股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-051
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
对于使用可转债召募资金对全资子公司增资
以实施募投项筹画公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
遑急内容教导：
? 增资标的：九江宏柏新材料有限公司（以下简称“九江宏柏”），为江西宏柏
新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）的全资子公司。
? 资金源流及增资金额：公司以可转债召募资金4.2亿元进行增资。
? 本次增资事项照旧公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会
审议。
? 本次增资事宜不组成关联交游和上市公司要紧财富重组事项。
一、召募资金基本情况
笔据中国证券监督处理委员会出具的《对于得意江西宏柏新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），得意宏柏新材向
不特定对象刊行可调理公司债券的注册恳求。本次向不特定对象刊行可调理公司债券
债刊行关连的刊行用度14,324,425.28元（不含升值税金额）后，召募资金净额为东说念主民币
了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公
司债券召募资金到位情况验资文告》。
公司已将上述召募资金存放于经董事会批准诞生的召募资金专项账户中。公司已于
二、召募资金投资名目基本情况
笔据《召募评释书》，本次公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总数扣
除刊行用度后，拟一齐用于以下名目开拓：
单元：万元
拟参加召募 召募资金净
序号 名目 投资总数 实檀越体
资金金额 额
九江宏柏新材料有限公司绿
色新材料一体假名目
筹画 111,082.99 96,000.00 94,567.56 -
注 1：公司本次刊行扣除与本次可转债刊行关连的刊行用度后，召募资金净额为东说念主民币 94,567.56
万元，少于拟参加召募资金总数。公司董事会笔据名目践诺需求，对上述项筹画召募资金金额进行适
当调治。
三、本次增资抽象
上述“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体假名目开拓”的实檀越体为公司全
资子公司九江宏柏新材料有限公司（以下简称“九江宏柏”），本次公司拟使用召募资
金42,000万元向九江宏柏增资，以实施募投名目。本次增资完成后，九江宏柏的注册资
本由10,000万元增至52,000万元，仍为公司全资子公司。本次增资不触及关联交游，不
组成《上市公司要紧财富重组处理宗旨》按序的要紧财富重组。
四、增资对象的基本情况
灵验期内方可开展规划举止,具体规划名目和许可期限以关连部门批准文献大约可证件为
准）一般名目:化工居品坐蓐（不含许可类化工居品）,化工居品销售（不含许可类化工
居品）,专用化学居品制造（不含危机化学品）,专用化学居品销售（不含危机化学品）,
基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）,合成材料制造（不含危机
化学品）,合成材料销售,第三类非药品类易制毒化学品坐蓐,真金不怕火油、化工坐蓐专用开拓销
售,技艺收支口,货品收支口,技艺管事、技艺开发、技艺商榷、技艺研讨、技艺转让、技
术实行（除照章须经批准的名目外,凭交易派司照章自主开展规划举止）
增资前 增资后
股东称呼
注册成本
握股比例 注册成本（元） 握股比例
（元）
江西宏柏新材料
股份有限公司
筹画 100,000,000 100.00% 520,000,000 100.00%
单元：元
名目 2023年12月31日（经审计） 2024年3月31日（未经审计）
总财富 68,163,153.53 67,821,408.56
净财富 68,163,153.53 67,733,908.37
交易收入 0 0
净利润 -1,411,628.18 -429,245.16
五、本次增多投资对公司的影响
本次增资是为了将公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金投向募投名目，
以保险公司募投项筹画顺利实施，有助于加速公司募投名目开拓，提升现存业务与新业
务产能布局，增强举座竞争实力，相宜公司及全体股东利益。
本次将召募资金以增资姿首参加募投名目实檀越体，未转变召募资金的投资标的和
名目开拓内容，不会对名目实施形成践诺性影响，召募资金的使用姿首、用途等相宜相
关法律、法例和范例性文献按序，不存在变相转变召募资金投向和损伤股东利益的情
形。。
六、本次增资后召募资金的处理
笔据《上市公司监管教会第2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条件》《上
海证券交游所上市公司自律监管教会第1号——范例运作》等关联法律法例按序以及《江
西宏柏新材料股份有限公司召募资金处理宗旨》的关联按序，为范例处理和使用召募资
金，九江宏柏已诞生召募资金专项账户，并将与保荐东说念主、召募资金监管银行及公司签署
了《召募资金专户存储四方监管契约》，本次增资资金将在上述《召募资金专户存储四
方监管契约》坚贞完成后，转入并存放于九江宏柏召募资金专项账户中，对召募资金进
行专项处理。公司将严格按照关连法律、法例和范例性文献的条件使用召募资金。
七、审议技艺及专项想法
（一）董事会审议情况
集资金对全资子公司增资以实施募投项筹画议案》，得意公司使用召募资金向全资子公
司九江宏柏增资42,000万元，用于实施募投名目。
（二）监事会审议情况及审议想法
集资金对全资子公司增资以实施募投项筹画议案》，监事会以为：公司本次使用召募资
金对全资子公司进行增资用于募投项筹画实施，相宜召募资金使用估计，故意于募投项
筹画鼓动，不存在变相转变召募资金用途，不存在损伤公司及公司股东利益的情况。
八、中介机构想法
经核查，保荐东说念主以为：公司本次使用召募资金向全资子公司九江宏柏增资以实施募
投名目事项照旧公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的方案技艺，相宜《上海证
券交游所股票上市执法》《上海证券交游所上市公司自律监管教会第1号——范例运作》
《上市公司监管教会第2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条件》等关连法律法
规、范例性文献的按序，不存在变相转变召募资金用途的情形，不存在损伤公司和股东
利益的情况。
综上，保荐东说念主对公司本次使用召募资金春联公司进行增资以实施募投项筹画事项无
异议。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
