善记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律职责。   署名资信评级东说念主员签名：                     （已去职）                     李敬云              王兴龙   评级机构负责东说念主签名：                     万华伟                              联合伙信评估股份有限公司                                  年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 八、董事会对于本次刊行的干系声明及承诺   （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资商酌的声明   自本次向不特定对象刊行可转机公司债券有商酌被公司股东大会审议通过之 日起，公司畴昔十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资商酌。   （二）对于搪塞本次刊行可转债摊薄即期呈报选择的措施   公司就本次向不特定对象刊行可转机公司债券可能摊薄即期呈报的影响提 出了具体的填补呈报措施，具体如下：   本次募投名堂的实施将增强公司的盈利才气及中枢竞争实力，优化公司的 成本结构，莳植公司的影响力，为后续业务发展提供保障。公司将积极稳妥推 进募投名堂建设，提高召募资金运用效率，争取募投名堂早日完满预期效益， 从而提高公司的盈利水平，增强股东呈报，谴责刊行导致的即期呈报被摊薄的 风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册握住办法》 《科创板上市规则》《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —表率运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金握住和使用的 监管要求》等划定以及公司召募资金握住轨制的要求，对召募资金进行专户存 储和使用，保证召募资金按照原定用途得到充分有用利用，有用看管召募资金 使用风险。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规和表纵情文献的要求，连接完善公司治理结构，确保股东能够充分期骗权利， 董事会能够按照公司划定的划定期骗权利，零丁董事能够矜重履行职责，监事 会能够零丁有用地期骗对公司董事、高档握住东说念主员及公司财务的监督权和查验 权，为公司持续幽静发展提供科学、有用的治理结构和轨制保障。同期，公司 将持续完善业务历程，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各方法的管 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 理，进一步莳植公司经营握住水平。   公司根据国务院《对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护办事 的意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成干系事项的通知》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的干系要求，制订了 《上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年）股东分成呈报规 划》，进一步深入和幽静对股东的利润分配，特别是现款分成的呈报机制。本 次刊行完成后，公司将严格执行公司的分成政策，确保公司股东特别是中小股 东的利益得到保护。   公司将建立与公司发展相匹配的东说念主才结构，持续加强研发和销售团队的建 设引进优秀的握住东说念主才，建立更为有用的用东说念主激发和竞争机制以及科学合理和 稳健实践的东说念主才引进和培训机制，搭建阛阓化东说念主才运作模式，为公司的可持续 发展提供可靠的东说念主才保障，连接莳植公司阛阓竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书               第十节 备查文献   除本召募阐述书线路的辛苦外，公司将整套刊行请求文献过甚他干系文献   一、刊行东说念主最近三年的财务呈报及审计呈报；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐办事呈报和守法观测呈报；   三、法律意见书及讼师办事呈报；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的呈报以及 司帐师出具的鉴证呈报；   五、资信评级机构出具的资信评级呈报；   六、其他与本次刊行干系的重要文献。        上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        附件一：刊行东说念把持有的不动产情况                                          房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号        系数权东说念主       坐落                            地皮使用期限                                           （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1901）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1902）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1903）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1904）                                      公       沪房地杨字              国泰路 127 弄 2                                      2003 年 1 月 21                                                                       科研设                                                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 2                                  科研设                           号（二层）                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 4                                  科研设                             号                                          计      X 京房权证东                          东城区青龙胡                                       办公用                          同 1 号 4 层 423                                 房           号       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                      教育科                        弄 76 号（401）                                     研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教育科                          弄 76 号（402）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教育科                          弄 76 号（403）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教育科                          弄 76 号（404）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3 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                       弄 76 号（506）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（601）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（602）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（603）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（604）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（605）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（606）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（701）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（702）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（703）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教育科                        弄 76 号（704）                                研      沪房地杨字             国权北路 1688                                 教育科 2008 年 11 月 3      （2015）第           弄 76 号（705）                                研  日至 2058 年 11        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                     房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号       系数权东说念主       坐落                        地皮使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 76 号（706）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 16 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 16 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 16 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 16 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3 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                        弄 17 号（601）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 17 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 12 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 12 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 12 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 12 号（501）                                研        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                     房屋面积 地皮面积 权利性 地皮用        他项权 序号    证件编号       系数权东说念主       坐落                        地皮使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 12 号（601）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 12 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 15 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 15 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 15 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教育科                         弄 15 号（501）                                研       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书       附件二：刊行东说念主过甚控股子公司承租房屋租借情况                                                               面积 序号     承租方       出租方       用途                租借地址              2        租借期间                                                              （m ）              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号四楼                                                                       日              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号 503                                                                       日              上海乾达经济技巧开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 21 号楼              上海乾达经济技巧开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 9 号楼 1 楼                                         深圳市南山区西丽街                                         说念留仙大路创智云城                    2023 年 2 月 25 日              深圳市特区建设发展              集团有限公司                                         房号                                         成都市金牛区一品天                     2022 年 11 月 24              四川见兴宇轩企业服              务有限公司                                         楼（自编房号 216）                   23 日                                         上海市杨浦区国权北                     2022 年 9 月 1 日                                         室、401 室                       日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 6 层整层(除 602                                                                       日                                         室外)房屋                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢一层、二层                        31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         号楼三层西侧                        日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢五层东侧                         31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 602 室                       31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 520B 室                      日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 400、401、402、                                                                       日         上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢 403、415、416 室                日                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢三层东侧                          日                              安装空调水                    上海智荟元誉科技发 冷 冷 冻 机 组 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     及 临 时 水 冷 北侧场面                                                                                        日                              冷冻机站改                    上海智荟元誉科技发 安 装 集 装 箱 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     能源开发      北侧绿地                                                                                        日                    FANCY     DESIGN                     香港九龙加连威老说念                    LTD.                                 东海生意中心 506 室                                                                                        日      香港商上海复旦微                                           台北市内湖区内湖路                      2023 年 1 月 1 日                          天辰菁英商务中心有                          限公司      办事处                                                R1225 室                        31 日      Shanghai      Fudan      Microelectronics(H      K) Ltd, Singapore                                  8 Burn Road, #15-13                                                         Trivex S(369977)      旦微新加坡办事                                                                          日      处）                    Hanhai   Investment                    Inc.                                                         CA                            31 日 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 附件三：刊行东说念主过甚控股子公司商标情况      （一）境内注册商标      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司领有 83 项中国境内的注 册商标，不存在质押等他项权利限定。 序                                                     审定类         商标       注册东说念主   注册号            专用期限                取得方式 号                                                      别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                  审定类      商标     注册东说念主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                 审定类      商标     注册东说念主    注册号            专用期限                取得方式 号                                                  别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                  审定类      商标     注册东说念主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序                                                        审定类         商标       注册东说念主      注册号            专用期限                取得方式 号                                                         别      （二）境外注册商标      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 3 项境外注册商标，好意思国复旦微领有 序        商标      注册东说念主        请求号/国度               专用期限至           取得方式 号                        册（日本/韩国/欧盟）                         册（土耳其/印度）                        IDM000835209/印度尼                               西亚  上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序      商标     注册东说念主    请求号/国度         专用期限至          取得方式 号           上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书           附件四：刊行东说念主过甚控股子公司专利情况               （一）境内专利               截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司领有 214 项中国境内重要           专利权，不存在质押等他项权利限定。               根据《中华东说念主民共和国专利法》，发明专利权的期限为二十年，实用新式           专利权的期限为十年，外不雅想象专利权的期限为十五年，均自请求日起缱绻。 序号             专利称呼               专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日      适用于低电压数据写入的 EEPROM 擦写      高压转机控制缓存器      用于电可擦写只读存储器的读出电路和读      出方法      一种用于检测存储器译码电路的测试图形      的生成方法      一种基于双立互锁电路和冗余结构的集成      电路想象方法                                                       复旦微电，上      一种具有多应用 COS 的 CPU 卡的合成应      用完满方法                                                       股份有限公司      利用空间冗余减少事务处理过程中对      EEPROM 页擦写次数的方法      用于非易失性存储器的读出放大电路及存      储器           上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号            专利称呼             专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日      系统      基于云缱绻平台的大规模集成电路布线系      统      集成电路疆域想象规则查验的方法过甚系      统      集成电路疆域想象最小通孔数量想象规则      的查验方法      应用于智能卡臆造机运行的控制安设及智      能卡臆造机      数据的防膺惩方法及安设、RSA 模幂运      算方法、安设和电路      数据处理方法、安设及防膺惩方法和安设      以及存储安设      安全加密方法和安设、安全解密方法和装      置      一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法和      安设      射频标签、对射频标签进行观测的方法及      电子系统      标签组件、对标签组件进行烧录的方法及      电子系统                                                    国度密码握住      SM3 密码算法的侧信说念能量分析方法及                           局商用密码检      安设                                            测中心，复旦                                                      微电           上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             专利称呼              专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日                                                      国度密码握住      HMAC-SM3 密码算法的侧信说念能量分析                           局商用密码检      方法及安设                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码握住      一种 HMAC-SM3 密码算法的侧信说念能量                          局商用密码检      分析方法及安设                                         测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码握住      一种基于 SM3 算法的密码模块的防膺惩                            局商用密码检      方法及安设                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      复旦微电，国      基于 SM3 算法的密码模块的防膺惩方法                            家密码握住局      及安设                                             商用密码检测                                                        中心      非易失性存储器的页缓存器电路及控制方      法、存储器      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法和安设      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法及安设      NAND 闪存存储单元、NAND 闪存过甚      形成方法      一种 NAND 闪存的数据单元阵列结构及      其制造方法      一种无线射频开发、认证服务器及认证方      法      无线射频开发、服务器及无线射频通讯系      统            上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             专利称呼               专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        请求日       NAND 闪存存储单元、NAND 闪存过甚       形成方法       波形检测阈值的测度方法、信号同步及解       调的方法、安设                                                       上海民众交通       一种 IC 卡读写器的测试开发过甚测试方       法                                                       司，复旦微电       一种基于解析方法的总体 FPGA 自动化布       局方法       一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单元时       延建模方法和系统       一种 FPGA 中双端口 SRAM 阵列的内建       自测和诞生系统过甚方法       无线射频开发、认证服务器、认证系统及       安全认证方法       数据加密方法、解密方法、加密系统及解       密系统       一种数据加密方法、解密方法、加密系统       及解密系统       测温芯片的温度测量方法、测温芯片及可       读存储介质       一种通用的高速串行差分信号分路电路及       方法       侧信说念泄露位置定位方法及安设、存储介       质、末端       逻辑加密卡过甚认证方法、缱绻机可读存       储介质            上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号              专利称呼           专利证号           类型     权利东说念主     取得方式        请求日                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型       射频识别通讯增强安设及射频识别通讯增                      实用新       强系统                                      型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                                     复微迅捷、上                                                     股份有限公司       模数转机器数字地与模拟地连气儿景况的测       试方法            上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             专利称呼                 专利证号           类型   权利东说念主    取得方式        请求日       基于 IEEE 1149.1 契约的封装过程中的测       试方法       一种应用于多颗射频芯片并行测试的悬臂       式探针系统       一种基于云霄的集成电路测试信息整合分       析系统及方法       一种 FPGA 测试配置码流实时下载方法及       系统       集成电路器件电源上电过程中的电流测试       系统及方法       一种三维系统集成电路晶圆测试探针台数       据结构保存方法       一种微电路测试中动态修改测试措施极限       值的方法       集成电路测试信息化握住系统中的资源管       理系统       一种提高在测试探针台上对探针保护效率       的方法及安设       一种基于通用 ATE 测试 CIS 产物的光源       结构            上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             专利称呼              专利证号           类型   权利东说念主    取得方式        请求日       可编程逻辑器件的 I/O 单元布局方法及装       置、介质及开发       一种用于可配置芯片的功能仿真方法及系       统       一种测试 FPGA 芯片中信号传输延时的方       法       膺惩椭圆弧线签名算法的方法、安设、设       备及存储介质       一种 FPGA 测试用的多工位快速配置安设                     发明   复旦微电   原始取得 2015 年 11 月 11 日       过甚配置方法       时钟布局方法、安设、EDA 器具及缱绻机                      发明   复旦微电   原始取得    2019 年 7 月 2 日       可读存储介质       系统级封装电路旨趣图想象方法及装                          发明   复旦微电   原始取得    2020 年 5 月 19 日       置、可读存储介质       基于工业互联网的集成电路测试信息化                         发明   华岭股份   原始取得    2018 年 9 月 14 日       握住系统            注：根据华岭股份学问产权总体缱绻，华岭股份有 10 项专利在交纳年费期满之日暂未缴            纳年费。根据《中华东说念主民共和国专利法实施笃定》第 115 条文定，专利权东说念主在交纳年费期            满之日起 6 个月内未补缴的，专利权自应当交纳年费期满之日起远离。               （二）境外专利               截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有统共 8 项技巧效果在境外被授予专利            权；华岭股份领有统共 10 项技巧效果在境外被授予专利权，上述境外专利权不            存在质押等他项权利限定。             上海复旦微电子集团股份有限公司                           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号                专利称呼                          专利号         注册地         专利权东说念主         专用期限至       取得方式        Input Detecting Circuit Used For          With Self-diagnostic Function                                                                     复旦微电、LI WEI、        Method And Apparatus For Data                Transmission                                                                           GANG                                                                     复旦微电、LI WEI、                                                                       LIU YIFEI、SHI                                                                        YIXIN、LUO                                                                         TINGSONG      Ground Fault Circuit Interrupter With                     Self Test      Ground Fault Circuit Interrupter With                   test Module       Electronic-Cigarette Cartridge And               Electronic Cigarette          Test Apparatus With Physical               Separation Feature       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Optimization Method For Integrated                Circuit Wafer Test         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method        Halo Test Method For An Optical          Chip In An Integrated Circuit        IC Test Information Management       System Based On Industrial Internet            Industrial Internet-Based          For Integrated Circuit Testing          Halo test method for an                    circuit            GROUND FAULT CIRCUIT                 INTERRUPTER        上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书        附件五：刊行东说念主过甚控股子公司缱绻机软件著述权情况           截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司共有 298 项缱绻机软件著        作权。根据中国版权保护中心软件著述权部出具的缱绻机软件登记概况查询结        果，截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司领有的缱绻机软件著述权        不存在质押等他项权利限定。           根据《中华东说念主民共和国著述权法》，天然东说念主的作品，其发表权、本法第十        条第一款第五项至第十七项划定的权利的保护期为作家毕生过甚升天后五十年，        截止于作家升天后第五十年的 12 月 31 日；如果是合作作品，截止于临了升天        的作家升天后第五十年的 12 月 31 日。法东说念主或者作歹东说念主组织的作品、著述权        （署名权除外）由法东说念主或者作歹东说念主组织享有的职务作品，其发表权的保护期为        五十年，截止于作品创作完成后第五十年的 12 月 31 日；本法第十条第一款第        五项至第十七项划定的权利的保护期为五十年，截止于作品初次发表后第五十        年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。 序号           软件称呼             著述权东说念主          登记号          初次发表日期           取得方式      复旦微电子射频预支费多费率电能表               软件 V1.0      复旦微电子预支费复费率蚁集售电管              理软件 V1.0      复旦微电子非战斗式射频逻辑加密卡           农用灌溉表软件 V1.0      复旦微电子单相复费率预支费电能表               软件 V1.0       复旦微电子单相复费率电能表软件                  V1.0      复旦微电子单费率 CPU 预支费电能表               软件 V1.0        复旦微电子非战斗 CPU 卡芯片          FM1208 COS 软件 V2.0      复旦微电子单相单费率 CPU 卡电能表               软件 V1.0        复旦微电子双界面 CPU 卡芯片          FM1216 COS 软件 V3.0                             上海民众交通      民众交通一卡通 CPU 卡专用 COS 软件               V3.1                             司、复旦微电      复旦微电子长途 IC 卡操作臆造末端软              件 V2.0        上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号            软件称呼              著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用脚本引擎 FMCSE                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用开发器具 FMUT                   软件 V1.0      复旦微电子 FM1930 芯片 NFC 驱动及               契约栈软件 V2.0        复旦微电子 NDEF 标签读写器具              IssueTag 软件 V1.0        复旦微电子安全与识别应用平台               NTAG 软件 V1.0       复旦微电子 FPGA 自动化想象软件                     V2.1       复旦微说念路运载证 CPU 卡操作系统              FMCOS 软件 V2.0      复旦微电子基于 J750EX 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的大容         量双界面卡芯片测试软件 V1.0        复旦微电子基于 PK2 测试平台的          JFM29F1G08RH 软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的        复旦微电子基于 93K 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V2.2      复旦微电子基于面向对象契约的单相             智能电表软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容                     V1.0                             复旦微电、崔                             开国、高福、      核救急医学现场拯救伤情信息详尽处            理系统 V1.0                             杨彦勇、杜继                                聪      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容               V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7           品测试软件 V1.3        上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             软件称呼                著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7        系列 FPGA 圆片测试软件 V2.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V1.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V1.0      复旦微电子基于 NFC 测温芯片的安卓           末端温度握住软件 V1.1      复旦微电子基于 PUF 芯片的安卓末端            防伪溯源软件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的低功        耗 MCU 芯片圆片测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.5      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 J750 测试平台的带自                  V1.0      复旦微电子 Icraft 智能缱绻平台神经网           络模子解析器软件 V1.0      复旦微电子智能缱绻平台定点化组件                软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.5        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的双频       高精度测温芯片圆片测试软件 V1.0        上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号            软件称呼              著述权东说念主           登记号           初次发表日期           取得方式        复旦微电子基于 J750 测试机台的                 件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7             品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7                软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 V93000 测试平台的低                  V1.0      复旦微电子 ScaleSyn FPGA 硬件仿真            平台配套软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 5.8G         射频控制芯片测试软件 V1.0        复旦微电子健康卡握住信息系统                 V1.0.4.2      复旦微电子电子健康卡握住系统基于         应用措施安全接入软件 V1.0      复旦微电子应用于电子健康卡安全接            入的 SDK 软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号              软件称呼                 著述权东说念主           登记号            初次发表日期           取得方式       复旦微电子交通部标准双算法数据准                 备系统 V1.0        复旦微电子 PBOC3.0 臆造末端系统                    V1.0       北京复旦微电子住户健康卡数据统计                  系统 V1.0        GAL20V8 现场可编程器件测试软件                    V1.0       华岭 8K 位电可擦除只读存储器测试软                   件 V1.0        华岭数字音视频 SOC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字视频解码芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字图像处理芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能数字视频编码芯片测试软                   件 V1.0        华岭高速以太网通讯芯片测试软件                    V1.0       华岭 16 位高性能模数转机芯片测试软                   件 V1.0       华岭镶嵌式高速模数转机芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             软件称呼               著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式       华岭 6 缸汽车发动机功率驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭信息安全芯片镶嵌式 flash 测试软                  件 V1.0        华岭高速 SerDes 通讯芯片测试软件                   V1.0       华岭卫星低噪块控制器芯片测试软件                   V1.0       华岭高性能工业处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭多功能物理复接芯片测试软件                   V1.0       华岭低功耗出动通讯电源监控芯片测                 试软件 V1.0         华岭 3C 中央处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭高精度能量计量芯片测试软件                   V1.0       华岭 32 位镶嵌式微处理器芯片测试软                  件 V1.0       华岭单线传输点光源 LED 驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭单芯片 FM 立体声收音机芯片测                 试软件 V1.0       华岭 24bit 高精度模数转机器芯片测试                  软件 V1.0       华岭高速视频数模转机器芯片测试软                  件 V1.0       华岭 3G 双模末端数字基带处理器测试                  软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号            软件称呼              著述权东说念主          登记号          初次发表日期           取得方式        华岭信息安全控制器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 PLL 频率详尽器测试软件                  V1.0       华岭射频基带用数模转机器芯片测试                 软件 V1.0        华岭射频模拟锁相环芯片测试软件                  V1.0       华岭加密出动存储控制 SOC 芯片测试                 软件 V1.0       华岭高性能调制解调器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 5G 接收机芯片测试软件                  V1.0        华岭身份证安全识别芯片测试软件                  V1.0        华岭串行通讯控制器芯片测试软件                  V1.0       华岭射频基带模数转机器芯片测试软                 件 V1.0        华岭高速 1553B 通讯芯片测试软件                  V1.0       华岭镶嵌式微处理器信息安全芯片测                试软件 V1.0       华岭高性能编解码处理芯片测试软件                  V1.0       华岭全自动测试数据统计及测试判据                优化软件 V1.0        华岭测试历程全自动调养优化软件                  V1.0        华岭高性能交换型路由器测试软件                  V1.0       华岭双 MAC 冗余以太网控制器测试软                 件 V1.0        华岭 RNSS 基带处理电路测试软件                  V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号            软件称呼              著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式       华岭 12 位高性能 DDS 芯片测试软件                  V1.0       华岭高速出动通讯接口芯片测试软件                  V1.0        华岭出动支付 NFC 传感器测试软件                  V1.0       华岭 RDSS 基带处理导航芯片测试软                 件 V1.0       华岭低功耗多端口千兆物理层收发器               测试软件 V1.0        华岭测试矢量无损压缩与调制软件                  V1.0       华岭以太网契约无线通讯芯片测试软                 件 V1.0       华岭平板电脑无线传输芯片测试软件                  V1.0       华岭 EDA 文献到 ATE 测试矢量自动转                换软件 V1.0       华岭 NFC 自动识别芯片考证测试软件                  V1.0       华岭智能家居双 MCU 安全芯片考证测                试软件 V1.0       华岭高性能汽车车载 SPI 总线电路测                试软件 V1.0       华岭基于物联网的高密度以太网芯片               测试软件 V1.0       华岭可一稔电容式触控芯片测试软件                  V1.0       华岭 TSV 封装超低噪声 CMOS 图像传            感芯片测试软件 V1.0        华岭三轴磁场传感器芯片测试软件                  V1.0       华岭晶圆测试 MAP 图整合分析器具软                 件 V1.0        华岭测试数据 FileBackup 器具软件                  V1.0       华岭高精度温度传感器芯片测试软件                  V1.0          上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号               软件称呼                 著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式       华岭 GSM/GPRS 通讯 SoC 芯片测试软                     件 V1.0       华岭凸点晶圆测试 MAP 图转机合成软                     件 V1.0       华岭兼容 802.11 b/g/n 的 Wifi 组合芯片                 测试软件 V1.0       华岭 32 工位金融 IC 卡并行测试软件                      V1.0       华岭 40 纳米低功耗 RF CMOS 产物测                   试软件 V1.0        华岭多测试历程金融 IC 卡测试软件                      V1.0        华岭出动末端多核处理器测试软件                      V1.0        华岭出动通讯 RFSoC 芯片测试软件                      V1.0       华岭高性能出动加密码 SoC 芯片测试                    软件 V1.0       华岭高集成度模拟输出 CMOS 图像传             感芯片测试软件 V1.0       华岭 600 万门 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭高速低功耗镶嵌式 CPU 内核芯片                 测试软件 V1.0       华岭可扩展的高性能 64 核处理器测试                    软件 V1.0       华岭面向复杂操作系统和应用的高性            能处理器测试软件 V1.0       华岭基于自主想象光源系统的图像传              感器测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的四核高端平板电脑处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的高端 RF SoC 处理器              芯片测试软件 V1.0       华岭 Cu Pillar Bump 工艺的智能末端芯                片测试软件 V1.0       华岭 Solder bump FPGA 芯片凸点晶圆                 测试软件 V1.0       华岭千万门级 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭 3GHz 宽带放大器砷化镓超薄晶                圆测试软件 V1.0       华岭面向应用异构加速 64 核处理器芯          片系统级考证测试软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             软件称呼               著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式                片测试软件 V1.0       华岭基于四核 A7 处理器的出动智能终         端高性能 SoC 芯片测试软件 V1.0        华岭基于 64 位处理器内核的镶嵌式               CPU 测试软件 V1.0       华岭高速高精度模数转机器芯片测试                   软件 V1.0       华岭三维立体 32Gb 大容量存储器芯片                 测试软件 V1.0       华岭 Virtex4 系列 FPGA 芯片测试软件                    V1.0       华岭 28nm 先进工艺 FPGA 芯片测试软                   件 V1.0       华岭高端出动通讯 SoC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能多路电源握住芯片测试软                   件 V1.0       华岭国产大规模现场可编程门阵列芯                片测试软件 V1.0        华岭 5G 射频收发器芯片测试软件                    V1.0       华岭国产动态速即存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭 CAN 总线控制器芯片测试软件                    V1.0        华岭十六位微处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能图像传感器芯片测试软件                    V1.0       华岭静态速即存取存储器芯片测试软                   件 V1.0       华岭可配置电源接口收发器芯片测试                   软件 V1.0       华岭宽带三通说念射频接收芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号             软件称呼              著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式       华岭高可靠 DDR3 存储芯片测试软件                    V1.0       华岭 64bit、4 核高性能 SOC 芯片测试                  软件 V1.0        华岭千万门级 FPGA 芯片测试软件                    V1.0        华岭高性能 TWS 耳机芯片测试软件                    V1.0       华岭高可靠通用 MCU 芯片测试软件                    V1.0       华岭云末端 8 核处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高可靠电源管             理芯片测试软件 V1.0       华岭高可靠 256 兆位 NOR FLASH 存            储器芯片测试软件 V1.0       华岭 256 兆位 NOR FLASH 存储器芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能双核处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能 SOC 芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能蓝牙耳             机芯片测试软件 V1.0        华岭 SOC 架构 FPGA 芯片测试软件                    V1.0        华岭高精度电源握住芯片测试软件                    V1.0       华岭高端多媒体处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高性能指纹芯               片测试软件 V1.0        华岭千兆以太网接口芯片测试软件                    V1.0       华岭国产亿门级高端可编程 SOC 芯片                测试软件 V1.0       华岭高性能 DDR4 存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭车规级电源握住芯片测试软件                    V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书 序号            软件称呼              著述权东说念主          登记号           初次发表日期           取得方式       列十亿门级 SRAM 型 FPGA 圆片测试软                件 V3.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7 系                 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7 系                试软件       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7 系               测试软件        华岭车规级电源握住芯片测试软件                 V1.0        华岭频率详尽器 KGD 芯片测试软件                 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书         附件六：刊行东说念主过甚控股子公司集成电路布图想象迥殊权情况              截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主过甚控股子公司共领有 182 项已授权的集         成电路布图想象迥殊权。公司已授权的集成电路布图想象均为刊行东说念主过甚控股         子公司的职工自主研发创作，根据国度学问产权局出具的《集成电路布图想象         迥殊权登记簿副本》，刊行东说念主领有的已授权的集成电路布图想象均为原始取得，         不存在质押等他项权利限定。              根据《集成电路布图想象保护条例》，布图想象迥殊权的保护期为 10 年，         自布图想象登记请求之日或者辞世界任何地方初次插足生意利用之日起缱绻，         以较前日期为准。然则，不管是否登记或者插足生意利用，布图想象自创作完         成之日起 15 年后，不再受本条例保护。                                                                   布图想象登记文凭      布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                 布图想象 序号                                                                登记的初次插足商      权利东说念主称呼      登记号             请求日                完成日                        注          颁证日                                                                       业利用日         上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                   布图想象登记文凭      布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                  布图想象 序号                                                                登记的初次插足商      权利东说念主称呼      登记号             请求日                完成日                         注          颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                    布图想象登记文凭       布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                  布图想象 序号                                                                 登记的初次插足商       权利东说念主称呼      登记号             请求日                完成日                        注           颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                布图想象登记文凭       布图想象      布图想象             布图想象            布图想象创作                               布图想象 序号                                                             登记的初次插足商       权利东说念主称呼      登记号             请求日               完成日                      注          颁证日                                                                     业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转机公司债券召募阐述书                                                                    布图想象登记文凭       布图想象      布图想象             布图想象             布图想象创作                                布图想象 序号                                                                 登记的初次插足商       权利东说念主称呼      登记号             请求日                完成日                       注          颁证日                                                                       业利用日          注：布图想象完成即可请求登记，初次插足生意利用日仅响应布图想象请求时的情况，不          代表该项布图想象截止 2023 年 12 月 31 日的插足生意利用情况。